Marché des camions-grues

Taille du marché des camions-grues

La taille du marché mondial des camions à flèche était évaluée à 3 461,7 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 3 642,2 millions de dollars en 2024 à 5 435,2 millions de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 5,89 % au cours de la période de prévision. Le marché est en expansion en raison de l'augmentation des activités de construction et de la demande accrue dans divers secteurs tels que les télécommunications et les services publics.

Le marché est influencé par l’importance croissante accordée au développement urbain et au besoin croissant de solutions de manutention efficaces. Les marchés émergents affichent un potentiel de croissance important, soutenu par une industrialisation rapide et de vastes projets d’infrastructure. Cet environnement dynamique favorise l'innovation et élargit l'application du marché dans diverses industries.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que Terex Corporation, AICHI CORPORATION, Altec Industries., Elliott Equipment Company, Manitex Caribe, Manitowoc Company, Inc., PALFINGER AG, Bronto Skylift, RUTHMANN Holdings GmbH, Tadano Ltd. ., et d'autres.

Le marché des camions-grues connaît une croissance robuste, alimentée par le développement croissant des infrastructures, l'expansion du secteur de l'énergie et les progrès technologiques.

• Selon la Banque mondiale, les données de mi-2023 révèlent des perspectives mitigées pour les investissements mondiaux dans les infrastructures. Les engagements d'investissement ont diminué de 7 % par rapport à la même période en 2022, totalisant 36,4 milliards de dollars dans 44 pays. Malgré cette baisse des engagements financiers, le nombre de projets a connu une augmentation significative, passant de 121 à 161. Cette augmentation du nombre de projets met en évidence une évolution notable vers une gamme plus large et plus diversifiée d'initiatives d'infrastructure à l'échelle mondiale. Les données soulignent une orientation évolutive dans le secteur, avec un accent croissant sur divers projets d'infrastructure à l'échelle mondiale.

Les principales tendances incluent l'adoption croissante de technologies avancées telles que la télématique, le suivi GPS et les systèmes de contrôle automatisés, qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la sécurité. De plus, la popularité croissante des services de location d’équipement offre un accès flexible aux camions-grues, ce qui est particulièrement avantageux pour les petites opérations et les entreprises aux besoins fluctuants. Ces facteurs propulsent collectivement l’expansion du marché en améliorant l’accessibilité, la productivité et la rentabilité, conduisant à une adoption plus large des camions-grues dans divers secteurs.

Un camion-grue est un type de véhicule équipé d'une grue ou d'une flèche hydraulique, conçu pour le levage et le transport de matériaux et d'équipements lourds. Généralement montée sur un châssis de camion, la flèche s'étend verticalement ou horizontalement pour accéder aux zones élevées ou difficiles d'accès. Les camions-grues sont couramment utilisés dans les opérations de construction, de maintenance et industrielles pour effectuer des tâches telles que le levage de matériaux de construction, l'installation d'équipements et l'exécution de réparations. Ils combinent la mobilité d'un camion avec la fonctionnalité d'une grue, offrant ainsi polyvalence et efficacité dans diverses applications de levage et de transport.

Examen de l’analyste

L’essor des activités de construction soutient la croissance du marché des camions-grues. À mesure que les projets de construction se développent à l’échelle mondiale, il existe une demande croissante de solutions efficaces de levage et de manutention. Les camions-grues, indispensables pour transporter et positionner avec précision des matériaux lourds, sont de plus en plus cruciaux pour ces projets.

Selon notre analyse, le segment de la construction sur le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,95 %, reflétant les besoins croissants du secteur.

• Les données d'un recensement récent mettent en évidence cette tendance, révélant que les dépenses de construction ont bondi pour atteindre un taux annuel désaisonnalisé estimé à 2 139,8 milliards de dollars en mai 2024, soit une augmentation de 6,4 % par rapport à l'année précédente. En outre, les dépenses totales de construction pour les cinq premiers mois de 2024 ont atteint 836,3 milliards de dollars, soit une augmentation 8,8 % par rapport à la même période de 2023.

Cette forte expansion souligne la demande croissante de camions-grues et leur rôle essentiel dans le soutien des opérations de construction à grande échelle.

Pour tirer parti de la demande croissante en matière de construction, les principaux acteurs pourraient se concentrer sur le développement de camions-grues spécialisés répondant à divers besoins de construction. En outre, l'élargissement de leurs offres de location pourrait répondre à la préférence croissante des petites et moyennes entreprises pour des solutions flexibles et rentables, conduisant à une croissance robuste du marché dans les années à venir.

Facteurs de croissance du marché des camions à flèche

L'accent mis à l'échelle mondiale sur le développement des infrastructures favorise la croissance du marché des camions-grues. Les investissements majeurs dans les routes, les ponts et les bâtiments commerciaux nécessitent des équipements de levage et de transport fiables et efficaces. Les gouvernements et le secteur privé investissent massivement dans des projets d'infrastructure pour stimuler la croissance économique et améliorer la connectivité.

Les camions-grues, indispensables pour manipuler de lourdes charges avec précision, sont très demandés pour ces projets complexes. Leurs capacités avancées et leur polyvalence les rendent indispensables aux besoins de la construction moderne, propulsant ainsi le développement du marché.

Le marché est confronté à des défis dus aux coûts élevés de maintenance et d’exploitation, qui dissuadent les acheteurs potentiels et ont un impact sur la rentabilité. De plus, les exigences réglementaires et les normes de sécurité strictes posent continuellement des problèmes de conformité et augmentent la complexité opérationnelle.

Les principaux acteurs du secteur relèvent activement ces défis en investissant massivement dans des technologies avancées pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de maintenance. Ils se concentrent également sur les innovations et les améliorations visant à respecter les réglementations de sécurité et à attirer davantage de clients, soutenant ainsi l'expansion du marché.

Tendances du marché des camions-grues

L'intégration croissante de technologies avancées dans les camions-grues stimule la croissance du marché des camions-grues en améliorant continuellement l'efficacité opérationnelle, la sécurité etgestion de flotte. Les systèmes télématiques permettent une surveillance et des diagnostics en temps réel, permettant aux opérateurs de suivre les performances des véhicules et de résoudre les problèmes de manière proactive. Le suivi GPS optimise la planification des itinéraires et réduit la consommation de carburant, tandis que les systèmes de contrôle automatisés améliorent la précision des opérations de levage et minimisent les erreurs humaines.

Ces avancées technologiques incitent davantage de clients à adopter des camions-grues technologiquement avancés, car ils reconnaissent les avantages immédiats d'une productivité, d'une sécurité et d'économies de coûts améliorées.

La popularité croissante des services de location d'équipement contribue à la croissance du marché en offrant un accès flexible aux camions-grues pour divers projets, en particulier pour les opérations à petite échelle. Les services de location offrent une alternative rentable à l'achat, permettant aux entreprises d'accéder à des camions-grues de haute qualité sans avoir besoin d'un investissement initial important. Cette flexibilité est particulièrement avantageuse pour les petits entrepreneurs et les entreprises ayant des demandes de projets variables, car elle leur permet de louer du matériel selon leurs besoins.

• En février 2023, Paul Becker GmbH, société allemande spécialisée dans les solutions de location pour les travaux en hauteur, a élargi sa flotte avec l'acquisition de deux nouvelles nacelles élévatrices Bronto Skylift. Les nouveaux ajouts comprenaient un Bronto S56XR de 56 mètres et un Bronto S70XR de 70 mètres.

De plus, les prestataires de location garantissent des machines bien entretenues et à jour, ce qui améliore à la fois la fiabilité et l'efficacité opérationnelle. En réduisant les barrières d'accès et en proposant des solutions de location sur mesure, ces services élargissent la base d'utilisateurs du marché et contribuent à une croissance soutenue.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction de la capacité, de l’application, du type et de la géographie.

Par capacité

En fonction de la capacité, le marché des camions-grues est classé en 0 à 20 tonnes, 20 à 50 tonnes et plus de 50 tonnes. Le segment des 20 à 50 tonnes a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 1 623,5 millions de dollars en 2023. Cette croissance est favorisée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des projets d'infrastructure et le besoin pressant de capacités de levage modérées qui équilibrent performances et coûts.

À mesure que l'urbanisation progresse et que les projets d'infrastructure continuent de croître, il existe un besoin croissant de solutions de levage polyvalentes capables de manipuler des charges importantes sans nécessiter les capacités extrêmes des grues plus grandes.

De plus, la capacité des camions-grues de 20 à 50 tonnes à offrir un équilibre optimal entre performances et coûts les rend de plus en plus attrayants pour les entrepreneurs et les entreprises. Cette demande stimule la croissance segmentaire en répondant à diverses exigences de levage et en soutenant les activités de construction en cours.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est classé en pétrole et gaz, construction, services publics, industriel et autres. Le segment de la construction a capturé la plus grande part de marché des camions-grues, soit 32,97 % en 2023. L'urbanisation rapide, l'expansion des projets d'infrastructure et l'augmentation des activités de construction commerciale et résidentielle contribuent de manière significative à la croissance du segment.

La tendance verssdes projets de bâtiments et d'infrastructures plus grands et plus complexes mettent en évidence le besoin de camions-grues de plus grande capacité. En outre, l’adoption croissante de partenariats public-privé (PPP) dans le développement des infrastructures ouvre de nouvelles opportunités d’expansion. Alors que les économies se remettent de la pandémie et que les gouvernements donnent la priorité aux dépenses d’infrastructure, le segment de la construction est bien placé pour connaître une croissance durable.

Par type

En fonction du type, le marché est classé en camions à flèche télescopique et droite et en camions à flèche articulée. Le segment des camions à flèche télescopique et droite devrait générer le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 3 073,3 millions de dollars d'ici 2031. Les flèches télescopiques offrent une hauteur et une portée exceptionnelles, ce qui les rend adaptées aux projets de grande hauteur et de grande envergure, tandis que les flèches droites sont conçues pour une capacité de levage maximale à des altitudes inférieures.

Le segment connaît une croissance robuste, alimentée par des initiatives d'infrastructure à grande échelle, le secteur en expansion des énergies renouvelables et une industrie de la construction florissante. Les progrès technologiques continus et l’élargissement de la gamme d’applications industrielles soutiennent davantage l’expansion du segment.

Analyse régionale du marché des camions à flèche

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des camions-grues en Asie-Pacifique s’élevait à environ 34,90 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 1 208,1 millions de dollars. Cette croissance notable est largement attribuée au développement étendu des infrastructures, à l’urbanisation rapide et à l’expansion industrielle. De grandes économies telles que la Chine, l'Inde, le Japon et les pays d'Asie du Sud-Est investissent massivement dans des projets d'infrastructure, notamment des réseaux de transport, des ponts et des villes intelligentes, qui stimulent la demande d'équipements de levage avancés.

L'urbanisation rapide alimente la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux de grande hauteur, tandis que la croissance industrielle, en particulier dans les secteurs de la fabrication et des énergies renouvelables, crée une forte demande de camions-grues. Les progrès technologiques, tels que la télématique et les systèmes de contrôle automatisés, améliorent l'efficacité opérationnelle et la sécurité, renforçant ainsi la croissance du marché régional.

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance substantielle avec un TCAC de 6,43 % au cours de la période de prévision. L'urbanisation rapide de la région et les investissements continus dans les secteurs de la construction et des services publics stimulent la demande de camions-grues. De plus, les progrès de la technologie des camions-grues et l’augmentation des normes de sécurité améliorent l’efficacité opérationnelle et attirent davantage d’investissements.

• Par exemple, en septembre 2023, Steyr Automotive a commencé à assembler des chariots élévateurs embarqués PALFINGER (TMF) exclusivement pour le marché nord-américain. L'Amérique du Nord est devenue la région de croissance la plus importante de PALFINGER, représentant 23 % du chiffre d'affaires record de l'entreprise de 2,2 milliards d'euros en 2022. Cette performance met en évidence l'accent mis par PALFINGER sur les États-Unis, le Canada et le Mexique. De plus, l'entreprise a inauguré un nouveau siège régional, qui comprend un centre de démonstration et de formation, à Schaumburg, dans l'Illinois, au premier semestre 2023. PALFINGER a étendu sa présence grâce à la création d'usines de production et d'un vaste réseau de partenaires de service, en capitalisant sur la reprise de l'économie nord-américaine, comme le rapporte le PDG Andreas Klauser.

La solide reprise économique et l’augmentation des dépenses publiques en infrastructures stimulent davantage l’expansion du marché.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des camions-grues fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des camions à flèche

• Société Terex
• AÏCHI CORPORATION
• Altec Industries.
• Société d'équipement Elliott
• Manitex Caraïbes
• Société Manitowoc, Inc.
• PALFINGER SA
• Ascenseur aérien de Bronto
• RUTHMANN Holdings GmbH
• Tadano Ltd.

Développement de l’industrie clé

• Décembre 2023 (lancement du produit) :Tadano Ltd a lancé la grue tout terrain entièrement électrifiée, l'EVOLT eGR-250N, sur le marché japonais. La nouvelle grue présente une capacité de levage de 25 tonnes, marquant une avancée significative dans la technologie des grues électriques.

Le marché mondial des camions-grues est segmenté comme suit :

Par capacité

• 0-20 tonnes
• 20-50 tonnes
• Au-dessus de 50 tonnes

Par candidature

• Pétrole et gaz
• Construction
• Utilitaire
• Industriel
• Autres

Par type

• Camions à flèche télescopique et droite
• Camions à flèche articulée

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine