Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des engrenages automobiles, par type (engrenages coniques, engrenages hélicoïdaux, engrenages droits, engrenages planétaires, engrenages à vis sans fin, engrenages hypooïdes), par type de matériau (métallique, non métallique), par type de véhicule, par application et analyse régionale, 2024-2031

Définition du marché

Le marché des engrenages automobiles englobe le développement et la distribution de systèmes d'engrenages essentiels aux performances des véhicules. Cela implique des innovations pour améliorer l’efficacité énergétique, réduire les émissions et améliorer la dynamique de conduite.

Le marché est influencé par les progrès des technologies automobiles, la demande croissante de véhicules économes en carburant et la transition vers les véhicules électriques et hybrides, soulignant la nécessité de solutions d'engrenages spécialisées.

Marché des engrenages automobilesAperçu

La taille du marché mondial des engrenages automobiles était évaluée à 41,09 milliards USD en 2023, qui est estimée à 43,19 milliards USD en 2024 et atteindra 63,56 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 5,67 % de 2024 à 2031.

L'expansion de l'industrie automobile, en particulier dans les économies émergentes, stimule considérablement la demande d'engrenages automobiles. La production croissante de véhicules dans ces régions alimente la demande de systèmes d'engrenages avancés sur les marchés des véhicules traditionnels et électriques afin d'améliorer les performances et l'efficacité.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie mondiale des engrenages automobiles sont AmTech OEM, GKN Automotive Limited, Robert Bosch LLC, JTEKT Corporation, GKN Powder Metallurgy, Bharat Gears Ltd, Bonfiglioli Riduttori S.p.A, Circle & Gear Machine Co., Inc., Eaton, Gear Motions, CIE Automotive, Precipart, Renold Chain India Private Limited, IMS Gear, United Gear et d'autres.

Le marché est un élément essentiel de l’industrie automobile mondiale, axé sur la fourniture de systèmes de transmission de puissance efficaces pour les véhicules. Il englobe une variété de types d’engrenages, y compris ceux utilisés dans les véhicules manuels, automatiques et électriques.

Avec l’accent croissant mis sur les performances des véhicules, l’efficacité énergétique et la réduction des émissions, le marché connaît une demande constante. Les fabricants innovent avec des solutions d'engrenages avancées pour répondre à l'évolution des normes des consommateurs et des réglementations. Le marché reste très compétitif, avec des progrès continus dans les matériaux et la technologie.

• En juin 2024, Schaeffler India a présenté son système d'engrenages planétaires (PGS) à l'usine de Hosur, spécialement conçu pour les véhicules à transmission hybride dédiée (DHT). Ce développement s'aligne sur l'initiative « Make in India », contribuant à la croissance des véhicules hybrides en améliorant les performances, en réduisant les émissions et en fournissant des solutions efficaces et adaptables aux constructeurs OEM en Inde.

Points saillants :

1. La taille du marché mondial des engrenages automobiles a été enregistrée à 41,09 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,67 % de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique détenait une part de 40,12 % en 2023, évaluée à 16,49 milliards de dollars.
4. Le segment des engrenages planétaires a généré 14,42 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment métallique devrait atteindre 55,77 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment des véhicules électriques (VE) devrait enregistrer un TCAC de 7,34 % au cours de la période de prévision.
7. L’Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 5,55 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

"Augmentation de la production de véhicules"

L’essor mondial de la production automobile alimente la croissance du marché des engrenages automobiles, car la demande croissante d’automobiles nécessite des systèmes d’engrenages avancés et performants.

• Selon leSociété des constructeurs automobiles indiens (SIAM), l'industrie automobile indienne a produit 2,84 crores de véhicules au cours de l'exercice 2023-2024, contre 2,59 crores de véhicules au cours de l'exercice 2022-23, reflétant une croissance significative d'une année sur l'autre.

Cette expansion englobe à la fois les produits traditionnels etvéhicules électriques, nécessitant des technologies d'engrenages innovantes pour répondre aux normes évolutives de performance et d'efficacité. Alors que les constructeurs se concentrent sur la production de davantage de véhicules pour répondre aux besoins des consommateurs, la demande de solutions d’engrenages fiables, efficaces et rentables augmente, soutenant la croissance du marché.

• En octobre 2024, Nidec Machine Tool Corporation a dévoilé ses rectifieuses d'engrenages ZFA160 et ZFA260 au JIMTOF2024. Ces machines de haute précision et à grande vitesse sont conçues pour répondre à la demande croissante d'engrenages automobiles, notamment dans les transmissions de véhicules électriques et la robotique.

Défi du marché

"Répondre à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée"

La croissance du marché des engrenages automobiles est entravée par la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, en particulier dans la fabrication d'engrenages et l'ingénierie de précision. Cet écart entrave l’efficacité de la production et l’innovation.

Pour relever ce défi, les entreprises peuvent investir dans des programmes de formation, collaborer avec des établissements d’enseignement pour développer des programmes spécialisés et mettre en œuvre l’automatisation pour réduire la dépendance au travail manuel. De plus, offrir des salaires compétitifs, des opportunités de développement de carrière et une intégration technologique avancée peut contribuer à attirer et à retenir des travailleurs qualifiés.

Tendance du marché

"Utilisation croissante de matériaux légers"

Une tendance importante sur le marché des équipements automobiles est l'utilisation croissante de matériaux légers tels que l'aluminium et les composites pour réduire le poids des véhicules et améliorer le rendement énergétique.

En incorporant ces matériaux dans les systèmes d'engrenages, les constructeurs peuvent améliorer la dynamique du véhicule tout en respectant des normes strictes en matière d'économie de carburant. L’évolution vers des matériaux légers et durables contribue également à réduire les émissions de carbone et soutient la transition de l’industrie vers des véhicules plus durables et plus économes en énergie, en particulier dans les modèles électriques et hybrides.

• En juin 2023, ZF a présenté le véhicule concept EVbeat, doté de sa transmission ultra-compacte et légère optimisée pour les véhicules électriques. Grâce à des technologies avancées telles que l'enroulement tressé et un réducteur coaxial, les innovations de ZF améliorent les performances, l'efficacité et la durabilité des transmissions EV.

Aperçu du rapport sur le marché des engrenages automobiles

Segmentation du marché

• Par type (engrenages coniques, engrenages hélicoïdaux, engrenages droits, engrenages planétaires, engrenages à vis sans fin et engrenages hypoïdes) : le segment des engrenages planétaires a gagné 14,42 milliards de dollars en 2023, principalement en raison de leur efficacité en matière de répartition du couple et de leur conception compacte, ce qui les rend idéaux pour les applications de véhicules électriques (VE).
• Par type de matériau (métallique et non métallique) : le segment métallique détenait une part de 88,23 % en 2023, attribuée à la résistance, à la durabilité et à la résistance à la chaleur supérieures de métaux tels que l'acier et l'aluminium, qui sont essentiels aux performances des engrenages automobiles.
• Par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires, véhicules électriques (VE) et deux-roues) : le segment des voitures particulières devrait atteindre 35,34 milliards USD d'ici 2031, en raison de la demande mondiale croissante de transports personnels et de l'adoption de systèmes d'engrenages avancés pour une meilleure efficacité énergétique.
• Par application (groupe motopropulseur, engrenages différentiels, systèmes de direction et systèmes de transmission) : le segment des systèmes de direction devrait croître à un TCAC de 8,29 % au cours de la période de prévision, attribué à l'accent croissant mis sur la maniabilité et la sécurité des véhicules, créant une demande pour des technologies avancées d'appareil à gouverner.

Marché des engrenages automobilesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché des engrenages automobiles en Asie-Pacifique a capturé une part d'environ 40,12 % en 2023, évaluée à 16,49 milliards de dollars. Cette croissance est alimentée par une industrialisation rapide, une production croissante de véhicules et une demande croissante de véhicules traditionnels et électriques (VE).

Des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde sont à l’avant-garde de cette croissance, avec leurs vastes capacités de fabrication automobile et la demande croissante des consommateurs pour les véhicules personnels.

De plus, la région connaît d’importants investissements dans la production de véhicules électriques, soulignant le besoin de systèmes d’engrenages avancés. La fabrication rentable et les progrès technologiques de la région renforcent sa position sur le marché.

On estime que l’industrie européenne des engrenages automobiles connaîtra une croissance à un TCAC robuste de 5,55 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est facilitée par la transition vers les véhicules électriques (VE) et des réglementations strictes en matière d'émissions. Alors que les constructeurs européens investissent massivement dansmobilité électrique, il existe une demande croissante de technologies d'engrenages efficaces et de haute précision.

Des pays comme l’Allemagne et la France mènent la transition vers les véhicules électriques, avec l’adoption de systèmes de transmission avancés. Ceci, associé à l'accent mis par la région sur la durabilité, positionne l'Europe comme un marché en expansion rapide pour les engrenages automobiles.

• Selon leAssociation des constructeurs automobiles ACEA, la production de véhicules automobiles de l'Union européenne a atteint 14,8 millions d'unités, ce qui représente environ 15,8 % de la production automobile mondiale. Cela souligne le rôle important de l'Europe dans l'industrie automobile mondiale et sa contribution à la demande de systèmes d'engrenages automobiles.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) applique les normes CAFE (Corporate Average Fuel Economy), qui imposent des niveaux d'efficacité énergétique pour les véhicules, stimulant ainsi la demande d'engrenages automobiles à haut rendement.
• Société des ingénieurs automobiles (SAE)International dirige une association mondiale qui connecte et forme les ingénieurs tout en faisant progresser l'ingénierie de l'aérospatiale, des véhicules commerciaux et de l'automobile.
• La Fin de Vie (VHU)La directive fixe des objectifs pour les VHU et leurs composants tout en limitant les substances dangereuses dans la fabrication des véhicules, sauf dans les cas où aucune alternative appropriée n'existe.

Paysage concurrentiel

Le marché mondial des engrenages automobiles se caractérise par un grand nombre de participants, parmi lesquels des sociétés établies et des acteurs émergents. Les investissements en capital-risque dans les entreprises d'équipement automobile sont de plus en plus axés sur le soutien à l'innovation et aux progrès technologiques, en particulier dans les véhicules électriques (VE) et les systèmes hybrides.

Ces investissements visent à accélérer le développement de solutions d’engrenages performantes et économes en énergie. En finançant des startups et des entreprises établies, le capital-risque joue un rôle crucial dans la progression vers la mobilité durable et les technologies automobiles de nouvelle génération.

• En mai 2023, American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) a annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans le Global Strategic Mobility Fund (GSMF) d'EnerTech Capital. Ce partenariat stratégique permet à AAM d'accéder à des technologies de pointe et à des innovations émergentes en matière de mobilité, notamment en matière d'électrification, de connectivité et d'autonomie.

Liste des entreprises clés du marché des engrenages automobiles :

• OEM AmTech
• GKN Automobile Limitée
• Robert Bosch SARL
• JTEKT Corporation
• Métallurgie des poudres GKN
• Bharat Gears Ltd.
• Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
• Cercle et engrenage Machine Co., Inc.
• Eaton
• Mouvements d'engrenage
• CIE Automobile
• Précipart
• Renold Chain India Private Limited
• Équipement IMS
• Équipement uni

Développements récents (lancement/extension)

• En septembre 2024, Toyota a présenté la GR Corolla 2025, dotée d'une transmission automatique directe (DAT) GAZOO Racing à 8 vitesses en option. Cette avancée reflète les tendances croissantes sur le marché des engrenages automobiles, mettant l'accent sur les transmissions hautes performances, l'amélioration du couple et un refroidissement amélioré pour une expérience de conduite optimale.
• En février 2024, ZF a annoncé les transmissions PowerLine pour véhicules utilitaires dans son usine de Grey Court aux États-Unis. Cet investissement de 200 millions de dollars vise à fournir aux constructeurs américains de véhicules utilitaires une technologie d'engrenage avancée pour améliorer l'économie de carburant, l'accélération et la future compatibilité hybride.