Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché automobile V2X, par connectivité (DSRC, cellulaire), par communication (véhicule à véhicule (V2V), véhicule à infrastructure (V2I), véhicule à piéton (V2P), véhicule à domicile (V2H), véhicule à réseau (V2G), véhicule à réseau (V2N)), par véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire) et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

Le marché du véhicule automobile à tout se concentre sur le développement et le déploiement de technologies de communication qui permettent aux véhicules de se connecter et d'interagir avec d'autres véhicules, infrastructures, piétons et réseaux.

Il englobe des solutions matérielles, logicielles et de connectivité conçues pour améliorer la sécurité routière, l'efficacité du trafic et la conduite autonome grâce à l'échange de données en temps réel. Le rapport propose une évaluation approfondie des principaux facteurs à l’origine de l’expansion du marché, ainsi qu’une analyse régionale détaillée et du paysage concurrentiel qui influence la dynamique de l’industrie.

Marché V2X automobileAperçu

La taille du marché mondial du V2X automobile était évaluée à 838,4 millions de dollars en 2024 et devrait passer de 1 240,5 millions de dollars en 2025 à 19 413,2 millions de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 48,08 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée au déploiement croissant de technologies de véhicules connectés et de systèmes de transport intelligents dans le secteur automobile. La demande croissante en matière de sécurité routière améliorée, de gestion du trafic en temps réel et d'expériences de conduite améliorées accélère l'intégration des solutions de communication V2X.

Le déploiement des réseaux 5G et les progrès des communications dédiées à courte portée et des technologies cellulaires V2X (C-V2X) permettent un échange de données plus rapide et plus fiable entre les véhicules et les infrastructures.

Les principales entreprises opérant dans le secteur automobile V2X sont Infineon Technologies AG, Qualcomm Technologies, Inc., Autotalks, Continental AG, DENSO CORPORATION, HARMAN International, Cohda Wireless, STMicroelectronics, Aptiv, Kapsch TrafficCom AG, LG Electronics, The Ford Motor Company, Cisco Systems, Inc., NXP Semiconductors et Commsignia.

En outre, des réglementations gouvernementales favorables, des collaborations stratégiques entre les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques, ainsi que des investissements croissants dans les écosystèmes de véhicules autonomes et électriques stimulent davantage l’expansion du marché. Des réglementations gouvernementales favorables, des collaborations stratégiques entre les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques, ainsi que des investissements croissants dans les véhicules autonomes etvéhicule électriqueécosystèmes, stimulent encore davantage l’expansion du marché.

La convergence de l’informatique de pointe, de l’intelligence artificielle et de la fusion de capteurs au sein des plateformes V2X améliore la connaissance de la situation et les capacités de prise de décision, propulsant ainsi l’expansion du marché.

• En juin 2023, LG Electronics a introduit un système cloud de transfert de véhicule vers tout (Soft V2X) conçu pour améliorer la sécurité routière en permettant une communication en temps réel entre les véhicules, les piétons et les infrastructures. Dans le cadre d'un projet pilote de zone scolaire à Séoul réunissant 6 700 participants, le système a émis plus de 40 000 alertes de sécurité, avec près de 75 % des piétons et 68 % des conducteurs ayant réagi pour éviter les dangers potentiels.

Points saillants

1. La taille du marché automobile V2X était évaluée à 838,4 millions de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 48,08 % de 2025 à 2032.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 35,77 % en 2024, avec une valorisation de 299,9 millions de dollars.
4. Le segment cellulaire a généré 522,0 millions de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment véhicule-piéton (V2P) devrait atteindre 5 812,3 millions de dollars d’ici 2032.
6. Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître le TCAC le plus rapide de 48,38 % au cours de la période de prévision.
7. L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 47,98 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

Demande croissante de sécurité routière et d’efficacité du trafic

La croissance du marché est stimulée par l’accent croissant mis sur l’amélioration de la sécurité routière et l’optimisation de l’efficacité du trafic sur les réseaux de transport urbains et interurbains. À mesure que la densité des véhicules augmente et que les infrastructures routières sont de plus en plus sollicitées, le besoin de systèmes de communication intelligents pour prévenir les collisions et gérer les flux de trafic devient crucial.

La technologie automobile V2X facilite la communication en temps réel entre les véhicules et l'infrastructure de circulation, améliorant la détection des dangers, optimisant la fluidité du trafic grâce à une synchronisation coordonnée des signaux et prenant en charge les ajustements dynamiques des itinéraires pour réduire les embouteillages.

Ces capacités réduisent considérablement la probabilité d’accidents et améliorent l’efficacité globale des systèmes de transport. L'intégration des solutions V2X dans les cadres de villes intelligentes et les écosystèmes de transport connectés est en outre soutenue par des initiatives réglementaires, des partenariats public-privé et la demande croissante des consommateurs pour une mobilité plus sûre.

• En août 2024, le ministère américain des Transports (USDOT) a lancé le plan « Sauver des vies grâce à la connectivité » pour accélérer le déploiement du véhicule vers tout (V2X) et améliorer la sécurité routière. Près de 60 millions de dollars de subventions ont été accordés à l'Arizona, au Texas et à l'Utah pour soutenir des projets V2X visant à réduire les décès sur les routes. Cette initiative s’aligne sur la stratégie nationale de sécurité routière de l’USDOT pour créer un réseau de transport plus sûr et plus efficace à l’échelle nationale.

Défi du marché

Problèmes de cybersécurité et de confidentialité des données

La connectivité croissante des systèmes V2X automobiles introduit des risques critiques en matière de cybersécurité et de confidentialité des données, limitant la croissance du marché V2X automobile. L'échange continu de données sensibles, notamment la localisation du véhicule, la vitesse et le comportement du conducteur, rend les systèmes vulnérables aux interceptions, aux accès non autorisés et aux cyberattaques.

Les menaces telles que le piratage, la manipulation de données et les attaques par déni de service peuvent perturber la communication, entraînant des réponses incorrectes des véhicules, des pannes du système et une sécurité routière compromise.

Pour faire face à ces risques, les développeurs mettent en œuvre des méthodes de cryptage avancées, des protocoles d'authentification sécurisés et des mises à jour logicielles continues pour protéger la transmission des données et l'intégrité des appareils.

Les agences de réglementation et les groupes industriels établissent des cadres de cybersécurité standardisés pour garantir une protection cohérente entre les régions et les fabricants. De plus, des systèmes de détection et de réponse aux menaces en temps réel sont intégrés pour identifier et atténuer rapidement les attaques, améliorant ainsi la résilience globale du système.

Tendance du marché

Expansion de la 5G et de l’infrastructure Edge Computing

L'expansion de la 5G et de l'infrastructure informatique de pointe remodèle le marché en permettant une communication ultra-rapide et à faible latence, essentielle à l'échange de données en temps réel entre les véhicules et les réseaux environnants.

Le déploiement généralisé des réseaux 5G fournit la bande passante élevée et la connectivité fiable nécessaires pour prendre en charge les applications V2X avancées telles que la conduite autonome, l'optimisation du trafic et les systèmes de sécurité améliorés. L'Edge Computing complète cela en traitant les données plus près de leur source, réduisant ainsi considérablement la latence et allégeant la charge sur les serveurs centralisés.

Cette proximité permet une prise de décision plus rapide et une réactivité améliorée, essentielles pour les fonctions V2X sensibles au facteur temps. De plus, ces avancées technologiques permettent des solutions V2X plus efficaces, sécurisées et évolutives, conduisant à des systèmes de transport plus intelligents et accélérant l'adoption de technologies de véhicules connectés sur les marchés mondiaux.

• En juillet 2024, Autotalks et Rolling Wireless ont collaboré pour faire progresser la technologie 5G-V2X sur les marchés de l'automobile et des vélos électriques. Rolling Wireless a lancé le module RX135x avec le chipset SECTON3 d'Autotalks, compatible avec les normes actuelles et de nouvelle génération. La production de masse est prévue pour 2026.

Aperçu du rapport sur le marché automobile V2X

Segmentation du marché

• Par connectivité (DSRC et cellulaire) : le segment cellulaire a gagné 522,0 millions de dollars en 2024, principalement en raison de sa couverture étendue, de ses vitesses de données plus rapides et de son intégration croissante avec les réseaux 5G, permettant une communication V2X améliorée.
• Par communication (véhicule à véhicule (V2V), véhicule à infrastructure (V2I), véhicule à piéton (V2P), véhicule à domicile (V2H), véhicule à réseau (V2G) et véhicule à réseau (V2N) : le segment véhicule à piéton (V2P) détenait une part de 29,90 % en 2024, propulsé par l'attention croissante portée à la sécurité des piétons. et la mise en œuvre de technologies de communication avancées pour prévenir les accidents dans les zones urbaines.
• Par véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) : Le segment des voitures particulières devrait atteindre 11 948,8 millions de dollars d'ici 2032, en raison de l'adoption croissante des technologies de véhicules connectés et de la demande croissante de fonctionnalités de sécurité et d'infodivertissement améliorées.

Marché V2X automobileAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché du V2X automobile en Asie-Pacifique s'élevait à environ 35,77 % en 2024, évaluée à 299,9 millions de dollars. Cette part importante est attribuée à l’urbanisation rapide, aux investissements croissants dans les infrastructures de transport intelligentes et au déploiement généralisé des réseaux 5G dans toute la région.

En outre, les préoccupations croissantes concernant la sécurité routière et la gestion du trafic, associées à l’intégration croissante des technologies de l’Internet des objets (IoT) dans les initiatives de villes intelligentes, alimentent l’expansion du marché régional. Cette croissance est encore renforcée par des politiques gouvernementales favorables promouvant des solutions de mobilité avancées et par la présence d’entreprises automobiles et technologiques de premier plan.

De plus, les progrès technologiques continus et la collaboration renforcée entre les secteurs public et privé améliorent les capacités V2X de la région, contribuant ainsi au développement du marché régional.

• En août 2024, LG Electronics est devenue la première entreprise au monde à recevoir la certification Critères communs (CC) pour un appareil destiné à tout véhicule (V2X). La certification a été accordée pour le module émetteur-récepteur de LG utilisé dans la plate-forme MQB de Volkswagen, à la suite d'une évaluation de sécurité rigoureuse réalisée par le Centre national de cryptologie espagnol. Cette étape souligne le leadership de LG en matière de cybersécurité automobile.

L’industrie automobile européenne V2X devrait croître à un TCAC stupéfiant de 47,98 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la mise en œuvre de réglementations strictes en matière de sécurité routière et à des investissements substantiels dans les systèmes de transport intelligents.

L’accent mis par la région sur la mobilité durable et la forte transition vers les véhicules électriques et autonomes favorisent l’adoption de technologies avancées de communication V2X. La collaboration croissante entre les constructeurs automobiles, les entreprises technologiques et les agences gouvernementales facilite le déploiement d’une infrastructure de véhicules connectés.

De plus, les progrès continus du matériel et des logiciels V2X, associés à des projets pilotes et à des initiatives de villes intelligentes, améliorent l'efficacité et la sécurité du trafic, propulsant ainsi l'expansion du marché régional.

• En septembre 2023, la 5G Automotive Association (5GAA) a annoncé une initiative majeure visant à faire progresser la mobilité connectée en Europe grâce à la technologie 5G-V2X. Cela est conforme à la directive mise à jour de l'Union européenne sur les systèmes de transport intelligents (STI), qui garantit la neutralité technologique et fournit le cadre juridique pour le déploiement de la communication directe 5G-V2X.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les règles de la Federal Communications Commission (FCC) sur les communications dédiées à courte portée (DSRC) réglementent l'utilisation du spectre 5,9 GHz pour les communications V2X. Il alloue et gère les fréquences radio pour prendre en charge les applications de sécurité des véhicules tout en équilibrant le partage du spectre avec d'autres technologies sans fil.
• Dans l'Union européenne, la directive européenne sur les systèmes de transport intelligents (STI) (2010/40/UE) surveille le déploiement et l'interopérabilité des STI coopératifs, y compris les systèmes de communication V2X. Il vise à améliorer la sécurité routière et l’efficacité du trafic dans les États membres.
• En Inde, le rapport technique du Centre d'ingénierie des télécommunications (TEC) sur les technologies et les normes pour les systèmes de transport intelligents décrit les normes et les technologies pour les systèmes de transport intelligents (STI). Il fournit des lignes directrices pour garantir l'interopérabilité, la sécurité et une communication efficace pour les applications V2X, prenant en charge une infrastructure de transport sûre et efficace.

Paysage concurrentiel

Le marché automobile V2X est très compétitif et comprend des constructeurs automobiles établis, de grandes entreprises technologiques et des startups avant-gardistes qui stimulent l'innovation avec des technologies de pointe et de nouvelles approches.

Les entreprises élargissent leur offre de produits et leur présence sur le marché grâce aux progrès technologiques, à l'expansion géographique et aux collaborations stratégiques. Les grandes entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les capacités de communication V2X, en se concentrant sur l'amélioration des fonctionnalités de sécurité, la fiabilité de la connectivité et l'intégration avec les systèmes de conduite autonome.

Les entreprises créent également des solutions évolutives et personnalisables pour répondre à la demande croissante de véhicules de tourisme, de flottes commerciales et d'infrastructures intelligentes.

En outre, les acteurs du marché forgent des partenariats avec des fournisseurs de télécommunications, des développeurs d’infrastructures et des agences gouvernementales pour accélérer l’adoption généralisée des technologies V2X et soutenir la croissance des écosystèmes de transport intelligents.

• En novembre 2023, IPG Automotive et Spirent Communications se sont associés pour améliorer les tests des systèmes cellulaires véhicule-à-tout (C-V2X) en combinant les outils de test de Spirent avec la simulation du constructeur automobile d'IPG. Cette collaboration vise à rationaliser la validation et à améliorer la sécurité des technologies C-V2X dans les systèmes d'aide à la conduite.

Liste des entreprises clés du marché automobile V2X :

• Infineon Technologies AG
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Discussions automatiques
• Continental AG
• DENSO CORPORATION
• HARMAN International
• Cohda sans fil
• STMicroélectronique
• Aptif
• Kapsch TrafficCom AG
• LG Électronique
• La société automobile Ford
• Cisco Systems, Inc.
• Semi-conducteurs NXP
• Insigne de communication

Développements récents (M&A/Partenariats)

• En mai 2025, Indra, Audi of America et Qualcomm Technologies, Inc. ont collaboré pour présenter des solutions de péage avancées utilisant la technologie des véhicules connectés (C-V2X). Cette démonstration démontre la capacité du C-V2X à rationaliser la perception des péages, à améliorer la fluidité du trafic et à améliorer la sécurité routière grâce à la communication véhicule-infrastructure en temps réel.
• En janvier 2024, Danlaw, Inc. a acquis le leader australien de la technologie V2X, Cohda Wireless, pour renforcer ses solutions de sécurité des véhicules connectés et de ville intelligente. L'acquisition améliore les capacités V2X de Danlaw et soutient l'innovation à l'échelle mondiale.