Marché des engrenages automobiles

Définition du marché

Le marché des engrenages automobiles englobe le développement et la distribution des systèmes de vitesse intégrale aux performances des véhicules. Cela implique des innovations pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions et améliorer la dynamique de conduite.

Le marché est influencé par les progrès des technologies automobiles, l'augmentation de la demande de véhicules économes en carburant et la transition vers les véhicules électriques et hybrides, soulignant la nécessité de solutions de vitesse spécialisées.

Marché des engrenages automobilesAperçu

La taille du marché mondial des engrenages automobiles a été évaluée à 41,09 milliards USD en 2023, qui est estimée à 43,19 milliards USD en 2024 et atteint 63,56 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 5,67% de 2024 à 2031.

L'expansion de l'industrie automobile, dans les économies émergentes, stimule considérablement la demande de vitesses automobiles. L'augmentation de la production de véhicules dans ces régions alimente la demande de systèmes de vitesse avancés sur les marchés des véhicules traditionnels et électriques RTO améliorez les performances et l'efficacité.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie mondiale des engrenages automobiles sont Amtech OEM, GKN Automotive Limited, Robert Bosch LLC, JTEKT Corporation, GKN Powder Metallurgy, Bharat Gears Ltd, Bonfiglili Riduttori S.P.A, Circle & Gear Machine Co., Inc., Eaton, Gear Motions, CIE et d'autres.

Le marché est un élément essentiel de l'industrie automobile mondiale, axé sur la fourniture de systèmes de transmission d'énergie efficaces pour les véhicules. Il englobe une variété de types d'équipements, y compris ceux utilisés dans les véhicules manuels, automatiques et électriques.

En mettant de plus en plus l'accent sur les performances des véhicules, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions, le marché constate une demande régulière. Les fabricants innovent avec des solutions de vitesse avancées pour répondre aux normes de consommation et de réglementation en évolution. Le marché reste très compétitif, avec des progrès continus dans les matériaux et la technologie.

• En juin 2024, Schaeffler India a présenté son système de vitesse planétaire (PGS) à l'usine de Hosur, spécialement conçu pour les véhicules de transmission hybride dédiés (DHT). Ce développement s'aligne sur l'initiative «Make in India», contribuant à la croissance des véhicules hybrides en améliorant les performances, en réduisant les émissions et en fournissant des solutions efficaces et adaptables pour les OEM en Inde.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché mondial des engrenages automobiles a été enregistrée à 41,09 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 5,67% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 40,12% en 2023, évaluée à 16,49 milliards USD.
4. Le segment des engrenages planétaires a récolté 14,42 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment métallique devrait atteindre 55,77 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des véhicules électriques (EVS) devrait enregistrer un TCAC de 7,34% au cours de la période de prévision.
7. L'Europe devrait croître à un TCAC de 5,55% pendant la période de projection.

Moteur du marché

"Augmentation de la production de véhicules"

L'augmentation mondiale de la production de véhicules alimente la croissance du marché des équipements automobiles, car la demande croissante d'automobiles nécessite des systèmes de vitesse avancés et hautes performances.

• Selon leSociété des constructeurs automobiles indiens (SIAM), L'industrie automobile de l'Inde a produit 2,84 véhicules crore au cours de l'exercice 2023-24, contre 2,59 crores de véhicules au cours de l'exercice 2022-2023, reflétant une croissance significative d'une année à l'autre.

Cette expansion englobe à la fois traditionnelle etvéhicules électriques, nécessitant des technologies de vitesse innovantes pour répondre à l'évolution des normes de performance et d'efficacité. Alors que les fabricants se concentrent sur la production de plus de véhicules pour répondre aux besoins des consommateurs, la demande de solutions d'équipement fiables, efficaces et rentables augmente, soutenant la croissance du marché.

• En octobre 2024, Nidec Machine Tool Corporation a dévoilé ses meuleuses ZFA160 et ZFA260 au JIMTOF2024. Ces machines à haute précision et à grande vitesse sont conçues pour répondre à la demande croissante d'engrenages automobiles, en particulier dans les transmissions de véhicules électriques et la robotique.

Défi du marché

"S'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée"

La croissance du marché des équipements automobiles est entravée par la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, en particulier dans la fabrication de l'équipement et l'ingénierie de précision. Cet écart entrave l'efficacité de la production et l'innovation.

Pour relever ce défi, les entreprises peuvent investir dans des programmes de formation, collaborer avec les établissements d'enseignement pour développer des programmes spécialisés et mettre en œuvre l'automatisation pour réduire la dépendance à la main-d'œuvre manuelle. De plus, l'offre de salaires compétitifs, les opportunités de développement de carrière et l'intégration des technologies avancées peuvent aider à attirer et à conserver les travailleurs qualifiés.

Tendance

"Utilisation croissante de matériaux légers"

Une tendance importante sur le marché des engins automobiles est l'utilisation croissante de matériaux légers tels que l'aluminium et les composites pour réduire le poids du véhicule et améliorer l'efficacité énergétique.

En incorporant ces matériaux dans les systèmes de vitesse, les fabricants peuvent améliorer la dynamique des véhicules tout en répondant aux normes strictes de l'économie de carburant. Le passage vers des matériaux légers et durables aide à réduire les émissions de carbone, soutient le changement de l'industrie vers des véhicules plus durables et économes en énergie, en particulier dans les modèles électriques et hybrides.

• En juin 2023, ZF a présenté le véhicule Evbeat Concept, mettant en vedette sa transmission ultra-compacte et légère optimisée pour les véhicules électriques. Avec des technologies avancées telles que l'enroulement tressé et une boîte de vitesses de réduction coaxiale, les innovations de ZF améliorent les performances, l'efficacité et la durabilité dans les transmissions EV.

Instantané du rapport sur le marché des engrenages automobiles

Segmentation	Détails
Par type	ENGUEURS DE BANDE, GRANDS HELICAUX, GRANDS SPURES, PLANETARES GRANDS, PROCHÉS DE VERS, GRANDS HYPOID
Par type de matériau	Métallique, non métallique
Par type de véhicule	Voitures particulières, véhicules commerciaux, véhicules électriques (véhicules électriques), deux-roues
Par demande	Groupe motopropulseur, engrenages différentiels, systèmes de direction, systèmes de transmission
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type (engrenages conduits, engrenages hélicoïdaux, engrenages à éperon, engrenages planétaires, engrenages à ver et engrenages hypoïdes): Le segment des engrenages planétaires a gagné 14,42 milliards USD en 2023, principalement en raison de leur efficacité de distribution de couple et de conception compacte, ce qui les rend idéales pour les applications de véhicules électriques (EV).
• Par type de matériau (métallique et non métallique): le segment métallique détenait une part de 88,23% en 2023, attribuée à la résistance supérieure, à la durabilité et à la résistance à la chaleur des métaux tels que l'acier et l'aluminium, qui sont essentiels pour les performances de l'équipement automobile.
• Par type de véhicule (voitures de tourisme, véhicules commerciaux, véhicules électriques (véhicules électriques) et deux-roues): Le segment des voitures de tourisme devrait atteindre 35,34 milliards USD d'ici 2031, en raison de la demande mondiale croissante de transport personnel et de l'adoption de systèmes de vitesse avancés pour une amélioration d'efficacité énergétique.
• Par application (groupe motopropulseur, engrenages différentiels, systèmes de direction et systèmes de transmission): le segment des systèmes de direction devrait croître à un TCAC de 8,29% au cours de la période de prévision, attribué à l'accent croissant sur la manipulation et la sécurité des véhicules, créant une demande de technologies avancées.

Marché des engrenages automobilesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des engins automobiles Asia Pacific a remporté une part d'environ 40,12% en 2023, évaluée à 16,49 milliards USD. Cette croissance est alimentée par l'industrialisation rapide, l'augmentation de la production de véhicules et la demande croissante de véhicules traditionnels et électriques (VE).

Des pays tels que la Chine, le Japon et l'Inde sont à l'avant-garde de cette croissance, avec leurs vastes capacités de fabrication automobile et augmentation de la demande des consommateurs de véhicules personnels.

De plus, la région est témoin d'investissements importants dans la production de véhicules électriques, soulignant la nécessité de systèmes de vitesse avancés. La fabrication et les progrès technologiques rentables de la région renforcent sa position sur le marché.

L'industrie de l'Europe Automotive Gears est estimée à une croissance d'un TCAC robuste de 5,55% au cours de la période de prévision. Cette croissance est facilitée par la transition vers les véhicules électriques (EV) et les réglementations d'émission strictes. Alors que les fabricants européens investissent massivement dansmobilité électrique, il existe une demande croissante de technologies de vitesse efficaces et de haute précision.

Des pays comme l'Allemagne et la France dirigent la transition vers les véhicules électriques, avec l'adoption de systèmes avancés de transmission. Ceci, couplé à l'accent mis par la région sur la durabilité, positionne l'Europe en tant que marché en expansion rapide pour les engrenages automobiles.

• Selon leAssociation des fabricants d'automobile ACEA, la production de véhicules à moteur de l'Union européenne a atteint 14,8 millions d'unités, représentant environ 15,8% de la production mondiale de véhicules. Cela souligne le rôle important de l'Europe dans l'industrie automobile mondiale et sa contribution à la demande de systèmes de vitesse automobile.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) applique les normes d'économie de carburant moyenne des entreprises (CAFE), qui obligent les niveaux d'efficacité énergétique pour les véhicules, ce qui stimule la demande d'équipements automobiles à haute efficacité.
• Society of Automotive Engineers (SAE)International dirige une association mondiale qui relie et éduque des ingénieurs tout en faisant progresser l'aérospatiale, les véhicules commerciaux et l'ingénierie automobile.
• La fin de vie (ELV)La directive fixe des objectifs pour les ELV et leurs composants tout en restreignant les substances dangereuses dans la fabrication de véhicules, sauf dans les cas où il n'y a aucune alternative appropriée.

Paysage compétitif

Le marché mondial des engrenages automobiles se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les acteurs émergents. Les investissements en capital-risque dans les sociétés d'équipement automobile se concentrent de plus en plus sur le soutien à l'innovation et aux progrès technologiques, en particulier dans les systèmes de véhicules électriques (EV) et hybrides.

Ces investissements visent à accélérer le développement de solutions d'équipement à haute performance et économes en énergie. En finançant les startups et les entreprises établies, le capital-risque joue un rôle crucial dans la rédaction des progrès vers la mobilité durable et les technologies automobiles de nouvelle génération.

• En mai 2023, American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (AAM) a annoncé un investissement de 10 millions USD dans le Fonds mondial de mobilité stratégique (GSMF) d'EnerTech Capital. Ce partenariat stratégique accorde un accès AAM aux technologies de pointe et aux innovations de mobilité émergentes, en particulier dans l'électrification, la connectivité et l'autonomie.

Liste des sociétés clés du marché des engrenages automobiles:

• Amtech OEM
• GKN Automotive Limited
• Robert Bosch LLC
• Jtekt Corporation
• Métallurgie de la poudre GKN
• Bharat Gears Ltd
• Bonfiglioli Riduttori S.P.A
• Circle & Gear Machine Co., Inc.
• Eaton
• Motions de vitesse
• CIE Automotive
• Précipiter
• Renold Chain India Private Limited
• Équipement IMS
• United Gear

Développements récents (lancement / expansion)

• En septembre 2024, Toyota a introduit la Corolla GR 2025, avec une transmission automatique directe Gazoo Racing Direct (DAT) disponible. Cette progression reflète les tendances croissantes sur le marché des équipements automobiles, mettant l'accent sur les transmissions à haute performance, les améliorations du couple et le refroidissement amélioré pour une expérience de conduite optimale.
• En février 2024, ZF a annoncé des transmissions de véhicules commerciaux Powerline dans ses installations de la cour grise aux États-Unis. Cet investissement de 200 millions USD vise à fournir des constructeurs de véhicules commerciaux américains, offrant une technologie de vitesse avancée pour l'amélioration de l'économie de carburant, de l'accélération et de la compatibilité hybride future.