Taille du marché des matériaux d’isolation des bâtiments, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (fibre de verre, laine minérale, cellulose, mousse de polyuréthane, polystyrène, autres), par application (résidentielle, commerciale, industrielle) et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché concerne la production et la vente de matériaux utilisés pour isoler les bâtiments. Ces matériaux sont conçus pour contrôler la température, réduire la consommation d'énergie et améliorer les performances des bâtiments en offrant une résistance thermique, une insonorisation et un contrôle de l'humidité dans les structures du bâtiment.

Marché des matériaux d’isolation des bâtimentsAperçu

La taille du marché mondial des matériaux d’isolation des bâtiments était de 31,45 milliards de dollars en 2023, qui est estimée à 32,61 milliards de dollars en 2024 et atteindra 43,80 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 4,30 % de 2024 à 2031.. 

Cette croissance est alimentée par l’importance croissante accordée à l’efficacité énergétique dans la construction. Avec l’augmentation des initiatives des gouvernements et des organisations en faveur de bâtiments plus écologiques, la demande de matériaux isolants augmente pour soutenir les objectifs d’efficacité énergétique et de durabilité.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des matériaux d'isolation des bâtiments sont Dow, Knauf Insulation, Saint-Gobain, ARMACELL, ROCKWOOL A/S, Owens Corning, Covestro AG, Kingspan Group, Cabot Corporation, Aspen Aerogels, Inc., CNBM INTERNATIONAL CORP, Huntsman International LLC, Johns Manville, Neo Thermal Insulation (India) Pvt. Ltd, HOLCIM et autres.

Le marché est une industrie dynamique et essentielle qui améliore l’efficacité énergétique, le confort et la durabilité dans la construction résidentielle, commerciale et industrielle. Il comprend divers matériaux qui réduisent la consommation d'énergie et améliorent les performances environnementales.

Le marché est très compétitif, avec de nombreux fabricants proposant des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante de produits d'isolation efficaces, durables et rentables.

• En décembre 2024, Saint-Gobain a acquis Kilwaughter Minerals, l'un des principaux fournisseurs britanniques et irlandais de mortiers de façade et de systèmes d'isolation pour murs extérieurs. Cette acquisition renforce le portefeuille de Saint-Gobain en matière de solutions de construction durable pour les projets de construction neuve et de rénovation.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des matériaux d’isolation pour les bâtiments a été enregistrée à 45 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,30 % de 2024 à 2031.
3. L'Europe détenait une part de 33,81 % en 2023, avec une valorisation de 63 milliards de dollars.
4. Le segment de la fibre de verre a généré 8,74 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment résidentiel devrait atteindre 16,86 milliards de dollars d'ici 2031.
6. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,21 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Urbanisation rapide et croissance démographique"

L’urbanisation rapide et la croissance démographique propulsent la croissance du marché des matériaux d’isolation des bâtiments, créant une forte demande de logements, de bâtiments commerciaux et d’infrastructures.

• Selon leGroupe de la Banque mondiale, environ 56 % de la population mondiale réside actuellement dans les villes. Cette tendance devrait persister, la population urbaine devant dépasser 70 % d’ici 2050.

Ce développement urbain rapide met en évidence un besoin urgent de solutions économes en énergie pour gérer une consommation d’énergie plus élevée. Les matériaux d'isolation jouent un rôle clé dans l'amélioration de l'efficacité énergétique, la réduction des coûts de chauffage et de climatisation et la promotion de la durabilité dans ces régions densément peuplées, ce qui les rend essentiels aux projets de construction modernes.

• En novembre 2024, Ecological Building Systems a lancé IndiBreathe Flex, un produit isolant naturel et flexible fabriqué à partir de chanvre cultivé au Royaume-Uni et de fibres de jute recyclées. Cette isolation durable améliore l'efficacité énergétique, réduit l'empreinte carbone et améliore la qualité de l'air intérieur des bâtiments.

Défi du marché

"Manque de sensibilisation"

Un défi important sur le marché des matériaux d’isolation des bâtiments réside dans la sensibilisation limitée des consommateurs et des constructeurs aux avantages d’une isolation durable. Beaucoup continuent d'utiliser des matériaux traditionnels sans tenir compte des avantages environnementaux, économiques et de performance des alternatives respectueuses de l'environnement.

Relever ce défi nécessite une éducation ciblée par le biais de campagnes marketing, d'ateliers et de collaborations avec des professionnels de l'industrie pour mettre l'accent sur les économies à long terme, l'amélioration du confort intérieur et la durabilité, favorisant ainsi une prise de décision éclairée.

Tendance du marché

"Demande croissante de matériaux durables"

Une tendance clé qui influence le marché des matériaux d’isolation des bâtiments est la demande croissante de matériaux durables. À mesure que les préoccupations environnementales augmentent, on constate une préférence croissante pour les options d’isolation écologiques, renouvelables et à faibles émissions de carbone. Les consommateurs et les constructeurs optent pour des matériaux tels que la cellulose, le chanvre etfibres recycléesqui réduisent l’empreinte carbone des bâtiments.

Ce changement s’aligne sur les efforts mondiaux de développement durable et sur des réglementations plus strictes en matière d’efficacité énergétique. Les solutions d’isolation durables gagnent en popularité en raison de leurs avantages environnementaux et financiers à long terme.

• En août 2024, Honeywell a annoncé que Mighty Buildings utiliserait son isolation en mousse à faible potentiel de réchauffement climatique, Solstice LBA, dans des maisons imprimées en 3D. Cette collaboration favorise les pratiques de construction durables, réduit les émissions et améliore l'efficacité énergétique, en phase avec la demande croissante de matériaux d'isolation respectueux de l'environnement.

Aperçu du rapport sur le marché des matériaux d’isolation des bâtiments

Segmentation du marché

• Par type (fibre de verre, laine minérale, cellulose, mousse de polyuréthane, polystyrène et autres) : le segment de la fibre de verre a gagné 8,74 milliards de dollars en 2023, principalement en raison de son prix abordable, de sa haute résistance thermique et de son adoption généralisée dans les applications résidentielles et commerciales.
• Par application (résidentiel, commercial et industriel) : le segment résidentiel détenait une part de 38,45 % en 2023, en grande partie attribuée à la demande accrue de solutions économes en énergie dans les maisons, soutenue par la hausse des coûts énergétiques et la sensibilisation au développement durable.

Marché des matériaux d’isolation des bâtimentsAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La part de marché européenne des matériaux d’isolation pour les bâtiments s’élevait à environ 33,81 % en 2023, évaluée à 10,63 milliards de dollars. Cette domination est facilitée par des réglementations strictes en matière d’efficacité énergétique et des objectifs de développement durable. L'accent mis par l'Union européenne sur la réduction des émissions de carbone et la promotion de pratiques de construction respectueuses de l'environnement a conduit à une demande importante de matériaux d'isolation.

Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni adoptent de plus en plus de produits d’isolation haute performance dans les secteurs résidentiels et commerciaux, renforçant ainsi leur domination.

• En mai 2023, l'Institut Fraunhofer pour la technologie de l'environnement, de la sécurité et de l'énergie (UMSICHT), en collaboration avec PROCERAM GmbH & Co. KG, a développé un isolant aérogel économique à base de minéraux. Cette innovation durable surpasse le polystyrène en termes de performances thermiques tout en offrant une épaisseur réduite et des avantages environnementaux.

On estime que l’industrie des matériaux d’isolation des bâtiments en Asie-Pacifique enregistrera un TCAC de 5,21 % au cours de la période de prévision, principalement en raison de l’urbanisation et de l’industrialisation rapides. L’augmentation des activités de construction en Chine, en Inde et au Japon génère une forte demande de solutions économes en énergie.

La sensibilisation croissante à la durabilité, ainsi que les incitations gouvernementales en faveur des bâtiments écologiques, conduisent à l’adoption généralisée de matériaux d’isolation avancés. La population croissante de la classe moyenne et la demande croissante d'infrastructures modernes contribuent à l'expansion du marché régional.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le Green Building Program de l’EPA promeut les matériaux de construction durables, y compris l’isolation à faible impact environnemental.
• L'UE a introduit la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments (UE/2024/1275) et la directive sur l'efficacité énergétique (UE/2023/1791) pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, soutenir la décarbonation d'ici 2050 et établir un cadre stable pour les investissements et les consommateurs.
• Le Code national du bâtiment de l'Inde (NBC) fournit des lignes directrices pour réglementer les activités de construction de bâtiments. Il vise à garantir la sécurité, la durabilité et l’efficacité énergétique des bâtiments, en promouvant l’uniformité et la qualité des pratiques de construction à l’échelle nationale.

Paysage concurrentiel

Dans le secteur des matériaux d'isolation du bâtiment, les acquisitions sont de plus en plus courantes à mesure que les entreprises cherchent à étendre leur présence sur le marché, à diversifier leur offre de produits et à renforcer leur efficacité opérationnelle.

Ces évolutions stratégiques permettent aux entreprises d'exploiter de nouvelles régions géographiques, d'améliorer leurs capacités technologiques et de répondre à la demande croissante de solutions d'isolation durables et économes en énergie, garantissant ainsi leur compétitivité dans un secteur en évolution rapide.

• En décembre 2024, Installed Building Products a acquis Capital Insulation, élargissant ainsi sa présence sur le marché de l'isolation. Cette acquisition renforce sa capacité à servir des projets résidentiels, commerciaux et multifamiliaux, en mettant l'accent sur l'isolation en fibre de verre et en mousse pulvérisée pour les nouveaux projets de construction.

Liste des entreprises clés du marché des matériaux d’isolation des bâtiments :

• Dow
• Knauf Isolation
• Saint-Gobain
• ARMACELL
• ROCKWOOL A/S
• Owens Corning
• Covestro AG
• Groupe Kingspan
• Société Cabot
• Aspen Aérogels, Inc.
• CNBM INTERNATIONAL CORP
• Huntsman International LLC
• John Manville
• Neo Thermal Insulation (Inde) Pvt. Ltée
• HOLCIM

Développements récents (Acquisition/Lancement)

• En octobre 2024, Knauf Insulation a acquis l'activité d'isolation en laine minérale de roche de Texnopark en Ouzbékistan, y compris une nouvelle usine à Tachkent. L'installation utilise une technologie avancée de fusion électrique pour produire des matériaux d'isolation à faible teneur en carbone, renforçant ainsi la présence de Knauf sur le marché en pleine croissance de la construction en Asie centrale tout en répondant à la demande de solutions de construction durables et économes en énergie.
• En novembre 2024, Installed Building Products a acquis Tatum Insulation III, élargissant ainsi sa présence en Caroline du Nord. Cette acquisition améliore l'offre de services de l'entreprise sur les marchés résidentiels et commerciaux, notamment l'isolation en fibre de verre et d'autres produits de construction.
• En mars 2024, Bauder a présenté BauderECO FF, un isolant PIR équilibré en biomasse, à Futurebuild. Conçu pour réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone, le produit élimine les matières premières fossiles dans l'isolation, s'alignant ainsi sur des réglementations énergétiques plus strictes.