Marché des véhicules autonomes

Définition du marché

Le marché se concentre sur le développement, la production et la commercialisation de véhicules qui fonctionnent sans contribution humaine directe. Ces véhicules s'appuient sur des capteurs, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et des systèmes de contrôle avancé pour fonctionner de manière autonome.

Le marché englobe les voitures de tourisme, les camions commerciaux et les systèmes de transport public avec différents niveaux d'automatisation tels que définis par les normes de l'industrie. Le rapport donne un aperçu des principaux moteurs de la croissance du marché, soutenus par une évaluation approfondie des tendances de l'industrie et des cadres réglementaires.

Marché des véhicules autonomesAperçu

La taille du marché mondial des véhicules autonomes était évaluée à 70,88 milliards USD en 2024 et devrait passer de 84,51 milliards USD en 2025 à 302,63 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 19,99% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à la demande croissante de solutions de transport plus sûres, plus efficaces et technologiquement avancées, propulsées par des progrès rapidesintelligence artificielle, technologies de capteur et connectivité. L'augmentation des investissements des constructeurs automobiles et des entreprises technologiques pour développer des systèmes de conduite entièrement autonomes contribue à l'expansion du marché.

Major companies operating in the autonomous vehicles industry are Tesla, Ford Motor Company, Volkswagen Group, AB Volvo, General Motors, Uber Technologies Inc., Zoox, Inc., Waymo LLC, Nissan Motor Co., Ltd., TOYOTA MOTOR CORPORATION, Aurora Operations, Inc., Baidu, Aptiv, Motional, Inc., and Nuro, Inc.

En outre, les réglementations gouvernementales de soutien, les programmes pilotes et les initiatives de développement des infrastructures alimentent l'adoption de la mobilité autonome. La nécessité de réduire les accidents de la circulation, d'améliorer la mobilité des personnes âgées et des personnes handicapées, et des émissions liées aux transports inférieures contribuent encore à la croissance du marché.

• En décembre 2024, General Motors a annoncé un changement stratégique pour hiérarchiser les progrès des technologies d'assistance conducteur pour véhicules personnels autonomes. En intégrant l'expertise et la technologie de Cruise dans ses opérations, GM vise à accélérer le développement de fonctionnalités de pointe telles que Super Cruise.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des véhicules autonomes était évaluée à 70,88 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 19,99% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 37,99% en 2024, avec une évaluation de 26,92 milliards USD.
4. Le segment L1, L2 et L3 a récolté 59,77 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des véhicules commerciaux devrait atteindre 172,16 milliards USD d'ici 2032.
6. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 20,95% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante de solutions de mobilité efficaces et pratiques

Le marché connaît une croissance rapide, propulsée par la demande croissante de solutions de mobilité efficaces et pratiques dans les secteurs des transports urbains, commerciaux et de consommateurs. L'augmentation de la congestion urbaine et de la croissance démographique intensifient le besoin de systèmes de transport plus intelligents, plus sûrs et plus adaptatifs qui réduisent le temps de trajet et améliorent l'accessibilité.

Les véhicules autonomes permettent un transport transparent et à la demande en opérant sans intervention humaine, offrant un service cohérent, réduisant la congestion du trafic et améliorant la sécurité routière. Ils sont essentiels aux modèles de mobilité partagés tels que le ruine, la livraison de dernier mile et la mobilité en tant que service (MAAS), où l'efficacité, la flexibilité et la commodité des utilisateurs sont essentielles.

De plus, les progrès de la gestion intelligente du trafic, de la navigation en temps réel et de la communication de véhicules à tout (V2X) améliorent l'attrait de la mobilité autonome.

• En avril 2024, AVL, en collaboration avec Microsoft, Hexagon, Synopsys et Tracetronic, a lancé l'initiative autonome de bout en bout (ADET). Cette initiative vise Pour rationaliser la simulation et les tests de systèmes de conduite autonomes via une chaîne d'outils automatisée entièrement numérique. Propulsé par Microsoft Azure, la plate-forme stimule l'efficacité et la collaboration entre les équipes de développement pour accélérer le déploiement autonome des véhicules.

Défi du marché

Contraintes technologiques et problèmes d'assurance de la sécurité

Le marché des véhicules autonomes fait face à des défis importants liés à la fois aux limitations technologiques et à l'assurance de la sécurité. Malgré les progrès de la technologie des capteurs et de l'intelligence artificielle, ces systèmes sous-performent dans des conditions complexes telles que les conditions météorologiques défavorables, les marques routières peu claires et le comportement des piétons imprévisibles.

Ces limitations affectent la perception précise et la prise de décision, posant des risques en matière de sécurité. Assurer des performances sûres cohérentes en toute sécurité dans tous les scénarios du monde réel reste difficile, car les méthodes de validation actuelles, y compris les simulations et les tests contrôlés, ne parviennent souvent pas à résoudre le spectre complet des cas de bord.

Pour répondre à ces préoccupations, les développeurs investissent dans une fusion améliorée de capteurs, une redondance dans les systèmes critiques et des tests réels à grande échelle. De plus, de nouveaux cadres d'assurance de sécurité, y compris des méthodes de vérification formelle et une surveillance continue du système, sont en cours de mise en œuvre pour améliorer la fiabilité et renforcer la confiance du public.

• En avril 2025, Nissan a annoncé le lancement de son système de propilot de nouvelle génération, prévu pour l'exercice 2027. Le système présente le LiDAR avancé, la perception de la vérité au sol et le logiciel de pilote AI de Wayve pour améliorer la évitement des collisions et permettre une navigation humaine dans des conditions de conduite complexes.

Tendance

Avancement et adoption des technologies de communication des véhicules à tout (V2X)

Une tendance clé du marché est l'avancement et l'adoption des technologies de communication de véhicules à tout (V2X), qui permettent une interaction transparente entre les véhicules, les infrastructures, les piétons et les réseaux.

Cette connectivité améliore la sensibilisation à la situation et la prise de décision en temps réel, permettant aux véhicules autonomes de répondre plus efficacement aux conditions routières dynamiques et aux dangers potentiels.

V2X facilite les mouvements coordonnés des véhicules et la gestion intelligente du trafic, améliorant la sécurité globale et réduisant la congestion. La technologie prend également en charge le flux de trafic plus fluide et améliore la fiabilité des systèmes de conduite autonomes.

Alors que les gouvernements et les parties prenantes de l'industrie investissent dans des infrastructures intelligentes et des protocoles de communication standardisés, la mise en œuvre généralisée de V2X accélère le déploiement à grande échelle de véhicules autonomes. Cette intégration s'aligne sur les initiatives plus larges de la ville intelligente, renforçant le rôle de V2X en tant que facteur de conduite majeur en soutenant les écosystèmes de transport plus sûrs, plus efficaces et connectés.

• En octobre 2023, CEA-Leti a annoncé une nouvelle initiative de R&D pour améliorer les performances des véhicules autonomes grâce à la communication avancée de véhicules à tout (V2X). Le projet vise à améliorer l'échange de données en temps réel entre les véhicules et leur environnement pour améliorer la sécurité, la détection et l'efficacité de la conduite.

Rapport sur le marché des véhicules autonomes

Segmentation	Détails
Par niveau	L1, L2 et L3, L4 & L5
Par type de véhicule	Voitures de tourisme, véhicules commerciaux
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par niveau (L1, L2, & L3 et L4 & L5): le segment L1, L2 et L3 a gagné 59,77 milliards USD en 2024, principalement en raison de son adoption précoce, une large présence dans les véhicules de consommation et des progrès continus dans les technologies d'aide au conducteur.
• Par type de véhicule (voitures particulières et véhicules commerciaux): Le segment des véhicules commerciaux détenait une part de 56,08% en 2024, largement attribuée à une demande accrue d'automatisation dans la logistique, le transport de marchandises et les services de livraison de dernier mile.

Marché des véhicules autonomesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des véhicules autonomes en Amérique du Nord s'élevait à environ 37,99% en 2024, évaluée à 26,92 milliards USD. Cette domination est attribuée au solide écosystème technologique de l'innovation en Amérique du Nord, aux investissements substantiels des principaux acteurs de l'industrie et aux cadres réglementaires de soutien favorisant le développement et les tests autonomes des véhicules.

• En juillet 2023, Volkswagen Group of America (VWGOA) a présenté son premier programme d'essai de conduite autonome à Austin, au Texas, en déploiement de l'identification électrique. Véhicules à la buzz équipés d'une technologie Mobileye. La société prévoit de s'étendre à des villes supplémentaires et cible un lancement commercial d'ici 2026, s'alignant sur sa stratégie de mobilité autonome mondiale plus large.

Les politiques gouvernementales visant à faire progresser le transport intelligent et l'innovation dans les technologies de véhicules connectés accélèrent davantage la croissance du marché régional.

De plus, la présence de principaux constructeurs automobiles, des entreprises technologiques et des institutions de recherche à travers la région favorise l'innovation continue et la commercialisation plus rapide de solutions de véhicules autonomes. De plus, l'acceptation croissante des consommateurs des technologies de mobilité avancées et l'expansion des projets pilotes et des essais publics favorisent l'expansion du marché régional.

• En août 2024, Uber Technologies, basée aux États-Unis, a annoncé un partenariat pluriannuel avec Cruise pour déployer des véhicules Chevy Bolt autonomes sur sa plate-forme. Cette collaboration vise à améliorer les offres de mobilité autonome d'Uber en intégrant la technologie autonome de Cruise, permettant aux coureurs de sélectionner des véhicules autonomes pour des voyages éligibles via l'application Uber.

L'industrie des véhicules autonomes en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 20,95% au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par une urbanisation rapide et une augmentation des initiatives gouvernementales favorisant le développement de la ville intelligente. De plus, la hausse des investissements dans les technologies autonomes des véhicules et les mises à niveau des infrastructures alimentent la demande de solutions de mobilité avancées.

Les efforts de collaboration entre les fabricants locaux et les fournisseurs de technologies mondiaux accélèrent l'innovation et le déploiement. De plus, la sensibilisation et l'acceptation croissantes des consommateurs de la mobilité autonome, combinée à des cadres réglementaires favorables, aident à l'expansion du marché intérieur.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) réglemente la sécurité automatisée des véhicules, en se concentrant sur les performances des véhicules, la saveur, la cybersécurité et la transparence du système pour protéger les usagers de la route et renforcer la confiance du public dans les technologies autonomes.
• Dans l'Union européenne, la Commission européenne réglemente la sécurité des véhicules et les véhicules connectés automatisés par le biais du règlement général sur la sécurité (GSR). Ce règlement établit des normes de sécurité obligatoires pour les nouveaux véhicules, y compris les exigences pour les systèmes de conducteur avancés et les technologies de conduite automatisées.
• En Corée du Sud, le ministère des Lands, des Infrastructures et des Transports (MOLIT) réglemente les véhicules autonomes à travers un cadre juridique complet qui comprend des évaluations de la sécurité, des permis de fonctionnement temporaires et des zones de conduite autonomes désignées.

Paysage compétitif

Le marché des véhicules autonomes se caractérise par une innovation rapide et des collaborations stratégiques visant à accélérer le développement et la commercialisation technologiques.

Les acteurs du marché se concentrent sur l'innovation technologique, notamment le développement de capteurs avancés, les capacités d'intelligence artificielle et les systèmes de communication robustes de véhicules à tout (V2X) pour améliorer les performances de conduite autonomes. Les entreprises investissent également massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les caractéristiques de sécurité, réduire les coûts et créer des plates-formes de véhicules autonomes évolutives adaptables à différents types de véhicules et cas d'utilisation.

De plus, les collaborations stratégiques entre les fournisseurs de technologies, les constructeurs automobiles et les développeurs d'infrastructure sont en cours d'exploité pour accélérer le déploiement, étendre la portée du marché et fournir des solutions de mobilité intégrées qui répondent aux normes réglementaires en évolution et aux attentes des consommateurs.

• En mai 2024, Renault Group a lancé un service de minibus électrique autonome de niveau 4 pour les transports publics, opérant sans conducteurs dans des zones désignées. Après des essais réussis à travers l'Europe, y compris lors du tournoi de Roland-Garros 2024, le service relie la station TGV aux quartiers d'affaires à proximité à Valence, en France.

Liste des sociétés clés du marché des véhicules autonomes:

• Tesla
• Ford Motor Company
• Groupe Volkswagen
• AB Volvo
• General Motors
• Uber Technologies Inc.
• Zoox, Inc.
• Waymo LLC
• Nissan Motor Co., Ltd.
• Toyota Motor Corporation
• Aurora Operations, Inc.
• Baidu
• Aptiv
• Motional, Inc.
• Nuro, Inc.

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords)

• En mai 2025, Uber Technologies et Weride ont élargi leur partenariat pour déployer des services de robotaxis autonomes dans 15 villes supplémentaires au cours des cinq prochaines années. Le service, accessible via l'application Uber, suit les lancements antérieurs à Abu Dhabi et à Dubaï. Uber a également commis un investissement supplémentaire de 100 millions USD dans Weride.
• En avril 2025, Toyota Motor Corporation et Waymo ont annoncé un accord préliminaire pour explorer un partenariat stratégique. Cette collaboration vise à combiner l'expertise de Waymo en conduite autonome avec les capacités de fabrication de Toyota pour développer une nouvelle plate-forme de véhicule autonome et améliorer les véhicules futurs appartenant à personne.
• En avril 2025, Kodiak Robotics, un développeur basé aux États-Unis de la technologie des véhicules autonomes alimentés par l'IA, a annoncé son intention de devenir une société cotée en bourse par une fusion de 2,5 milliards USD avec ARES Acquisition Corp. II. L'accord, qui devrait se terminer d'ici la fin de 2025, comprend plus de 110 millions USD dans le financement des investisseurs.
• En avril 2024, Hyundai Motor Company s'est associée à Waymo dans un accord pluriannuel pour équiper les VUS ioniq 5 électriques de Hyundai avec la technologie de conduite autonome de Waymo. Les véhicules seront fabriqués chez Hyundaivéhicule électriquePlantez aux États-Unis, avec des plans pour commencer les tests sur les routes publiques d'ici la fin de 2025.
• En mars 2024, Volkswagen Group a collaboré avec Mobileye pour intégrer des fonctionnalités de conduite automatisées avancées sur ses marques premium. Le partenariat permettra des fonctions telles que le dépassement automatisé, la reconnaissance du signal de la circulation et le support d'intersection, visant à améliorer la sécurité et le confort de conduite.