Marché des additifs de batterie

Définition du marché

Le marché se concentre sur le développement et l'application de composés chimiques spécialisés qui améliorent les performances, l'efficacité et la durabilité des batteries. Leurs fonctions comprennent l'amélioration de la conductivité électrique, la prévention de la formation de dendrite, la minimisation de la résistance interne et la stabilisation de l'environnement électrochimique de la batterie.

Les additifs courants comprennent des carbones conducteurs, des sulfates métalliques, des agents de formation de films et des sels de lithium. Utilisées sur les technologies de batterie lithium-ion, au plomb-acide et émergentes, ces additifs prennent en charge les applications telles que les véhicules électriques, les systèmes de stockage de grille, l'équipement industriel et l'électronique portable.

Marché des additifs de batterieAperçu

La taille du marché mondial des additifs de batterie était évaluée à 1706,5 millions USD en 2023 et devrait passer de 1860,8 millions USD en 2024 à 3589,1 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 9,84% au cours de la période de prévision.La croissance du marché est largement tirée par l'expansion de l'industrie des véhicules électriques, ce qui crée une forte demande de batteries lithium-ion hautes performances.

De plus, l'innovation dans la chimie et la formulation de la batterie alimente les progrès de la densité et de l'efficacité énergétiques, propulsant davantage la croissance du marché alors que les fabricants s'efforcent d'améliorer les performances de la batterie.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des additifs de batterie sont BASF, LG Chem, Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd., Huayou Cobalt Co., Ltd., Shepherd Chemical, Ulka Engineering Company, Imerys, 3M, Cabot, Hammond Group, Inc., ARKEMA, ASCEND PERSUME Materials, Sgl Carbon, Imerys S.A. et Orion S.A.

Le passage vers des batteries au lithium-ion à haute capacité et à charge rapide dans les secteurs, y compris les véhicules électriques,stockage d'énergie renouvelableet électronique portable, soutient la croissance du marché.

Les fabricants se concentrent sur l'amélioration de la durée de vie du cycle, de la stabilité thermique et de la densité d'énergie, ce qui met en évidence la nécessité d'additifs avancés tels que les agents de formation de films, les sels de lithium et les carbones conducteurs. Ces additifs optimisent la chimie de la batterie interne, ce qui les rend essentielles dans les conceptions de batteries de nouvelle génération.

• Selon le rapport de l'International Energy Agency en 2023, la demande mondiale de batteries au lithium-ion automobile (LI-ion) a bondi d'environ 65% en 2022, atteignant environ 550 GWh, contre 330 GWh en 2021. Cette augmentation significative a été largement entraînée par une augmentation de 55% des nouveaux employés électriques de voitures de passagers.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des additifs de batterie a été enregistrée à 1706,5 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 9,84% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 33,24% en 2023, évaluée à 567,3 millions USD.
4. Le segment poreux a récolté 606,3 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment de plomb-acide devrait atteindre 1328,5 millions USD d'ici 2031.
6. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,86% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Expansion de l'industrie des véhicules électriques"

La transition mondiale vers la mobilité électrique a accéléré la demande de batteries de longue durée et fiables, renforçant l'expansion du marché des additifs de batterie. Ces additifs sont cruciaux pour améliorer l'acceptation des charges, réduire la dégradation et améliorer les paramètres de sécurité dans les batteries EV.

Les constructeurs automobiles et les producteurs de cellules de batterie adoptent de plus en plus des additifs spécialisés pour répondre aux normes réglementaires et étendre les garanties de la batterie. Ce changement d'adoption de technologies dans l'industrie automobile contribue de manière significative aux progrès du marché.

• Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie en 2024 indique que la demande de batteries de véhicules électriques continue d'augmenter, alimentée par l'augmentation des ventes de véhicules électriques. En 2023, la demande mondiale de batteries EV a dépassé 750 GWh, marquant une augmentation de 40% par rapport à 2022, bien que le taux de croissance soit légèrement inférieur à celui de 2021-2022. Les voitures électriques représentaient 95% de cette croissance, la majorité attribuée à des volumes de vente plus élevés, tandis que les 5% restants résultent d'une taille de batterie moyenne plus grande, reflétant la part croissante des VUS dans les achats de véhicules électriques.

Défi du marché

"Complexité de l'intégration d'additifs dans les chimies avancées de batterie"

Un défi majeur entrant l'expansion du marché des additifs de batterie est la complexité de l'intégration d'additifs dans l'évolution de la chimie de la batterie sans compromettre les performances des cellules, la stabilité ou la sécurité.

À mesure que les fabricants passent aux cathodes élevés et aux anodes riches en silicium, le maintien de la compatibilité avec divers additifs devient de plus en plus difficile.Pour relever ce défi, les entreprises investissent massivement dans la R&D pour développer des formulations additives sur mesure adaptées aux systèmes de batterie de nouvelle génération.

Les collaborations avec les OEM de batterie et les concepteurs de cellules accélèrent le co-développement de solutions qui améliorent la dispersion, la stabilité électrochimique et la durée de vie du cycle, résolvant les problèmes de compatibilité de la formulation et facilitant une commercialisation plus large.

Tendance

"Innovation en chimie et formulation de la batterie"

Les efforts de recherche et de développement dans la conception de la batterie conduisent à la création de formulations additives avancées adaptées à des objectifs de performance spécifiques. Les additifs ciblant les améliorations de la conductivité ionique, de la suppression de la dendrite et du contrôle thermique gagnent du terrain dans les technologies de batterie établies et émergentes.

La nécessité de solutions de matériaux personnalisées entre les fabricants favorise l'innovation, ce qui alimente la croissance du marché des additifs de batterie grâce à une différenciation prolongée de produits et à des améliorations techniques.

• En mai 2023, Cabot Corporation a introduit son portefeuille de particules Airgel Entera, spécifiquement conçu pour les revêtements de barrière thermique dans les batteries lithium-ion de véhicule électrique (EV). Ces particules d'aérogel fournissent une isolation thermique, permettant la création de barrières thermiques ultra-minces et hautes performances. La ligne Entera est conçue pour aider les fabricants de véhicules électriques et de batterie à répondre aux exigences réglementaires en évolution tout en offrant une solution légère avec une faible conductivité thermique et une excellente stabilité thermique.

Rapport sur le marché des additifs de batterie

Segmentation	Détails
Par type	Conducteur, poreux, nucléating, autres
Par demande	Plomb-acide, graphène, lithium-ion, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (conducteur, poreux, nucléating et autres): Le segment poreux a gagné 606,3 millions USD en 2023 en raison de sa surface supérieure et de ses capacités de transport ionique, ce qui améliore les performances électrochimiques et soutient la densité d'énergie plus élevée dans les batteries avancées au lithium-ion.
• Par application (plomb-acide, graphène, lithium-ion et autres): le segment de plomb-acide détenait une part de 37,37% en 2023, alimentée par son utilisation approfondie dans les démarreurs automobiles, les systèmes de sauvegarde de l'énergie industrielle et le stockage d'énergie renouvelable.

Marché des additifs de batterieAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché des additifs des batteries en Amérique du Nord était d'environ 33,24% en 2023, évaluée à 567,3 millions USD. Les investissements majeurs dans les gigafactories de batterie aux États-Unis et au Canada augmentent la demande régionale de matériaux haute performance, y compris des additifs spécialisés.

Les entreprises automobiles s'associent à des fabricants de batteries pour établir des installations de production à grande échelle, favorisant une chaîne d'approvisionnement locale robuste pour les matériaux additifs utilisés dans les formulations de cathode et d'électrolyte.

• En octobre 2024, Lyten a annoncé un investissement dépassant 1 milliard USD pour établir le premier Gigafactory au monde pour les batteries au lithium-sulfure. La phase 1 de l'installation devrait commencer les opérations en 2027, avec la production de matériaux actifs cathodiques (CAM), les anodes de lithium métal et et l'assemblage complet de cellules de batterie lithium-soufre dans les configurations cylindriques et de poche.

De plus, l'Amérique du Nord assiste à une expansion rapide des projets d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics, en particulier des parcs solaires et éoliens dans des États tels que le Texas, la Californie et l'Alberta.

Ces projets s'appuient de plus en plus sur des systèmes de stockage d'énergie au lithium-ion pour améliorer la stabilité et les performances des décharges de charge dans les conditions de réseau fluctuantes, soutenant ainsi la croissance du marché régional.

L'industrie des additifs de batterie en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 10,86% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique détient une position dominante dans le traitement des minéraux critiques tels que le lithium, le graphite et le nickel, qui sont des entrées EKE pour la fabrication de batteries.

L'établissement d'installations de formulation additive près de ces pôles de matières premières permet une production plus rapide et rentable de chimies de batterie avancées, ce qui augmente la demande d'amélioration des performances. En outre, les partenariats public-privé et les programmes d'innovation de batterie au niveau national font progresser le développement de technologies additives domestiques.

Avec plus de fournisseurs additifs répondant aux normes réglementaires locales telles que Reach, les fabricants obtiennent un accès rationalisé à des matériaux conformes de haute qualité, soutenant la croissance du marché régional.

• En avril 2024, les matériaux de performance Ascende ont reçu l'approbation de la Corée pour son additif électrolytique, Trinohex Ultra, utilisé dans les batteries lithium-ion. Cette autorisation réglementaire permet à la Société d'importer jusqu'à 1 000 tonnes métriques de l'additif fabriqué par les États-Unis chaque année dans le cadre du cadre d'enregistrement et d'évaluation des produits chimiques de Corée. L'approbationa augmenté son accessibilité pour les fabricants de batteries sur le marché coréen.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) applique la Loi sur la conservation et la récupération des ressources (RCRA), qui régit l'élimination des déchets dangereux, y compris certains produits chimiques utilisés dans les additifs de batterie. De plus, la Toxic Substances Control Act (TSCA) oblige les fabricants à signaler et à maintenir des enregistrements de substances chimiques utilisées dans la production de batteries.
• EuropeL'industrie des additifs de batterie est régie par la réglementation de la portée, nécessitant des évaluations de l'enregistrement des produits chimiques et de la sécurité. La directive des batteries de l'UE 2006/66 / EC assure la collecte et le recyclage des batteries. Post-Brexit, le Royaume-Uni a mis en œuvre son propre cadre de portée. Ces réglementations sont essentielles pour protéger la santé humaine et minimiser les impacts environnementaux.
• JaponPerce des réglementations strictes sur les additifs de batterie en vertu de la loi sur la sécurité industrielle et la santé, ce qui établit des normes de sécurité au travail. La loi pour la promotion d'une utilisation efficace des ressources favorise le recyclage et l'utilisation durable des ressources, y compris les additifs dans les batteries. Ces cadres visent à réduire les impacts environnementaux tout en maintenant la sécurité dans la production et l'utilisation de la batterie.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des additifs de batterie priorisent le développement de produits innovants pour gagner un avantage concurrentiel. En introduisant des solutions de pointe telles que des additifs avancés à base de graphène, les fabricants améliorent les performances, l'efficacité et la longévité des batteries lithium-ion.

Ces innovations sont essentielles car elles répondent à la demande croissante de capacités de stockage d'énergie plus élevées et de temps de charge plus rapides. En améliorant les propriétés des matériaux telles que la conductivité électrique et la résistance au transfert de charge, les acteurs de l'industrie répondent aux exigences actuelles de l'industrie tout en faisant progresser les technologies de stockage d'énergie de nouvelle génération.

• En novembre 2024, Graphene Manufacturing Group Ltd. a introduit Super G, une suspension de graphène conçue pour améliorer les performances debatteries au lithium-ion.  Offrant une conductivité électrique élevée, une résistance à transfert de charge à faible charge et une densité supérieure, Super G offre aux fabricants de batteries une alternative plus efficace et durable aux additifs conventionnels à base de carbone.

Liste des sociétés clés sur le marché des additifs de batterie:

• BASF
• LG Chem
• Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.
• Huayou Cobalt Co., Ltd.
• Berger chimique
• Ulka Engineering Company
• Imerys
• 3m
• Cabot
• Hammond Group, Inc.
• Arkème
• Ascender des matériaux de performance
• Carbone SGL
• Imerys S.A.
• Orion S.A.

Développements récents (M & A / accords / lancement de produit)

• En mars 2025, LG Chem a introduit ses matériaux de cathode sans précurseur LG (LPF) à Interbattery 2025 à Séoul, devenant la première entreprise coréenne à initier la production de masse de matériaux de cathode sans précurseurs.
• En octobre 2024, LG Chem a dévoilé une couche renforcée de sécurité sensible à la température (SRL), conçue pour supprimer la fuite thermique dans les batteries au lithium-ion. Ce matériau composite fonctionne comme un fusible en ajustant la résistance électrique en réponse aux changements de température, interrompant le flux de courant pendant la surchauffe.
• En septembre 2024, Cabot Corporation a reçu 50 millions USD du ministère de l'Énergie (DOE) pour établir la première installation commerciale aux États-Unis pour produire des composants critiques pour les batteries lithium-ion dans le canton de Van Buren. Cette subvention, qui fait partie de l'initiative de financement de la fabrication de matériaux et de fabrication de batteries de l'infrastructure de DoE, fait partie d'un investissement plus large de 355 millions USD dans le secteur de la fabrication de batteries du Michigan.
• En avril 2024, Arkema a acquis une participation de 78% dans Proionic, une start-up spécialisée dans les liquides ioniques, composants essentiels pour les batteries lithium-ion de nouvelle génération.