Marché de la télématique automobile

Définition du marché

Le marché implique l'intégration des télécommunications et de l'informatique dans les véhicules, permettant la transmission, la surveillance et le diagnostic des données en temps réel. Il prend en charge la navigation, la gestion des flotte, les diagnostics à distance et les interventions d'urgence.

La télématique améliore la sécurité, l'efficacité et la connectivité des véhicules, jouant un rôle crucial dans les écosystèmes de véhicules connectés et autonomes dans les secteurs des transports commerciaux et de passagers. Le rapport décrit les principaux moteurs du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et de l'évolution des cadres réglementaires façonnant la trajectoire du marché.

Marché de la télématique automobileAperçu

La taille mondiale du marché des télématiques automobiles était évaluée à 53,56 milliards USD en 2024 et devrait passer de 59,52 milliards USD en 2025 à 135,09 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 12,42% au cours de la période de prévision.

Le marché progresse vers des écosystèmes entièrement connectés, tirés par la demande croissante de services en temps réel et l'intégration de la 5G. Ce changement permet des systèmes de transport intelligents, une communication V2X et une interaction numérique transparente, améliorant la connectivité des véhicules, l'automatisation et l'efficacité opérationnelle.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la télématisation automobile sont Bosch Service Solutions GmbH, Continental AG, Qualcomm Technologies, Inc., Verizon, LG Electronics, Harman International, Clarion, Actia Corporation, Masternaut Limited., Trimble Transport & Logistics, Bridgestone Mobility Solutions B.V, Tomtom International BV, AT & T Intellectual Propriété, Ford Motor Company, et Volkswagwag.

Le marché est motivé par la préférence croissante des consommateurs pour l'infodivertissement dans les voitures. Les systèmes antérieurs offraient une radio et une navigation de base; Cependant, l'augmentation des attentes pour les expériences numériques transparentes a entraîné une demande accrue de multimédia intégrée, de contrôle vocal et de connectivité en temps réel.

Les consommateurs recherchent du contenu personnalisé, l'intégration des applications et les interfaces intelligentes qui reflètent la fonctionnalité des smartphones. Ce changement encourage les constructeurs automobiles à intégrer des systèmes d'infodivertissement avancées, à rendre la connectivité et le divertissement des composants essentiels de l'expérience de conduite moderne et d'influencer les décisions d'achat.

• En juin 2024, Tomtom s'est associé à Marelli pour fournir des solutions d'infodivertissement intégrées améliorées via le cockpit LeanConnect de Marelli, qui intègre le cluster, l'infodimentation et la télématique dans un seul système. En incorporant le SDK du cockpit numérique de TomTom, la plate-forme propose des services de navigation, de trafic et de véhicules électriques personnalisables, ainsi que des applications d'infodivertissement pré-développées, permettant aux constructeurs automobiles de créer efficacement des expériences numériques sur mesure et hautes performances.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de la télématique automobile était évaluée à 53,56 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,42% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 36,55% en 2024, avec une évaluation de 19,58 milliards USD.
4. Le segment matériel a récolté 30,76 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment intégré devrait atteindre 66,30 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment commercial devrait enregistrer un TCAC de 12,65% au cours de la période de prévision.
7. Le segment du fabricant d'équipement d'origine devrait détenir une part de marché de 57,42% en 2032.
8. Le marché en Europe devrait croître à un TCAC de 12,26% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante de véhicules connectés et de solutions de mobilité intelligente

Le marché de la télématique automobile est tiré par la demande croissante de véhicules connectés et de solutions de mobilité intelligente. Les systèmes antérieurs offraient une connectivité limitée; Cependant, les attentes croissantes des consommateurs en matière de navigation en temps réel, de diagnostics à distance et de services numériques dans la voiture ont accéléré le changement vers des véhicules entièrement connectés.

Cette demande soutient le développement de systèmes de transport intelligents, l'intégration de données transparente et les expériences des utilisateurs améliorées. Les constructeurs automobiles priorisent désormais les fonctionnalités de connectivité pour répondre aux besoins en évolution de la mobilité et améliorer les performances, la commodité et la sécurité des véhicules grâce à une interaction numérique continue.

• En août 2024,Salesforce a lancé Connected Vehicle, une nouvelle application Cloud Automotive qui aide les constructeurs automobiles à offrir rapidement des expériences de conducteur plus sûres et personnalisées. Avec une console unifiée et des outils à faible code, il permet les déploiement de service rapide à l'aide de mises à jour OTA bidirectionnelles. La plate-forme intègre également les données sur les véhicules, l'IoT, le conducteur et le commerce de détail de toute source pour soutenir la personnalisation en temps réel et les améliorations de la sécurité.

Défi du marché

Couverture du réseau limité dans les régions rurales et éloignées

La couverture du réseau limité dans les zones rurales et éloignées restreint les fonctionnalités des systèmes télématiques automobiles, qui reposent sur une transmission constante de données pour le GPS,suivi des véhicules, Diagnostics et services d'urgence. Une mauvaise connectivité affecte l'efficacité de la flotte, la sécurité et l'expérience utilisateur. Cela entrave la croissance du marché, en particulier dans les régions avec des infrastructures sous-développées.

Les entreprises investissent dans la télématique par satellite, élargissent les partenariats avec les fournisseurs de télécommunications et le développement de systèmes hybrides qui basculent entre les réseaux disponibles. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de télématiques font également pression pour un déploiement 5G plus large et tirant parti des réseaux à grande puissance (LPWAN) pour assurer un flux de données cohérent dans des environnements à faible connectivité.

Tendance

Intégration de la technologie 5G

Le marché de la télématique automobile se déplace vers une connectivité à grande vitesse et à faible latence par l'intégration 5G. Cela marque un passage des réseaux plus tôt et plus lents à l'échange de données en temps réel prenant en charge la communication V2X, les services basés sur le cloud et l'infodivertissement amélioré.

Les systèmes de télématique deviennent de plus en plus intelligents et réactifs, permettant des mises à jour plus lisses, des diagnostics avancés et de meilleures expériences utilisateur. Cette tendance reflète l'accent mis par l'industrie sur la construction d'un écosystème de véhicules entièrement connecté qui prend en charge l'automatisation, l'efficacité et l'interaction numérique transparente sur les plates-formes de mobilité.

• En février 2024, Harman a lancé l'unité de contrôle télématique Ready Connect 5G (TCU), alimentée par Snapdragon Digital Chassis Technologies de Qualcomm. Construit sur le modem-RF Snapdragon Auto 5G-RF Gen 2, le TCU améliore la connectivité automobile, offre des expériences avancées en cabine et rationalise les processus de développement pour les OEM, marquant un pas en avant majeur dans les solutions de véhicules connectés.

Rapport sur le marché de la télématisation automobile

Segmentation	Détails
Par solution	Matériel (Unité de contrôle télématique (TCU), systèmes de navigation, dispositifs de communication, unités embarquées (OBUS), autres (interface audio / vidéo, Bus CAN (Controller Area Network Bus), Systèmes de télématisation intégrés)), Services (infodimentation et navigation, autres
Par technologie	Intégré, attaché, intégré
Par type de véhicule	Passenger, Commercial (véhicules commerciaux légers (LCV), camions (véhicules commerciaux lourds - VHC), bus)
Par canal de vente	Fabricant d'équipement d'origine (OEM), marché secondaire
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par solution (matériel, services): Le segment matériel a gagné 30,76 milliards USD en 2024, en raison de l'adoption croissante des unités de contrôle télématique avancées, des capteurs et des modules de connectivité essentiels pour permettre la communication et le traitement des données en temps réel.
• Par technologie (intégrée, attachée, intégrée): le segment intégré détenait 47,33% du marché en 2024, en raison de son intégration transparente dans les véhicules, offrant une fiabilité améliorée, un traitement des données en temps réel et des performances améliorées sans s'appuyer sur des appareils externes.
• Par type de véhicule (passager, commercial): Le segment des passagers devrait atteindre 70,7 milliards USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante des consommateurs de caractéristiques connectées, de systèmes de sécurité améliorés et d'infodivertissement en voiture dans les véhicules personnels.
• Par canal de vente (fabricant d'équipement d'origine (OEM), marché secondaire): le segment du fabricant d'équipement d'origine détenait 57,42% du marché en 2032, car les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus les systèmes de télématisation pendant la production de véhicules pour répondre à la demande croissante de connectivité et de sécurité intégrées.

Marché de la télématique automobileAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique a représenté une part de marché de la télématique automobile d'environ 36,55% en 2024, avec une évaluation de 19,58 milliards USD. L'Asie-Pacifique domine le marché mondial, en raison du nombre croissant de collaborations entre les leaders de l'industrie pour normaliser les protocoles télématiques et rationaliser l'intégration des logiciels. Cette concentration sur la réduction des coûts de développement et l'accélération de l'innovation soutient l'adoption généralisée des technologies de véhicules connectés.

Capacités améliorées dans la gestion des réseaux de communication de véhicules et permettant les mises à jour en direct de l'efficacité et l'évolutivité. Combinés à la croissance des flottes de véhicules commerciaux et à la demande de solutions de télématisation avancées, ces facteurs renforcent le leadership de la région sur le marché.

• En septembre 2025, Cummins Inc. s'est associé à Bosch Global Software et KPIT pour lancer Eclipse Canought, un projet open-source dans le cadre de l'initiative Eclipse Software Defined Vehicle. Ce projet standardise et sécurise l'accès au bus CAN, simplifiant les mises à jour en direct et réduisant le temps de développement et les coûts pour les applications télématiques de véhicules commerciaux, bénéficiant aux OEM et aux fournisseurs avec une intégration logicielle plus rapide et plus efficace.

L'industrie de la télématique automobile en Europe est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 12,26% au cours de la période de prévision. Le marché en Europe est tiré par l'intégration croissante des données connectées sur les véhicules dans plusieurs régions, permettant un accès transparent à des informations en temps réel telles que le kilométrage, la consommation de carburant et l'emplacement du GPS.

Cette connectivité de données généralisée soutient le développement de services de mobilité avancés etgestion de la flotteSolutions sans nécessiter une installation matérielle supplémentaire. Une collaboration accrue entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs de télématiques facilite l'expansion des offres télématiques personnalisées et efficaces, augmentant les taux d'adoption et la croissance du marché dans tout le secteur automobile européen.

• En mars 2025, Targa Telematics s'est associée à Toyota Motors Europe pour intégrer les données de Toyota et Lexus Vehicle dans sa plate-forme télématique. Cela permet le développement de services de mobilité avancés en utilisant des données intégrées comme le kilométrage, le carburant, les statistiques EV et le GPS sans matériel supplémentaire. Le partenariat élargit la présence de télématique automobile de Targa dans plusieurs pays européens, renforçant sa position dans la gestion des données OEM.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) est le principal organisme réglementaire supervisant les télématiques automobiles, en se concentrant sur les normes de sécurité des véhicules et la gestion de l'accès aux données et de la confidentialité.
• En Inde, le ministère des Transports routiers et des autoroutes (Manth) réglemente la télématique automobile, la mise en œuvre de règles telles que l'AIS-140 qui nécessitent des bus publics et des véhicules commerciaux pour être équipés de dispositifs de suivi des véhicules et de boutons d'urgence pour une sécurité et une surveillance améliorées.
• En Europe, l'European Data Protection Board (EDPB) et le General Data Protection Regulation (RGPD) jouent un rôle essentiel dans la régulation de la collecte et de l'utilisation des données télématiques, assurant une stricte respect des normes de confidentialité et de sécurité des données dans l'industrie automobile.

Paysage compétitif

Les entreprises de l'industrie de la télématique automobile poursuivent activement des initiatives stratégiques, notamment des fusions, des acquisitions et des partenariats, afin d'élargir leurs capacités technologiques et leur portée de marché. Les principaux acteurs du marché lancent également des plateformes de télématisation avancées et intégrent des solutions de connectivité de nouvelle génération pour renforcer leur position concurrentielle.

Ces actions reflètent un accent plus large sur les opérations de mise à l'échelle, l'amélioration des portefeuilles de produits et l'accélération de l'innovation grâce à des développements collaboratifs et indépendants, renforçant la nature dynamique et évolutive du paysage concurrentiel du marché.

• En décembre 2024, Zubie a intégré sa solution télématique Direct Connect avec la plate-forme de connectivité de Ford Pro, offrant un accès en temps réel aux diagnostics de véhicules sans installation matérielle. Cette intégration offre des informations comme l'emplacement, les niveaux de carburant et la pression des pneus, aidant les entreprises à améliorer l'efficacité de la flotte, la sécurité et le contrôle des coûts. La solution évolutive s'aligne sur l'évolution des besoins de gestion de la flotte, la rationalisation des opérations via des outils intuitifs et l'analyse avancée des données.

Liste des sociétés clés sur le marché de la télématique automobile:

• Bosch Service Solutions GmbH
• AG continental
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Verizon
• LG Electronics
• Harman International
• Clairon
• Actia Corporation
• MasterNaut Limited.
• Trimble Transport & Logistics
• Bridgestone Mobility Solutions B.V
• Tomtom international bv
• Propriété intellectuelle AT&T
• Ford Motor Company
• Véhicules commerciaux de Volkswagen

Développements récents

• En mai 2024, LG Electronics a intégré sa plate-forme de contenu automobile (ACP) à base de webOS dans le nouvel EV3 de KIA, apportant des divertissements immersifs dans les véhicules électriques. Cette plate-forme, qui fait partie de la suite de véhicules définies par le logiciel de LG, transforme la cabine en un espace de vie numérique, offrant un accès au streaming, au jeu et au contenu éducatif. Il améliore le rôle des télématiques automobiles dans la fourniture d'expériences connectées et riches en contenu pour les passagers.
• En janvier 2024, Ford Pro a amélioré sa suite télématique avec des capacités de caméra de dash intégrées et des fonctionnalités du système UPPit, permettant une meilleure surveillance du comportement du conducteur et de la sécurité des véhicules. En tirant parti des données sur les véhicules connectés via la plate-forme Ford Pro Intelligence, les gestionnaires de flotte acquièrent des informations plus profondes et le contrôle des opérations, renforçant le rôle des télématiques automobiles dans l'amélioration de la productivité, de la sécurité et de la gestion des risques pour les flottes commerciales.
• En septembre 2023, Qualcomm Technologies a élargi son châssis numérique Snapdragon avec des plates-formes QWM2290 et QWS2290, ciblant les deux-roues, la micromobilité et les véhicules motorisés. Ces plates-formes améliorent les services de sécurité, d'infodivertissement et de cloud, prenant en charge les modèles électriques et de glace. Ces plates-formes apportent en outre des expériences personnalisées connectées et une gestion efficace aux classes de véhicules émergentes, y compris les vélos électriques, les scooters, les VTT et les flottes de mobilité partagées, contribuant à la croissance du marché.