Marché des logements de batterie

Définition du marché

Le marché englobe la production et la vente de boîtiers de protection pour batteries utilisées dans diverses applications, notamment les véhicules électriques, l'électronique grand public et les systèmes de stockage d'énergie. Ces boîtiers garantissent la sécurité de la batterie, l'intégrité structurelle et des performances optimales.

Poussé par la demande de mobilité électrique, d’énergies renouvelables et d’électronique portable, le marché connaît une expansion notable, soutenue par les progrès technologiques et l’augmentation de la production.

Marché des logements de batterieAperçu

La taille du marché mondial des boîtiers de batteries était de 5 250,0 millions de dollars en 2023, qui est estimée à 5 982,9 millions de dollars en 2024 et atteindra 16 529,3 millions de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 15,62 % de 2024 à 2031.

Les progrès technologiques dans le domaine des batteries, telles que les batteries lithium-ion et à semi-conducteurs, contribuent de manière significative à cette croissance. Ces innovations nécessitent des boîtiers spécialisés et hautes performances pour garantir la sécurité, l'efficacité et une fonctionnalité optimale dans diverses applications.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des boîtiers de batteries sont Magna International Inc, Hindalco Industries Limited (Novelis), Panasonic Holdings Corporation, Constellium, SGL Carbon, INFAC Corporationin, GESTAMP SERVICIOS, S.A., GF Casting Solutions, thyssenkrupp AG, TRB, SABIC, TEIJIN LIMITED, Covestro AG, Evonik Industries AG, Nemak et d'autres.

Le boîtier de batterie est essentiel pour garantir le fonctionnement sûr et efficace des batteries dans une large gamme d'applications. Elle se concentre sur la fourniture de boîtiers de protection durables qui maintiennent l'intégrité structurelle des batteries tout en permettant des performances optimales. Avec la complexité croissante des technologies de batteries, la demande de boîtiers fiables et de haute qualité augmente.

Les fabricants donnent la priorité à l'innovation dans les matériaux, la conception et les processus de fabrication pour répondre aux besoins changeants d'industries telles que les véhicules électriques, l'électronique grand public et les systèmes de stockage d'énergie.

• En septembre 2024, Asahi Kasei a lancé une nouvelle qualité de tissu non tissé ignifuge LASTAN, conçu pour améliorer la sécurité des batteries de véhicules électriques. Ce matériau, offrant une résistance supérieure aux flammes et aux explosions de particules, est optimisé pour les couvercles de batteries de véhicules électriques et la protection contre l'emballement thermique.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des boîtiers de batteries a été enregistrée à 5 250,0 millions de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 62 % de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 36,55 % en 2023, évaluée à 1 918,9 millions de dollars.
4. Le segment des batteries lithium-ion a généré un chiffre d'affaires de 2 426,6 millions de dollars en 2023.
5. Le segment de l'aluminium devrait atteindre 8 730,6 millions de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des véhicules électriques (VE) devrait connaître le TCAC le plus rapide de 16,85 % au cours de la période de prévision.
7. L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un TCAC de 15,38 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

« Adoption croissante des véhicules électriques (VE) »

La montée envéhicule électriqueL’adoption des véhicules électriques (VE) augmente considérablement la demande de boîtiers de batterie avancés et sécurisés. Alors que les véhicules électriques continuent de gagner en popularité, le besoin de boîtiers de batterie durables et de haute qualité devient essentiel pour garantir des performances, une sécurité et une protection optimales des blocs-batteries, alimentant ainsi la croissance du marché des boîtiers de batterie.

• Selon le Global EV Outlook 2024 duAIE, les ventes de voitures électriques ont frôlé les 14 millions en 2023, dont 95 % sont concentrées en Chine, en Europe et aux États-Unis. Cette poussée porte le nombre total de voitures électriques en circulation à 40 millions.

Les boîtiers de batterie doivent protéger efficacement les batteries des facteurs environnementaux, empêcher l’emballement thermique et prendre en charge un stockage efficace de l’énergie, favorisant ainsi la croissance du marché dans le contexte de transition de l’industrie automobile vers des transports durables.

• En février 2023, Magna a annoncé son intention de produire des boîtiers de batterie pour le Chevrolet Silverado EV 2024 dans son usine ultramoderne de St. Clair, dans le Michigan. Cette expansion s'appuie sur la production existante du GMC HUMMER EV, dont les opérations débuteront plus tard en 2023.

Défi du marché

« Équilibrer la sélection des matériaux et le coût dans la production de boîtiers de batterie »

L’un des principaux défis qui entravent la croissance du marché des boîtiers de batteries consiste à sélectionner des matériaux qui équilibrent durabilité, poids et coût. Face à la demande croissante de solutions légères et rentables, les fabricants ont du mal à trouver des matériaux répondant aux normes de performance tout en restant abordables.

Pour relever ce défi, les entreprises peuvent explorer les matériaux composites avancés, qui offrent à la fois résistance et légèreté, tout en optimisant les techniques de production pour réduire les coûts. La collaboration avec les fournisseurs de matériaux pour innover avec des options rentables et durables devrait être cruciale pour surmonter ce défi et garantir la compétitivité du marché.

• En juin 2024, Evonik a élargi sa gamme TEGO Therm pour proposer des revêtements ignifuges pour les boîtiers de batteries de véhicules électriques. Ces revêtements offrent des solutions légères, durables et rentables, améliorant la sécurité, la gestion thermique et la conformité aux normes industrielles strictes.

Tendance du marché

« Transition vers des matériaux légers dans les boîtiers de batterie »

Le marché des boîtiers de batteries connaît une tendance croissante à l’utilisation de matériaux légers. Ce changement est motivé par le besoin croissant de réduire le poids des véhicules, d’améliorer l’efficacité des batteries et d’améliorer les performances globales.

En incorporant ces matériaux, les fabricants peuvent optimiser l'intégrité structurelle des boîtiers de batterie tout en contribuant aux économies d'énergie et en prolongeant la durée de vie des batteries. Cette tendance est particulièrement significative dans le secteur des véhicules électriques, où la réduction du poids améliore directement l’autonomie et l’efficacité.

• En avril 2023, le groupe EDAG, Mitsubishi Chemical et Kreisel Electric ont introduit un concept de boîtier de batterie léger pour véhicules électriques, utilisant des composites fonctionnels pour réduire le poids tout en garantissant la sécurité, la durabilité et la dissipation thermique.

Aperçu du rapport sur le marché des boîtiers de batterie

Segmentation du marché :

• Par type de batterie (batteries au lithium-ion, batteries à semi-conducteurs et autres) : le segment des batteries au lithium-ion a généré 2 426,6 millions de dollars de revenus en 2023, aidé par la demande accrue de solutions de stockage d'énergie portables.
• Par type de matériau (aluminium, acier et autres) : Le segment de l'aluminium détenait une part de 48,62 % en 2023, en grande partie en raison de ses propriétés légères et rentables pour le boîtier de batterie.
• Par application (véhicules électriques (VE), systèmes de stockage d'énergie (ESS), électronique grand public, industriel) : le segment des véhicules électriques (VE) devrait atteindre 6 797,8 millions de dollars d'ici 2031, alimenté par l'adoption croissante des véhicules électriques et le développement des infrastructures.

Marché des logements de batterieAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché des boîtiers de batteries en Asie-Pacifique a capturé une part d’environ 36,55 % en 2023, évaluée à 1 918,9 millions de dollars. Cette domination est renforcée par l’industrialisation rapide et les progrès technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

Ces pays sont leaders dans la production et l’adoption de batteries lithium-ion, en particulier pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie. Les vastes capacités de fabrication de la région, associées aux incitations gouvernementales en faveur de l’adoption des véhicules électriques et de l’intégration des énergies renouvelables, contribuent de manière significative à la croissance du marché régional, positionnant l’Asie-Pacifique comme une plaque tournante clé pour les solutions de boîtiers de batteries.

• En mai 2024, UL Solutions a ouvert un nouveau laboratoire de criblage des matériaux de boîtier de batterie (BEMS) à Ise, au Japon, pour aider les constructeurs automobiles à améliorer la sécurité des batteries de véhicules électriques (VE), à accélérer les tests de matériaux et à améliorer la protection des occupants contre les événements d'emballement thermique.

L’industrie nord-américaine des boîtiers de batteries devrait croître à un TCAC robuste de 15,38 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par la demande croissante de véhicules électriques eténergie propresolutions. Les États-Unis et le Canada ont investi massivement dans les infrastructures et la recherche sur les systèmes de stockage d’énergie, ce qui en fait des marchés clés pour les boîtiers de batteries.

L'accent mis par la région sur la durabilité, associé à des politiques gouvernementales favorables, a stimulé l'innovation dans les technologies de batteries. Cette croissance rapide, ainsi que la sensibilisation accrue des consommateurs, positionnent l'Amérique du Nord comme la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché mondial.

Cadres réglementaires :

• L'UELa directive sur les piles 2006/66/CE établit des limites pour certains types de métaux et de produits chimiques contenus dans les piles, fixe des objectifs en matière de taux de collecte des piles usagées et attribue la responsabilité financière de la collecte et de la gestion des déchets.
• L’UELa directive RoHS restreint les substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Paysage concurrentiel

Le marché des boîtiers de batteries se caractérise par un grand nombre d’acteurs, parmi lesquels des sociétés établies et des acteurs émergents. Sur ce marché en croissance, plusieurs entreprises ont introduit des solutions innovantes pour améliorer la sécurité et les performances des véhicules électriques.

Il s’agit notamment des progrès réalisés dans les matériaux et les technologies visant à améliorer la gestion thermique, la protection contre les collisions et la durabilité globale. En se concentrant sur les composites résistants à la chaleur et les structures absorbant l'énergie, les concurrents élargissent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles mondiaux, renforçant ainsi leur position sur le marché.

• En janvier 2023, Gestamp a dévoilé sa quatrième ligne de marquage à chaud en Inde à l'Auto Expo 2023-Components, présentant des innovations telles que les boîtiers de batterie et les concepts Cell-to-Pack. Cela met en évidence son engagement envers le marché en croissance.

Liste des entreprises clés sur le marché des boîtiers de batterie :

• Magna International Inc.
• Hindalco Industries Limitée (Novelis)
• Panasonic Holdings Corporation
• Constellium
• SGL Carbone
• INFAC Corporation
• GESTAMP SERVICIOS, S.A.
• Solutions de moulage GF
• thyssenkrupp AG
• TRB
• SABIC
• TEIJIN LIMITED
• Covestro AG
• Evonik Industries AG
• Némak

Développements récents (lancement/projet/partenariat)

• En janvier 2024, E-Works Mobility, une société basée à Munich, a avancé le développement de son E-Works HEERO en remplaçant son boîtier de batterie en aluminium par une solution en plastique renforcé de fibres de verre de SGL Carbon, améliorant ainsi l'efficacité énergétique, la sécurité et la durabilité des boîtiers de batterie des véhicules électriques.
• En janvier 2025, Recyclus a réalisé avec succès un projet de recyclage de blocs-batteries lithium-ion (Li-ion) endommagés par le feu pour un équipementier de VE. Le projet, géré dans leurs installations de Wolverhampton, met en évidence l’expertise de Recyclus dans le traitement en toute sécurité des batteries compromises et dans la contribution à la chaîne d’approvisionnement de l’électrification.
• En mai 2023, FEV et Impression Technologies (ITL) ont dévoilé un concept de boîtier de batterie pour véhicules électriques utilisant la technologie HFQ, optimisant l'espace de stockage d'énergie et améliorant les performances structurelles. La conception innovante intègre le boîtier dans le véhicule, offrant une solution pour une autonomie accrue ou un espace d'installation réduit, avec un démonstrateur qui sera bientôt présenté.