Marché de la bioréfinerrie

Définition du marché

Le marché implique la conversion durable de la biomasse en biocarburants, biochimiques, biomatériaux et bioénergie. En utilisant des matières premières telles que les résidus agricoles, les déchets forestiers et les algues, les biorfines produisent des produits à valeur ajoutée comme alternatives aux ressources fossiles.

Les préoccupations environnementales croissantes, les politiques gouvernementales et les progrès en biotechnologie conduisent à l'expansion et à l'innovation du marché. Les biorfines devraient jouer un rôle crucial dans le passage mondial vers une économie circulaire et faible en carbone à mesure que la demande de solutions durables augmente.

Présentation du marché de la biorfinerrie

La taille du marché mondial de la biorfinerrie était évaluée à 158,55 milliards USD en 2023 et devrait passer de 171,28 milliards USD en 2024 à 315,47 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 9,12% au cours de la période de prévision.

Le marché augmente rapidement, en raison de la demande croissante d'énergies renouvelables, des politiques gouvernementales soutenant les alternatives bio-basées et des progrès en biotechnologie. Les préoccupations croissantes concernant les émissions de carbone et l'épuisement des ressources de combustibles fossiles ont accéléré l'adoption de biocarburants, de biochimiques et de biomatériaux.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la biorfinerrie sont Neste, Novozymes A / S, Chevron, Poet, LLC, Drax Global, Cosan, Enviva Inc., Verbio SE, Lanzatech, Aemetis, Inc., PRAJ Industries, Oberon Fuels, Inc., AEMETIS, INC , Cargill, Borregaard AS et Wilmar International Ltd.

Innovations technologiques dans les processus de conversion de biomasse, élargissant les investissements dans des infrastructures durables et le passage à unéconomie circulairestimulent davantage le marché. L'utilisation croissante des déchets agricoles et forestiers comme matière première, ainsi que des réglementations et des incitations favorables, contribue également à la croissance régulière du marché.

• En mars 2024, Neste a introduit «Nest Impact», une solution permettant aux entreprises de réduire les émissions d'aviation en achetant Neste My Sustainable Aviation Fuel (SAF). Cette approche permet aux entreprises d'atteindre des réductions d'émission mesurables, avec SAF offrant jusqu'à 80% des émissions de gaz à effet de serre (GES) au cours de son cycle de vie par rapport au carburant à jet traditionnel. Le programme s'aligne sur l'initiative Science Based Targets (SBTI) et fournit des rapports vérifiés par des tiers pour les rapports de durabilité crédibles.

Faits saillants clés

1. La taille mondiale du marché de la biorfinerrie était évaluée à 158,55 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,12% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,52% en 2023, avec une évaluation de 57,90 milliards USD.
4. Le segment biochimique a récolté 61,23 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des cultures d'amidon et de sucre devrait atteindre 115,64 milliards USD d'ici 2031.
6. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,84% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Épuisement des sources d'énergie non renouvelables"

L'épuisement des ressources de combustibles fossiles est un moteur important du marché mondial de la bio-raffinerie. Les sources d'énergie traditionnelles comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel deviennent plus rares, ce qui stimule la nécessité de trouver des solutions d'énergie alternatives et durables. Les biorfines relèvent ce défi en convertissant la biomasse en combustibles renouvelables et produits chimiques, réduisant ainsi la dépendance des combustibles fossiles finis.

• En mai 2024, le World Resources Institute (WRI) a souligné les préoccupations concernant les politiques américaines de SAF. SAF est crucial pour les objectifs en émissions de zéro net dans l'aviation; Cependant, les carburants comme l'éthanol de maïs pourraient augmenter les émissions. Les critiques soutiennent que ces carburants ne sont pas vraiment durables, rivalisent avec la production alimentaire et causent des dommages environnementaux. Le débat se concentre sur le fait que les politiques SAP réduisent vraiment les émissions ou fournissent simplement des crédits d'impôt aux biocarburants douteux.

Cette transition atténue les impacts environnementaux associés à l'extraction et à la consommation de combustibles fossiles qui améliorent la sécurité énergétique en diversifiant le mélange d'énergie. Par conséquent, les investissements dans les technologies de la raffinerie de biographie prennent de l'ampleur, soutenu par des politiques gouvernementales favorables et des incitations visant à promouvoir des sources d'énergie renouvelables.

Défi du marché

"Coûts de matières premières élevés et variables"

La gestion des coûts de matières premières élevées et variables est un défi important sur le marché de la biorfiner, affectant la faisabilité économique de la production de produits bio-basée. Des facteurs tels que la teneur en humidité, la dynamique de la chaîne d'approvisionnement et la variabilité de la qualité contribuent à ces coûts.

Des niveaux élevés d'humidité de la biomasse peuvent réduire l'efficacité du transport et augmenter les dépenses d'administration aux biorfineries. Les variations de la disponibilité de la biomasse, en raison des changements saisonniers, des pratiques agricoles et de la concurrence pour les matières premières, peuvent entraîner une volatilité des prix. Les différences de qualité de la biomasse, telles que différents niveaux de matière inerte et de taille de particules, peuvent provoquer des inefficacités de traitement et une augmentation des coûts opérationnels.

Les stratégies qui aident à atténuer les coûts de matières premières élevées et variables dans les biorfines comprennent la diversification des sources de biomasse, la mise en œuvre de techniques de prétraitement, l'utilisation de la gestion intégrée du paysage, l'utilisation des systèmes de contrôle des processus avancés et l'optimisation de la logistique.

Ces approches améliorent la résilience de la chaîne d'approvisionnement, normalisent la qualité des matières premières, stabilisent la disponibilité, maintiennent une efficacité de production cohérente et minimisent les coûts associés, améliorant ainsi la faisabilité de la production économique des produits bio-basés.

Tendance

"Intégration avec les industries traditionnelles"

L'intégration des processus de biorfiner dans les industries traditionnelles, telles que les raffineries de pétrole et les usines de pâte, peut améliorer la durabilité et l'efficacité opérationnelle. Cette intégration facilite la transformation des raffineries conventionnelles en centres de fabrication de biocarburants, en utilisant des matières premières domestiques et en réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles.

Par exemple, l'industrie des pâtes et papier a le potentiel d'évoluer en biorfineries, produisant des matériaux durables et des énergies renouvelables, contribuant ainsi à une économie plus durable et circulaire.

• Le 26 juillet 2024, Petronas, Enilive et Euglena ont pris une décision d'investissement finale pour construire une bioraffinerie à Pengerang, en Malaisie. Cette coentreprise vise à traiter environ 650 000 tonnes de matières premières par an, produisant du carburant d'aviation durable, de l'huile végétale hydrogénée et de la bio-naphtha. L'installation devrait être opérationnelle d'ici la seconde moitié de 2028.

Dans l'industrie de la pulpe et du papier, l'intégration des processus de bioraffinerie peut améliorer la viabilité à long terme des usines en produisant des produits à valeur ajoutée à partir de sous-produits comme la lignine et les acides gras à huile d'huile.

L'intégration des processus de biorfiner dans les industries traditionnelles représente un passage stratégique vers une économie plus durable et circulaire, s'alignant sur les efforts mondiaux pour réduire les émissions de carbone et promouvoir l'utilisation des ressources renouvelables.

Instantané du rapport sur le marché de la bioréfinerrie 

Segmentation	Détails
Par matière première	Cultes d'amidon et sucre, cultures énergétiques, résidus biologiques et agricoles, autres
Par processus	Thermochimique, biochimique, chimique, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par matière première (catégories d'amidon et sucre, cultures énergétiques, résidus biologiques et agricoles, autres): Le segment des cultures d'amidon et de sucre a gagné 61,12 milliards USD en 2023, entraîné par la demande croissante de biocarburants et de sources d'énergie renouvelables.
• Par processus (thermochimique, biochimique, chimique, autres): le segment biochimique détenait 38,62% du marché en 2023, tiré par l'adoption croissante des processus de fermentation pour le biocarburant et la production de produits bio.

Analyse régionale du marché de la biorfinerrie

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté une part de marché importante de la bioraffinerie d'environ 36,52% en 2023, évaluée à 57,90 milliards USD. Cette domination est attribuée aux investissements substantiels de la région dans les technologies énergétiques durables, aux politiques gouvernementales favorables favorisant les énergies renouvelables et à la présence d'infrastructures avancées soutenant les opérations de bioraffinerie.

La demande croissante de biocarburants et de sources d'énergie renouvelable en Amérique du Nord a considérablement contribué à la croissance du marché.

• En décembre 2024, Chevron a annoncé l'achèvement d'une modernisation dans sa raffinerie de Pasadena, au Texas, améliorant sa capacité à traiter des bruts plus légers de près de 15%, atteignant 125 000 barils par jour. Cette mise à niveau vise à augmenter la flexibilité des produits et à soutenir le traitement de plus de brut en actions à partir du bassin du Permien, renforçant ainsi la chaîne américaine de valeur énergétique.

Ces développements soulignent l'engagement de l'Amérique du Nord à faire progresser les solutions énergétiques durables et à renforcer sa position sur le marché mondial. L'accent mis par la région sur les énergies renouvelables et les pratiques durables continue de stimuler l'innovation et la croissance sur le marché.

L'industrie de la bioréfinerrie en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 9,84% pendant la période de projection, tirée par l'augmentation des initiatives et politiques gouvernementales favorisant les énergies renouvelables et les pratiques durables.

La demande croissante de biocarburants en tant qu'alternative aux combustibles fossiles, ainsi que l'accent croissant sur la gestion des déchets et la conversion des résidus agricoles en produits à valeur ajoutée, sont des facteurs clés stimulant le marché.

• Par exemple, en décembre 2023, selon le Bureau de l'information de la presse, le gouvernement indien promeut activement la production de bio-CNG à travers une variété de mesures. Il s'agit notamment de l'aide financière pour la construction de l'usine BIO-CNG, des concessions de droits de douane sur les importations de machines et un soutien supplémentaire pour les usines utilisant des déchets solides municipaux. En outre, les projets BIO-CNG sont éligibles aux prêts sectoriels prioritaires, et le Central Pollution Control Board (CPCB) les a classés dans la «catégorie blanche». Le gouvernement investit également dans la recherche et le développement (R&D) pour élargir les applications de Bio-CNG.

Ces initiatives soulignent l'engagement de la région à faire progresser les solutions énergétiques durables et à renforcer sa position sur le marché mondial de la bioraffinerie. L'accent stratégique sur les énergies renouvelables etgaspillageLes technologies devraient stimuler l'innovation et la croissance économique sur le marché.

Cadres réglementaires

• Le programme de norme de carburant renouvelable (RFS), établi en vertu de la loi sur la politique énergétique de 2005 et s'est élargi en 2007, exige un volume minimum de carburants renouvelables dans les carburants de transport. Ce programme vise à réduire les émissions de GES, à renforcer le secteur des carburants renouvelables et à réduire la dépendance à l'huile importée.
• La directive sur les énergies renouvelables (Red II) est un cadre politique à l'échelle de l'UE favorisant les énergies renouvelables. Il fixe un objectif de liaison d'au moins 32% de consommation d'énergie renouvelable d'ici 2030, couvrant l'électricité, le chauffage et le refroidissement et le transport. Red II vise à accélérer la transition vers des sources d'énergie plus propres et à contribuer à atteindre les objectifs du climat et de l'énergie de l'UE.
• La feuille de route de Mission Innovation pour les biorfines intégrées décrit les voies pour développer et déployer des biorfines avancées.  Il souligne la nécessité d'approches intégrées qui utilisent diverses matières premières, produisent une gamme de produits bio (carburants, produits chimiques, matériaux) et minimiser les déchets.
• Le programme de norme de carburant renouvelable (RFS), créé par le Congrès en vertu de la loi de 2005 sur l'énergie de 2005 et élargi par la Loi sur l'indépendance et la sécurité de l'énergie de 2007, oblige des volumes minimaux de combustibles renouvelables à mélange dans des carburants de transport. Administré par l'EPA, le RFS vise à réduire les émissions de GES, à augmenter la sécurité énergétique et à promouvoir la croissance de l'industrie des carburants renouvelables.

Paysage compétitif

Les organisations doivent hiérarchiser une approche stratégique englobant l'innovation, la durabilité et la réactivité du marché pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché de la bio-raffinerie en constante évolution.

Cela nécessite le développement de plates-formes de biorfeuse adaptables capables de traiter une gamme diversifiée de matières premières et de produire efficacement une variété de produits bio à grande échelle.

L'intégration des technologies avancées, la culture de partenariats robustes et l'adoption de pratiques durables sont d'une importance capitale. Une compréhension complète des tendances du marché en évolution, une acquisition stratégique de la propriété intellectuelle et une communication efficace avec les parties prenantes améliorent encore le positionnement concurrentiel.

• En janvier 2025, UPM a été répertorié comme la seule entreprise de l'industrie forestière et du papier des indices Dow Jones World et European Sustainability (DJSI). Cette reconnaissance reflète l’engagement de l’UPM envers la durabilité, en mettant l'accent sur les ressources renouvelables, la réduction des impacts environnementaux et l'amélioration de la valeur sociétale. De plus, UPM a émis une obligation verte de 600 millions d'euros en 2024 pour poursuivre ses objectifs de durabilité.

Liste des principales sociétés dansMarché de la bioréfinerrie:

• Neter
• Nonozymes A / S
• Chevron
• Poète, LLC
• Drax Global
• Cosan
• Enviva Inc.
• Verbio se
• Lanzatech
• Aemetis, Inc.
• PRAJ Industries
• Oberon Fuels, Inc.
• Adm
• Cargot
• Borregaard comme
• Wilmar International Ltd

Développements récents

• En janvier 2025, Verdagy et Petron Scientech ont signé un accord pour déployer des électrolyseurs d'hydrogène vert de Verdagy à une bioraffinerie. Le projet vise à produire SAF, e-méthanol et biochimiques aux États-Unis, ce partenariat soutient la production de biocarburants à faible teneur en carbone, faisant progresser les efforts des deux sociétés pour accélérer la transition énergétique.
• Dans Décembre 2024, Nete et Air New Zealand ont annoncé un accord pour 23 000 tonnes de SAF, marquant le plus grand achat SAF de la compagnie aérienne. Le carburant sera utilisé dans les aéroports de Los Angeles et de San Francisco jusqu'en février 2026. Cet achat fait partie des efforts d'Air New Zealand pour réduire les émissions d'aviation, la SAF représentant 1,6% de son carburant total pour l'exercice 2025. SAF réduit les émissions jusqu'à 80% par rapport au carburant à jet conventionnel.
• En janvier 2024, LG Chem et Enilive ont signé un accord de coentreprise pour une bioraffinerie en Corée du Sud. L'installation convertira des matières premières durables en biocarburants et produits renouvelables, soutenant les objectifs de transition énergétique de la Corée du Sud. La collaboration combine l'expertise chimique de LG Chem avec les capacités des biocarburants d'Enilive, contribuant à la production de solutions à faible teneur en carbone conformément aux objectifs mondiaux de durabilité.
• En juin 2024, BP a annoncé qu'elle achèterait la pleine propriété de BP Bunge Bioenergia, un principal producteur brésilien de biocarburants, en achetant une participation de 50% de Bunge. Cette décision vise à améliorer les capacités de bioénergie de BP. BP prévoit également de réduire certains nouveaux projets de biocarburants tout en se concentrant sur les développements clés. L'acquisition s'aligne sur l'objectif de BP de développer les biocarburants et la production de biogaz pour atteindre son objectif d'EBITDA 2025 de 2,00 milliards USD.
• En février 2023, Eni Sustainable Mobility et PBF Energy ont annoncé un partenariat pour améliorer la raffinerie de Saint-Bernard en Louisiane en biorfinery. Cette collaboration se concentre sur la production de biocarburants à partir de sources renouvelables, soutenant la transition vers l'énergie durable aux États-Unis, le partenariat comprendra également l'offre de combustibles à faible émission de carbone pour le secteur de l'aviation, contribuant aux efforts visant à réduire les émissions de GES conformément aux objectifs mondiaux de la durabilité.