Marché des produits chimiques de batterie

Définition du marché

Le marché englobe l'industrie mondiale dédiée à la production et à l'offre de matériaux chimiques utilisés dans la fabrication de diverses batteries, y compris les batteries hydrure lithium-ion, plomb-acide et nickel-metal. Le marché comprend des composants clés tels que les électrolytes, les matériaux de cathode et d'anode, les séparateurs et les additifs qui améliorent les performances de la batterie et la durée de vie.

Le rapport offre une évaluation approfondie des principaux facteurs stimulant le marché, ainsi qu'une analyse régionale détaillée et le paysage concurrentiel influençant la dynamique du marché.

Marché des produits chimiques de batterieAperçu

La taille du marché mondial des produits chimiques de la batterie était évaluée à 73,45 milliards USD en 2023 et devrait passer de 78,42 milliards USD en 2024 à 130,86 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,59% au cours de la période de prévision.

Ceci est attribué à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie en raison de l'adoption généralisée deVéhicules électriques (véhicules électriques), Systèmes d'énergie renouvelable et appareils électroniques portables. Le changement mondial vers l'énergie propre et l'accent accru sur la réduction des émissions de carbone sont des facteurs majeurs soutenant le marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des produits chimiques de batterie sont LG Chem, Albemarle Corporation, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Panasonic Corporation, Umicore, Himadri Specialy Chemical Ltd Lithium, Sherritt International Corporation et Norilsk Nickel.

Les progrès continus dans les technologies de la batterie, associés à des investissements importants dans des chimies à haute performance et à une infrastructure de stockage d'énergie à grande échelle, accélèrent encore la croissance du marché. De plus, les politiques gouvernementales de soutien, les incitations à la mobilité électrique, à l'innovation et aux recherches croissantes sur les matériaux de batterie durable devraient renforcer la croissance du marché à long terme.

• En septembre 2024, Lanxess a remporté le prix ICIS Innovation pour ses oxydes de fer de haute qualité utilisés dans les cathodes de batterie de phosphate de fer au lithium (LFP). Le prix met en évidence le rôle de l'entreprise dans le soutien aux chaînes d'approvisionnement en LFP durables et à l'ouest et à faire progresser la production domestique de matériaux de batterie.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des produits chimiques de la batterie était évaluée à 73,45 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,59% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 34,09% en 2023, avec une évaluation de 25,04 milliards USD.
4. Le segment du lithium a récolté 23,14 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment lithium-ion devrait atteindre 93,81 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment automobile devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 8,14% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 7,35% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Électrification accrue du secteur des transports

L'augmentation de l'électrification du secteur des transports alimente le marché. Les véhicules électriques prennent de l'ampleur à l'échelle mondiale, renforçant le besoin de batteries haute performance qui s'appuient sur des produits chimiques critiques tels que le lithium, le nickel, le cobalt et les électrolytes pour fournir l'efficacité énergétique, la durabilité et la sécurité.

Ce changement est motivé par les préoccupations environnementales croissantes, les réglementations plus strictes sur les émissions et les incitations gouvernementales visant à promouvoir la mobilité propre et à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Les produits chimiques de la batterie jouent un rôle crucial dans le soutien de l'écosystème EV, offrant la base matérielle nécessaire pour les solutions de stockage d'énergie avancées qui correspondent aux objectifs mondiaux de durabilité et de décarbonisation.

• En janvier 2023, Stellantis N.V. et Terrafame Ltd. ont annoncé un accord de cinq ans pour l'approvisionnement en sulfate de nickel à faible teneur en carbone pour les batteries EV. À partir de 2025, Terrafame fournira à Stellantis ce matériau clé, soutenant sa stratégie d'électrification et ses objectifs de neutralité en carbone d'ici 2038.

Défi du marché

Risques de sécurité dus à l'instabilité chimique

Un défi important entrave la croissance du marché des produits chimiques de la batterie est les risques de sécurité associés à l'instabilité chimique des matières premières critiques. De nombreux produits chimiques de batterie, tels que le lithium, le cobalt et certains électrolytes, sont très réactifs et présentent des dangers importants s'ils ne sont pas stockés et gérés correctement.

Assurer le stockage sûr de ces matériaux nécessite une infrastructure avancée, des protocoles de sécurité stricts et du personnel hautement qualifié pour prévenir les risques tels que la dégradation chimique, les fuites ou les incendies.

La complexité de ces mesures de sécurité est encore exacerbée par la nécessité d'environnements à température contrôlée, d'emballage spécialisé et de systèmes de surveillance en temps réel pour maintenir des conditions optimales. De plus, le transport de ces matériaux présente d'autres défis liés au confinement et à la conformité réglementaire.

Les acteurs du marché investissent dans une infrastructure et des technologies de sécurité améliorées pour améliorer la stabilité chimique. Les entreprises travaillent également en étroite collaboration avec les organismes de réglementation pour garantir la conformité aux normes de sécurité et minimiser les risques associés au stockage et au transport des produits chimiques de la batterie.

Les progrès de la chimie alternative des batteries, tels que les batteries à semi-conducteurs, sont également explorés pour réduire la volatilité inhérente des matériaux de courant et améliorer la sécurité globale.

Tendance

Vers les batteries au phosphate de fer au lithium (LFP)

Les batteries de phosphate de fer au lithium (LFP) sont de plus en plus adoptées dans les véhicules électriques, en raison de leur rentabilité, de leurs caractéristiques de sécurité améliorées et de leurs avantages environnementaux. Ces batteries sont utilisées dans une large gamme de modèles EV, en particulier dans les véhicules d'entrée de gamme et de milieu de gamme, où l'abordabilité et la sécurité sont essentielles.

Les batteries LFP gagnent en popularité, en raison de leur capacité à offrir des performances équilibrées tout en minimisant la dépendance à des matières premières coûteuses comme le cobalt et le nickel. De plus, leur stabilité thermique inhérente réduit le risque de surchauffe ou d'incendie, ce qui en fait une alternative plus sûre aux batteries lithium-ion traditionnelles.

Cette tendance est tirée par la demande croissante de solutions de mobilité électrique abordables, durables et sûres, positionnant les batteries LFP comme une technologie clé à l'avenir du transport électrique.

• En octobre 2024, American Battery Factory Inc.(ABF)Signé un mémorandum de compréhension de sept ans (MOU) avec Tinci Materials Texas LLC pour garantir une fourniture de matériaux essentiels pour la chimie de la batterie LFP. Cette collaboration améliorera les capacités de production de cellules de batterie d'ABF, complétant le développement de son premier Gigafactory à Tucson, en Arizona.

Rapport sur le marché des produits chimiques de batterie

Segmentation	Détails
Par type chimique	Lithium, cobalt, nickel, manganèse, composés électrolytiques et autres
Par type de batterie	Lithium-ion, plomb-acide, nickel (NIMH, NICD) et autres
Par l'industrie de l'utilisation finale	Automobile, électronique et appareils électroménagers, services publics et puissance, aérospatiale et défense, et autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type chimique (lithium, cobalt, nickel, manganèse, composés électrolytiques et autres): Le segment du lithium a gagné 23,14 milliards USD en 2023, en raison de son rôle essentiel dans la propagation des batteries haute performance pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie.
• Par type de batterie (lithium-ion, plomb-acide, nickel (NIMH, NICD) et autres): le segment lithium-ion détenait 72,40% du marché en 2023, en raison de sa densité d'énergie supérieure, de sa longue durée de vie et de son adoption généralisée dans les EVS, l'électronique de consommation et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable.
• Par l'industrie de l'utilisation finale (automobile, électronique et appareils électroménagers, services publics et puissance, aérospatiale et défense, et autres): Le segment automobile devrait atteindre 70,75 milliards USD d'ici 2031, en raison de la demande croissante d'EV et de l'accent croissant sur les solutions de transport durables.

Marché des produits chimiques de batterieAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique a représenté 34,09% du marché des produits chimiques de batterie en 2023, avec une évaluation de 25,04 milliards USD. Cette position dominante est attribuée aux fortes capacités de fabrication de la région, à la position de leader sur le marché des véhicules électriques et aux investissements étendus dans les technologies de stockage d'énergie, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

En outre, les initiatives et les politiques du gouvernement en cours qui favorisent les solutions d'énergie verte, associées à l'accent mis par la région sur l'élargissement de l'adoption et de la production de batterie, favorisent la croissance du marché. L’engagement de la région à l’innovation dansTechnologies de batterie, ainsi que l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables, renforce encore la position dominante de l'Asie-Pacifique sur le marché mondial.

• En septembre 2024, Panasonic Energy a annoncé son intention de commencer la production de masse de batteries au lithium-ion de 4680 formes pour EV. La société a également amélioré son usine Wakayama dans l'ouest du Japon, qui servira de facilité de production principale pour les nouvelles cellules. Cette initiative vise à améliorer les performances des véhicules électriques et à répondre à la demande croissante de batteries à haute capacité.

L'industrie des produits chimiques de la batterie en Amérique du Nord est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 7,35% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante des véhicules électriques, aux progrès des solutions de stockage d'énergie et à l'accent mis de plus en plus sur la réduction des émissions de carbone et la dépendance aux combustibles fossiles.

La région enregistre également les investissements en hausse dans la fabrication de batteries, la recherche et le développement de chimies de nouvelle génération, et une forte poussée pour l'infrastructure de stockage d'énergie pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables. De plus, les politiques gouvernementales favorisant les technologies d'énergie propre et la mobilité électrique stimulent davantage la demande de produits chimiques de la batterie, favorisant la croissance du marché en Amérique du Nord.

• En janvier 2024, First Phosphate Corp., American Battery Factory Inc. (ABF) et Integrals Power Limited (IPL) ont annoncé un partenariat stratégique pour créer une chaîne d'approvisionnement de batterie LFP entièrement localisée en Amérique du Nord. Cette collaboration, appelée LFP Project America, vise à produire jusqu'à 40 000 tonnes de matériaux actifs Cathode LFP (CAM) par an d'ici 2028, soutenant les opérations de fabrication de batterie d'ABF, y compris son Gigafactory prévu à Tucson, en Arizona.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne (UE), le règlement des batteries de l'UE (UE) 2023/1542 régit l'ensemble du cycle de vie des batteries, de la production au recyclage. Il oblige les exigences de durabilité, y compris les cibles de contenu recyclé, les normes d'efficacité de recyclage et la diligence raisonnable pour l'approvisionnement de matières premières critiques comme le lithium et le cobalt.
• Au Canada, la loi de 1999 sur la protection de l'environnement canadienne (CEPA) régule les substances toxiques utilisées dans la fabrication de batteries. Il permet au gouvernement d'évaluer, de restreindre ou d'interdire les produits chimiques qui posent des risques environnementaux ou de santé.
• Aux États-Unis, la Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), administrée par l'Environmental Protection Agency (EPA), régit la gestion et l'élimination des déchets dangereux, y compris les produits chimiques de la batterie. Il définit des directives pour le traitement, le stockage et l'élimination appropriés des composants de la batterie pour éviter la contamination environnementale.

Paysage compétitif

Le marché des produits chimiques de la batterie se caractérise par un paysage concurrentiel, avec un mélange de sociétés chimiques mondiales établies, de fabricants de batteries et d'acteurs émergents dans les technologies de stockage d'énergie. Les entreprises privilégient l'innovation, la durabilité et les partenariats stratégiques pour faire progresser les performances de la batterie et répondre à la demande croissante de véhicules électriques et de stockage d'énergie renouvelable.

Les principaux acteurs investissent fortement dans la R&D pour améliorer la chimie des batteries, améliorer la densité énergétique et développer des matériaux plus sûrs et plus efficaces. Les collaborations stratégiques avec les constructeurs automobiles, les fournisseurs d'énergie et les institutions de recherche permettent aux entreprises d'étendre leur portée de marché et leurs capacités technologiques.

La demande croissante de batteries respectueuses et hautes performances intensifie la concurrence, les participants au marché se concentrant sur le développement de matériaux de nouvelle génération et les technologies de recyclage pour répondre aux besoins en évolution des industries telles que l'automobile, l'énergie et l'électronique grand public.

• En janvier 2024, Recyclico Battery Materials Inc. a annoncé que son carbonate de lithium recyclé, provenant des déchets de batterie, a passé des tests pour les batteries LFP, répondant aux normes de qualité de batterie. Cette réalisation soutient la demande croissante de solutions durables sur le marché des véhicules électriques, car Recyclico recycle les matériaux comme le lithium, le cobalt et le nickel pour la réutilisation dans les nouvelles batteries.

Liste des sociétés clés sur le marché des produits chimiques de batterie:

• LG Chem
• Albemarle Corporation
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Panasonic Corporation
• Umicore
• Himadri Specialty Chemical Ltd
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
• Ganfeng Lithium Group Co., Ltd
• Vallée
• A123 Systems Corp
• CMOC
• Gujarat Fluorochimicals Limited
• Lithium tianqi
• Sherritt International Corporation
• Nickel norilsk

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancements de produits)

• En avril 2025, Lyten a annoncé qu'il avait commencé à produire du papier de lithium-métal de qualité batterie aux États-Unis, marquant une étape clé dans l'expansion de la fabrication de batteries domestiques. En utilisant des matériaux de lithium d'origine aux États-Unis, la société vise à réduire la dépendance aux minéraux critiques étrangers et à renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale de batterie.
• En janvier 2025, Ampius Technologies a lancé sa cellule SICORE, une percée en chimie de la batterie qui améliore les performances de la mobilité électrique. Avec une densité d'énergie de 370 wh / kg et des taux de décharge supérieurs à 3000 w / kg, il est idéal pour l'aviation, les drones et les véhicules électriques.
• En décembre 2024, Stellantis et Zeta Energy ont conclu un accord de développement conjoint pour faire progresser la technologie de batterie au lithium-sulfure pour les véhicules électriques. Le partenariat se concentre sur la création de batteries plus légères et plus abordables qui correspondent à la densité d'énergie des cellules lithium-ion, visant à améliorer la gamme et les performances EV.
• En décembre 2023, Posco Future M a commencé la production de masse de matériaux cathodiques monocristallins à ncma élevé dans son usine de Pohang en Corée du Sud. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante de batteries EV, avec des expéditions vers les cellules ultium à partir de fin novembre. La capacité de l'usine passera à 106 000 tonnes d'ici 2026.
• En octobre 2023, Birla Carbon a annoncé l'acquisition de Nanocyl SA, un fabricant belge de nanotubes de carbone à paroi multiples (MWCNT). L'accord renforce les capacités de Birla Carbon dans les matériaux avancés pour les batteries lithium-ion et autres applications conductrices haute performance.
• En juin 2023, Recyclico Battery Materials and Zenith Chemical Corporation a annoncé une coentreprise de 25 millions de dollars pour établir une usine de recyclage de batterie au lithium-ion à Taïwan. L'installation était prévue pour traiter 2 000 tonnes métriques de déchets de batterie chaque année dans des matériaux précieux comme l'hydroxyde de lithium et le carbonate de lithium.