Marché du groupe motopropulseur automobile

Définition du marché

Le marché fait référence au segment industriel axé sur le développement et la production de systèmes de transmission pour véhicules. Un système de groupe motopropulseur est un composant essentiel d’une automobile qui génère de la puissance et la transmet aux roues, permettant ainsi le mouvement du véhicule.

Il comprend généralement le moteur, la transmission, l’arbre de transmission, les différentiels et les essieux. Le rapport fournit un aperçu des principaux moteurs de la croissance du marché, soutenu par une évaluation approfondie des tendances du secteur et des cadres réglementaires.

Marché du groupe motopropulseur automobileAperçu

La taille du marché mondial du groupe motopropulseur automobile était évaluée à 794,15 milliards USD en 2023, qui est estimée à 855,62 milliards USD en 2024 et atteindra 1 509,13 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 8,44 % de 2024 à 2031.

Sur le marché, la volonté de différenciation des marques pousse les constructeurs automobiles à adopter desvéhicule électrique(VE). Cette décision stratégique aide les fabricants à s'aligner sur les objectifs mondiaux de développement durable, à répondre aux préférences changeantes des consommateurs et à renforcer leur identité de marque grâce à l'innovation dans la conception et les performances des groupes motopropulseurs.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des groupes motopropulseurs automobiles sont Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Group, Magna International Inc, General Motors, Ford Motor Company, Cummins Inc., DENSO CORPORATION, Lucid, Continental AG, Marelli Holdings Co., Ltd., NIDEC CORPORATION, Schaeffler AG, ZF Friedrichshafen AG, VALEO et Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

Le marché mondial connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante de véhicules économes en carburant et à faibles émissions et par la transition accélérée vers l’électrification.

Les gouvernements du monde entier appliquent des normes d’émissions plus strictes, ce qui incite les constructeurs automobiles à investir dans des technologies avancées de groupes motopropulseurs, notamment dans les systèmes hybrides et électriques. La sensibilisation croissante des consommateurs à l’impact environnemental et les progrès de la technologie des batteries soutiennent encore cette transition.

• En mars 2023, Nissan a dévoilé son approche « X-in-1 » en matière de groupes motopropulseurs électrifiés, en modularisant les composants EV et e-POWER pour réduire les coûts de développement et de fabrication de 30 % d'ici 2026. De plus, l'entreprise vise à améliorer les performances, à réduire l'utilisation de terres rares et à accélérer l'accessibilité des véhicules électrifiés dans le cadre de sa vision Ambition 2030.

Points saillants

1. La taille du marché du groupe motopropulseur automobile a été enregistrée à 794,15 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,44 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 33,82 % en 2023, avec une valorisation de 268,62 milliards de dollars.
4. Le segment des moteurs a généré 296,75 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des moteurs IC détenait une part de marché de 38,45 % en 2023.
6. Le segment des véhicules à traction avant devrait atteindre 629,67 milliards de dollars d'ici 2031.
7. Le segment des véhicules utilitaires devrait avoir un TCAC de 8,49 % au cours de la période de prévision.
8. Le segment OEM devrait détenir une part de marché de 61,55 % en 2031.
9. L’Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 8,94 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Différenciation de marque et innovation de marque

La différenciation des marques est un facteur essentiel sur le marché, alors que les fabricants adoptent de plus en plus de technologies d’électrification avancées. Ce changement permet aux entreprises d’améliorer leurs performances, leur durabilité et leur innovation, les aidant ainsi à se démarquer dans un paysage concurrentiel.

En s'alignant sur les objectifs environnementaux et l'évolution des préférences des consommateurs, les constructeurs automobiles renforcent le positionnement de leur marque et garantissent leur pertinence à long terme. Mettre l’accent sur ces facteurs leur permet de répondre aux exigences réglementaires tout en établissant des liens émotionnels plus forts avec les consommateurs.

• En juin 2023, Lucid a conclu un partenariat stratégique de 450 millions de dollars avec Aston Martin pour fournir des systèmes avancés de groupe motopropulseur et de batterie pour véhicules électriques. Cela permet à Aston Martin d'accéder aux unités d'entraînement à double moteur de Lucid, à la technologie de batterie et à Wunderbox, accélérant ainsi sa stratégie d'électrification.

Défi du marché

Coûts de développement élevés

Les coûts de développement élevés constituent un défi majeur sur le marché des groupes motopropulseurs automobiles, car les technologies EV et hybrides nécessitent des investissements substantiels en recherche, conception et tests. Ces dépenses font grimper les coûts globaux de production des véhicules, limitant l’abordabilité et ralentissant l’adoption massive.

Pour résoudre ce problème, les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers des plates-formes modulaires, des stratégies de composants partagés et des partenariats stratégiques pour répartir les dépenses de R&D. Ces approches améliorent les économies d'échelle, réduisent les délais de mise sur le marché et rendent les technologies de transmission avancées plus rentables et accessibles sur un plus large éventail de segments de véhicules.

Tendance du marché

Focus croissant sur le groupe motopropulseur des véhicules électriques

L’intérêt croissant porté aux groupes motopropulseurs pour véhicules électriques est l’une des tendances clés du secteur des groupes motopropulseurs automobiles. Alors que la demande de véhicules électriques continue d’augmenter, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de composants augmentent leurs investissements dans les technologies de groupes motopropulseurs haute tension.

Cela comprend le développement de composants essentiels tels que les essieux électriques, les onduleurs et les unités de recharge, qui sont essentiels pour améliorer les performances, l'efficacité et l'autonomie des véhicules électriques.

• En février 2025, Uno Minda a signé une coentreprise avec Suzhou Inovance Automotive pour développer des produits de groupe motopropulseur pour véhicules électriques haute tension en Inde. La collaboration vise à produire des essieux électriques, des onduleurs, des moteurs et des unités de recharge pour les véhicules de tourisme et utilitaires, renforçant ainsi les capacités de leurs composants EV.

Aperçu du rapport sur le marché du groupe motopropulseur automobile

Segmentation du marché :

• Par composant (moteur, transmission, arbre de transmission, différentiel) : le segment des moteurs a gagné 296,75 milliards de dollars en 2023, en raison de la demande croissante de groupes motopropulseurs avancés et économes en carburant dans les véhicules traditionnels et électriques.
• Par propulsion (moteur IC, électrique, hybride) : Le segment des moteurs IC détenait 38,45 % du marché en 2023, en raison de la domination continue des moteurs à combustion interne dans les véhicules de tourisme et les applications commerciales malgré la montée de l'électrification.
• Par position (traction avant, traction arrière, traction intégrale) : le segment de la traction avant devrait atteindre 629,67 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de son adoption généralisée dans les voitures compactes et de taille moyenne en raison de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de l'espace.
• Par véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires) : Le segment des véhicules utilitaires devrait avoir un TCAC de 8,49 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de flottes commerciales électriques et des progrès des technologies de groupe motopropulseur pour les véhicules lourds.
• Par canal de distribution (OEM, marché secondaire) : Le segment OEM devrait détenir une part de marché de 61,55 % en 2031, en raison de l'attention croissante des constructeurs automobiles sur les groupes motopropulseurs intégrés et hautes performances pour les modèles de véhicules électriques et conventionnels.

Marché du groupe motopropulseur automobileAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique du Sud.

La part de marché des groupes motopropulseurs automobiles en Asie-Pacifique s’élevait à environ 33,82 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 268,62 milliards de dollars. L’Asie-Pacifique est la région dominante du marché en raison de sa solide base manufacturière, de l’adoption rapide des véhicules électriques (VE) et des investissements importants dans les technologies de groupe motopropulseur.

La demande croissante de solutions de transport durables dans la région, motivée par des réglementations environnementales croissantes et des incitations gouvernementales, a stimulé le développement de groupes motopropulseurs avancés. En outre, l'industrie automobile en expansion dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde a contribué au leadership de la région Asie-Pacifique en matière de croissance et d'innovation du marché, la positionnant comme un acteur clé sur le marché mondial.

• En septembre 2024, Musashi Seimitsu Industry Co. a formé un partenariat stratégique avec Log9 Materials pour développer des matériaux hautes performances.Groupe motopropulseur pour VEet des solutions de batteries. La collaboration se concentre sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’autonomie en combinant les e-Axles de Musashi avec la technologie de batterie avancée de Log9, ciblant les marchés indiens.

L'Amérique du Nord est prête à connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 8,94 %. ​L'Amérique du Nord connaît une croissance significative dans l'industrie des groupes motopropulseurs automobiles, stimulée par la demande croissante de véhicules électriques (VE), des réglementations strictes en matière d'émissions et les progrès des technologies des groupes motopropulseurs.

L'accent mis par la région sur la réduction des émissions de carbone et l'amélioration du rendement énergétique a conduit à des investissements substantiels dans la recherche et le développement de groupes motopropulseurs alternatifs, tels que les hybrides et les piles à combustible à hydrogène. Ces efforts sont en outre soutenus par les incitatifs gouvernementaux et la préférence des consommateurs pour des options de transport respectueuses de l'environnement, positionnant l'Amérique du Nord comme un acteur clé dans le paysage en évolution des groupes motopropulseurs automobiles. ​

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency (EPA) et la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) réglementent les groupes motopropulseurs électriques selon des normes d'émissions et d'économie de carburant, telles que la réglementation Corporate Average Fuel Economy (CAFE).
• En Europe, la Commission européenne (CE) et l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) supervisent la réglementation des groupes motopropulseurs électriques dans le cadre des normes d’émission Euro 7 et du cadre d’homologation des types de véhicules (WVTA). La Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) établit des normes techniques mondiales qui définissent les exigences de sécurité pour les groupes motopropulseurs et les batteries électriques.
• En Inde, le ministère des Transports routiers et des autoroutes (MoRTH) et l'Association indienne de recherche automobile (ARAI) réglementent les groupes motopropulseurs électriques dans le cadre de la politique d'adoption et de fabrication plus rapides de véhicules hybrides et électriques (FAME) et des directives AIS (Normes de l'industrie automobile). Le Bureau of Indian Standards (BIS) garantit la sécurité et la conformité des performances des composants clés du groupe motopropulseur tels que les batteries et les moteurs.

Paysage concurrentiel

Les entreprises du marché du groupe motopropulseur automobile se concentrent sur le développement de technologies avancées de groupe motopropulseur, telles que les systèmes électriques et hybrides, pour améliorer les performances, le rendement énergétique et la durabilité des véhicules.

Ils investissent dans la recherche et le développement, forment des partenariats stratégiques et innovent pour répondre à la demande croissante de solutions à faibles émissions et à haut rendement tout en optimisant leurs portefeuilles de produits pour une gamme diversifiée de véhicules.

• En juillet 2023, le groupe Renault et Geely ont signé un accord de coentreprise, chacun détenant 50 % du capital d'une nouvelle société axée sur le développement de solutions de motorisation hybrides et à haut rendement de nouvelle génération. L'entreprise vise à fournir des groupes motopropulseurs pour les véhicules à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables, répondant ainsi à la demande mondiale et favorisant la décarbonation.

Liste des entreprises clés du marché des groupes motopropulseurs automobiles :

• Robert Bosch GmbH
• Groupe Mitsubishi
• Magna International Inc.
• Moteurs généraux
• Compagnie automobile Ford
• Cummins Inc.
• DENSO CORPORATION
• Lucide
• Continental SA
• Marelli Holdings Co., Ltd.
• NIDEC CORPORATION
• Schaeffler AG
• ZF Friedrichshafen SA
• VALÉO
• Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.

Développements récents (expansion/partenariats/jalon de production)

• En août 2024, Nuvera Fuel Cells et Viritech ont annoncé une collaboration stratégique pour déployer des groupes motopropulseurs de véhicules électriques à pile à combustible pour les véhicules commerciaux. Nuvera fournira ses moteurs à pile à combustible de série E pour des tests d'intégration, dans le but de faire progresser l'adoption des piles à combustible avec des solutions à haute densité de puissance pour des applications extrêmes comme l'aérospatiale et les sports automobiles.
• En septembre 2023, LG Magna e-Powertrain a annoncé l'expansion de ses opérations avec une nouvelle installation à Miskolc, en Hongrie. Cette usine produira des moteurs électriques et de futures solutions de groupes motopropulseurs électrifiés, soutenant ainsi l’industrie européenne en pleine croissance des véhicules électriques.