Marché de l’endoscopie par capsule

Définition du marché

L'endoscopie par capsule est une procédure médicale utilisée pour examiner visuellement l'intérieur du tube digestif, en particulier l'intestin grêle, à l'aide d'une petite capsule avalable dotée d'une caméra à l'intérieur.

La capsule transmet des images à un enregistreur externe, permettant aux médecins de diagnostiquer des affections telles que la maladie de Crohn, des hémorragies gastro-intestinales et d’autres troubles qui peuvent être difficiles à détecter à l’aide de procédures endoscopiques traditionnelles.

Les différents types d’endoscopie par capsule sont l’endoscopie par capsule de l’intestin grêle, l’endoscopie par capsule œsophagienne et l’endoscopie par capsule du côlon. Le rapport présente une évaluation complète des principaux moteurs du marché, ainsi qu’un examen détaillé de l’analyse régionale et du paysage concurrentiel ayant un impact sur la dynamique de l’industrie.

Marché de l’endoscopie par capsuleAperçu

La taille du marché mondial de l’endoscopie par capsule était évaluée à 398,8 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 426,4 millions de dollars en 2024 et à atteindre 713,4 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 7,63 % de 2024 à 2031.

L’incidence croissante des troubles gastro-intestinaux, notamment la maladie de Crohn, le cancer colorectal et les hémorragies gastro-intestinales, est un moteur majeur du marché, augmentant la demande d’outils de diagnostic avancés et non invasifs.

Les principales sociétés opérant dans le secteur de l'endoscopie par capsule sont CapsoVision, Inc., Shangxian Minimal Invasive Inc, INTROMEDIC, Medtronic, Olympus America, AnX Robotics, JINSHAN Science & Technology (Group) Co., Ltd, Check-Cap, RF Co., Ltd., BioCam, Motilis Medica SA et STERIS.

Le marché connaît une expansion rapide, en raison de la préférence croissante pour les procédures de diagnostic mini-invasives. L'endoscopie par capsule gagne du terrain à mesure que les patients et les prestataires de soins de santé privilégient des alternatives non invasives, plus sûres et plus confortables aux méthodes de diagnostic traditionnelles.

Cette méthode offre une solution efficace pour visualiser le tractus gastro-intestinal sans avoir recours à des incisions, ce qui favorise son adoption dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de diagnostic. L’évolution vers des technologies non invasives alimente le marché.

• En novembre 2024, la ville médicale régionale de Guam (GRMC) a introduit un service avancé d'endoscopie par capsule, offrant une solution mini-invasive pour le diagnostic de la santé digestive. Ce nouveau service, soutenu par une subvention de développement rural de l'USDA, améliore les soins aux patients en permettant une imagerie gastro-intestinale pratique et non invasive avec intégration de télémédecine à distance.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie de l’endoscopie par capsule était évaluée à 398,8 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,63 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 33,75 % en 2023, avec une valorisation de 134,6 millions de dollars.
4. Le segment de l’endoscopie par capsule de l’intestin grêle a généré 137,3 millions de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment OGIB (Obscure GI Tract Bleeding) devrait atteindre 264,1 millions de dollars d’ici 2031.
6. Le segment des laboratoires de diagnostic devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 7,75 % au cours de la période de prévision.
7. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Incidence croissante des troubles gastro-intestinaux

La prévalence croissante des maladies gastro-intestinales, telles que la maladie de Crohn, le cancer colorectal et les hémorragies gastro-intestinales, stimule considérablement la demande d’outils de diagnostic plus avancés comme l’endoscopie par capsule.

• Selon leCentre national des statistiques sanitaires, 8,4 millions de visites aux urgences ont été signalées en 2023, avec des maladies du système digestif comme diagnostic principal.

Ces conditions nécessitent souvent une détection précoce et une imagerie précise pour un traitement efficace. L'endoscopie par capsule offre une alternative non invasive et efficace aux procédures traditionnelles comme les coloscopies, fournissant des images détaillées du tube digestif. Les prestataires de soins de santé adoptent de plus en plus l'endoscopie par capsule pour améliorer les soins aux patients, le diagnostic et les résultats globaux du traitement.

• En mai 2024, leFDAa autorisé la suite de solutions Medtronic PillCam de nouvelle génération, une avancée significative dans la technologie d'endoscopie par capsule. Cette approbation améliore les capacités de diagnostic des troubles gastro-intestinaux, offrant une imagerie améliorée et une approche plus efficace et plus conviviale pour le patient en matière de santé gastro-intestinale (GI).

Défi du marché

Risque de rétention de capsule

Le risque rare de rétention de capsule dans le tractus gastro-intestinal peut entraîner des complications pour les patients et des inquiétudes pour les médecins. Ce problème est rare mais nécessite une surveillance attentive.

Les progrès dans la conception des capsules, tels que l'utilisation de capsules solubles ou plus compactes, ainsi que les technologies de suivi en temps réel, sont intégrés pour réduire les risques de rétention. Un dépistage amélioré des patients et des suivis post-opératoires peuvent atténuer davantage ce défi et garantir des résultats plus sûrs.

Tendance du marché

Diagnostics à domicile

Une tendance notable sur le marché de l’endoscopie par capsule est la montée en puissance des diagnostics à domicile. Les progrès des technologies d’utilisation à domicile permettent désormais aux patients de subir des procédures d’endoscopie par capsule dans le confort de leur foyer. Ce changement améliore l'accessibilité, réduit les visites à l'hôpital et améliore le confort des patients.

Les innovations en matière d'intégration de la télémédecine et de surveillance à distance peuvent permettre aux prestataires de soins de santé d'analyser les résultats en temps réel, garantissant ainsi des diagnostics précis et des soins personnalisés. Cette tendance transforme la gestion de la santé gastro-intestinale en proposant une approche du diagnostic plus centrée sur le patient.

• En décembre 2024, Medtronic a annoncé la première ingestion réussie de son kit PillCam Genius SB de nouvelle génération au système de santé de l'Université de Miami. Ce kit innovant améliore la flexibilité, permettant aux patients de subir des procédures d'endoscopie par capsule soit en milieu clinique, soit à distance lors de rendez-vous de télésanté, améliorant ainsi l'accessibilité et la commodité pour les patients et les prestataires de soins de santé.

Aperçu du rapport sur le marché de l’endoscopie par capsule

Segmentation du marché :

• Par type (endoscopie par capsule de l'intestin grêle, endoscopie par capsule œsophagienne, endoscopie par capsule du côlon, autres) : le segment de l'endoscopie par capsule de l'intestin grêle a gagné 137,3 millions de dollars en 2023, en raison de son efficacité dans le diagnostic des troubles de l'intestin grêle.
• Par application [OGIB (Obscure GI Tract Bleeding), maladie de Crohn, tumeur de l'intestin grêle et autres] : le segment OGIB (Obscure GI Tract Bleeding) détenait 37,37 % de part de marché en 2023, en raison de la demande croissante de détection et de diagnostic précis des saignements.
• Par utilisateur final (hôpitaux, laboratoires de diagnostic, cliniques spécialisées) : le segment des hôpitaux devrait atteindre 266,4 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de l'augmentation du nombre de patients et des technologies de diagnostic avancées.

Marché de l’endoscopie par capsuleAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L'Amérique du Nord représentait une part de marché d'environ 33,75 % en 2023, avec une valorisation de 134,6 millions de dollars. L’Amérique du Nord est la région dominante sur le marché de l’endoscopie par capsule, stimulée par une infrastructure de soins de santé avancée, une sensibilisation élevée des patients et une forte demande de solutions de diagnostic non invasives.

Les États-Unis, en particulier, jouent un rôle clé dans cette croissance, avec une augmentation des cas de troubles gastro-intestinaux et un taux élevé d’adoption de technologies innovantes. De plus, de vastes activités de recherche et développement dans la région, soutenues par des entreprises de soins de santé et des établissements universitaires de premier plan, continuent de stimuler la croissance et les progrès technologiques sur le marché.

• En juillet 2024, des recherches menées par l'Institut de recherche du Comté d'Orange pour la santé des enfants (CHOC) et des collaborateurs du centre médical UCI et de l'Université Chapman se sont concentrées sur l'exploitation de l'IA et de l'imagerie diagnostique pour prédire les résultats des MII pédiatriques, ce qui s'aligne sur les progrès de la technologie d'endoscopie par capsule pour les diagnostics gastro-intestinaux non invasifs.

Le marché de la région Asie-Pacifique est prêt à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 8,50 % sur la période de prévision. L’Asie-Pacifique est la région où le marché connaît la croissance la plus rapide, alimentée par la prévalence croissante des maladies gastro-intestinales et par l’amélioration des infrastructures de soins de santé.

La sensibilisation croissante aux soins de santé, ainsi que la demande croissante d’outils de diagnostic avancés, propulsent l’adoption de l’endoscopie par capsule dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. De plus, les progrès rapides de la technologie, les solutions rentables et l’élargissement de l’accès aux services de santé contribuent à la croissance rapide du marché en Asie-Pacifique.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) garantit la sûreté, l'efficacité et la sécurité des dispositifs médicaux, y compris l'endoscopie par capsule, qui doivent recevoir l'autorisation ou l'approbation de la FDA avant d'être commercialisés.
• Dans l'UE, capsuleappareils d'endoscopiedoit obtenir un marquage CE, signifiant le respect d'exigences élevées en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement, garantissant que le produit répond aux normes européennes d'approbation du marché.

Paysage concurrentiel :

Les entreprises du secteur de l'endoscopie par capsule se concentrent sur l'amélioration du confort du patient et de la précision du diagnostic en développant des systèmes innovants et conviviaux.

Ils intègrent des technologies avancées telles que des capacités d'ingestion à distance, améliorant la qualité des images et rationalisant les flux de travail pour réduire l'inconfort des patients. De plus, les entreprises explorent des moyens d’élargir l’accessibilité grâce à des solutions de télésanté et de réduire le besoin de visites en personne.

• En janvier 2025, le système d'endoscopie par capsule CapsoCam Plus de CapsoVision a obtenu l'autorisation de la FDA pour l'ingestion à distance, améliorant ainsi l'accessibilité et le confort des patients en permettant des procédures à domicile et en éliminant le besoin de visites cliniques en personne tout en garantissant des soins diagnostiques de haute qualité.

Liste des entreprises clés du marché de l’endoscopie par capsule :

• CapsoVision, Inc.
• Shangxian Minimal Invasive Inc.
• INTROMÉDIQUE
• Medtronic
• Olympe Amérique
• AnX Robotique
• JINSHAN Science & Technologie (Groupe) Co., Ltd
• Check-Cap
• RF Co., Ltd.
• BioCam
• Motilis Medica SA
• STÉRIS

Développements récents (approbation de la FDA)

• En janvier 2025, CapsoVision a reçu l'autorisation de la FDA pour son système d'endoscopie par capsule à usage pédiatrique. Cette approbation permet aux jeunes patients de subir des procédures de diagnostic non invasives et confortables, améliorant ainsi l'accessibilité, réduisant le stress et éliminant le besoin d'équipements traditionnels, rendant le processus plus adapté aux enfants.
• En janvier 2024, AnX Robotica a reçu l'autorisation de la FDA pour des indications élargies de son endoscopie vidéo par capsule NaviCam de l'intestin grêle, désormais disponible pour les adultes et les enfants âgés de 2 ans et plus, améliorant les capacités de diagnostic et introduisant des outils de visualisation innovants pour de meilleurs soins aux patients.