Marché de l'abonnement automobile

Définition du marché

Le marché mondial implique des services qui permettent aux consommateurs d'accéder aux véhicules sur un modèle flexible basé sur l'abonnement sans les engagements à long terme de la possession de voitures traditionnels ou de la location. Ces services comprennent généralement l'utilisation des véhicules, l'assurance, l'entretien et l'assistance routière avec une seule redevance récurrente.

Le marché comprend divers types de fournisseurs, y compris les constructeurs automobiles offrant des programmes d'abonnement internes, des plateformes tierces qui regroupent plusieurs marques et des sociétés de location intégrant des modèles basés sur l'abonnement dans leurs services.

Il comprend les principaux acteurs du marché opérant indépendamment avec des offres commercialisées, couvrant les entreprises qui donnent accès à un large éventail de véhicules, y compris les voitures électriques, de luxe et économique, dans différentes régions du monde.

Marché de l'abonnement automobileAperçu

Le marché mondial des abonnement automobiles était évalué à 4 530,0 millions USD en 2023 et devrait passer de 4 752,5 millions USD en 2024 à 6 976,8 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 5,64% sur la période de prévision.

Cette croissance est motivée par les consommateurs qui déplacent leurs préférences vers des solutions de mobilité flexibles et un coût élevé de la possession des véhicules. Les services d'abonnement automobile offrent des avantages groupés tels que l'assurance, l'entretien et l'assistance routière, entre autres, ce qui en fait une alternative attrayante à la possession de voitures traditionnelle ou à la location.

Les grandes sociétés opérant dans l'industrie de l'abonnement automobile comprennent Volvo Car Corporation, The Hertz Corporation, Enterprise Holdings, Inc., BMW AG, Toyota Motor Corporation, SIXT, Porsche, Audi AG, Free2Move Group, Finn GmbH, Zipcar, Inc., Hiyacar, Wagonex Limited, Carify et Zoomcar India Private Limited.

L'expansion du marché est soutenue par les progrès des plates-formes numériques, permettant des processus d'intégration, de sélection de véhicules et de paiement transparents. Les acteurs clés proposent de plus en plus des plans d'abonnement personnalisés, répondant à divers besoins des utilisateurs, y compris l'accès à court terme, les options de véhicules de luxe et les abonnements à véhicules électriques.

• En août2024, Kia a lancé son service d'abonnement à véhicule appeléKia s'abonne en Inde. Ce plan permet aux clients d'utiliser des véhicules Kia sans les posséder, offrant des paiements mensuels flexibles qui couvrent l'entretien, l'assurance et d'autres frais. Cette décision renforce la présence de Kia sur le marché croissant de l'Inde, s'adressant aux consommateurs urbains à la recherche de commodité et de flexibilité sur la propriété traditionnelle.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de l'abonnement automobile a été enregistrée à 4 530,0 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,64% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,43% en 2023, avec une évaluation de 1 650,3 millions USD.
4. Le segment unique a récolté 2 542,2 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment à mi-parcours devrait atteindre 2 898,1 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment des véhicules de moteur à combustion interne (ICE) a obtenu la plus grande part de revenus de 57,42% en 2023.
7. Le segment des consommateurs individuels est prêt pour un TCAC de 6,47% au cours de la période de prévision.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,34% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande de solutions de mobilité flexibles et rentables

Les consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives à la possession traditionnelle de voitures en raison de ses coûts initiaux élevés, de ses engagements financiers à long terme et de sa dépréciation des véhicules, contribuant à l'expansion du marché de l'abonnement automobile.

Pour répondre à cette demande, les acteurs du marché introduisent des modèles d'abonnement innovants, tels que des plans basés sur un kilométrage et des structures de tarification à plusieurs niveaux, permettant aux utilisateurs de choisir des abonnements en fonction de la fréquence de conduite et du budget.

Par exemple, des entreprises comme Zoomcar, Selfrarive et Sixt ont lancé des forfaits flexibles qui s'adressent aux navetteurs urbains et aux locataires à long terme, améliorant l'accessibilité. De plus, la hausse de l'adoption des entreprises, en particulier parmi les entreprises offrant des prestations de mobilité des employés, accélère encore la croissance du marché en intégrant les abonnements automobiles dans des programmes de location d'entreprise.

• En janvier 2025, Selfrarive a introduit les modèles BMW Mini Cooper 2025 à sa gamme d'abonnement améliorée. Cette expansion permet aux clients d'accéder à ces nouveaux modèles grâce à un plan d'abonnement flexible, offrant une variété de fonctionnalités et d'avantages. Cette décision améliore le portefeuille de Selfrarive, ce qui en fait une option plus attrayante pour les clients qui recherchent une expérience de conduite premium à court terme.

Défi du marché

Hles coûts opérationnels et les problèmes de rentabilité

Un défi important rencontré par le marché de l'abonnement automobile est les coûts opérationnels élevés associés au véhiculegestion de la flotte, maintenance et logistique.

La gestion d'une flotte diversifiée de véhicules, garantissant une entretien régulière et offrant un support client 24/7 augmente la complexité et les dépenses opérationnelles. De plus, la fluctuation de la demande pour différents types de véhicules et régions géographiques peut rendre difficile pour les prestataires de maintenir la rentabilité.

L'investissement initial élevé requis pour acquérir des véhicules et les coûts continus de l'assurance, de l'entretien et du stockage peuvent également limiter la rentabilité, en particulier pour les petits fournisseurs de services. En outre, le potentiel de sous-utilisation des véhicules pendant les périodes à faible demande peut ajouter aux pressions financières.

Pour surmonter cela, les prestataires doivent optimiser la gestion des flotte, les prévisions de la demande avec précision et mettre en œuvre des stratégies de tarification qui équilibrent l'abordabilité avec des modèles commerciaux durables.

Tendance

Intégration des plateformes numériques et une expérience client améliorée

Une tendance clé stimulant la croissance du marché mondial est l'intégration croissante des plateformes et technologies numériques pour améliorer l'expérience client.

Les services d'abonnement automobile passent des modèles traditionnels à des solutions plus axées sur la technologie, offrant une expérience transparente aux utilisateurs pour la navigation, la réservation et la gestion des abonnements facilement via des applications et des plateformes en ligne. Ces plates-formes permettent aux clients de sélectionner, de personnaliser et de basculer entre les différents véhicules, ce qui améliore la commodité et la flexibilité.

• En avril 2024, Porsche a lancé un nouveau service d'abonnement numérique en Chine. Ce service offre aux clients l'accès à des fonctionnalités exclusives dans les véhicules Porsche via un modèle d'abonnement flexible basé sur un logiciel. En offrant des fonctionnalités personnalisables et à la demande, Porsche vise à améliorer l'expérience client tout en solidifiant davantage sa position dans le secteur des véhicules premium.

De plus, l'analyse avancée des données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour personnaliser les offres d'abonnement, prédire les préférences des clients et optimiser la gestion de la flotte. La numérisation améliore la satisfaction globale des clients et stimule l'adoption des services d'abonnement automobile, en particulier chez les consommateurs plus jeunes et avertis qui hiérarchisent la flexibilité et la commodité dans leurs options de mobilité

Rapport sur le marché de l'abonnement automobile

Segmentation	Détails
Par type d'abonnement	Unique, multi-marques
Par période d'abonnement	À court terme, à mi-parcours, à long terme
Par type de véhicule	Véhicules de moteur à combustion interne (glace), véhicules électriques (véhicules électriques)
Par l'utilisateur final	Consommateurs individuels, opérateurs de flotte, entreprises, organisations gouvernementales
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché:

• Par type d'abonnement (unique et multibrand): Le segment unique a gagné 2 542,2 millions USD en 2023 en raison de la forte fidélité à la marque, des offres de services exclusives et des forfaits de maintenance complets qui améliorent la fidélisation de la clientèle et offrent une expérience de propriété transparente.
• Par période d'abonnement (à court terme, à mi-parcours et à long terme): le segment à mi-parcours détenait 42,12% du marché en 2023, offrant un équilibre de l'abordabilité et de la flexibilité, permettant aux clients d'accéder aux véhicules pendant plusieurs mois sans engagements à long terme, et en faisant un choix idéal pour les professionnels urbains, les expatriés et les utilisateurs saisonniers.
• Par type de véhicule (Véhicules de moteur à combustion interne (ICE) et véhicules électriques (EVS)): Le segment des véhicules de moteur de combustion interne (ICE) devrait atteindre 3 893,9 millions USD d'ici 2031, en raison de sa disponibilité généralisée, de la disponibilité haut de gamme par rapport aux véhicules électriques, et de l'infrastructure de rétablissement bien établi.
• Par l'utilisateur final (consommateurs individuels, opérateurs de flotte, entreprises et organisations gouvernementales): le segment individuel des consommateurs est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 6,47% sur la période de prévision, attribuée à la demande croissante de solutions de mobilité flexibles et rentables qui éliminent les engagements de propriété à long terme.

Marché de l'abonnement automobileAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché de l'abonnement automobile en Amérique du Nord était de 36,43% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 1 650,3 millions USD. Cette domination est attribuée à l'infrastructure automobile avancée de la région, à un revenu disponible élevé et à une préférence croissante pour les solutions de mobilité alternative flexibles.

Les États-Unis, en particulier, ont connu une demande importante de services d'abonnement automobile, les consommateurs favorisant la commodité, la variété et la facilité d'accès aux véhicules à court terme. La présence de grandes sociétés automobiles et des fournisseurs de services d'abonnement, et un écosystème numérique bien établi, soutient en outre la domination de la région.

Les initiatives gouvernementales promouvant des options de transport durable et la transition croissante vers les véhicules électriques contribuent également aux dirigeants de la région sur le marché.

L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide de l'industrie mondiale de l'abonnement automobile avec un TCAC de 6,34% au cours de la période de prévision. L’urbanisation rapide de la région, l’augmentation de la population de la classe moyenne et l’adoption croissante des services numériques sont des facteurs clés stimulant cette croissance.

Selon la Banque mondiale, l'Asie de l'Est et le Pacifique sont la région d'urbanisation la plus rapidement au monde, avec un taux d'urbanisation annuel moyen de 3%. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon assistent à des options de possession de voitures flexibles plus élevées, en particulier chez les milléniaux et les jeunes consommateurs qui priorisent la commodité et l'abordabilité.

De plus, l'expansion des services d'abonnement automobile par des constructeurs automobiles mondiaux et régionaux dans ces pays alimente la croissance du marché.

L'accent croissant survéhicules électriqueset les initiatives gouvernementales visant à réduire la congestion du trafic et à promouvoir la durabilité environnementale devraient accélérer encore l'adoption de modèles d'abonnement automobile dans la région de l'Asie-Pacifique.

Cadres réglementaires

• Les services d'abonnement automobile aux États-Unis sont soumis à des réglementations fédérales et étatiques. Au niveau fédéral, la Federal Trade Commission (FTC) a mis en œuvre la règle des escroqueries par vente au détail (CARS) pour lutter contre les pratiques trompeuses dans les transactions de véhicules, ce qui peut avoir un impact sur les modèles d'abonnement. De plus, les États individuels ont leurs propres lois régissant la location de véhicules, les opérations de concessionnaires et la protection des consommateurs, ce qui peut affecter la façon dont les services d'abonnement sont offerts. Par exemple, certains États ont soulevé des préoccupations concernant les services d'abonnement en contournant les modèles de concessionnaires traditionnels, ce qui mène à un examen juridique.
• L'UE a établi des directives qui normalisent les services de location des véhicules et de location dans les États membres, garantissant la protection des consommateurs et la concurrence équitable. Les prestataires doivent respecter les réglementations sur les normes de sécurité des véhicules, les émissions et la protection des données en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD).
• Au Japon, les services d'abonnement automobiles sont réglementés en vertu de la Road Transport Vehicle Act et d'autres lois connexes. Les prestataires doivent garantir la conformité aux réglementations sur les inspections de la sécurité des véhicules, les exigences d'assurance et les normes de protection des consommateurs.
• Le cadre réglementaire de l'Inde pour les services d'abonnement automobile oblige la conformité à la loi sur les véhicules à moteur, qui régit l'enregistrement des véhicules, l'assurance et la sécurité routière. Le gouvernement a promu des solutions de mobilité partagées pour répondre à la congestion urbaine et aux préoccupations environnementales.

Paysage compétitif

L'industrie de l'abonnement automobile se caractérise par plusieurs acteurs du marché qui affinent activement leurs modèles d'abonnement automobile pour améliorer l'abordabilité et l'accessibilité. Les entreprises introduisent des structures de prix innovantes et des plans d'abonnement flexibles qui répondent à des besoins variables des consommateurs, ce qui rend l'accès aux véhicules plus rentable.

Ces stratégies permettent aux clients d'opter pour une utilisation à plus long terme à des taux réduits, éliminant la charge financière de la propriété traditionnelle tout en maintenant la commodité.

En intégrant les plates-formes numériques avancées et la gestion des abonnements sans couture, les entreprises rationalisent le processus, attirant une clientèle plus large. Ces développements renforcent le paysage concurrentiel, aidant les principaux acteurs à capitaliser sur la demande croissante de solutions de mobilité flexibles.

• En novembre 2024, Zoomcar a lancé son nouveau modèle d'abonnement, "Drive plus longtemps, payez moins pour plus de jours". Ce modèle permet aux clients de profiter de véhicules pendant des périodes prolongées à un coût réduit, offrant une option plus flexible et abordable pour les utilisateurs de voitures. Ce développement renforce la position de Zoomcar sur le marché en s'adressant aux clients à la recherche d'un accès rentable et pratique des véhicules.

Liste des sociétés clés sur le marché de l'abonnement automobile:

• Volvo Car Corporation
• La Hertz Corporation
• Enterprise Holdings, Inc.
• BMW AG
• Toyota Motor Corporation
• Sixt
• Porsche
• Audi AG
• Groupe Free2Move
• Finn GmbH
• Zipcar, Inc.
• Hiyacar
• Wagonex Limited
• Carifier
• Zoomcar India Private Limited.

Développements récents (expansion / lancement de produit)

• En août 2024, Flux a élargi son service d'abonnement automobile à Penang, en Malaisie, offrant aux utilisateurs la flexibilité de s'abonner aux véhicules pendant de courtes périodes. Cette expansion permet à Flux de puiser sur un nouveau marché régional, améliorant sa présence en Malaisie et s'adressant aux clients à la recherche d'une alternative flexible sans tracas à la propriété traditionnelle des voitures
• En septembre 2023, Hyundai a élargi son service d'abonnement Mocean à travers l'Europe. Ce service permet aux clients de s'abonner aux véhicules Hyundai avec des conditions flexibles, couvrant l'assurance, l'entretien et d'autres services. L'expansion vise à répondre à la demande croissante de solution de mobilité flexible pratique et flexible.
• En juin 2023, Arval et Mg Motor ont lancé un modèle d'abonnement conjoint en voiture en Allemagne. Cette nouvelle offre permet aux clients de s'abonner aux véhicules à moteur MG avec Arval fournissant la gestion et les services de la flotte nécessaires. Cette collaboration améliore l'accessibilité des solutions de mobilité flexibles et renforce la présence des deux marques en Europe.