Marché des cartes bancaires

Définition du marché

L'industrie des cartes bancaires comprend des cartes de crédit, de débit et prépayées émises par les institutions financières, permettant des paiements électroniques et des retraits en espèces. Il comprend des réseaux de cartes (Visa, MasterCard), des banques émettrices et des processeurs de paiement.

Marché des cartes bancairesAperçu

La taille du marché mondial des cartes bancaires était évaluée à 702,14 milliards USD en 2023 et devrait passer de 756,81 milliards USD en 2024 à 1367,77 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 8,82% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est motivée par la transition mondiale vers des transactions sans espèces, les progrès technologiques et les options de transaction plus sécurisées. En tant que composante clé de l'écosystème financier, le marché se développe avec l'augmentation de l'utilisation des cartes dans le monde et la demande croissante de paiements sans contact et de portefeuilles mobiles.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des cartes bancaires sont American Express, Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Credit One Bank, N.A., Banco Santander S.A., HSBC Group, JPMorgan Chase & Co., Visa, Axis Bank, Synchrony Bank, Barclaycard, Capital One, U.S. Bank, Wells Fargo et HDFC Bank Ltd.

Le marché connaît une croissance significative, attribuée à l'expansion des paiements sans contact, à l'augmentation des revenus disponibles et aux initiatives d'inclusion financière. L'adoption généralisée de la technologie de communication en champ proche (NFC) améliore la vitesse et la commodité des transactions, accélérant la préférence des consommateurs pour le sans-contactcartepaiements.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché des cartes bancaires a été enregistrée à 702,14 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,82% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 34,39% en 2023, évaluée à 241,45 milliards USD.
4. Le segment des cartes de débit a récolté 276,50 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment ATM devrait atteindre 757,74 milliards USD d'ici 2031.
6. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,90% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

«L'adoption croissante des paiements numériques et des politiques réglementaires favorables»

La croissance du marché des cartes bancaires est principalement alimentée par l'adoption croissante des paiements numériques et le changement mondial vers une économie sans espèces. L'augmentation de la pénétration des smartphones, de l'accessibilité sur Internet et des progrès des solutions fintech a considérablement influencé les préférences de paiement des consommateurs, ce qui entraîne une augmentation des transactions basées sur des cartes.

De plus, les initiatives gouvernementales promouvant l'inclusion financière et les transactions sans espèces, associées à des politiques réglementaires favorables, favorisent une plus grande acceptation des cartes bancaires.

Alors que la transformation numérique se poursuit dans toutes les industries, la dépendance à l'égard des cartes bancaires pour les transactions transparentes, sécurisées et pratiques devrait augmenter, ce qui entraîne une innovation et une expansion supplémentaires sur le marché.

• En décembre 2024, selon la Reserve Bank of India, la circulation des cartes de crédit est passée à environ 10,80 crore, soit plus que de 5,53 crores en décembre 2019. Pendant ce temps, les numéros de carte de débit ont connu une augmentation modeste de 80,53 crore à plus de 99,09 crore. Une analyse bancaire décompose encore ces tendances, reflétant une croissance similaire des transactions par carte.

Défi du marché

«Augmentation du risque de fraude et de menaces de cybersécurité»

Un défi majeur entravant le développement du marché des cartes bancaires est le risque croissant de fraude et de menaces de cybersécurité. Avec l'augmentation des transactions en ligne et des paiements numériques, des activités frauduleuses telles que l'écrémage des cartes, les attaques de phishing et le vol d'identité sont devenues plus sophistiquées, posant un risque important pour les consommateurs et les institutions financières.

Pour atténuer les risques de fraude, les institutions financières doivent investir dans des technologies de sécurité avancées, telles que les systèmes de détection de fraude basés sur l'intelligence artificielle (IA), la tokenisation et l'authentification biométrique. La mise en œuvre de la surveillance des transactions en temps réel et de l'authentification multi-facteurs (MFA) peut améliorer la sécurité tout en réduisant l'accès non autorisé.

• Par exemple, en mai 2024, MasterCard a implémentéAI génératifpour améliorer la détection de la fraude.En utilisant cette technologie pour identifier et empêcher les transactions suspectes en temps réel, la société a doublé la vitesse de détection des cartes compromises, permettant aux banques de les bloquer.

Tendance

«Popularité croissante des paiements sans contact»

Une tendance importante sur le marché des cartes bancaires est la popularité croissante des paiements sans contact. La technologie de communication proche du champ (NFC) permet aux utilisateurs de effectuer des paiements rapides et faciles en appuyant simplement sur leurs cartes ou appareils mobiles sur des terminaux compatibles. Cette tendance est alimentée par la commodité et la vitesse offertes par les paiements sans contact, ainsi que les préoccupations post-pandemiques.

La disponibilité croissante de cartes et de terminaux sans contact, associées à des campagnes de sensibilisation aux consommateurs, accélère encore l'adoption de cette technologie. Les paiements sans contact devraient devenir une caractéristique standard des cartes bancaires dans un avenir proche, remodelant les transactions quotidiennes.

• Par exemple, en juillet 2024, Paytm a introduit la première boîte sonore de carte NFC compatible NFC, combinant des confirmations de paiement audio instantanées avec les transactions de carte sans contact. Cette innovation améliore la commodité des marchands en prenant en charge les fonctionnalités de tap et de paiement tout en garantissant des expériences de paiement transparentes et sécurisées.

Rapport sur le marché des cartes bancaires

Segmentation	Détails
Par type de carte	Carte de débit, carte de crédit, autres
Par transactions de paiement	Atm, pos
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de carte (carte de débit, carte de crédit et autres): Le segment de la carte de débit a gagné 276,50 milliards USD en 2023 en raison de l'utilisation généralisée des cartes de débit pour les transactions quotidiennes, offrant un lien pratique et direct avec les comptes bancaires des consommateurs.
• Par transactions de paiement (ATM et POS): le segment ATM détenait une part de 55,44% en 2023, alimentée par la dépendance croissante à l'égard de la trésorerie pour certaines transactions, en particulier dans les économies en développement.

Marché des cartes bancairesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des cartes bancaires en Amérique du Nord a capturé une part d'environ 34,39% en 2023, évaluée à 241,45 milliards USD. Cette domination est attribuée à l'infrastructure financière bien établie de la région, à une adoption élevée des technologies de paiement numérique et à une forte préférence des consommateurs pour les transactions basées sur des cartes. La présence des principaux acteurs du marché et des progrès technologiques contribuent encore à la croissance du marché régional.

L'industrie des cartes bancaires en Asie-Pacifique devrait se développer à un TCAC de 8,90% au cours de la période de prévision, alimentée par une numérisation rapide, une expansion des initiatives d'inclusion financière et une demande accrue des consommateurs de solutions de paiement sécurisées et efficaces.

L'augmentation des revenus disponibles dans les économies en développement dans la région stimule les dépenses de consommation et la demande de méthodes de paiement pratiques telles que les cartes bancaires. L'élargissement des initiatives d'inclusion financière étend les services bancaires aux populations auparavant mal desservies, ce qui entraîne une augmentation de la possession et de l'utilisation des cartes.

• En 2023, selon le Système de la Réserve fédérale, 82% des adultes possédaient une carte de crédit, avec une distribution à peu près égale entre ceux qui ont remboursé les soldes mensuellement et ceux qui portaient des soldes. Environ 25% des titulaires de carte portaient un équilibre la plupart du temps, soulignant divers comportements des consommateurs sur le marché.

Cadre réglementaire

• Aux États-Unis, le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) réglemente les cartes bancaires, garantissant le respect des lois sur la protection des consommateurs, les pratiques de prêt équitables, les divulgations transparentes et les réglementations sur les frais. Il protége les consommateurs des pratiques financières déloyales, trompeuses ou abusives tout en favorisant la responsabilité dans le secteur bancaire.
• En Europe, la Commission européenne réglemente les cartes bancaires dans des cadres tels que la directive révisée des services de paiement (PSD2) pour améliorer la sécurité, la transparence et la concurrence dans les paiements numériques.
• En Chine, la Banque populaire de Chine (PBOC) supervise les systèmes bancaires et de paiement, réglementant l'émission, l'exploitation et la sécurité des cartes bancaires.

Paysage compétitif

Le marché mondial des cartes bancaires se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les acteurs émergents. Les principaux acteurs du marché favorisent l'innovation et progressent la technologie pour consolider leurs positions dans un secteur en évolution rapide.

Avec des applications allant des transactions de détail et des paiements en ligne aux solutions sans contact et aux services bancaires numériques, les entreprises affinent continuellement leurs portefeuilles de produits pour répondre aux divers besoins des clients.

À mesure que le marché se développe considérablement, les entreprises se concentrent sur l'approfondissement de la pénétration régionale en adaptant les solutions aux exigences réglementaires et consommateurs locales tout en étendant simultanément les opérations pour capitaliser sur les opportunités internationales.

• Par exemple, en juin 2023, AurionPro a lancé ECR One, le premier terminal de paiement de type EMV par une entreprise indienne, à l'UITP Barcelone. Cette percée améliore les transactions de cartes sécurisées et efficaces, accélère l'adoption des paiements numériques et renforce la position de l'entreprise sur le marché mondial.

Liste des sociétés clés du marché des cartes bancaires:

• American Express
• Bank of America Corporation
• Citigroup Inc.
• Crédit une banque, N.A.
• Banco Santander S.A.
• Groupe HSBC
• JPMorgan Chase & Co.
• Visa
• Axe bancaire
• Banque de synchronie
• Barre de barre
• Capital One
• Banque
• Wells Fargo
• HDFC Bank Ltd.

Développements récents (M & A / partenariats / lancement de nouveaux produits)

• En septembre 2024, Axis Bank et MasterCard se sont associés pour lancer une carte de crédit premium pour les propriétaires de petites entreprises. Cette initiative améliore l'accès au crédit, les capacités de paiement numérique et les avantages sur mesure, favorisant l'innovation et la croissance compétitive du paysage des cartes bancaires.
• En février 2024, Capital One a acquis Discover, signifiant la consolidation stratégique sur le marché, stimulant des capacités de paiement numérique améliorées et un portefeuille de produits élargi. Cette intégration devrait rationaliser les opérations, accélérer l'innovation et la compétitivité du carburant dans les services financiers.
• En août 2024, Axis Bank et Visa ont lancé la carte de crédit Primus Ultra-Luxury, conçue spécifiquement pour l'élite de l'Inde. Offrant des récompenses exclusives, des avantages sur mesure et des fonctionnalités de sécurité robustes, cette décision renforce la position de la banque sur le marché mondial haut de gamme.