Marché de l'huile de base

Définition du marché

L'huile de base est un élément fondamental de la formulation de lubrifiants, y compris les huiles automobiles et industrielles. Servant de base principale, il fournit des propriétés critiques telles que la viscosité, la lubricité et la stabilité, garantissant des performances optimales sur un large éventail d'applications.

Marché de l'huile de baseAperçu

La taille mondiale du marché du pétrole de base a été évaluée à 33,45 milliards USD en 2023, ce qui devrait être évalué à 35,12 milliards USD en 2024 et atteindre 50,94 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 5,46% de 2024 à 2031.

Le marché se développe, en raison de l'industrialisation rapide des économies émergentes et de l'adoption croissante des huiles synthétiques et bio-basées sur les réglementations environnementales.

L'utilisation croissante de ces huiles à travers les industries telles que les produits chimiques, la métallurgie et l'équipement lourd a stimulé la croissance du marché. Les entreprises mettent en œuvre des stratégies pour améliorer leur productivité en offrant des produits de haute qualité à leurs consommateurs.

Les grandes entreprises opérant sur le marché pétrolier de base sont Abu Dhabi National Oil Company, Arabo Impex Pvt. Ltd., Aramco, Chevron Corporation., Exxon Mobil Corporation., GS Caltex Corporation., Nynas AB, Petro - Canada Lubricants LLC., Petronas Lubricants International, Repsol, Shell Plc, Calumet, Inc., Motiva Enterprises LLC, SK EMOVE CO COP ., Ltd., et Phillips 66 Company.

Le marché enregistre une croissance robuste, en raison de la demande croissante de lubrifiants synthétiques. Les lubrifiants synthétiques offrent des performances améliorées, en particulier dans les températures extrêmes et les conditions à haute pression, ce qui les rend bien adaptés aux secteurs automobile et industriel.

L'adoption de lubrifiants synthétiques est en augmentation, car les industries priorisent la durabilité et l'efficacité pour améliorer les performances des machines et réduire les dépenses de maintenance. Une prise de conscience accrue de leurs avantages, comme l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions, favorise la demande d'huiles de base de meilleure qualité dans leur formulation.

• En 2024, Amsoil a dévoilé sa nouvelle série d'huile de moteur de mélange synthétique, disponible en viscosités 0W-20, 5W-20 et 5W-30, spécialement conçu pour la mécanique. Ce produit avancé contient plus de 50% d'huiles de base synthétiques, offrant une protection et des performances supérieures par rapport aux huiles motrices conventionnelles. Il est conçu pour répondre aux demandes des moteurs modernes, y compris ceux qui ont des technologies directes d'injection et de turbocompresseur.

Faits saillants clés:

1. La taille mondiale du marché du pétrole de base était évaluée à 33,45 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,46% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 47,23% en 2023, avec une évaluation de 15,80 milliards USD.
4. Le segment du groupe I a récolté 13,69 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des huiles automobiles devrait atteindre 26,11 milliards USD d'ici 2031.
6. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 6,01% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Demande croissante dans le secteur automobile"

La demande croissante d'huiles de base et de lubrifiants hautes performances dans le secteur automobile favorise la croissance du marché du pétrole de base, en raison d'une augmentation de la production de véhicules, en particulier dans les économies en développement.

Ces huiles, en tant que composant clé de la formulation de lubrifiants automobiles, jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité du moteur, la réduction des frottements et la garantie de fonctionnement fluide. En outre, les progrès de la technologie des lubrifiants et une évolution vers des huiles de qualité supérieure avec une viscosité et une stabilité d'oxydation améliorées stimulent davantage le marché.

L'accent croissant sur l'efficacité énergétique, le contrôle des émissions et la durabilité incite également les fabricants à développer des huiles de base innovantes et de haute qualité.

• Par exemple, en septembre 2022, OQ Chemicals a lancé sa dernière huile de base d'ester, Oxlube L7-NPG, développée pour améliorer les performances et l'efficacité des véhicules électriques (EV). Ce produit innovant permet aux fabricants de lubrifiants de créer des lubrifiants optimisés en ligne qui comportent une faible viscosité, un point d'éclair élevé et une excellente biodégradabilité. En raison de ses faibles propriétés de frottement, les lubrifiants formulés avec OXLUBE L7-NPG peuvent améliorer considérablement l'efficacité énergétique tout en réduisant les exigences d'usure et de maintenance.

Défi du marché

"Variations des prix du pétrole brut"

Les variations des prix du pétrole brut peuvent poser un défi important pour le marché, commehuile bruteest la principale source de production d'huile de base. Les variations des prix du brut ont un impact sur les coûts de raffinage, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et les prix du marché, qui, à leur tour, créent une incertitude pour les fabricants et les utilisateurs finaux.

La volatilité des prix peut résulter des tensions géopolitiques, des changements dans les quotas de production, des conditions économiques mondiales et des changements de dynamique de la demande.

Les principaux acteurs du marché adoptent des stratégies telles que les accords d'approvisionnement à long terme, les mécanismes de couverture, la diversification des sources de matières premières et les investissements dans la technologie pour améliorer l'efficacité du raffinage. De plus, les entreprises peuvent explorer des méthodes de production d'huile de base alternatives, telles que les huiles de base bio-basées ou synthétiques, pour réduire la dépendance aux mouvements des prix du pétrole brut.

La mise en œuvre de cadres de gestion des risques robustes et le maintien de stratégies de tarification flexibles aident les entreprises à lutter contre les fluctuations des prix tout en garantissant la rentabilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Tendance

"La montée des activités industrielles pour développer de nouvelles technologies"

Les activités industrielles qui augmentent pour développer de nouvelles technologies propulsent le marché. À mesure que les industries se développent et que les nouvelles installations de fabrication sont établies, la demande de lubrifiants et de huiles augmente, ce qui stimule la demande des produits. Cette croissance s'étend sur plusieurs secteurs, notamment la fabrication, l'automobile et la construction.

L'expansion de ces secteurs conduit à une utilisation plus élevée des machines et de l'équipement, qui nécessitent tous une lubrification régulière pour garantir l'efficacité et prolonger leur durée de vie opérationnelle. Les entreprises du marché se concentrent sur la fabrication de lubrifiants durables et respectueux de l'environnement avec des performances de haute qualité tout en réduisant l'impact environnemental.

• Par exemple, en février 2023, Neste, une société de Finlande en raffinage et en marketing de pétrole, a lancé une nouvelle gamme de lubrifiants durables fabriqués à partir d'huiles de base renouvelables ou reprofiées. Ces lubrifiants innovants sont conçus pour améliorer la durabilité environnementale et soutenir la réduction des émissions de carbone. Ils sont produits à l'aide de matières premières renouvelables et durables, telles que les huiles végétales et les graisses animales, comme alternative aux sources traditionnelles à base de pétrole.

Les économies émergentes accélérant le développement industriel et les nations développées en hiérarchisant la maintenance de la croissance manufacturière, la demande mondiale de lubrifiants et de stock de base devrait poursuivre sa tendance à la hausse.

Rapport sur le marché de l'huile de base

Segmentation	Détails
Par produit	Groupe I, groupe II, groupe III, groupe IV, groupe V
Par demande	Huiles automobiles, huiles de transformation, fluides de travail des métaux, huiles hydrauliques, autres
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par produit (groupe I, groupe II, groupe III, groupe IV, groupe V): Le segment du groupe I a gagné 13,69 milliards USD en 2023, car ils sont fortement utilisés dans les lubrifiants et l'automobile, en raison de ses propriétés de lubrification, de faible volatilité, Indice de viscosité et abordabilité et traitement simple.
• Par application (huiles automobiles, huiles de processus, liquides de travail métallique, huiles hydrauliques, autres): Le segment des huiles automobiles détenait 46,78% du marché en 2023, en raison de la demande croissante d'huile de vitesse, d'huile moteur et de graisses pour les composants automobiles de l'huile .

Marché de l'huile de baseAnalyse régionale

L'Asie-Pacifique a représenté une part de marché du pétrole de base importante d'environ 47,23% en 2023, évaluée à 15,80 milliards USD. L'urbanisation croissante et les secteurs de la fabrication et de l'automobile en expansion stimulent le marché de la région.

La demande croissante d'huiles de base est alimentée par le besoin croissant de lubrifiants dans plusieurs industries, ainsi que le développement des infrastructures et des taux de production de véhicules plus élevés. Cette demande robuste, combinée à des investissements continus dans la capacité de raffinage, favorise la croissance du marché.

La présence de raffineries majeures et d'installations de production de pétrole de base garantit une offre fiable de produits pour répondre à la demande croissante dans divers secteurs de la région, ce qui stimule l'adoption de ces huiles. Les gouvernements de la région offrent des incitations et du financement pour augmenter la capacité de production.

• Par exemple, en septembre 2023, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) a approuvé un investissement de 6 milliards USD du gouvernement de l'Inde pour améliorer la capacité de production pétrochimique, qui comprendra l'installation d'un cracker d'éthylène dans sa raffinerie de bina dans le Madhya Pradesh. En outre, BPCL prévoit d'investir dans le développement des installations de stockage et des pipelines pour les lubrifiants pétroliers de pétrole (POL) et les stocks de pétrole de base de lubrification (LOBS) à Rasayani, Maharashtra. Ces initiatives sont conçues pour étendre la capacité pétrochimique de l'entreprise tout en intégrant des solutions énergétiques durables, telles que l'énergie éolienne, dans leurs opérations de raffinerie.

Cependant, le marché du pétrole de base en Europe devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 5,85%. L'industrie automobile en expansion et les activités industrielles robustes favorisent la croissance du marché dans la région.

Des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni abritent certains des plus grands pôles de fabrication et automobile dans le monde, ce qui entraîne une demande substantielle d'huiles de base de haute qualité.

Le besoin croissant de lubrifiants durables et économes en énergie, associés à des réglementations environnementales plus strictes, accélère la demande d'huiles de base premium, en particulier celles dérivées des actions de base du groupe II et du groupe III. En outre, l'expansion des secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques a provoqué un changement dans les formulations de lubrifiants, alimentant davantage la demande d'huiles de base spécialisées.

• En août 2024, leAssociation européenne des fabricants d'automobile(EAMA), une organisation basée en Belgique, a signalé une augmentation de 3,9% des enregistrements de voitures neuves pour les sept premiers mois de l'année, dépassant 6,5 millions d'unités. Les marchés les plus importants du Bloc ont montré une croissance positive mais modérée, avec l'Espagne (+ 5,6%), l'Italie (+ 5,2%), l'Allemagne (+ 4,3%) et la France (+ 2,2%), toutes connaissent des augmentations.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Les États-UnisLe gouvernement réglemente les huiles de base grâce à une combinaison de lois fédérales et d'État, notamment la National Environmental Policy Act (NEPA) et la Clean Water Act. Ces lois visent à protéger l'environnement et à assurer le développement responsable depétrole et gazressources.
• Les États-UnisLe gouvernement fédéral réglemente le transport du pétrole et du gaz naturel dans le cadre de deux régimes différents administrés par la Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Le prix du transport du pétrole est basé sur un indice que FERC définit et révise de temps à autre.
• En Europe, le règlement du gouvernement principal régissant les huiles de base est le règlement de portée (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques), qui nécessite l'enregistrement de toutes les huiles de base produites ou importées dans l'UE, garantissant la sécurité et la gestion appropriée des produits chimiques dans toute la chaîne d'approvisionnement , y compris les fiches techniques de sécurité détaillées pour chaque substance; Cela signifie essentiellement que toute entreprise important ou fabriquant des huiles de base en Europe doit se conformer aux réglementations de portée concernant la sécurité chimique et l'enregistrement.
• Le gouvernement de l'Inde a réglementé les règles du deuxième amendement dangereuses et autres déchets (gestion et mouvement transboundaire), 2023, qui introduit le chapitre VII, «Responsabilité des producteurs étendus pour l'huile d'occasion», par le biais de la notification MOEF & CC n ° G.S.R 677 (e) datée du 18 septembre le 18 septembre , 2023. Ces règles entrent en vigueur le 1er avril 2024. Selon les règles, les producteurs d'huile de base ou de pétrole lubrifiant, ainsi que les importateurs de pétrole usagée, sont tenus de remplir leurs obligations de responsabilité prolongée des producteurs (EPR). Cela comprend l'atteinte des objectifs de recyclage spécifiques pour l'huile d'occasion dans le pays en achetant des certificats EPR auprès de recycleurs enregistrés pour assurer la gestion respectueuse de l'environnement de l'huile d'occasion.
• En Chine, le gouvernement réglemente les huiles de base à travers une série de lois et de politiques, notamment des plafonds de prix, des quotas d'importation et des exonérations fiscales. Ces mesures sont conçues pour assurer une alimentation en pétrole stable et atténuer les effets des fluctuations des prix du pétrole.
• Au Japon, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) réglemente les huiles de base. Le Meti régule la production et l'exploration du pétrole et du gaz au Japon. Les importateurs de pétrole, les raffineurs de pétrole et les distributeurs de pétrole spécifiés doivent préparer des plans de production d'huile et les soumettre au METI.

Paysage compétitif:

Le marché du pétrole de base est caractérisé par un certain nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l'expansion de leurs capacités de production et investissent dans des technologies de raffinage avancées pour améliorer la qualité des produits et répondre à la demande croissante d'huiles à haute performance.

Ils se concentrent sur le développement d'huiles de base écologiques et synthétiques pour se conformer aux réglementations environnementales plus strictes et aux objectifs de durabilité. Les entreprises poursuivent des collaborations et des fusions stratégiques pour améliorer leur position sur le marché et étendre leur portée géographique.

Alors que le marché évolue vers l'innovation de durabilité et de performance, les organisations tirent parti des technologies de pointe pour maintenir un avantage concurrentiel et respecter les normes émergentes de l'industrie.

• Par exemple, en mars 2024, Cerilon a conclu des accords de licence technologique avec Chevron pour utiliser les technologies d'hydroprocessement de Chevron dans son installation de gaz à liquides (GTL) dans le Dakota du Nord. Cette installation propose des huiles de base ultra-bas en soufre et du groupe III +, qui sont des lubrifiants de haute qualité connus pour leurs performances supérieures. Le projet représente une progression importante dans la conversion du gaz naturel en produits synthétiques premium.

Liste des sociétés clés du marché du pétrole de base:

• Abu Dhabi National Oil Company
• Arabo Impex Pvt. Ltd.
• Aramco
• Chevron Corporation.
• Exxon Mobil Corporation.
• GS Caltex Corporation.
• Nynas AB
• Petro - Canada Lubricants LLC.
• Petronas Lubricants International
• Repsol
• Shell PLC
• Calumet, Inc.
• Motiva Enterprises LLC
• Sk Enmove Co., Ltd.
• PHillips 66 Company

Développements récents (accord / partenariat)

• En octobre 2023, Idemitsu Kosan Co., Ltd. a conclu un protocole d'accord avec la société de pétrole de base de base saoudienne - Luberef pour établir un partenariat pour l'approvisionnement en huile de base lubrifiante raffinée de haute qualité, en particulier la classe III. L'accord décrit l'intention de construire une nouvelle usine de fabrication de grade III en Arabie saoudite, garantissant un approvisionnement stable à long terme en pétrole de base de grade III pour les deux sociétés.
• En octobre 2023, Gulf Oil Lubricants India, une filiale du groupe hindouja, a lancé la gamme S-Oil Seven grâce à un partenariat avec S-Oil pour apporter des produits coréens de haute technologie en Inde. Ce vaste portefeuille de produits comprend diverses variantes d'huiles moteur à essence pour les voitures particulières et d'huile moteur diesel pour voitures particulières. La gamme S-Oil Seven propose une sélection de lubrifiants entièrement synthétiques, semi-synthétiques et premium, en utilisant des attributs d'indice à haute viscosité dans les stocks de base de classe du groupe II / III.
• En septembre 2023, Petronas Lubricants International, en partenariat avec PT Kilang Pertamina Interasional, a conclu un accord d'étude conjoint (JSA) pour évaluer le potentiel de développement d'une nouvelle installation de pétrole de base de lubrification de Greenfield à l'unité de raffinerie (RU) IV Cilacap, Central Java. Cette collaboration devrait offrir une étude technique et de faisabilité complète. En outre, il vise à répondre à la demande croissante sur le marché indonésien, ainsi qu'aux marchés régionaux en expansion, y compris la Chine et l'Asie du Sud-Est.