Marché de la transplantation de la moelle osseuse

Définition du marché

Le marché comprend des services médicaux et des systèmes de soutien impliqués dans les greffes de cellules souches utilisées pour traiter diverses maladies liées au sang. Il couvre les hôpitaux, les centres de transplantation, les services de correspondance des donateurs et les soins de suivi.

De plus, le marché implique des outils et des technologies utilisés pendant le processus de transplantation, notamment le diagnostic, la récupération et la surveillance à long terme des patients. Le rapport examine les facteurs de conduite critiques, les tendances de l'industrie, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché pendant la période de projection.

Marché de la transplantation de la moelle osseuseAperçu

La taille du marché mondial de la transplantation de la moelle osseuse était évaluée à 10,89 milliards USD en 2023 et devrait passer de 11,27 milliards USD en 2024 à 14,88 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 4,05% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est alimentée par l'augmentation des cas de cancers sanguins, tels que le lymphome, la leucémie et les troubles du sang génétiques comme la thalassémie et l'anémie falciforme. La sensibilisation accrue des thérapies sur les cellules souches et l'amélioration des taux de réussite des transplantations incitent les patients et les prestataires de soins de santé à opter pour ces traitements.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la transplantation de moelle osseuse sont Terumo BCT, Inc., Fresenius Kabi AG, Haemonetics, Nikkiso Co., Ltd., Medica Spa, Miltenyi Biotec, Baxter, Cerus Corporation, Haier Group, Kaneka Medix Corp., Infomé Daji Medical Science and Technology Co., Ltd., et B. Braun SE.

Les progrès des techniques de transplantation, y compris les greffes de sang haplodentielles et de cordon, constituent des options de traitement pour les patients sans donneurs entièrement appariés. De plus, les investissements croissants dans les infrastructures médicales et les programmes et politiques gouvernementaux de soutien stimulent l'adoption de greffes de moelle osseuse sur les marchés développés et émergents.

• Par exemple, en avril 2025, Crown Bioscience, un CRO mondial sous JSR Life Sciences et JSR Corporation, a introduit son niche avancée de moelle osseuse 3D (BMN) in vitro à AACR 2025. Il est conçu pour reproduire le micro-environnement de tumeurs hématologiques, offrant une plate-forme robuste pour étudier les maladies telles que AML et MMM par MIMICKING Claid Interaction et des conditions de croissance.

Faits saillants clés

1. La taille du marché de la transplantation de la moelle osseuse était évaluée à 10,89 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,05% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 35,95% en 2023, avec une évaluation de 3,91 milliards USD.
4. Le segment de transplantation autologue a récolté 4,59 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de leucémie devrait atteindre 1,78 milliard USD d'ici 2031.
6. On estime que le segment des hôpitaux génére des revenus de 5,96 milliards USD d'ici 2031.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 4,89% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Augmentation de la prévalence des troubles hématologiques

Le marché se développe en raison de la prévalence croissante des troubles hématologiques tels que la leucémie, le lymphome et le myélome multiple.

Ces conditions nécessitent souvent une transplantation de moelle osseuse pour restaurer la capacité du corps à produire des cellules sanguines saines à la suite de traitements intensifs tels que la chimiothérapie. À mesure que les taux de diagnostic augmentent et que les résultats de survie s'améliorent, la demande de procédures de transplantation allogéniques et autologues augmente.

Cette croissance est en outre soutenue par les progrès des techniques de transplantation, de meilleurs registres des donneurs et des infrastructures de santé élargies, le positionnement de la transplantation de moelle osseuse comme composant critique du traitement des maladies liées au sang.

• En 2024, la Leukemia & Lymphoma Society a signalé environ 187 740 nouveaux cas de leucémie, de lymphome ou de myélome aux États-Unis. Ces cancers du sang devraient représenter 9,4% de tous les nouveaux diagnostics de cancer et 57260 décès. De plus, environ 1,7 million de personnes aux États-Unis vivent avec ou en rémission de leucémie, du lymphome, du myélome, des syndromes myélodysplasiques (MDS) ou des néoplasmes myéloprolifératifs (MPN).

Défi du marché

Disponibilité limitée de la moelle osseuse appropriée

Un défi important entraver l'expansion du marché de la transplantation de la moelle osseuse est la disponibilité limitée de donneurs compatibles, ce qui affecte directement les taux de réussite de la transplantation. L'identification d'un donneur compatible est essentiel pour le succès des transplantations de moelle osseuse; Cependant, le processus peut être particulièrement difficile et long pour les patients issus de divers horizons ethniques, en particulier ceux appartenant à des groupes minoritaires.

Cette rareté des donneurs peut entraîner des retards dans le traitement, affectant le taux de réussite global et les résultats des transplantations. Ce défi peut être relevé par l'expansion des registres de la moelle osseuse à l'échelle mondiale, ainsi que l'utilisation accrue des thérapies sur les cellules souches et les gènes, ce qui pourrait réduire la dépendance à l'égard des donneurs appariés.

Tendance

Avancement des thérapies cellulaires

Une tendance clé du marché est l'utilisation croissante de thérapies cellulaires avancées, telles que les thérapies sur les cellules souches et les gènes, ainsi que les greffes traditionnelles de la moelle osseuse. Ces thérapies contribuent à améliorer les résultats du traitement, ce qui rend les transplantations de moelle osseuse plus efficaces pour les patients atteints de cancers sanguins tels que la leucémie et le lymphome.

Les thérapies sur les cellules souches et les gènes fonctionnent en ciblant les causes profondes des troubles du sang, en offrant des options de traitement plus personnalisées et précises. À mesure que ces technologies progressent, elles améliorent considérablement l'efficacité des traitements, permettant de meilleurs résultats et des temps de récupération plus rapides pour les patients subissant des greffes de moelle osseuse.

Ces progrès contribuent à l'expansion du marché en augmentant la gamme des conditions traitables et en rendant ces procédures plus accessibles à une population de patients plus large.

• En décembre 2024, la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a approuvé Ryoncil, la première thérapie par cellules stromales mésenchymateuses (MSC), pour le traitement de la maladie du greffon aiguë de stéroïdes et de plus en plus. La thérapie, dérivée de la moelle osseuse de donneurs d'adultes en bonne santé, a démontré un taux de réponse complet de 30% et un taux de réponse partiel de 41% dans une étude multicentrique de 54 participants après une transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques.

Rapport sur le marché de la transplantation de la moelle osseuse

Segmentation	Détails
Par type	Transplantation autologue, transplantation allogénique, autres
Par traitement	Leucémie, lymphome, myélome, syndrome myélodysplasique, troubles myéloprolifératifs, anémie aplasique, tumeurs solides, anémie falciforme, thalassémie, autres
Par l'utilisateur final	Hôpitaux, cliniques multi-spécialités, centres chirurgicaux ambulatoires
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (transplantation autologue, transplantation allogénique et autres): Le segment de transplantation autologue a gagné 4,59 milliards USD en 2023 en raison de son risque plus faible de maladie greffée contre l'hôte et d'utilisation plus large dans le traitement du myélome multiple et du lymphome.
• Par traitement (leucémie, lymphome, myélome, syndrome myélodysplasique, troubles myéloprolifératifs, anémie aplasique, tumeurs solides, anémie falciforme, thalassémie, et autres): le segment de leucémie a maintenu une part de 12,28% en 2023, le transflant à long terme pour la redressation à long terme.
• Par l'utilisateur final (hôpitaux, cliniques multi-spécialités et centres chirurgicaux ambulatoires): le segment des hôpitaux devrait atteindre 5,96 milliards USD d'ici 2031, stimulé par la disponibilité d'installations de transplantation avancées et de professionnels de la santé qualifiés en milieu hospitalier.

Marché de la transplantation de la moelle osseuseAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché de la transplantation de la moelle osseuse en Amérique du Nord représentait une part substantielle de 35,95% en 2023, évaluée à 3,91 milliards USD. Cette domination est renforcée par la forte intégration des États-Unis des procédures de transplantation de la moelle osseuse dans les voies de soins en oncologie, en particulier pour les cancers de sang en rechute ou réfractaires.

La grande population vieillissante de la région et une incidence accrue de tumeurs malignes hématologiques ont alimenté la demande d'options de traitement à base de transplantation. De plus, les registres bien établis des donateurs privés et publics bien établis, tels que «être le match», réduisent considérablement les temps d'attente pour les transplantations allogéniques.

De plus, une large couverture d'assurance pour les procédures de transplantation et une forte activité d'essais cliniques ont porté sur l'amélioration des résultats de transplantation renforcent la position dominante de la région.

L'industrie de la greffe de moelle osseuse en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, évaluée à un TCAC de 4,89% au cours de la période de prévision. Cette croissance alimentée par une prévalence élevée de la maladie spécifique à la région, la prévalence, en particulier l'incidence élevée de bêta-thalassémie en Inde et dans le sud de la Chine, où la transplantation est souvent la seule option curative.

De plus, plusieurs centres de transplantation à volume élevé et rentables en Inde, tels que CMC Vellore et Tata Memorial Hospital, attirent des patients domestiques et internationaux. En Chine, un nombre croissant de centres de transplantation adoptent une transplantation haplodentielle, qui a considérablement élargi un accès au traitement au milieu des pénuries de donneurs.

Les progrès du Japon dans l'utilisation du sang de cordon comme source de cellules souches et l'écosystème de thérapie cellulaire en avance rapide en Corée du Sud propulsent davantage la croissance du marché régional.

• En mars 2025, l'American Oncology Institute (AOI), en collaboration avec Babina Specialty Hospital, a lancé la première unité de transplantation de moelle osseuse de Manipur (BMT) à AOI Imphal pour fournir des services de transplantation aux patients à Manipur et aux États du nord-est voisin.

 Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le cadre réglementaire des transplantations de moelle osseuse est principalement régi par la Food and Drug Administration (FDA), qui supervise l'innocuité et l'efficacité des produits à cellules souches, y compris celles utilisées dans les transplantations. Les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) établissent des politiques de remboursement pour les procédures de transplantation, garantissant que les prestataires de soins de santé répondent aux normes de qualité spécifiques. De plus, le National Marrow Donor Donor Program (NMDP) fonctionne comme un registre clé pour l'appariement des donateurs et fournit des lignes directrices pour la collecte et l'utilisation sûres et efficaces des cellules souches.
• En Europe, l'Agence européenne des médicaments (EMA) régule les thérapies à base de cellules souches, garantissant qu'ils respectent les normes de sécurité et de qualité nécessaires avant l'approbation d'une utilisation clinique. Chaque pays d'Europe possède également son propre organisme de réglementation supervisant les procédures de transplantation et les applications de cellules souches, avec des lignes directrices fixées pour les transplantations autologues et allogéniques.

Paysage compétitif

Le marché de la transplantation de la moelle osseuse est caractérisé par des acteurs majeurs axés sur l'amélioration des résultats du traitement et l'élargissement de leurs services. Une stratégie clé consiste à s'associer avec des hôpitaux et des centres de recherche pour mener des essais cliniques qui aident à améliorer les méthodes de transplantation et à réduire les effets secondaires.

Les entreprises avancent également des techniques de transplantation personnalisées pour la sécurité et l'efficacité enhnace. Beaucoup se développent sur des marchés en croissance en établissant de nouveaux centres ou en collaborant avec des prestataires de soins de santé locaux pour répondre à la demande croissante de transplantations de moelle osseuse dans des régions ayant un accès limité à des soins spécialisés.

Pour renforcer leur position sur le marché, les principaux acteurs investissent dans des technologies avancées telles que l'édition de gènes et les thérapies sur les cellules souches, visant à offrir des alternatives plus efficaces aux greffes traditionnelles. En outre, il y a une utilisation croissante d'outils numériques pour suivre les patients, trouver de meilleurs matchs donneurs et gérer les soins après la transplantation.

Les entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement de systèmes complets de gestion des patients qui intègrentDossiers de santé électroniques, télémédecine et surveillance à distance, assurer des soins continus et améliorer les résultats à long terme.

• En septembre 2024, Ossium Health, une entreprise de bio-ingénierie pionnière avec une banque unique de moelle osseuse, a obtenu un contrat de base de 21 millions USD avec Barda, dans le cadre du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, pour soutenir la préparation aux urgences. L'accord, visant à faire progresser les thérapies souches d'Ossium, comprend des options de financement supplémentaires qui pourraient apporter le total de 125 millions USD sur cinq ans.

Liste des sociétés clés du marché de la transplantation de la moelle osseuse:

• Terumo BCT, Inc.
• Fresenius Kabi Ag
• Haémonétique
• Nikkiso Co., Ltd.
• Spa Medica
• Miltenyi Biotec
• Baxter
• Cerus Corporation
• Groupe Haier
• Kaneka Medix Corp.
• SA enfoncé
• LMB Technologie GmbH
• Medicap Clinic GmbH
• Guangzhou Daji Medical Science and Technology Co., Ltd.
• B. Braun SE

Développements récents (breaktrough / approbation réglementaire)

• En février 2025, des chercheurs du Johns Hopkins Kimmel Cancer Center et 20 centres de cancer supplémentaires à l'échelle nationale ont annoncé des résultats réussis d'un essai de transplantation de moelle osseuse haplodentielle à intensité réduite pour la drépanocytose. Le traitement a montré un taux de survie de 95% et un taux de guérison de 88% chez les patients.
• En juillet 2024, Actinium Pharmaceuticals, Inc., l'un des principaux développeurs de conjugués de radiation d'anticorps et de radiothérapies ciblés, a annoncé la clairance de la FDA de sa demande de nouveau médicament (IND) pour évaluer l'OOMAB-ACT en tant que régime de conditionnement ciblé avant sa stratégie de développement clinique.