Marché des composites automobiles

Définition du marché

Les composites automobiles sont des matériaux légers principalement utilisés dans les camions, les voitures et autres véhicules, principalement pour les composants sous le capot et les applications intérieures. Ces composites sont très favorisés pour leur capacité à réduire le poids du véhicule, ce qui les rend idéales pour une large gamme d'utilisations intérieures et extérieures automobiles.

Marché des composites automobilesAperçu

La taille du marché mondial des composites automobiles était de 9,67 milliards USD en 2023, ce qui devrait être évalué à 10,57 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 21,19 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 10,44% de 2024 à 2031.

L'augmentation de la demande de véhicules légers et économes en carburant pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone stimule la croissance du marché. Des composites tels que les polymères renforcés en fibre de carbone (CFRP), les polymères renforcés en fibre de verre (GFRP) et les composites de fibres naturelles gagnent une traction significative en raison de leur rapport forte résistance / poids, de la durabilité et de la flexibilité de conception.

Avancées technologiques dans les techniques de production, telles que le moulage par transfert de résine etfabrication additive, réduisent les coûts de fabrication et l'adoption de l'industrie croissante. Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de la technologie pour améliorer la résistance à la chaleur.

• Par exemple, en février 2024, le Mitsubishi Chemical Group a annoncé le développement d'un composite de matrice céramique (CMC) à haute résistance à la chaleur incorporant des fibres de carbone à base de hauteur. Ce matériau avancé est conçu pour résister aux températures jusqu'à 1 500 ° C.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des composites automobiles sont Formaplex Technologies Ltd, GMS Composites, Hexcel Corporation, IDI Composites International, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Owens Corning, SGL Carbon, Solvay, Teijin Limited, Toray Advanced Composites, Huntsman International LLC., Exel Composites , RTP Company, Structuream, Avient Corporation et autres.

En raison d'une grave pollution atmosphérique, les agences environnementales dans de nombreux pays appliquent des réglementations strictes pour réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des véhicules.

Cela incite les fabricants d'équipements d'origine (OEM) à adopter des technologies innovantes, telles que les composites automobiles, pour réduire le poids du véhicule tout en préservant la résistance et l'intégrité structurelle.

Cette tendance est en outre soutenue par la montée en puissance de la numérisation, l'adoption croissante des véhicules électriques (véhicules électriques) et l'accent mis sur la refonte des véhicules pour améliorer la sécurité et les performances. En outre, les principaux acteurs développent des méthodes de fabrication rentables pour les composites automobiles, alimentant la croissance du marché.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des composites automobiles était évaluée à 9,67 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,44% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 36,58% en 2023, évaluée à 3,54 milliards USD.
4. Le segment des voitures particulières a récolté 4,17 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des composites de fibres de verre devrait atteindre 9,52 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment du châssis et des composants structurels devrait croître au TCAC le plus rapide de 10,86% au cours de la période de prévision.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,13% pendant la période de projection.

Moteur du marché

"Demande croissante de véhicules électriques"

La demande croissante de véhicules électriques alimente la croissance du marché des composites automobiles. Alors que l'industrie automobile privilégie la durabilité et la réduction des émissions de carbone, les fabricants mettent l'accent sur l'utilisation de matériaux légers pour optimiser les performances des véhicules électriques (EV) et l'efficacité de la batterie.

Les composites, réputés pour leur rapport force / poids exceptionnel, leur résistance à la corrosion et leur polyvalence de conception, sont essentiels dans la production de véhicules électriques. Ces matériaux améliorent le practice, l'efficacité énergétique et les performances globales des véhicules, s'alignent sur les attentes des consommateurs et les exigences réglementaires.

De plus, une augmentation des investissements dans la technologie EV et des innovations dans les processus de fabrication composites propulsent la croissance du marché.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (IEA), un total de 14,0 millions de véhicules électriques ont été vendus à l'échelle mondiale en 2023, reflétant une augmentation significative de l'adoption et accélérant la transition vers des solutions de transport durables et respectueuses de l'environnement dans le monde.

Défi du marché

"Coûts élevés associés aux composites avancés et aux processus de fabrication"

Les coûts élevés associés aux composites avancés et aux processus de fabrication posent un défi majeur à la croissance du marché des composites automobiles. Ces matériaux, y compris les plastiques renforcés en fibre de carbone et les composites de fibres de verre, offrent des avantages tels que une réduction du poids, une durabilité améliorée et une amélioration de l'efficacité énergétique.

Cependant, leur production implique des techniques complexes et à forte intensité de ressources, telles que le durcissement de l'autoclave et le moulage par transfert de résine, ce qui augmente les coûts. Cette barrière de coût limite souvent leur adoption dans les véhicules du marché de masse, restreignant une adoption plus large.

Pour atténuer ce défi, les acteurs clés se concentrent sur l'innovation des processus, les économies d'échelle et les progrès de l'automatisation, les matériaux rentables et les méthodes de production alternatives telles que la fabrication hors autoclave (OOA).

De plus, les collaborations entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs composites pour optimiser les conceptions et intégrer des matériaux durables peuvent réduire les coûts.

Tendance

"Utilisation de l'IA pour optimiser la sélection et la composition des matériaux composites"

L'IA aide les ingénieurs et les chercheurs à déterminer la combinaison optimale de matériaux, tels que la fibre de carbone et la résine, pour obtenir un équilibre idéal de résistance, de poids et de coût.

Cela rationalise le processus d'innovation, permettant le développement de composites hautement personnalisés et hautes performances spécialement conçus pour les applications automobiles. Les entreprises introduisent des outils et services d'IA pour minimiser les processus à forte intensité de main-d'œuvre entre la conception des composants et la production.

• Par exemple, en février 2024, Plyable a lancé un outil alimenté par AI spécifiquement conçu pour mouler divers matériaux composites utilisés dans l'industrie automobile.

Dans la fabrication, l'intelligence artificielle (IA) améliore l'automatisation des processus, augmentant l'efficacité de la production et minimisant les erreurs. Les systèmes alimentés sur l'IA surveillent et gèrent les processus de fabrication composites, garantissant la précision et la cohérence des opérations telles que la moulure, la superposition et le durcissement.

Cela augmente la production, réduit les déchets matériels et favorise les pratiques de production durables. De plus, la maintenance prédictive compatible AI améliore les performances des machines en minimisant les temps d'arrêt, optimisant ainsi l'efficacité de l'usine.

L'IA permet aux fabricants d'évaluer les performances des matériaux avant les tests physiques, accélérant ainsi les cycles de développement de produits. Cette approche réduit les coûts tout en améliorant la sécurité et la durabilité des applications automobiles.

Instantané du rapport sur le marché des composites automobiles

Segmentation	Détails
Par type de véhicule	Voitures de tourisme, véhicules commerciaux, véhicules hautes performances
Par type de fibre	Composites en fibre de carbone, composites de fibres de verre, composites de fibres naturelles
Par demande	Panneaux de carrosserie, châssis et composants structurels, composants intérieurs, autres
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de véhicule (voitures particulières, véhicules commerciaux et véhicules haute performance): Le segment des voitures particulières a gagné 4,17 milliards USD en 2023 en raison de la demande croissante de matériaux légers pour réduire les émissions de CO2, améliorer les performances et augmenter l'efficacité énergétique.  Les composites automobiles et les polymères renforcés en fibre de verre sont de plus en plus utilisés dans la fabrication de panneaux de carrosserie, de pièces structurelles et de composants intérieurs.
• Par type de fibre (Fibre de carboneComposites, composites de fibres de verre et composites de fibres naturelles): Le segment des composites de fibres de verre détenait une part de 46,53% 2023, alimentée par leur utilisation approfondie dans la production de composants automobiles tels que les panneaux de carrosserie, les intérieurs et les éléments structurels. Offrant une alternative rentable, les composites de fibres de verre répondent aux exigences de résistance et de flexibilité des véhicules de marché massif et de milieu de gamme, permettant aux fabricants d'améliorer l'efficacité énergétique tout en maintenant les coûts de production.
• Par application (panneaux de carrosserie, châssis et composants structurels, composants intérieurs et autres): Le segment des panneaux de carrosserie devrait atteindre 9,16 milliards USD d'ici 2031, propulsé par la demande croissante de matériaux légers et durables qui améliorent l'efficacité énergétique et la sécurité. La croissance des applications pour les panneaux de carrosserie extérieurs, les hottes, les portes et les ailes incluant, est alimentée par leurs performances et leurs avantages esthétiques.

Marché des composites automobilesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des composites automobiles en Asie-Pacifique a représenté une part substantielle d'environ 36,58% en 2023, évaluée à 3,54 milliards USD. L'industrialisation rapide et l'utilisation accrue de matériaux composites dans le secteur automobile favorisent cette croissance. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde sont à l'avant-garde des progrès du secteur des composites.

La Chine est le plus grand contributeur, avec des investissements importants dans les industries aérospatiales et automobiles, où des matériaux composites légers sont essentiels pour les composants des véhicules et des avions.

Le Japon est un grand consommateur de composites en fibre de carbone, en particulier pour les secteurs automobile et aérospatial. Les acteurs clés lancent des produits pour les véhicules électriques, aidant ainsi l'expansion du marché régional.

• Par exemple, en décembre 2024, HKS Co., Ltd. et Nippon Seiki Co., Ltd. (DEFI) ont annoncé un partenariat stratégique pour lancer de nouveaux produits pour le secteur du marché secondaire automobile. Cette collaboration combine l'expertise de HKS dans les secteurs de l'automobile et de l'OEM avec les strengghths de Defi dans la fabrication et la conception de l'instrumentation des véhicules. Le partenariat se concentre sur le développement de systèmes de compteurs avancés et d'instruments de précision adaptés aux véhicules électriques (véhicules électriques).

Les entreprises ont incorporé des composites dans la production de véhicules électriques (EV) pour réduire le poids et améliorer les performances. L'Inde est en train de devenir un marché clé, soutenu par l'adoption croissante des composites dans l'industrie automobile et un accent croissant sur les pratiques de fabrication durables.

La demande croissante de véhicules électriques dans la région Asie-Pacifique accélère davantage l'utilisation de composites automobiles, car ces matériaux sont essentiels pour améliorer l'efficacité des véhicules électriques et prolonger la durée de vie de la batterie.

L'industrie des composites automobiles en Amérique du Nord est sur le point de croître à un TCAC robuste de 10,54% au cours de la période de prévision. La demande croissante de matériaux légers dans le secteur automobile favorise cette croissance.

Les composites, en particulier les matériaux en fibre de carbone et en fibres de verre, offrent un équilibre optimal de résistance, de durabilité et de poids réduit, qui sont essentiels pour améliorer les performances du véhicule et l'efficacité énergétique, les priorités clés pour les consommateurs.

De plus, le changement croissant vers les véhicules électriques (véhicules électriques), qui nécessitent des composants plus légers et plus efficaces pour une gestion et une portée de la batterie améliorées, souligne en outre la nécessité de composites automobiles.

La position de l'Amérique du Nord en tant que centre pour les principaux constructeurs et fournisseurs automobiles soutient la croissance continue, car ces fabricants adoptent de plus en plus des matériaux composites avancés pour améliorer la conception et les performances des véhicules, avec des investissements continus pour étendre la capacité de production.

• Par exemple, en mai 2024, Teijin Automotive Technologies a investi 100 millions de dollars dans une nouvelle installation de fabrication dans l'Indiana pour améliorer sa capacité de production.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Les États-UnisLes réglementations fédérales pour l'industrie automobile se concentrent sur la sécurité, les normes de carburant et les émissions, tandis que les lois des États régissent la conduite et les licences. La NHTSA supervise les normes de sécurité des véhicules et de contrôle du trafic, l'EPA réglemente les émissions et la NHTSA établit des normes d'économie de carburant moyenne des entreprises (CAFE).
• Le gouvernement fédéral influence la fabrication et les importations automobiles grâce à des accords et tarifs commerciaux internationaux. L'Accord des États-Unis-Mexico-Canada (USMCA), qui a remplacé l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en 2021, établit des règles d'origine pour la fabrication. Ces règles restreignent les emplacements où la majorité d'un véhicule peut être assemblé.
• En Europe, les réglementations gouvernementales favorisent l'adoption de composites automobiles en incitant les fabricants à réduire le poids du véhicule et les émissions de CO2, conduisant à une utilisation accrue de matériaux composites légers tels que la fibre de carbone et les fibres de verre dans les pièces automobiles, avec un accent particulier sur le recyclage et la fin de- La gestion des véhicules de vie visait à soutenir la circularité de l'industrie automobile.
• En Inde, le ministère des industries lourds (MHI) a émis des procédures opérationnelles standard (SOPS) dans le cadre du programme d'incitation lié à la production (PLI). Cette initiative soutient les constructeurs automobiles et les fournisseurs de composants en offrant des incitations financières à la production de véhicules électriques ou d'hydrogène et de composants avancés de grande valeur, visant à stimuler la fabrication nationale dans le secteur.

Paysage compétitif

Le marché mondial des films enveloppement automobiles se caractérise par un certain nombre de participants, y compris à la fois des sociétés établies et des organisations montantes. Les entreprises du marché investissent dans la recherche et le développement pour étendre leur capacité de production.

Pour obtenir un avantage concurrentiel dans cette industrie en évolution, les entreprises se concentrent sur les lancements de nouveaux produits, les collaborations, les extensions des entreprises et les fusions et acquisitions.

Les acteurs du marché se concentrent sur l'avancement des technologies de fabrication composites pour augmenter l'accessibilité et l'abordabilité des matériaux composites à utiliser dans les applications automobiles.

Pour réduire les coûts de production et améliorer l'évolutivité, les acteurs clés priorisent les innovations telles que l'impression tridimensionnelle (3D), le moulage de transfert de résine (RTM) et le placement automatisé des fibres (AFP). Les entreprises se concentrent également sur le recyclage pour fabriquer des composants légers et durables, ce qui contribue à réduire les coûts et les émissions de gaz à effet de serre.

• Par exemple, en février 2024, le National Renewable Energy Laboratory (NREL) a lancé une technique de thermoformage qui améliore la recyclabilité des composites de fibres de carbone, favorisant la durabilité sans compromettre leur force et leur durabilité.

Liste des sociétés clés du marché des composites automobiles:

• Formaplex Technologies Ltd
• Composites GMS
• Hexcel Corporation
• IDI Composites International
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Owens Corning
• Carbone SGL
• Solvay
• Teijin Limited
• Composites avancés de Toray
• Huntsman International LLC.
• Composites
• Entreprise RTP
• Structureur
• Société avient

Développements récents (M & A / partenariat / accords / lancement de nouveaux produits)

• En juin 2024, Borealis a lancé un nouveau produit en fibre de verre, GD3600SY, conçu pour une large gamme d'applications dans le secteur automobile.
• En avril 2024, Toray Industries, Inc. s'est associé à Hyundai Motor Group pour faire progresser l'innovation matérielle pour la prochaine génération de véhicules. Cette collaboration fait partie de la stratégie future de mobilité de Hyundai, en se concentrant sur des progrès importants dans la technologie matérielle.
• En janvier 2024, Sonychem a lancé un projet innovant visant à produire des composites plastiques à base de bio pour l'industrie automobile.
• En octobre 2023, Mitsubishi Chemical Group (MCG) a acquis CPC, l'un des principaux fabricants italiens de composives composites en fibre de carbone automobile. Étant donné que le plastique renforcé de fibre de carbone (CFRP) est essentiel pour réduire le poids des véhicules et répondre aux normes énergisantes d'efficacité énergétique et d'émission de CO2, la demande de CFRP augmente sur le marché automobile mondial. L'industrie automobile intègre rapidement le CFRP dans les composants des véhicules, positionnant MCG pour diriger le marché en fournissant des solutions supérieures sur toute la chaîne de valeur, de la conception des composants à la production.
• En septembre 2023, Teijin Limited a accepté de vendre sa participation complète dans GH Craft Co., Ltd., une filiale spécibée dans des matériaux composites pour les applications automobiles, ferroviaires et industrielles, pour Tip Composite Co., Ltd. Tip Composite, un fournisseur de matériaux composites à travers Divers secteurs ont collaboré avec GH Craft sur certains projets. Cette acquisition permettra à Tip Composite de tirer parti de l'expertise et de la technologie de GH Craft pour favoriser la croissance des entreprises.