Marché des kiosques bancaires

Taille du marché des kiosques bancaires

La taille du marché mondial des kiosques bancaires était évaluée à 790,5 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 899,7 millions de dollars en 2024 à 2 522,4 millions de dollars d’ici 2031, affichant un TCAC de 15,87 % au cours de la période de prévision. Les plateformes modernisées de traitement des paiements et la demande croissante de transactions sans contact stimulent le marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut les services offerts par des sociétés telles que Bank Muscat SAOG, Diebold Nixdorf, Incorporated, Fiserv, Inc., GLORY LTD., Brink's Incorporated, Hitachi Payment Services Pvt. Ltd., VeriFone, Inc., Auriga Spa, KAL ATM Software GmbH, NCR Atleos et autres.

L'introduction de l'UPI-ATM a considérablement transformé le secteur des services bancaires et financiers, alliant la commodité de l'interface de paiement unifiée (UPI) aux guichets automatiques bancaires (DAB) traditionnels. UPI-ATM permet aux utilisateurs de retirer de l'argent en scannant simplement un code QR affiché sur l'écran du guichet automatique à l'aide de leur application mobile compatible UPI. Cela élimine le besoin de cartes de débit ou de crédit physiques et renforce la sécurité en réduisant le risque de détournement de carte et de fraude, tout en répondant également à la demande croissante de transactions sans contact.

• En septembre 2023, Hitachi Payment Services a lancé le premier guichet automatique UPI d'Inde, en tant que guichet automatique en marque blanche, en partenariat avec NPCI. Ce guichet automatique innovant améliore la sécurité des clients en permettant des retraits d’espèces sans carte, soulignant ainsi l’engagement de l’entreprise à promouvoir des solutions de paiement sécurisées et efficaces.

L'opportunité présentée par les guichets automatiques UPI réside dans leur potentiel à démocratiser davantage les services bancaires, en particulier dans les marchés émergents où la pénétration des smartphones est élevée, mais où l'accès à l'infrastructure bancaire traditionnelle reste limité.

En août 2024, NCBI rapporte que l'Inde compte 24 banques opérant en tant qu'émetteurs et 16 banques fonctionnant en tant qu'acquéreurs pour les retraits UPI-ATM. En outre, il existe 5 banques coopératives et 13 banques rurales régionales qui effectuent activement des retraits d'espèces UPI-ATM.

Les institutions financières peuvent tirer parti de la technologie UPI-ATM pour atteindre une clientèle plus large, offrant ainsi une expérience bancaire transparente et sécurisée. Cette technologie peut réduire davantage les coûts opérationnels associés à l’émission et à la maintenance des cartes, améliorant ainsi l’efficacité et la rentabilité des banques.

Un kiosque bancaire est un terminal libre-service qui permet aux clients d'effectuer diverses transactions bancaires sans avoir besoin d'interagir directement avec un caissier de banque. Ces kiosques sont équipés d'une interface conviviale et sont souvent placés stratégiquement dans des zones à fort trafic telles que les centres commerciaux, les aéroports et les succursales bancaires pour offrir un accès pratique aux services bancaires. Les kiosques bancaires sont de différents types, tels que les distributeurs automatiques de billets, les distributeurs automatiques de dépôt d'espèces, les kiosques multifonctions et les guichets automatiques interactifs (ITM).

Les distributeurs automatiques de billets permettent principalement aux clients de retirer de l'argent liquide, tandis que les distributeurs automatiques de billets sont utilisés pour déposer de l'argent liquide directement sur les comptes. Les kiosques multifonctions combinent ces services avec des fonctionnalités supplémentaires telles que le paiement de factures, les transferts de fonds et les demandes de renseignements sur les comptes. Les guichets automatiques interactifs (ITM) proposent également une offre avancée, permettant une interaction vidéo en direct avec un guichet distant pour des transactions plus complexes. Ces kiosques offrent une large gamme de services, notamment des demandes de solde, des dépôts de chèques, des demandes de prêt et même des conseils financiers, améliorant ainsi le confort des clients et l'efficacité opérationnelle des banques.

Examen de l’analyste

Le taux de croissance actuel du marché des kiosques bancaires indique l’importance stratégique des technologies bancaires en libre-service dans la transformation numérique des institutions financières. Les entreprises opérant dans ce domaine se concentrent de plus en plus sur l'innovation, en développant des kiosques avancés qui intègrent l'IA, la biométrie et d'autres technologies de pointe pour améliorer la sécurité et l'expérience utilisateur. Les principaux acteurs adoptent des stratégies qui mettent l'accent sur l'évolutivité pour étendre leurs réseaux de kiosques dans les zones urbaines et rurales afin de maximiser la pénétration du marché.

• Brink's Pays-Bas a lancé des services de maintenance internes complets pour les 1 700 distributeurs automatiques de billets en libre-service de Geldmaat à partir de janvier 2024. Geldmaat, exploité par une coentreprise d'ABN AMRO, ING et Rabobank, supervise 85 % de tous les distributeurs automatiques aux Pays-Bas.

En outre, l’accent est fortement mis sur les partenariats avec des sociétés FinTech et des fournisseurs de technologies pour co-développer des kiosques de nouvelle génération offrant un mélange homogène d’expériences bancaires numériques et physiques. Ces entreprises investissent également dans la R&D pour créer des solutions personnalisables afin de répondre aux besoins spécifiques de différents groupes démographiques, favorisant ainsi l'engagement et la fidélisation des clients.

À mesure que le marché évolue, ces entreprises doivent s'efforcer de rester en avance sur les changements réglementaires, de garantir la sécurité des données et de s'adapter continuellement à l'évolution des préférences des consommateurs vers des solutions bancaires sans contact et mobiles. L'accent mis sur la durabilité et la rentabilité dans l'exploitation des kiosques devient également de plus en plus critique à mesure que les entreprises cherchent à optimiser leur proposition de valeur sur un marché concurrentiel.

Facteurs de croissance du marché des kiosques bancaires

La modernisation des plateformes de traitement des paiements est un facteur essentiel dans le secteur des services bancaires et financiers, reflétant le besoin de solutions plus rapides, plus sécurisées et évolutives pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs. À mesure que les transactions numériques prolifèrent, la demande de systèmes de traitement des paiements robustes et agiles va s’intensifier. Les infrastructures de paiement traditionnelles, souvent alourdies par les technologies existantes, ont du mal à suivre le volume et la complexité des transactions modernes.

En modernisant ces plateformes, les institutions financières peuvent améliorer considérablement leur vitesse de traitement, réduire les coûts de transaction et améliorer la satisfaction globale des clients. Ce changement impliquerait généralement l'adoption d'une architecture basée sur le cloud, l'intégration de capacités de traitement en temps réel et le déploiement d'analyses avancées pour détecter et prévenir la fraude.

• En mai 2024, Diebold Nixdorf a annoncé que Bankart, le principal processeur de paiement de Slovénie, transférait ses services vers Vynamic Transaction Middleware de Diebold. Cette solution cloud native modernisera les capacités de paiement sur les distributeurs automatiques, les terminaux de point de vente et le commerce électronique pour 20 banques du sud-est de l'Europe.

De plus, les plateformes modernes sont conçues pour être plus flexibles, permettant l’intégration transparente de nouvelles méthodes de paiement, telles que les portefeuilles numériques et les crypto-monnaies. Cela répond non seulement à la demande actuelle, mais assure également la pérennité des capacités de traitement des paiements de l’institution. Les institutions financières qui investissent dans la modernisation de leurs plateformes de traitement des paiements sont mieux placées pour offrir une expérience client supérieure, conserver un avantage concurrentiel et naviguer dans un paysage réglementaire de plus en plus complexe.

Les préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité constituent les défis les plus importants auxquels est confronté le marché des kiosques bancaires. Dans la mesure où ces terminaux libre-service traitent des transactions financières sensibles, ils constituent des cibles privilégiées pour les cyberattaques, la fraude et les violations de données. La prolifération de technologies avancées dans les kiosques, commebiométriquel’authentification et les analyses basées sur l’IA, tout en améliorant la commodité et l’efficacité, introduisent également de nouvelles vulnérabilités.

Les lois et réglementations sur la protection des données dans diverses régions sont devenues de plus en plus strictes, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les banques pour garantir la sécurité de leurs kiosques. Le fait de ne pas protéger correctement les données des clients peut entraîner de graves sanctions financières, une atteinte à la réputation et une perte de confiance des clients. Pour atténuer ces risques, les banques et les fabricants de kiosques doivent mettre en œuvre des protocoles de sécurité robustes, notamment un cryptage de bout en bout, une authentification multifacteur et des audits de sécurité réguliers.

De plus, il est essentiel de tirer parti de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour détecter et répondre aux menaces potentielles en temps réel. Éduquer les clients sur les pratiques d’utilisation sûres joue également un rôle crucial dans la minimisation du risque de failles de sécurité. En répondant de manière proactive aux problèmes de sécurité et de confidentialité, les banques peuvent renforcer la confiance des clients et garantir la viabilité à long terme des bornes libre-service.

Tendances du marché des kiosques bancaires

L’expansion des capacités de libre-service dans le secteur bancaire est une tendance clé qui façonne l’avenir des interactions clients avec les institutions financières. Alors que les consommateurs privilégient davantage la commodité et l’autonomie, les banques investissent de plus en plus dans des technologies qui leur permettent d’effectuer un large éventail de transactions sans assistance humaine directe.

Les bornes libre-service, autrefois limitées à des fonctions de base telles que les retraits et les dépôts d'espèces, ont désormais évolué pour offrir une suite complète de services, notamment la gestion de comptes, les demandes de prêt, le paiement de factures et même des conseils en matière de planification financière. Cette tendance est motivée par la nécessité d’améliorer l’expérience client, de réduire les coûts opérationnels et de rationaliser les opérations bancaires. En élargissant leurs capacités de libre-service, les banques peuvent servir plus efficacement un plus grand nombre de clients, en particulier dans les zones à fort trafic où les services de guichet traditionnels peuvent être limités.

En outre, des bornes libre-service avancées sont intégrées aux plateformes bancaires mobiles, permettant une transition transparente entre les canaux bancaires numériques et physiques. Cette convergence améliore l'accessibilité et renforce l'engagement client en offrant une expérience cohérente et conviviale sur tous les points de contact. Alors que la demande de services bancaires personnalisés à la demande continue de croître, l’expansion des capacités de libre-service restera une priorité essentielle pour les institutions financières.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, de l’offre, de l’utilisateur final et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché a été classé en kiosque monofonctionnel, kiosque multifonctionnel et guichet vidéo. Le segment des kiosques multifonctionnels a conquis la plus grande part de marché des kiosques bancaires, soit 47,71 % en 2023, en grande partie en raison de leur polyvalence et de leur capacité à répondre aux divers besoins des clients avec une plate-forme unique.

Contrairement aux kiosques à fonction unique limités aux retraits ou aux dépôts d'espèces, les kiosques multifonctionnels offrent une gamme complète de services, notamment des demandes de comptes, des paiements de factures, des transferts de fonds, des dépôts de chèques et même des demandes de prêt. Cette large fonctionnalité les rend très attractifs tant pour les banques que pour les clients, car ils rationalisent les opérations et réduisent le besoin de plusieurs machines. Ces kiosques améliorent la satisfaction des clients en fournissant une solution unique pour divers services bancaires, réduisant ainsi le temps passé dans les files d'attente et le besoin de visites multiples dans différents points de service.

De plus, l'adoption de technologies avancées, telles que l'authentification biométrique et les interfaces à écran tactile dans les kiosques multifonctionnels, a encore accru leur popularité en offrant une expérience sécurisée et conviviale. La demande croissante de solutions libre-service, associée à la capacité des kiosques multifonctionnels à s'intégrer aux services bancaires mobiles et à d'autres plateformes numériques, a consolidé leur domination sur le marché.

En offrant

Sur la base de l'offre, le marché a été classé en matériel, logiciels et services. Le segment des logiciels devrait enregistrer un TCAC stupéfiant de 17,08 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de solutions sophistiquées, flexibles et sécurisées qui alimentent les kiosques bancaires modernes. À mesure que les institutions financières continuent d’élargir leurs offres en libre-service, le besoin de logiciels avancés capables de prendre en charge un large éventail de fonctionnalités, depuis les transactions de base jusqu’aux services financiers complexes, augmente également. Cela inclut un logiciel qui permet une intégration transparente avec les systèmes bancaires de base, prend en charge les interfaces multilingues et intègre des fonctionnalités de sécurité robustes telles que le cryptage et la détection des fraudes en temps réel.

De plus, la tendance des solutions logicielles basées sur le cloud prend de l'ampleur, offrant aux banques l'évolutivité et la flexibilité nécessaires pour s'adapter rapidement aux demandes changeantes des clients et aux exigences réglementaires. L'essor de l'IA et de l'apprentissage automatique dans le secteur bancaire contribue également à la croissance du segment des logiciels, car ces technologies sont de plus en plus intégrées aux logiciels de kiosque pour améliorer les interactions avec les clients, personnaliser les services et automatiser les tâches de routine. En outre, la transition vers la banque numérique et l’accent croissant mis sur l’expérience client stimulent les investissements dans des interfaces conviviales et l’intégration mobile, qui sont des facteurs clés capables de stimuler la croissance du segment des logiciels.

Par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché a été divisé en BFSI et gouvernement. Le segment BFSI a dominé le marché des kiosques bancaires en 2023, atteignant une valorisation de 456,2 millions de dollars, attribuée à la croissance rapide du secteur.transformation numériqueet l’adoption croissante des technologies en libre-service. La demande croissante d’une expérience client améliorée, combinée à la nécessité d’opérations rentables, a conduit les banques et les institutions financières à investir massivement dans les kiosques bancaires et autres solutions libre-service. Ces investissements visent à réduire les coûts opérationnels, à rationaliser les processus et à améliorer l'accessibilité pour les clients dans les zones urbaines et rurales.

En outre, le secteur BFSI a été à l'avant-garde de l'intégration de technologies avancées, telles que l'authentification biométrique, l'analyse basée sur l'IA et les systèmes de paiement sans contact, dans ses offres de services, stimulant ainsi la croissance des revenus. L’essor des services bancaires mobiles et Internet soutient également le déploiement de kiosques bancaires, créant une expérience omnicanal transparente pour les clients.

De plus, l’accent mis par le secteur sur l’inclusion financière a conduit au déploiement de kiosques dans des régions mal desservies, élargissant ainsi leur portée et générant des revenus. Les efforts réglementaires en faveur des services bancaires numériques et la préférence croissante des consommateurs pour les options en libre-service ont encore renforcé la position du secteur BFSI en tant que générateur de revenus majeur sur le marché.

Analyse régionale du marché des kiosques bancaires

En fonction de la région, le marché mondial a été segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché des kiosques bancaires en Amérique du Nord détenait 36,71 % de la part de marché mondiale, soit 290,2 millions de dollars en 2023, reflétant la position de leader de la région. Cette domination peut être attribuée à l’infrastructure bancaire avancée, à l’adoption élevée de technologies et à l’accent mis sur l’amélioration de l’expérience client dans le secteur de la banque, des services financiers et de l’assurance (BFSI).

En Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et au Canada, les banques ont été les premières à adopter les technologies libre-service, déployant une large gamme de kiosques multifonctionnels dans les zones urbaines et suburbaines pour répondre aux divers besoins de leurs clients. Le niveau élevé de culture numérique de la région et la meilleure pénétration des smartphones ont favorisé l’intégration des kiosques aux plateformes bancaires mobiles, offrant ainsi une expérience bancaire omnicanal transparente.

De plus, l’accent mis sur l’inclusion financière et la nécessité de servir les populations sous-bancarisées dans les zones rurales ont conduit au déploiement généralisé de kiosques, rendant les services bancaires plus accessibles. En outre, l’environnement réglementaire de la région, qui soutient l’innovation technologique dans le secteur bancaire, a encouragé un investissement continu dans des solutions de kiosques avancées, notamment celles dotées d’une authentification biométrique et de fonctionnalités basées sur l’IA.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 16,35 % au cours de la période de prévision, stimulée par le développement économique rapide, l’urbanisation croissante et la demande croissante de services bancaires avancés dans la région. Des pays comme la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est connaissent d’importants investissements dans l’infrastructure bancaire, alors que les institutions financières cherchent à étendre leur portée et à améliorer la prestation de services dans les zones urbaines et rurales.

L'importante population non bancarisée et sous-bancarisée de la région présente une opportunité substantielle pour le déploiement de kiosques bancaires afin de fournir des services bancaires accessibles et pratiques. L’adoption croissante des technologies numériques, associée à la pénétration croissante des smartphones, alimente encore davantage la demande de bornes libre-service intégrées aux plateformes bancaires mobiles.

En outre, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’inclusion financière et la banque numérique devraient accélérer le déploiement des kiosques bancaires, en particulier dans les zones rurales et semi-urbaines. L'accent croissant mis sur l'amélioration de l'expérience client, ainsi que la nécessité de réduire les coûts opérationnels, conduisent les banques de la région Asie-Pacifique à adopter des kiosques multifonctionnels équipés de fonctionnalités avancées telles que des fonctionnalités de service biométriques et basées sur l'IA.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des kiosques bancaires fournit des informations précieuses, soulignant la nature fragmentée du secteur. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises, pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions. Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l’expansion des services, les investissements dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l’optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des kiosques bancaires

• Banque Muscat SAOG
• Diebold Nixdorf, Incorporée
• Fiserv, Inc.
• GLOIRE LTD.
• Brink's Incorporated
• Hitachi Paiement Services Private Limited
• Verifone, Inc.
• Spa Auriga
• KAL ATM Software GmbH
• Société RCN Atleos

Développements clés de l’industrie

• Décembre 2023 (Acquisition) :Glory a élargi sa participation dans OneBanx, un fournisseur de solutions bancaires partagées entièrement gérées, en acquérant des actions supplémentaires. Cette acquisition a porté la participation de Glory à 91,99 % des actions en circulation de OneBanx, renforçant ainsi son contrôle et son influence sur la société.
• Mars 2023 (Lancement) :La Bank Muscat SAOG a introduit des kiosques libre-service dans les principaux centres d'affaires d'Oman. Cette évolution stratégique s'inscrit dans le cadre de l'approche centrée sur le client de la banque et des efforts continus visant à améliorer son réseau Phygital, en améliorant l'accès des clients aux services et en renforçant ses initiatives de transformation numérique.

Le marché mondial des kiosques bancaires a été segmenté :

Par type

• Kiosque à fonction unique
• Kiosque multifonctionnel
• Guichet vidéo

En offrant

• Matériel
• Logiciel
• Services

Par utilisateur final

• BFSI
• Gouvernement

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
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