Marché des biosurfactants

Définition du marché

Les biosurfactants sont des agents actifs en surface produits par des micro-organismes qui réduisent la tension de surface et interfaciale dans diverses formulations. Le marché comprend des tensioactifs microbiens utilisés dans les détergents, les soins personnels, l'agriculture, les produits chimiques du champ pétrolier et la transformation des aliments. Il se concentre sur des alternatives respectueuses de l'environnement aux tensioactifs synthétiques, avec des produits clés comprenant des rhamnolipides, des sophorolipides et des lipopeptides.

Marché des biosurfactantsAperçu

La taille du marché mondial des biosurfactants était évaluée à 2 456,4 millions USD en 2024 et devrait passer de 2 635,5 millions USD en 2025 à 4 649,8 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,45% au cours de la période de prévision.

Le marché connaît la croissance alors que les industries se déplacent vers des solutions durables et biodégradables. Les préoccupations environnementales croissantes et la pression réglementaire incitent les fabricants dans les soins à domicile, les soins personnels et le nettoyage industriel pour remplacer les tensioactifs synthétiques par des alternatives bio-basées.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des biosurfactants sont BASF, Rag-Stiftung, Jeneil Biotech, Givaudan, Croda International Plc, Biotensidon GmbH, Agae Technologies, LLC, Holiferm, Lankem, Locus Ingedients, Shaanxi Degtuan BioTechnology, Ltd, Allied Carbon Solutions, Amphista Inc. et Kaneka Corporation.

Dans l'agriculture, les biosurfactants sont de plus en plus utilisés comme modifications durables du sol pour traiter le compactage et améliorer les performances de rendement. Les solutions à base de sophorolipides ont démontré une grande efficacité dans l'amélioration de la croissance des racines, de la rétention de l'eau et de l'absorption des nutriments.

• Par exemple, en octobre 2024, le biosurfactant de Locus Agriculture de l’AFFAC a enregistré jusqu'à 34% des augmentations de rendement dans les essais sur le terrain tiers. La solution a effectivement abordé le compactage du sol dans 68 millions d'acres américains, atteignant un taux de réussite de 86% dans les cultures telles que les amandes, les pommes et les raisins de table.

Ce développement met en évidence la viabilité commerciale croissante et l'impact agronomique des biosurfactants, renforçant leur potentiel pour remplacer les intrants conventionnels et favoriser l'expansion du marché par le biais de performances, d'évolutivité et d'alignement éprouvées sur les pratiques agricoles durables.

Faits saillants clés

1. Les biosurfactantsindustrieLa taille était évaluée à 2 456,4 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,45% de 2025 à 2032.
3. L'Europe a détenu une part de marché de 36,45% en 2024, avec une évaluation de 895,4 millions USD.
4. Le segment des glycolipides a récolté 1 053,1 million USD de revenus en 2024.
5. Le segment des détergents et des nettoyeurs industriels devrait atteindre 1 568,9 millions USD d'ici 2032.
6. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,29% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Besoin croissant de solutions écologiques et efficaces dans les secteurs industriels

Le marché des biosurfactants assiste à une croissance significative, largement attribuée à une demande croissante de tensioactifs durables et à haute performance. Les industries hiérarchisent les alternatives biodégradables et faibles pour respecter les réglementations environnementales et évoluer les préférences des consommateurs.

Les biosurfactants sont dérivés de matières premières renouvelables en utilisant des méthodes de production respectueuses de l'environnement, qui offrent des propriétés fonctionnelles améliorées, notamment un mouillage, une émulsification et une efficacité de nettoyage supérieurs.

• En septembre 2024, les additifs de revêtement Evonik ont ​​lancé Tego Wet 570 Terra et Tego Wet 580 Terra, 100% biodégradables biodégradables pour les revêtements et les encres. Dérivées du maïs renouvelable par fermentation, ces additifs présentent une teneur en composés organiques à faible volatile (COV), améliorent le mouillage et réduisent le temps de broyage, permettant une formulation durable dans les systèmes d'origine hydrique.

Cet alignement de la responsabilité environnementale sur les performances techniques favorise une adoption généralisée dans les secteurs de soins personnels, de ménages, industriels et agricoles. Alors que les entreprises cherchent à réduire leur empreinte carbone sans compromettre la qualité des produits ou l'efficacité des processus, les biosurfactants deviennent des composants essentiels dans les formulations.

Cela reflète un changement stratégique vers la chimie verte et l'approvisionnement durable, renforçant le rôle des biosurfactants en tant que choix préféré dans la transition vers des produits respectueux de l'environnement.

Défi du marché

Coûts de production plus élevés

Le marché des biosurfactants fait face à des défis en raison des coûts de production plus élevés par rapport aux tensioactifs pétrochimiques traditionnels. Des facteurs tels que les matières premières coûteuses, les processus de fermentation complexes et la fabrication limitée à grande échelle contribuent à ces coûts élevés, restreignant l'adoption dans les applications sensibles aux coûts.

Pour relever ce défi, les entreprises se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité des processus en utilisant des matières premières renouvelables à faible coût et en optimisant les techniques de fermentation. Les investissements dans la réduction de la capacité de production et la mise à profit des matières premières dérivées des déchets contribuent à réduire les dépenses.

De plus, les progrès des biotechnologies, y comprisbiologie synthétique, permettre une synthèse de biosurfactant plus efficace. Ces stratégies visent à réduire les coûts de production, à améliorer la faisabilité économique et à soutenir une pénétration plus large du marché tout en maintenant les normes de durabilité et de performance des produits.

Tendance

Adoption croissante de biosurfactants à recyclage pleinement

Le marché des biosurfactants connaît un changement significatif vers des biosurfactants entièrement recyclés comme des alternatives évolutives et à haute performance aux tensioactifs conventionnels. Ces biosurfactants sont produits à partir de déchets organiques et de flux latéraux en utilisant des méthodes biotechnologiques avancées, améliorant l'efficacité des ressources et réduisant la dépendance à l'égard des matières premières fossiles et vierges.

Cette tendance répond à une demande croissante de l'industrie d'ingrédients durables qui offrent une biodégradabilité, une faible toxicité et des propriétés fonctionnelles améliorées telles que le mouillage, l'émulsification et l'efficacité de nettoyage. L'évolutivité permet une adoption plus large dans divers secteurs, aidant les entreprises à respecter les réglementations environnementales et à augmenter la demande des consommateurs de produits écologiques.

• Par exemple, en octobre 2024, Amphistar a lancé Amphicare et Amphiclean, les premiers biosurfactants disponibles dans le commerce fabriqués entièrement à partir de déchets organiques et de flux latéraux. Ci versant les marchés de soins personnels et de soins à domicile, les produits offrent des alternatives biodégradables entièrement recyclées aux tensioactifs conventionnels. Développés à l'aide de la plate-forme de biotechnologie propriétaire d'Amphistar, les biosurfactants offrent des performances élevées tout en éliminant la dépendance à l'égard des matières premières fossiles et vierges.

Ce développement favorise l'innovation et soutient la croissance du marché en alignant les objectifs de durabilité sur la performance et les exigences opérationnelles.

Rapport sur le marché des biosurfactants

Segmentation	Détails
Par type	Les glycolipides (rhamnolipides, sophorolipides), lipopeptides (surfactine, lichenysine), phospholipides, autres
Par demande	Détergents et nettoyeurs industriels, soins personnels et cosmétiques, transformation des aliments, produits chimiques sur le terrain, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (glycolipides, lipopeptides, phospholipides et autres): le segment des glycolipides a gagné 1 053,1 million USD en 2024, en raison de leur forte biodégradabilité, de leur faible toxicité et de leur utilisation générale dans les soins personnels, le nettoyage et les formulations agricoles.
• Par application (détergents et nettoyeurs industriels, soins personnels et cosmétiques, transformation alimentaire, produits chimiques de champ pétrolifères et autres): Le segment des détergents et des nettoyeurs industriels détenait une part de 37,23% en 2024, attribué à la demande croissante d'agents de nettoyage durable et non toxique à travers des applications industrielles et ménagères.

Marché des biosurfactantsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché de l'Europe des biosurfactants a représenté une part substantielle de 36,45% en 2024, évaluée à 895,4 millions USD. Cette domination est largement attribuée à la forte présence de fabricants de biosurfactants dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, où la chimie verte et la production durable sont profondément intégrées dans les pratiques industrielles.

L'augmentation de la préférence des consommateurs pour les produits de soins personnels et de nettoyage éco-marqués, ainsi que l'utilisation croissante de matières premières bio-basées par les principaux acteurs du FMCG, continue d'augmenter la demande régionale. En outre, l’écosystème avancé de biotechnologie européen et l’investissement continu dans les technologies de fermentation microbienne ont permis une production évolutive et une innovation accélérée dans le développement de biosurfactants.

Les biosurfactants Asie-Pacifiqueindustriedevrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 9,29% au cours de la période de prévision. Cette croissance est favorisée par l'augmentation de la demande d'ingrédients biodégradables dans des pays clés tels que la Chine, l'Inde et le Japon, où l'industrialisation rapide et l'expansion des marchés de consommation accélèrent la transition vers des alternatives durables dans les détergents, la transformation des aliments et l'agriculture. En réponse, les fabricants régionaux augmentent la production en utilisant des technologies microbiennes rentables pour répondre à la demande nationale et à l'exportation.

• Par exemple, en février 2025, Agae Technologies, en collaboration avec des partenaires régionaux, a commencé la production industrielle de biosurfactants rhamnolipides dans une installation rénovée de 41 000 pieds carrés en Asie. Avec une capacité annuelle dépassant 1 000 tonnes métriques, l'usine utilise les technologies de fermentation et de contrôle des mousse de la Fermentation d'Agae pour fournir des rhamnolipides biodégradables pour les applications en soins personnels, agriculture, pharmaceutiques et autres secteurs industriels.

Cette expansion de fabrication à grande échelle renforce la position de l'Asie-Pacifique en tant que centre de production de biosurfactant clé en permettant une production rentable et à volume élevé. Il soutient la demande régionale croissante entre les soins personnels, l'agriculture et les secteurs industriels tout en améliorant la résilience de la chaîne d'approvisionnement, en réduisant la dépendance aux importations et en accélérant l'adoption d'ingrédients durables.

 Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) surveille les biosurfactants en vertu de la Toxic Substances Control Act (TSCA) et de la loi fédérale, fongicide et rodenticide (FIFRA), tandis que la Food and Drug Administration (FDA) supervise leur utilisation dansproduits de beautéet les produits de contact alimentaire.
• En Europe, Les biosurfactants sont réglementés en vertu de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) par le biais de la réglementation de la portée, qui régit l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques, y compris les tensioactifs.
• Au Japon, Les biosurfactants sont réglementés par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) en vertu de la loi sur le contrôle des substances chimiques (CSCL), qui supervise la fabrication, l'importation et l'utilisation de substances chimiques, y compris l'évaluation de leurs impacts de la santé environnementale et humaine.

Paysage compétitif

Les biosurfactantsindustrieÉvolue avec les innovations dans les processus de production, l'accent croissant sur les stratégies de déchets à la valeur et la demande croissante d'alternatives biodégradables aux tensioactifs synthétiques. Les fabricants investissent dans des plates-formes avancées de fermentation et de bioprocédés pour réaliser une production commerciale de biosurfactants dérivés des déchets rentables.

Pour répondre aux exigences de durabilité et de performance, les entreprises forment des partenariats stratégiques axés sur les formulations de haute pureté et recyclées adaptées au secteur des soins personnels. Ces collaborations exploitent les matières premières circulaires et les technologies microbiennes pour développer des portefeuilles de produits qui s'alignent sur les tendances de beauté propres, les exigences réglementaires et les objectifs de durabilité de la marque.

• En février 2025, Dispersa a obtenu 4 millions USD de financement des semences d'un consortium d'investisseurs canadiens pour évoluer la production commerciale de Purasurf, le premier biosurfactant entièrement dérivé des déchets au monde. L'investissement soutiendra le développement de sa plate-forme technologique Bioeterna, qui exploite la biologie synthétique et la fermentation de précision pour produire des biosurfactants hautes performances et rentables pour les marchés ménagers, industriels et institutionnels nord-américains.
• En mai 2025, Amphistar s'est associé à Kensing pour lancer des biosurfactants microbiens recyclés à 100% sur le marché des soins personnels nord-américains. La collaboration se concentre sur les biosurfactants durables dérivés des flux de lèvres agroalimentaires, l'approvisionnement régional circulaire et le co-développement de plus de 80 biosurfactants de concepteurs pour les soins personnels, l'agrochimie et les applications HI&I.

Ces stratégies permettent aux acteurs du marché de répondre aux demandes d'évolution des clients tout en renforçant leur position concurrentielle grâce à une innovation durable et à des performances fiables.

Liste des sociétés clés sur le marché des biosurfactants:

• BASF
• Rag-stiftung
• Biotech de Jeneil
• Givaudan
• Croda International plc
• Biotensidon gmbh
• Agae Technologies, LLC
• Salifère
• Lankem
• Ingrédients de locus
• Shaanxi DeGuan Biotechnology Co., Ltd
• Solutions de carbone alliées
• Biosurfactants amphistaires
• Dispersa Inc.
• Kaneka Corporation

Développements récents (lancements de produits)

• En avril 2025, Heiq Chrisal a lancé un liquide de blanchisserie synbiotique de nouvelle génération formulé avec des biosurfactants biodégradables dérivés de la fermentation et des probiotiques actifs pour offrir un nettoyage écologique à haute performance. Le produit combine la technologie synbiotique avec des biosurfactants biodégradables sans paume qui permettent une élimination efficace des taches et des odeurs à basse température, tout en réduisant l'accumulation de crasse dans les machines à laver jusqu'à 90%.
• En mars 2025, Holiferm a lancé ses biosurfactants à faible mousse Holisurf, Honeysurf et Agrisurf sur le marché américain pour une utilisation dans les soins personnels, les soins à domicile, les cosmétiques et l'agriculture. Fabriquées à partir de ressources renouvelables, ces sophorolipides offrent une alternative durable et haute performance aux tensioactifs pétrochimiques.