Marché de la gestion thermique automobile

Définition du marché

Le marché fait référence à l'industrie qui développe des technologies, des systèmes et des solutions conçus pour réguler et contrôler la température dans les véhicules automobiles.Il garantit le fonctionnement optimal de composants tels que le moteur, la batterie, l'échappement, le CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et d'autres systèmes électroniques.

Cela améliore les performances, la sécurité, l'efficacité énergétique et la longévité des véhicules.Ce rapport présente un aperçu des moteurs de croissance primaire, soutenus par l'analyse régionale et les cadres réglementaires qui devraient avoir un impact sur la dynamique du marché au cours de la période de prévision.

Marché de la gestion thermique automobileAperçu

La taille du marché mondial de la gestion thermique automobile était évaluée à 40,12 milliards USD en 2023, ce qui devrait être évalué à 41,36 milliards USD en 2024 et atteindre 52,32 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 3,41% de 2024 à 2031.

L'adoption croissante des véhicules électriques et hybrides (VE et HEV) stimule la demande de solutions de gestion thermique avancées. Ces systèmes sont utilisés pour assurer la durée de vie optimale de la batterie, les performances et l'efficacité globale des véhicules électriques et des HEV.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la gestion thermique automobile sont Denso Corporation, Mahle GmbH, Hanon Systems, Valeo, Borgwarner Inc., Gentherm, Schaeffler AG, Johnson Electric Holdings Limited., Dana Limited., Robert Bosch GmbH, Modine, Industrie Saleri Italo S.P.A., Groupe de gestion thermique Solutions, Delta Electronics, INC.

Le marché évolue rapidement, tiré par la complexité croissante des véhicules modernes, en particulier les véhicules électriques. Au fur et à mesure que les véhicules électriques intègrent des capteurs, des puces et des batteries avancés, le besoin de solutions de gestion thermique efficaces est devenue critique.

Ces systèmes garantissent les performances optimales et la longévité des composants électroniques en régulant les températures. Avec la montée de l'électricité etvéhicules hybrides, ainsi que des réglementations environnementales plus strictes, le marché connaît une croissance significative.

• En octobre 2024, Honda a dévoilé les technologies de nouvelle génération pour ses prochaines EV de la série Honda 0, mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, la gestion thermique avancée et l'automatisation. Ces innovations mettent en évidence le besoin croissant de solutions de gestion thermique efficaces dans les véhicules électriques et autonomes, ce qui stimule la croissance du marché.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de la gestion thermique automobile a été enregistrée à 40,12 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,41% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 42,04% en 2023, avec une évaluation de 16,87 milliards USD.
4. Le segment des voitures particulières a récolté 20,11 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment HVAC devrait atteindre 19,82 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des générateurs thermoélectriques devrait assister au TCAC le plus rapide de 4,33% au cours de la période de prévision
7. L'Europe devrait croître à un TCAC de 3,64% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Adoption croissante de véhicules électriques et hybrides"

L'adoption croissante de véhicules électriques et hybrides (VE et HEV) stimule la demande de systèmes de gestion thermique avancés. Ces véhicules s'appuient sur des solutions de refroidissement efficaces pour maintenir la température de la batterie, empêcher la surchauffe et assurer une efficacité énergétique optimale.

Une gestion thermique efficace prend en charge une durée de vie de la batterie plus longue, des performances stables et une amélioration de la sécurité des véhicules. Alors que les fabricants se concentrent sur le développement de véhicules électriques durables et à haute performance, les investissements dans les technologies thermiques continuent d'augmenter, soutenant la croissance globale du marché.

• En octobre 2024, Hyundai Mobis a dévoilé son `` cliatme pulsatoire '' pour le refroidissement par batterie EV, démontrant une différence de température de près de 20 degrés par rapport aux plaques de refroidissement en aluminium standard. Ce matériau innovant améliore la gestion thermique pendant la charge ultra-rapide, la réduction des temps de surchauffe et de charge.

Défi du marché

"Espace et contraintes de poids dans les véhicules"

Les contraintes d'espace et de poids dans les véhicules modernes posent des défis importants pour intégrer les systèmes de gestion thermique avancés sans affecter les performances globales. À mesure que les véhicules deviennent plus compacts et plus économes en énergie, le besoin de solutions de refroidissement légères et économes en espace s'intensifie.

Pour y remédier, les fabricants et les chercheurs développent des technologies innovantes telles que les échangeurs de chaleur à microcanal, les matériaux de changement de phase et les systèmes de refroidissement en deux phases qui maximisent les performances thermiques tout en minimisant le vrac et la masse.

Ces solutions avancées garantissent un refroidissement efficace sans compromettre la conception ou l'efficacité des véhicules, permettant l'intégration transparente de systèmes haute performance dans des environnements limitées dans l'espace.

Tendance

"Intégration de solutions thermiques avancées dans un véhicule électrifié"

Le marché de la gestion thermique automobile est témoin d'un changement entraîné par l'adoption croissante de véhicules électriques et hybrides. Les constructeurs automobiles intègrent des solutions thermiques avancées pour réguler la température de la batterie, améliorer l'efficacité des composants et assurer la fiabilité du système.

Des technologies telles que les modules de liquide de refroidissement intégrés, les échangeurs de chaleur compacts et les systèmes de gestion thermique actifs sont en cours de développement pour répondre aux exigences uniques de refroidissement et de chauffage des groupes motopropulseurs électrifiés.

Cette tendance prend en charge une durée de vie de la batterie plus longue, de meilleures performances et une consommation d'énergie réduite, s'alignant avec des objectifs plus larges pour l'efficacité énergétique et la durabilité des véhicules.

• En juillet 2024, Cooper Standard a introduit sa pompe à commutation Ecoflow, une technologie de contrôle des fluides pour les véhicules électrifiés et hybrides. Cette solution intégrée combine une pompe à eau électrique et une valve pour simplifier la gestion thermique pour améliorer l'efficacité, réduire la complexité du système et minimiser l'espace d'emballage.

Instantané du rapport sur le marché de la gestion thermique automobile

Segmentation	Détails
Par type de véhicule	Voitures particulières, véhicules commerciaux, véhicules électriques
Par système	CVC, refroidissement du groupe motopropulseur, gestion thermique de la batterie, récupération de chaleur des déchets
Par technologie	Réchauffeurs de transmission actifs, recirculation des gaz d'échappement (EGR), réduction de masse thermique du moteur, générateurs thermoélectriques
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de véhicule (voitures touristiques, véhicules commerciaux, véhicules électriques): Le segment des voitures de tourisme a gagné 20,11 milliards USD en 2023 en raison de la demande croissante de véhicules électriques et de la nécessité de solutions de gestion thermique avancées pour optimiser les performances de la batterie et l'efficacité énergétique.
• Par système (CVC, refroidissement du groupe motopropulseur, gestion thermique de la batterie, récupération de chaleur des déchets): le segment HVAC détenait 38,12% du marché en 2023, en raison de la demande croissante des consommateurs de systèmes de climatisation économe en énergie et de l'intégration de solutions thermiques avancées dans les conceptions de véhicules modernes.
• Par technologie [réchauffeurs de transmission actifs, recirculation des gaz d'échappement (EGR), réduction de masse thermique du moteur et générateurs thermoélectriques]: Le segment des générateurs thermoélectriques devrait atteindre 18,39 milliards USD d'ici 2031, en raison de l'accent croissant sur les systèmes d'énergie régénérative et l'adoption croissante des technologies durables dans les applications automobiles.

Marché de la gestion thermique automobileAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché de la gestion thermique de l'automobile Asie-Pacifique représentait environ 42,04% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 16,87 milliards USD. Cette domination est attribuée à sa solide base de fabrication automobile et à la demande croissante de véhicules électriques (VE).

Étant donné que les pays de cette région se concentrent sur l'avancement de la technologie EV, l'accent est mis de plus en plus sur le développement de solutions de gestion thermique efficaces pour améliorer les performances des véhicules, l'efficacité énergétique et la gamme.

Les politiques gouvernementales soutenant la mobilité électrique, associée à l'expansion des capacités de fabrication et des investissements dans la recherche, stimulent le leadership de la région dans les innovations de la gestion thermique, ce qui en fait un acteur clé sur le marché mondial.

• Dans Juin 2023, Ti Fluid Systems a ouvert de nouveaux centres d'innovation en ligne (EMICS) au Japon et en Corée du Sud pour accélérer le développement de solutions de gestion thermique pour les véhicules électriques. Ces centres favorisent la collaboration, permettant l'innovation plus rapide et l'amélioration des performances des véhicules grâce à l'ingénierie avancée, aux tests et au prototypage.

L'industrie de la gestion thermique automobile de l'Europe est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 3,64% au cours de la période de prévision. L'Europe est en train de devenir une région en croissance rapide pour le marché, tirée par la demande croissante de véhicules électriques (VE) et les réglementations environnementales strictes.

L'accent mis par la région sur la durabilité et l'innovation conduit à des progrès dans les technologies de gestion thermique, à l'optimisation des performances de la batterie et de l'efficacité énergétique.

De plus, les principaux constructeurs automobiles et fournisseurs en Europe investissent massivement dans la recherche et le développement pour intégrer des solutions thermiques avancées, alimentant encore la croissance du marché dans cette région.

Cadres réglementaires

• En juin 2023, les États-Unis ont proposé de nouvelles normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur pour les véhicules à propulsion électrique, en se concentrant sur l'intégrité électrique du groupe motopropulseur. Ce règlement vise à améliorer les normes de sécurité et de performance pour les véhicules électriques, en particulier sur les problèmes de sécurité associésgroupes motopropulseurs électriqueset contribuant à l'avancement de la mobilité électrique.
• En Inde, l'introduction de normes de sécurité automobile mises à jour, y compris l'amendement AIS-156, met l'accent sur les mesures de sécurité thermique strictes pour les véhicules électriques. Cela comprend les tests de propagation thermique et les exigences améliorées du système de gestion de la batterie, ce qui stimule la croissance de la sécurité et de la durabilité des véhicules électriques dans l'industrie automobile de la région.
• Le règlement de la Commission (UE)2023/2485 établit de nouvelles exigences pour la conception et les performances des systèmes de gestion thermique des véhicules électriques. Ce règlement vise à améliorer la sécurité, l'efficacité et la durabilité environnementale sur le marché automobile européen.

Paysage compétitif

Dans l'industrie de la gestion thermique automobile, les entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement de solutions innovantes pour soutenir la demande croissante de véhicules électriques.

Les fabricants investissent dans des technologies avancées comme les systèmes de gestion thermique modulaire, qui intègrent plusieurs composants pour améliorer l'efficacité énergétique. Ces solutions visent à améliorer les performances de la batterie, à optimiser les températures de la cabine des véhicules et à réduire les temps de charge.

• En avril 2024, Mahle a obtenu des ordres majeurs de modules de gestion thermique, avec un volume de commandes combiné près de 1,6 milliard USD. Ces modules améliorent les performances des véhicules électriques en améliorant la plage de batteries et la vitesse de charge. Cette mise au point stratégique sur l'électrification renforce la position de Mahle dans l'industrie croissante de l'e-en-mobilité.

Liste des sociétés clés sur le marché de la gestion thermique automobile:

• Denso Corporation
• Mahle GmbH
• Systèmes Hanon
• Valeo
• Borgwarner Inc.
• Gâter
• Schaeffler AG
• Johnson Electric Holdings Limited.
• Dana Limited.
• Robert Bosch GmbH
• Moderne
• Industrie Saleri Italo S.P.A.
• Groupe de solutions de gestion thermique
• Delta Electronics, Inc.
• Groupe Vikas

 Développements récents (partenariats / lancement de produit)

• En août 2024, Hanon Systems a introduit le premier système de pompe à chaleur de 4e génération au monde pour les véhicules électriques (EV). Ce système innovant dispose d'une méthode de récupération parallèle de la source de chaleur, en utilisant à la fois la chaleur des déchets de batterie et l'air externe pour optimiser l'efficacité énergétique, améliorer le chauffage et le refroidissement et améliorer la gestion de la température de la batterie. La conception modulaire du système intègre des composants intégrés de réfrigérant et de liquide de refroidissement, réduisant la taille et stimulant les performances.
• En avril 2024, Vitesco Technologies et Sanden International se sont associés pour développer un système de gestion thermique intégré pour les véhicules électriques à batterie. Cette collaboration se concentre sur la réduction de la complexité, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le soutien de la transition vers des réfrigérants naturels comme le propane, l'amélioration des performances des véhicules et la durabilité.
• En décembre 2023, Ti Fluid Systems s'est associé à Sanden pour faire progresser les modules de réfrigérant thermique de nouvelle génération pour les véhicules électriques. Cette collaboration combine leur expertise dans la gestion thermique et les composants électroniques, accélérant le développement de solutions thermiques intégrées très efficaces.