Marché des insectes bénéfiques

Définition du marché

Les insectes bénéfiques contribuent à l'équilibre écologique et à la productivité agricole en facilitant la pollinisation, la lutte contre les ravageurs naturels et l'amélioration du sol. Ces insectes, y compris les abeilles, les coccinelles, les guêpes prédatrices et les lacets, aident à maintenir la biodiversité en s'attaquant aux ravageurs nocifs, en facilitant la reproduction des plantes et en améliorant le rendement des cultures. Leur présence réduit le besoin de pesticides chimiques, favorisant l'agriculture durable et la santé environnementale.

Marché des insectes bénéfiquesAperçu

La taille du marché mondial des insectes bénéfiques a été évaluée à 801,3 millions USD en 2023 et devrait passer de 905,5 millions USD en 2024 à 2 406,4 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 14,98% sur la période de prévision.

Le marché se développe en raison de l'adoption croissante de pratiques agricoles durables et de normes strictes pour réguler les pesticides chimiques. Les agriculteurs se déplacent vers des solutions biologiques de lutte antiparasitaire pour améliorer le rendement des cultures et minimiser l'impact environnemental.

De plus, les progrès des technologies d'élevage des insectes et des programmes intégrés de gestion des ravageurs (IPM) améliorent l'efficacité et l'abordabilité des insectes bénéfiques, ce qui stimule davantage la croissance du marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie mondiale des insectes bénéfiques sont Biobest Group NV, Koppert, Syngenta, Bayer AG, Certis USA LLC, Andermatt Biocontrol AG, Sumitomo Chemical Company Limited, Marrone Bio Innovations, Inc., Russell IPM Ltd, Bioline Agrosciences Ltd, Nonozymes A / S, Growliv Biologicals, Fargro Limited, Corteva, Arbico Organics et autres.

L'expansion rapide de l'agriculture biologique alimente la demande de solutions de lutte antiparasitaire biologique, ce qui stimule la croissance du marché des insectes bénéfiques. Une préférence croissante pour les produits biologiques par les consommateurs incite les agriculteurs à mettre en œuvre des pratiques de lutte contre les ravageurs respectueuses de l'environnement.

Les organismes de certification et les autorités réglementaires obligent désormais les pratiques organiques sur synthétiquepesticides, faire des insectes bénéfiques un élément essentiel de la protection des cultures organiques.

Les acteurs du marché répondent à cette demande en développant des espèces d'insectes adaptées à l'agriculture biologique. Le changement global vers l'agriculture sans produits chimiques positionne les insectes bénéfiques en tant que solution préférée pour les cultures organiques et de haute qualité.

• Dans le cadre de la stratégie de la ferme à la fourche de Green Deal, la Commission européenne vise à dédire au moins 25% des terres agricoles de l'UE dédiées à l'agriculture biologique d'ici 2030. Au cours de la dernière décennie, la zone sous agriculture biologique a augmenté de près de 66%, représentant désormais 8,5% du total de l'UE utilisé des terres agricoles.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché mondial des insectes bénéfiques a été enregistrée à 801,3 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 14,98% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 37,25% en 2023, avec une évaluation de 298,5 millions USD.
4. Le segment des prédateurs a récolté 337,5 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment des grains et des impulsions devrait atteindre 1 157,9 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment agricole détenait 60,12% du marché en 2023
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 16,25% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Expansion des serres et de l'agriculture intérieure"

L'adoption croissante des serres et de l'agriculture intérieure crée la demande de solutions de lutte antiparasitaire biologique, soutenant la croissance du marché des insectes bénéfiques.

Les insectes bénéfiques sont intégrés dans les systèmes agricoles à effet de serre dans le cadre de l'agriculture de l'environnement contrôlé pour protéger les cultures de grande valeur telles que les fruits, les légumes et les plantes ornementales. L'agriculture de l'environnement contrôlé (CAE) s'appuie sur des méthodes de gestion durable des ravageurs impliquant une utilisation limitée de pesticides chimiques dans les espaces fermés.

Les sociétés Agritech développent des programmes de contrôle biologique personnalisés adaptés aux conditions de serre, améliorant l'efficacité des insectes bénéfiques. En outre, la montée de l'agriculture de précision optimise les stratégies de gestion des ravageurs dans les milieux de culture protégés.

• En août 2024, l'USDAInstitut national de l'alimentation et de l'agriculture (NIFA) a annoncé un investissement de 10,7 millions USD dans 16 projets dans le cadre du programme de ravageurs et d'espèces bénéfiques dans le programme de systèmes de production agricole. En priorité au sein de l'initiative de la recherche sur l'agriculture et la recherche alimentaire, ce programme cherche à améliorer la compréhension des ravageurs végétaux invasifs et établis, ainsi que des espèces bénéfiques, pour développer des stratégies innovantes de gestion des ravageurs biologiquement basées sur les nuisibles. L'initiative cible divers systèmes de production agricole, notamment des cultures alimentaires et des fibres, des gazon et des plantes ornementales, des prairies gérées, des parcours et des forêts plantées.

Défi du marché

"Coûts élevés de production et de maintenance"

Le coût élevé associé à l'élevage, à la maintenance et à la distribution des insectes bénéfiques posent un défi important. L'éducation des insectes bénéfiques nécessite des environnements contrôlés, des régimes spécialisés et une surveillance continue, entraînant une augmentation des dépenses opérationnelles. De plus, les complexités de durée de conservation et de transport courtes ajoutent davantage aux coûts.

Pour y remédier, les entreprises investissent dans des biotechnologies avancées pour améliorer l'évolution de la masse, prolongeant la viabilité des insectes bénéfiques grâce à des solutions de stockage améliorées.

Les collaborations stratégiques avec les établissements de recherche favorisent également les innovations dans les techniques de reproduction rentables. De plus, les entreprises optimisent la logistique de la chaîne d'approvisionnement et développent des installations de production localisées pour réduire les coûts de transport et assurer la disponibilité des produits.

Tendance

"Adoption de solutions de lutte antiparasitaire basées sur les données"

L'intégration de l'analyse des données et des technologies de l'agriculture numérique transforme l'application des insectes bénéfiques dans l'agriculture moderne. Les outils d'agriculture de précision, y compris la télédétection, la surveillance des ravageurs basés sur l'IA et les systèmes automatisés de libération d'insectes, optimisent les stratégies de contrôle biologique. Les agriculteurs et les agroalités tirent parti des données en temps réel pour améliorer l'efficacité du déploiement des insectes, réduire les déchets et maximiser les taux de suppression des ravageurs.

Les plateformes numériques permettent une modélisation prédictive des épidémies de ravageurs, améliorant les approches proactives de la gestion des ravageurs. La combinaison des insectes bénéfiques avec les technologies agricoles intelligentes améliore leur efficacité globale et augmente l'adoption de l'agriculture commerciale et de haute technologie.

• En octobre 2024, Antler a investi dans Omma, une entreprise qui a développé un système modulaire propulsé par l'IA conçu pour automatiser l'élevage à la ferme d'insectes bénéfiques. Cette technologie d'apprentissage automatique permet aux producteurs de maintenir une offre cohérente d'insectes généralistes sur place, en soutenant la gestion continue et proactive des ravageurs par détection automatisée des ravageurs. OMMA fournit une alternative durable aux pesticides chimiques, répondant à la demande croissante de solutions agricoles respectueuses de l'environnement.

Instantané du rapport sur le marché des insectes bénéfiques

Segmentation	Détails
Par type	Prédateurs, parasitoïdes, pollinisateurs, agents pathogènes, décomposeurs
Par type de culture	Fruits et légumes, fleurs et ornements, grains et légumineuses
Par demande	Agriculture, horticole, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (prédateurs, parasitoïdes, pollinisateurs, agents pathogènes et décomposeurs): le segment des prédateurs a gagné 337,5 millions USD en 2023 en raison de son efficacité dans le contrôle d'un large éventail de ravageurs à travers diverses cultures, réduisant .
• By Crop Type (Fruits & Vegetables, Flowers & Ornamentals, and Grains & Pulses): The grains & pulses segment held 52.01% of the market in 2023, due to the rising adoption of biological pest control solutions to protect high-value staple crops from infestations d'insectes.
• Par application (agricole, horticulturelle et autres): Le segment agricole devrait atteindre 1 511,3 millions USD d'ici 2031, en raison de l'adoption croissante de pratiques intégrées de la gestion des ravageurs (IPM) et des restrictions croissantes sur les pesticides chimiques.

Marché des insectes bénéfiquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché des insectes bénéfiques en Amérique du Nord s'élevait à environ 37,25% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 298,5 millions USD. La demande croissante pouraliments biologiqueset l'agriculture durable accélère l'adoption d'insectes bénéfiques en Amérique du Nord.

Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits sans pesticides, ce qui a incité les fermes à grande échelle et l'agro-industrie à intégrer le contrôle biologique des ravageurs dans leurs opérations. Les principaux détaillants et producteurs d'aliments établissent des normes de durabilité plus strictes, encourageant les producteurs à passer à des méthodes agricoles respectueuses de l'environnement.

Les incitations et les programmes de certification du gouvernement, tels que l'USDA Organic SEAL, soutiennent davantage ce changement, renforçant la croissance du marché. L'expansion de la superficie d'agriculture biologique aux États-Unis et au Canada stimule une demande plus élevée d'agents de contrôle biologique.

• En mai 2023,Le département américain de l'Agriculture (USDA)a introduit de nouvelles mesures pour améliorer le marché des produits biologiques cultivés nationaux et des producteurs de soutien à la certification biologique. Ces initiatives de financement relèvent de l'initiative de transition organique de l'USDA, lancée en 2022, qui fournit une gamme de ressources pour aider les agriculteurs biologiques existants et ceux qui transitent vers la production et la transformation biologiques.

Les cadres réglementaires en Amérique du Nord stimulent la transition vers la lutte antiparasitaire durable, accélérant la croissance du marché. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et l'agence de réglementation de la gestion des ravageurs du Canada (PMRA) ont imposé des réglementations strictes aux pesticides synthétiques en raison de leurs risques environnementaux et de santé.

La conformité aux pratiques agricoles respectueuses de l'environnement incite encore l'adoption à grande échelle d'insectes bénéfiques à travers les fermes biologiques, les serres et les milieux agricoles conventionnels.

Le marché des insectes bénéfiques en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 16,25% au cours de la période de prévision. Les gouvernements renforcent leur concentration sur l'agriculture durable, renforçant la demande d'insectes bénéfiques. Les subventions, les incitations fiscales et le soutien financier aux solutions d'agriculture biologique et de lutte biologique pour lutte contre les ravageurs augmentent les taux d'adoption dans la région.

En Chine, les politiques du plan de développement de l'agriculture verte entraînent le remplacement des pesticides chimiques par des alternatives écologiques, tandis que la mission nationale de l'agriculture durable de l'Inde (NMSA) favorise des agents de contrôle biologique pour améliorer la santé des sols et des cultures. Ces initiatives accélèrent la transition vers la gestion biologique des ravageurs, garantissant une croissance soutenue du marché.

En outre, des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud investissent de plus en plus dans l'agriculture de l'environnement contrôlé (CEA) pour améliorer l'efficacité de la production alimentaire et atténuer les risques agricoles liés au climat.

Les opérateurs de serre intégrent les insectes bénéfiques en tant qu'approche principale de la gestion des ravageurs en raison de leur efficacité dans des environnements fermés. Avec la montée en puissance des initiatives d'agriculture de haute technologie et d'agriculture verticale, l'adoption d'insectes bénéfiques devient une stratégie clé pour maintenir un rendement sans parasites.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) supervise la réglementation des biopesticides, y compris les insectes bénéfiques, en vertu de la loi fédérale d'insecticide, de fongicide et de rodenticide (FIFRA). L'EPA évalue l'innocuité et l'efficacité de ces organismes avant d'accorder l'enregistrement à leur utilisation dans la lutte antiparasitaire. De plus, le département américain de l'Agriculture (USDA) joue un rôle dans la régulation de l'importation ainsi que le mouvement interétatique des insectes bénéfiques pour empêcher l'introduction d'espèces invasives.
• L'Union européenne (UE)réglemente les insectes bénéfiques en vertu de la réglementation des produits de protection des plantes (règlement (CE) n ° 1107/2009). Ce règlement nécessite que les substances actives, y compris les micro-organismes et les insectes bénéfiques, soient approuvés avant de pouvoir être utilisés dans les produits de protection des plantes. L'European Food Safety Authority (EFSA) effectue des évaluations des risques pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de ces substances.
• Au Japon, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches (MAFF) réglemente l'utilisation d'insectes bénéfiques. Le Japon a une longue histoire d'utilisation des agents de contrôle biologique dans l'agriculture. Le pays a établi des lignes directrices pour assurer l'introduction et l'utilisation sûres d'insectes bénéfiques non natifs, soulignant l'importance d'évaluer leurs impacts écologiques potentiels avant la libération.
• Le conseil d'administration des insecticides centraux de l'Inde (Comité d'enregistrement (CIBRC), dans le cadre du ministère de l'Agriculture et du bien-être des agriculteurs, est responsable de la réglementation des biopesticides, y compris des insectes bénéfiques. L'Inde favorise l'utilisation d'agents de contrôle biologique dans le cadre de son approche intégrée de la gestion des ravageurs (IPM). Le pays a élaboré des lignes directrices pour l'enregistrement et l'utilisation d'insectes bénéfiques pour assurer leur application sûre en agriculture.

Paysage compétitif:

Le marché mondial des insectes bénéfiques se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Les chefs de marché poursuivent activement les fusions et les acquisitions comme une approche stratégique pour améliorer leurs offres de produits avec des technologies avancées et des services à valeur ajoutée.

En intégrant des solutions innovantes par le biais d'acquisitions, les entreprises peuvent renforcer leur présence sur le marché, accélérer les efforts de recherche et développement et répondre à l'évolution des demandes des clients. Ces stratégies permettent également aux entreprises d'étendre leur empreinte géographique, d'accéder à de nouveaux segments de clients et de tirer parti des synergies qui stimulent l'efficacité opérationnelle.

En conséquence, les fusions et acquisitions jouent un rôle crucial dans la promotion de la concurrence, la progression des capacités technologiques et, par rapport, la croissance globale du marché.

• En janvier 2025, Andermatt Nederland BV a annoncé l’acquisition de l’activité d’insectes bénéfiques d’Entocare C.V. pour la lutte contre les ravageurs biologiques. Cette décision renforce la position d'Andermatt en tant que fournisseur clé de solutions de protection des cultures biologiques tout en améliorant son portefeuille de produits avec des technologies et des services avancés.

Liste des sociétés clés sur le marché des insectes bénéfiques:

• Groupe biobest nv
• Koppert
• Synthéenta
• Bayer AG
• Certis USA LLC
• Andermatt Biocontrol AG
• Sumitomo Chemical Company Limited
• Marrone Bio Innovations, Inc.
• Russell Ipm Ltd
• Bioline Agrosciences Ltd
• Nonozymes A / S
• Growliv Biologicals
• Fargro Limited
• Corteva
• Arbico Organics

Développements récents (M & A / partenariats / lancement de nouveaux produits)

• En octobre 2024, Biobest a lancé Entomatique, un distributeur bénéfique conçu pour générer un flux d'air pour la distribution douce et uniforme des insectes bénéfiques et des acariens à travers les serres. Le système automatisé gagne du terrain en tant qu'investissement pratique, offrant des économies de temps, une réduction des coûts et une livraison précise et cohérente d'organismes bénéfiques.
• En septembre 2024, Syngenta Biologicals et Provivi se sont associés pour développer et commercialiser des solutions biologiques innovantes à base de phéromones pour une lutte contre les ravageurs plus sûre et plus efficace dans le maïs et le riz. Cette collaboration combine l’expertise de Provivi en matière de protection des cultures basée sur les phéromones avec les capacités mondiales de portée et de développement de Syngenta. Les solutions nouvellement développées visent à aider les agriculteurs à lutter contre les principaux ravageurs, notamment la foreuse de tige jaune (YSB) en Inde et en Indonésie, ainsi que l'automne-or de l'armée (FAW) en Thaïlande.
• En mars 2024, Certis Biologicals a acquis des actifs clés d'AgBiome, y compris les fongicides très efficaces et éprouvés sur le marché, Hurler et Theia. Ces ajouts renforceront le portefeuille de Certis Biologicals, qui comprend déjà plus de 40 produits conçus pour lutter contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes affectant la serre, la spécialité et les cultures de grande envergure.