Marché de la gestion thermique automobile

Définition du marché

Le marché fait référence à l'industrie qui développe des technologies, des systèmes et des solutions conçus pour réguler et contrôler la température à l'intérieur des véhicules automobiles.Il garantit le fonctionnement optimal des composants tels que le moteur, la batterie, l'échappement, le CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et d'autres systèmes électroniques.

Cela améliore les performances, la sécurité, l’efficacité énergétique et la longévité des véhicules.Ce rapport présente un aperçu des principaux moteurs de croissance, soutenus par une analyse régionale et des cadres réglementaires qui devraient avoir un impact sur la dynamique du marché au cours de la période de prévision.

Marché de la gestion thermique automobileAperçu

La taille du marché mondial de la gestion thermique automobile était évaluée à 40,12 milliards USD en 2023, qui est estimée à 41,36 milliards USD en 2024 et atteindra 52,32 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 3,41 % de 2024 à 2031.

L'adoption croissante de véhicules électriques et hybrides (VE et HEV) stimule la demande de solutions avancées de gestion thermique. Ces systèmes sont utilisés pour garantir une durée de vie, des performances et une efficacité globale optimales de la batterie des véhicules électriques et hybrides.

Les principales entreprises opérant dans le secteur de la gestion thermique automobile sont DENSO CORPORATION, MAHLE GmbH, Hanon Systems, VALEO, BorgWarner Inc., GENTHERM, Schaeffler AG, Johnson Electric Holdings Limited., Dana Limited., Robert Bosch GmbH, Modine, Industrie Saleri Italo S.p.A., Thermal Management Solutions Group, Delta Electronics, Inc. et Vikas Group.

Le marché évolue rapidement, stimulé par la complexité croissante des véhicules modernes, en particulier des véhicules électriques. À mesure que les véhicules électriques intègrent des capteurs, des puces et des batteries avancés, le besoin de solutions de gestion thermique efficaces est devenu critique.

Ces systèmes assurent les performances et la longévité optimales des composants électroniques en régulant les températures. Avec l'essor de l'électricité etvéhicules hybrides, ainsi que des réglementations environnementales plus strictes, le marché connaît une croissance significative.

• En octobre 2024, Honda a dévoilé des technologies de nouvelle génération pour ses prochains véhicules électriques Honda série 0, mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, la gestion thermique avancée et l'automatisation. Ces innovations mettent en évidence le besoin croissant de solutions de gestion thermique efficaces dans les véhicules électriques et autonomes, stimulant la croissance du marché.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie de la gestion thermique automobile a été enregistrée à 40,12 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 3,41 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 42,04 % en 2023, avec une valorisation de 16,87 milliards de dollars.
4. Le segment des voitures particulières a généré 20,11 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment CVC devrait atteindre 19,82 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des générateurs thermoélectriques devrait connaître le TCAC le plus rapide de 4,33 % au cours de la période de prévision.
7. L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 3,64 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Adoption croissante des véhicules électriques et hybrides"

L’adoption croissante de véhicules électriques et hybrides (VE et HEV) stimule la demande de systèmes avancés de gestion thermique. Ces véhicules s'appuient sur des solutions de refroidissement efficaces pour maintenir la température de la batterie, éviter la surchauffe et garantir une efficacité énergétique optimale.

Une gestion thermique efficace permet une durée de vie plus longue de la batterie, des performances stables et une sécurité améliorée du véhicule. Alors que les fabricants se concentrent sur le développement de véhicules électriques durables et performants, les investissements dans les technologies thermiques continuent d’augmenter, soutenant la croissance globale du marché.

• En octobre 2024, Hyundai Mobis a dévoilé son « caloduc pulsé » pour le refroidissement des batteries de véhicules électriques, démontrant une différence de température de près de 20 degrés par rapport aux plaques de refroidissement en aluminium standard. Ce matériau innovant améliore la gestion thermique lors d'une charge ultra-rapide, réduisant ainsi la surchauffe et les temps de charge.

Défi du marché

"Contraintes d'espace et de poids dans les véhicules"

Les contraintes d'espace et de poids dans les véhicules modernes posent des défis importants pour l'intégration de systèmes avancés de gestion thermique sans affecter les performances globales. À mesure que les véhicules deviennent plus compacts et plus économes en énergie, le besoin de solutions de refroidissement légères et peu encombrantes s'intensifie.

Pour résoudre ce problème, les fabricants et les chercheurs développent des technologies innovantes telles que des échangeurs de chaleur à microcanaux, des matériaux à changement de phase et des systèmes de refroidissement biphasés qui maximisent les performances thermiques tout en minimisant l'encombrement et la masse.

Ces solutions avancées garantissent un refroidissement efficace sans compromettre la conception ou l'efficacité du véhicule, permettant l'intégration transparente de systèmes hautes performances dans des environnements à espace limité.

Tendance du marché

"Intégration de solutions thermiques avancées dans les véhicules électrifiés"

Le marché de la gestion thermique automobile connaît un changement entraîné par l’adoption croissante des véhicules électriques et hybrides. Les constructeurs automobiles intègrent des solutions thermiques avancées pour réguler la température des batteries, améliorer l'efficacité des composants et garantir la fiabilité du système.

Des technologies telles que des modules de refroidissement intégrés, des échangeurs de chaleur compacts et des systèmes de gestion thermique active sont en cours de développement pour répondre aux exigences uniques de refroidissement et de chauffage des groupes motopropulseurs électrifiés.

Cette tendance favorise une durée de vie plus longue de la batterie, de meilleures performances et une consommation d'énergie réduite, s'alignant sur des objectifs plus larges en matière d'efficacité énergétique et de durabilité des véhicules.

• En juillet 2024, Cooper Standard a présenté sa pompe eCoFlow Switch, une technologie de contrôle des fluides pour les véhicules électrifiés et hybrides. Cette solution intégrée combine une pompe à eau électrique et une vanne pour simplifier la gestion thermique afin d'améliorer l'efficacité, de réduire la complexité du système et de minimiser l'espace d'emballage.

Aperçu du rapport sur le marché de la gestion thermique automobile

Segmentation du marché :

• Par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires, véhicules électriques) : le segment des voitures particulières a gagné 20,11 milliards de dollars en 2023 en raison de la demande croissante de véhicules électriques et de la nécessité de solutions avancées de gestion thermique pour optimiser les performances des batteries et l'efficacité énergétique.
• Par système (CVC, refroidissement du groupe motopropulseur, gestion thermique des batteries, récupération de la chaleur résiduelle) : Le segment CVC détenait 38,12 % du marché en 2023, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des systèmes de climatisation économes en énergie et de l'intégration de solutions thermiques avancées dans les conceptions de véhicules modernes.
• Par technologie [réchauffeurs de transmission actifs, recirculation des gaz d'échappement (EGR), réduction de la masse thermique du moteur et générateurs thermoélectriques] : le segment des générateurs thermoélectriques devrait atteindre 18,39 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de l'accent croissant mis sur les systèmes d'énergie régénérative et de l'adoption croissante de technologies durables dans les applications automobiles.

Marché de la gestion thermique automobileAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

La part de marché de la gestion thermique automobile en Asie-Pacifique s’élevait à environ 42,04 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 16,87 milliards de dollars. Cette domination est attribuée à sa solide base de fabrication automobile et à la demande croissante de véhicules électriques (VE).

Alors que les pays de cette région se concentrent sur le progrès de la technologie des véhicules électriques, l’accent est de plus en plus mis sur le développement de solutions de gestion thermique efficaces pour améliorer les performances, l’efficacité énergétique et l’autonomie des véhicules.

Les politiques gouvernementales soutenant la mobilité électrique, associées à l’expansion des capacités de fabrication et aux investissements dans la recherche, conduisent la région au leadership en matière d’innovations en matière de gestion thermique, ce qui en fait un acteur clé sur le marché mondial.

• Dans En juin 2023, TI Fluid Systems a ouvert de nouveaux centres d'innovation pour la mobilité électronique (eMIC) au Japon et en Corée du Sud pour accélérer le développement de solutions de gestion thermique pour les véhicules électriques. Ces centres favorisent la collaboration, permettant une innovation plus rapide et améliorant les performances des véhicules grâce à une ingénierie, des tests et un prototypage avancés.

L’industrie européenne de la gestion thermique automobile est prête à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 3,64 % sur la période de prévision. L'Europe émerge comme une région en croissance rapide pour le marché, tirée par la demande croissante de véhicules électriques (VE) et des réglementations environnementales strictes.

L'accent mis par la région sur la durabilité et l'innovation conduit à des progrès dans les technologies de gestion thermique, optimisant les performances des batteries et l'efficacité énergétique.

De plus, les principaux constructeurs et fournisseurs automobiles en Europe investissent massivement dans la recherche et le développement pour intégrer des solutions thermiques avancées, alimentant ainsi la croissance du marché dans cette région.

Cadres réglementaires

• En juin 2023, les États-Unis ont proposé de nouvelles normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles pour les véhicules électriques, axées sur l'intégrité du groupe motopropulseur électrique. Ce règlement vise à améliorer les normes de sécurité et de performance des véhicules électriques, en abordant notamment les problèmes de sécurité associés aux véhicules électriques.groupes motopropulseurs électriqueset contribuer au progrès de la mobilité électrique.
• En Inde, l'introduction de normes de sécurité automobile mises à jour, y compris l'amendement AIS-156, met l'accent sur des mesures strictes de sécurité thermique pour les véhicules électriques. Cela comprend des tests de propagation thermique et des exigences améliorées en matière de système de gestion des batteries, favorisant la croissance de la sécurité et de la durabilité des véhicules électriques au sein de l'industrie automobile de la région.
• Le règlement de la Commission (UE)Le règlement 2023/2485 établit de nouvelles exigences pour la conception et les performances des systèmes de gestion thermique des véhicules électriques. Ce règlement vise à améliorer la sécurité, l’efficacité et la durabilité environnementale sur le marché automobile européen.

Paysage concurrentiel

Dans le secteur de la gestion thermique automobile, les entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement de solutions innovantes pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques.

Les fabricants investissent dans des technologies avancées telles que les systèmes de gestion thermique modulaires, qui intègrent plusieurs composants pour améliorer l'efficacité énergétique. Ces solutions visent à améliorer les performances des batteries, à optimiser la température de l'habitacle des véhicules et à réduire les temps de charge.

• En avril 2024, MAHLE a remporté d'importantes commandes de modules de gestion thermique, avec un volume de commandes combiné proche de 1,6 milliard de dollars. Ces modules améliorent les performances des véhicules électriques en améliorant l’autonomie de la batterie et la vitesse de charge. Cette orientation stratégique sur l’électrification renforce la position de MAHLE dans le secteur en pleine croissance de l’e-mobilité.

Liste des entreprises clés du marché de la gestion thermique automobile :

• DENSO CORPORATION
• MAHLE GmbH
• Systèmes Hanon
• VALÉO
• BorgWarner Inc.
• GENTHERM
• Schaeffler AG
• Johnson Electric Holdings Limitée.
• Dana Limitée.
• Robert Bosch GmbH
• Modine
• Industrie Saleri Italo S.p.A.
• Groupe de solutions de gestion thermique
• Delta Électronique, Inc.
• Groupe Vikas

 Développements récents (Partenariats/Lancement de produit)

• En août 2024, Hanon Systems a présenté le premier système de pompe à chaleur de 4e génération au monde pour véhicules électriques (VE). Ce système innovant comprend une méthode de récupération de source de chaleur parallèle, utilisant à la fois la chaleur résiduelle de la batterie et l'air extérieur pour optimiser l'efficacité énergétique, améliorer le chauffage et le refroidissement et améliorer la gestion de la température de la batterie. La conception modulaire du système intègre des composants de réfrigérant et de refroidissement intégrés, réduisant ainsi la taille et améliorant les performances.
• En avril 2024, Vitesco Technologies et Sanden International se sont associés pour développer un système de gestion thermique intégré pour les véhicules électriques à batterie. Cette collaboration se concentre sur la réduction de la complexité, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le soutien à la transition vers des réfrigérants naturels comme le propane, améliorant ainsi à la fois les performances et la durabilité des véhicules.
• En décembre 2023, TI Fluid Systems s'est associé à Sanden pour faire progresser les modules de réfrigération thermique de nouvelle génération pour les véhicules électriques. Cette collaboration combine leur expertise en matière de gestion thermique et de compresseurs électroniques, accélérant le développement de solutions thermiques intégrées hautement efficaces.