Marché des puces automobiles

Taille du marché des puces automobiles

La taille du marché mondial des puces automobiles a été enregistrée à 53,74 milliards USD en 2023, estimée à 59,31 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 127,42 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 11,54 % de 2024 à 2031. dans la technologie de conduite autonome et l'expansion de l'infrastructure des véhicules électriques (VE) alimentent la demande de puces hautes performances.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Qualcomm Technologies, Inc., NVIDIA Corporation, Infineon Technologies AG, Intel Corporation, Renesas Electronics Corporation, Arm Limited, NXP Semiconductors, Semiconductor Components Industries, LLC, Analog Devices, Inc., Micron Technology, Inc. et autres.

Les progrès rapides de la technologie de conduite autonome ont considérablement accru la demande de puces hautes performances, essentielles pour permettre la prise de décision en temps réel et le traitement de grandes quantités de données de capteurs. Ces puces alimentent l'épine dorsale informatique des véhicules autonomes (AV), prenant en charge des fonctionnalités telles que la détection d'objets, l'optimisation d'itinéraire et la communication véhicule-vers-tout (V2X).

Les investissements croissants dans cette technologie par les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques ont accéléré le développement de puces spécialisées, telles que des processeurs compatibles avec l'IA et des GPU avancés, capables de répondre aux exigences complexes des systèmes autonomes.

• Par exemple, en novembre 2024, Renesas Electronics a dévoilé son système sur puces (SoC) de fusion automobile de nouvelle génération, ciblant l'ADAS, l'infodivertissement embarqué (IVI) et les applications de passerelle. Le R-Car X5H offre un traitement sécurisé et intégré dans tous les domaines grâce à une technologie d'isolation matérielle. Sa conception innovante de chipset permet l'expansion des capacités d'IA et graphiques, le positionnant comme une solution de pointe pour les systèmes automobiles modernes et multifonctionnels.

Les gouvernements et les acteurs du secteur privé consacrent des fonds aux tests et au développement de l’audiovisuel, créant ainsi des opportunités permettant aux fabricants de puces d’innover davantage. Cette tendance est particulièrement prononcée dans des régions comme l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique, où d’importants programmes pilotes et partenariats sont en cours.

À mesure que le marché des véhicules autonomes mûrit, le segment des puces hautes performances devrait connaître une croissance exponentielle, stimulée par le besoin de capacités informatiques plus sophistiquées pour garantir la sécurité, l'efficacité et l'évolutivité.

Puces automobiles, également connues sous le nom desemi-conducteurLes appareils pour véhicules sont des composants électroniques spécialisés conçus pour gérer et améliorer diverses fonctionnalités des automobiles. Ces puces font office d'unités de contrôle centrales pour un large éventail de systèmes, notamment la gestion du moteur, l'infodivertissement, l'ADAS et les solutions de connectivité. Les produits de ce domaine comprennent des microcontrôleurs, des processeurs et des capteurs, chacun étant adapté aux exigences spécifiques du secteur automobile.

Les puces automobiles sont utilisées dans les véhicules conventionnels à moteur à combustion interne (ICE) ainsi que dans les véhicules électriques et hybrides, ces derniers connaissant un besoin croissant de puces prenant en charge la gestion de la batterie et l'infrastructure de charge. Les applications vont des fonctions critiques pour la sécurité, telles que le freinage et le déploiement des airbags, aux fonctionnalités de luxe telles que les écrans intelligents et la navigation autonome.

La polyvalence des puces automobiles favorise leur adoption dans toutes les catégories de véhicules, permettant aux constructeurs automobiles d'intégrer des fonctionnalités innovantes qui améliorent l'expérience de conduite, améliorent la sécurité et se conforment à des réglementations environnementales strictes. Leur rôle essentiel souligne leur importance croissante dans l’industrie automobile mondiale.

Examen des analystes

Le marché des puces automobiles connaît une croissance sans précédent, portée par la confluence des progrès technologiques et de l’évolution des préférences des consommateurs. Les principaux acteurs du marché investissent stratégiquement dans la R&D pour développer des puces de nouvelle génération qui répondent à la demande croissante d'électrification, d'automatisation et de connectivité.

Les partenariats avec les constructeurs automobiles apparaissent comme une stratégie essentielle, permettant aux fabricants de puces de co-développer des solutions personnalisées répondant à des exigences de performances spécifiques.

• Par exemple, en octobre 2024, Qualcomm s'est associé à Google d'Alphabet pour proposer une solution intégrée combinant puces et logiciels, permettant aux constructeurs automobiles de développer des assistants vocaux IA sur mesure. En tirant parti de la technologie de Qualcomm et des capacités d’IA de Google, les constructeurs automobiles peuvent créer des assistants vocaux uniques adaptés à leur marque qui fonctionnent indépendamment du smartphone du conducteur, améliorant ainsi la connectivité embarquée et l’expérience utilisateur.

L’adoption de l’IA et de l’apprentissage automatique devient un point central, permettant aux entreprises de créer des puces dotées d’une puissance de traitement et d’une efficacité énergétique supérieures. Le marché est propulsé par l'adoption accrue des véhicules électriques, la prolifération des fonctionnalités ADAS et l'intégration de la connectivité 5G dans les véhicules.

Les impératifs gagnants pour les entreprises incluent l’augmentation des capacités de production pour faire face aux pénuries de semi-conducteurs, le maintien de la résilience de la chaîne d’approvisionnement et l’exploration des marchés émergents au potentiel inexploité. À mesure que le marché continue d'évoluer, l'innovation et les collaborations stratégiques resteront essentielles pour maintenir les avantages concurrentiels et répondre aux demandes dynamiques de l'industrie.

Facteurs de croissance du marché des puces automobiles

Les véhicules utilitaires promettent une sécurité accrue, une réduction des embouteillages et une efficacité énergétique optimisée, alimentant ainsi l'intérêt des consommateurs et des gouvernements. La demande croissante pour les véhicules utilitaires remodèle le paysage automobile mondial, stimulée par les progrès de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique et des technologies de capteurs. .

Cette demande a considérablement accru le besoin de puces de pointe capables de traiter en temps réel de grandes quantités de données provenant de caméras, de radars, de lidar et de capteurs à ultrasons. Les processeurs hautes performances et les puces compatibles IA sont essentiels pour permettre une prise de décision précise et un contrôle transparent des véhicules dans des environnements complexes.

• En mai 2023, Porsche s'est associé à Mobileye pour intégrer sa plateforme technologique « SuperVision » dans les futurs modèles. Cette collaboration fait suite à l’accord de Mobileye avec Geely et vise à mettre en œuvre la conduite autonome de niveau 4. La plate-forme permet des fonctions avancées d’assistance automatisée et de navigation, reflétant l’accent mis par Porsche sur l’exploitation d’une technologie de pointe pour améliorer l’autonomie et la sécurité du véhicule.

Les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques accélèrent leurs investissements dans la R&D de l’audiovisuel, avec des projets pilotes et des initiatives réglementaires émergeant à l’échelle mondiale. Cette augmentation est attribuée à l'accent croissant mis sur l'amélioration de la sécurité routière et l'offre d'une meilleure expérience de conduite.

Alors que les pays s’orientent vers l’adoption de systèmes de transport intelligents, le marché audiovisuel crée une opportunité de croissance substantielle pour les fabricants de puces, en particulier dans les régions dotées d’infrastructures et de politiques favorables aux solutions de mobilité autonomes.

La pénurie actuelle de semi-conducteurs est devenue un défi majeur pour l'industrie automobile mondiale, perturbant les calendriers de production et retardant les livraisons de véhicules. L’augmentation de la demande d’appareils électroniques grand public pendant la pandémie de COVID-19, associée aux goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, a créé une pression sans précédent sur la capacité de fabrication de semi-conducteurs.

Les puces automobiles, essentielles au contrôle de fonctions telles que le freinage, l'infodivertissement et l'ADAS, ont été particulièrement touchées, obligeant les constructeurs automobiles à réduire leur production. Ce défi a souligné la nécessité de diversifier les chaînes d’approvisionnement et de renforcer la collaboration avec les fabricants de semi-conducteurs.

Les entreprises adoptent des approches sur plusieurs fronts, notamment l’intégration verticale, les contrats de fournisseurs à long terme et les investissements dans les usines de fabrication nationales de semi-conducteurs, pour atténuer les pénuries. La collaboration avec les gouvernements pour encourager la production de puces et l’adoption de modèles d’inventaire juste au cas où contribuent davantage à la résilience.

Les principaux acteurs de l'industrie favorisent les partenariats pour l'innovation dans la conception de puces afin d'optimiser l'utilisation des matériaux et d'augmenter l'efficacité de la production, garantissant ainsi la stabilité de l'approvisionnement et une croissance soutenue dans un marché volatil.

Tendances du marché des puces automobiles

L’attention accrue accordée aux ADAS révolutionne l’industrie automobile en améliorant la sécurité des véhicules et le confort de conduite. Des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence automatique, les avertissements de sortie de voie et la détection des angles morts deviennent la norme sur divers segments de véhicules. Cette tendance est motivée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité des véhicules et par des réglementations strictes exigeant l'inclusion de fonctionnalités ADAS dans les nouveaux modèles.

• Par exemple, en octobre 2024, le Partnership for Analytics Research in Traffic Safety (PARTS) a publié un rapport mis à jour sur le déploiement de l'ADAS dans les véhicules de tourisme. PARTS, une collaboration entre les constructeurs automobiles et la NHTSA de l'USDOT, a révélé que d'ici l'année modèle 2023, 10 des 14 fonctionnalités ADAS avaient atteint une pénétration du marché de plus de 50 %, dont cinq dépassaient 90 %, signalant une adoption significative de technologies améliorant la sécurité.

Les puces automobiles jouent un rôle central en permettant à ces systèmes de traiter les données de plusieurs capteurs et caméras pour fournir des informations et un contrôle en temps réel. Cette tendance est encore amplifiée par la poussée en faveur de capacités de conduite semi-autonomes et autonomes, qui s'appuient fortement sur les ADAS comme technologies fondamentales.

Les fabricants de puces développent de plus en plus de processeurs spécialisés et de solutions basées sur l’IA pour répondre à la demande croissante de traitement de données de haute précision. Alors que les constructeurs automobiles rivalisent pour offrir des fonctionnalités ADAS différenciées, cette orientation crée des opportunités lucratives pour les fabricants de semi-conducteurs, garantissant une innovation et une croissance du marché soutenues.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du produit, du véhicule, de la propulsion, de l'application et de la géographie.

Par produit

En fonction du produit, le marché a été segmenté en processeurs et microcontrôleurs, circuits intégrés analogiques, dispositifs d'alimentation discrets, circuits intégrés logiques, capteurs et autres. La domination du segment des processeurs et des microcontrôleurs, qui représente une part de marché de 26,12 % en 2023, est largement attribuée à leur rôle critique dans les systèmes automobiles modernes.

Les microcontrôleurs et les processeurs sont le cerveau derrière les fonctions essentielles du véhicule, allant du contrôle du moteur et de la gestion de la transmission aux fonctions de sécurité avancées et aux systèmes d'infodivertissement. Leur capacité à gérer des calculs complexes et à gérer le traitement des données en temps réel les rend indispensables pour les véhicules équipés de groupes motopropulseurs ADAS et EV.

L’adoption croissante des véhicules électriques etvéhicules hybridesa encore alimenté la demande de microcontrôleurs conçus pour les systèmes de gestion de batterie, l'optimisation de l'énergie et le contrôle précis des moteurs. De plus, les progrès des technologies des semi-conducteurs, notamment le développement de processeurs économes en énergie et hautes performances, ont permis aux constructeurs automobiles d'intégrer des fonctionnalités plus sophistiquées dans leurs véhicules.

La demande de processeurs et de microcontrôleurs multicœurs puissants continue d'augmenter à mesure que les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de fonctionnalités connectées et autonomes, consolidant ainsi leur position de pierre angulaire de l'innovation automobile.

Par véhicule

En fonction du véhicule, le marché a été classé en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le TCAC prévu de 11,81 % du segment des véhicules utilitaires au cours de la période de prévision souligne son rôle croissant dans le moteur du marché des puces automobiles. Cette croissance est propulsée par l'adoption croissante de technologies avancées dans les camions, les bus et les véhicules de livraison pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la connectivité.

Les gouvernements du monde entier appliquent des réglementations strictes en matière d'émissions, obligeant les exploitants de flottes à adopter des véhicules commerciaux électriques et hybrides qui nécessitent des chipsets sophistiqués pour la gestion de l'énergie, la télématique et les fonctionnalités de conduite autonome.

La demande croissante de services de logistique et de commerce électronique a encore souligné la nécessité de véhicules utilitaires intelligents équipés de systèmes de suivi GPS, d'optimisation des itinéraires et de gestion du chargement, qui dépendent tous de puces hautes performances. De plus, les progrès technologiques en matière d'ADAS pour les véhicules commerciaux, tels que l'évitement des collisions et le régulateur de vitesse adaptatif, conduisent à une adoption significative des puces.

L'intégration de l'IA et de l'IoT dans les solutions de gestion de flotte soutient en outre la solide trajectoire de croissance du segment, ce qui en fait un contributeur essentiel à l'ensemble du marché.

Par candidature

En fonction des applications, le marché a été divisé en groupes motopropulseurs, sécurité, électronique de carrosserie, châssis, télématique et infodivertissement. Le segment de l'électronique corporelle a dominé le marché des puces automobiles en 2023, atteignant une valorisation de 20,18 milliards USD, principalement dû à l'intégration croissante de composants électroniques dans les systèmes des véhicules pour améliorer la commodité, la sécurité et la personnalisation.

Ce segment comprend des systèmes clés tels que les vitres électriques, la climatisation, l'éclairage, l'entrée sans clé et les mécanismes de réglage des sièges, qui font désormais partie des équipements standard de la plupart des véhicules modernes. La demande croissante des consommateurs pour des fonctionnalités intelligentes et axées sur le confort, en particulier dans les véhicules de milieu de gamme et de luxe, a considérablement stimulé l'adoption de l'électronique corporelle.

De plus, la transition vers les véhicules électriques et hybrides a amplifié le besoin de systèmes électroniques efficaces pour optimiser la consommation d’énergie tout en offrant des fonctionnalités avancées. Les constructeurs automobiles exploitent les progrès des technologies des semi-conducteurs pour créer des modules de commande de carrosserie compacts et économes en énergie qui prennent en charge la connectivité et le fonctionnement à distance.

La tendance croissante à la personnalisation des véhicules, combinée à des exigences réglementaires strictes en matière de sécurité et d'émissions, a encore accéléré les investissements dans l'électronique de carrosserie, renforçant ainsi sa position en tant que principal générateur de revenus sur le marché des puces automobiles.

Analyse régionale du marché des puces automobiles

En fonction des régions, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des puces automobiles en 2023, représentant 38,56 % de la part de marché et atteignant une valorisation de 20,72 milliards de dollars. Cette solide position sur le marché est attribuée aux pôles de fabrication automobile florissants de la région, notamment en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Ces pays abritent de grands constructeurs automobiles et fabricants de semi-conducteurs, permettant une intégration transparente des puces automobiles dans la production automobile.

L'adoption croissante de véhicules électriques et hybrides dans la région, stimulée par des incitations gouvernementales et des normes d'émission strictes, a considérablement accru la demande de puces avancées adaptées aux groupes motopropulseurs de véhicules électriques, aux systèmes de gestion de batterie et aux technologies d'infodivertissement.

• En septembre 2024, SiliconAuto, une entreprise de technologie automobile soutenue par Foxconn, a inauguré son centre de R&D à Bangalore. Cette installation sera spécialisée dans la conception de produits semi-conducteurs et le développement de systèmes sur puce (SoC) pour l'industrie automobile. Le centre, qui fait partie de la coentreprise entre Stellantis NV et Hon Hai Technology Group, reflète l'engagement de SiliconAuto à faire progresser l'innovation et à façonner un avenir plus intelligent et plus sûr pour les transports.

En outre, l’intérêt croissant porté aux véhicules intelligents équipés de fonctionnalités de connectivité et d’ADAS stimule l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs automobiles. Des pays comme l’Inde deviennent des acteurs clés, avec une production de véhicules en hausse et des investissements croissants dans la technologie automobile. Cet écosystème dynamique, associé à une forte concentration d'activités de R&D, garantit que l'Asie-Pacifique reste un moteur de croissance essentiel pour le marché mondial.

Le marché des puces automobiles en Europe est sur le point de croître à un TCAC robuste de 11,86 % dans les années à venir, alimenté par l'accent mis par la région sur les progrès technologiques et la durabilité. En tant que leader dans l'adoption des véhicules électriques, l'Europe a connu une croissance significative de la demande de puces adaptées aux fonctionnalités spécifiques aux véhicules électriques, telles que la gestion de la batterie, l'infrastructure de recharge et l'optimisation énergétique.

La région est également à l'avant-garde de l'intégration des technologies ADAS et AV, renforçant encore le besoin de semi-conducteurs automobiles hautes performances. Des exigences réglementaires strictes en matière de sécurité et d'émissions poussent les constructeurs automobiles à intégrer des systèmes électroniques de pointe, renforçant ainsi l'attrait des puces qui permettent ces fonctionnalités. De plus, l’Europe abrite des acteurs clés du secteur des semi-conducteurs, favorisant l’innovation et la résilience des chaînes d’approvisionnement locales.

Des initiatives telles que les efforts de l’Union européenne en faveur de l’autosuffisance en matière de semi-conducteurs et le développement d’usines de fabrication de puces soulignent l’engagement de la région à assurer une croissance soutenue du marché des puces automobiles.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des puces automobiles fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des puces automobiles

• Qualcomm Technologies, Inc.
• Société NVIDIA
• Infineon Technologies AG
• Société Intel
• Société Renesas Electronique
• Bras Limité
• Semi-conducteurs NXP
• Industries des composants semi-conducteurs, LLC
• Appareils analogiques, Inc.
• Micron Technology, Inc.

Développements clés de l’industrie

• Janvier 2024 (Lancement) :Intel a annoncé son intention de faire progresser sa stratégie « AI Everywhere » dans le secteur automobile, notamment en acquérant Silicon Mobility, une société sans usine spécialisée dans l'informatique. Intel a également lancé des SoC pour véhicules définis par logiciel et améliorés par l'IA, avec Zeekr comme premier partenaire OEM à offrir des expériences embarquées génératives basées sur l'IA.
• Janvier 2024 (Lancement) :Texas Instruments a lancé des semi-conducteurs automobiles révolutionnaires, notamment la puce de capteur radar à ondes millimétriques AWR2544 pour une prise de décision ADAS améliorée et des puces de pilote programmables par logiciel, pour prendre en charge la sécurité fonctionnelle des systèmes de batterie. Ces innovations, présentées au CES 2024, visent à améliorer l'autonomie et la sécurité des véhicules modernes.
• Janvier 2023 (Partenariat) :NVIDIA et Foxconn ont annoncé un partenariat stratégique pour développer des plates-formes automatisées et audiovisuelles. Foxconn produira des calculateurs dotés de capteurs NVIDIA DRIVE Orin et Hyperion pour des capacités de haute autonomie. Cette collaboration renforce les solutions de conduite intelligente de Foxconn, en faisant progresser les technologies audiovisuelles économes en énergie à l'échelle mondiale.

Le marché mondial des puces automobiles a été segmenté comme suit :

Par produit

• Processeur et microcontrôleur
• CI analogique
• Dispositif d'alimentation discret
• Circuit intégré logique
• Capteur
• Autres

Par véhicule

• Voitures de tourisme
• Véhicules commerciaux

Par propulsion

• Moteur IC
• Électrique

Par candidature

• Groupe motopropulseur
• Sécurité
• Électronique corporelle
• Châssis
• Télématique et infodivertissement

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine