Marché des arbres à cames automobiles

Taille du marché des arbres à cames automobiles

La taille du marché mondial des arbres à cames automobiles était évaluée à 9,63 milliards USD en 2023 et devrait passer de 9,95 milliards USD en 2024 à 12,88 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 3,75 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché est motivée par plusieurs facteurs, notamment les progrès technologiques continus, les évolutions réglementaires vers des véhicules plus propres et la demande croissante des consommateurs pour des solutions de transport durables.

Des innovations telles que les technologies de conduite autonome etvéhicules électriquesremodèlent le paysage industriel. En outre, l’urbanisation rapide et la hausse des revenus disponibles dans les marchés émergents stimulent la possession de véhicules, ce qui contribue à l’expansion du marché.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par des sociétés telles que Mahle GmbH, JD Norman Industries, Inc., Thyssenkrupp AG, Linamar Corporation, ESTAS CAMSHAFT & CHILLED CAST, Aichi Forge USA Inc., Engine Power Components Inc., Hirschvogel. Group, KAUTEX, Edelbrock Group et autres.

Le marché mondial des arbres à cames automobiles est sur le point de connaître une croissance régulière, principalement en raison de l'augmentation de la production de véhicules dans le monde et des progrès technologiques dans la conception des arbres à cames. Les marchés émergents tels que l'Inde, la Chine et le Brésil connaissent une forte croissance de la fabrication automobile, ce qui stimule la demande d'arbres à cames.

• Selon la SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers), l'industrie automobile indienne a connu une croissance robuste de sa production au cours de l'exercice 2022-23, avec une production totale de véhicules atteignant 2 59 31 867 unités, contre 2 30 40 066 unités l'année précédente. Les ventes de véhicules utilitaires ont bondi de 7 16 566 unités à 9 62 468 unités, tirées par les véhicules utilitaires moyens et lourds passant de 2 40 577 à 3 59 003 unités et les véhicules utilitaires légers passant de 4 75 989 à 6 03 465 unités.

L'augmentation substantielle de la production et des ventes de véhicules, en particulier de véhicules utilitaires, renforce une croissance robuste du marché automobile. Cette expansion reflète la demande accrue dans divers segments de véhicules, contribuant à l'expansion du marché et à l'avancement de l'industrie.

Des innovations telles que les systèmes de calage variable des soupapes (VVT) améliorent les performances du moteur et le rendement énergétique, alimentant ainsi l'expansion du marché. De plus, l'évolution de l'industrie vers des matériaux légers dans la fabrication des arbres à cames afin d'améliorer l'efficacité des véhicules et les émissions s'aligne sur les réglementations environnementales et les préférences des consommateurs. Alors que les constructeurs automobiles continuent d'innover et d'étendre leurs capacités de production, le marché des arbres à cames automobiles devrait connaître une croissance soutenue dans les années à venir.

Un arbre à cames automobile est un composant essentiel des moteurs à combustion interne, responsable à la fois du calage et de la durée du fonctionnement des soupapes. Il convertit le mouvement de rotation du vilebrequin du moteur en mouvements précis qui contrôlent l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'échappement.

Ce processus régit les fonctions cruciales d'admission d'air, d'injection de carburant et d'expulsion des gaz d'échappement, optimisant ainsi les performances du moteur à différentes vitesses et conditions. Les arbres à cames comportent généralement des lobes ou des cames qui s'engagent avec des poussoirs ou des suiveurs de soupape, garantissant un calage synchronisé des soupapes pour maximiser la puissance de sortie, le rendement énergétique et la fiabilité globale du moteur dans les applications automobiles modernes.

Examen de l’analyste

L'augmentation de la production de voitures particulières est un facteur important qui propulse la croissance du marché des arbres à cames automobiles. La demande croissante de véhicules entraîne un besoin pressant d'arbres à cames, qui font partie intégrante du fonctionnement du moteur. Selon notre analyse, le segment des voitures particulières devrait croître à un TCAC de 4,41 % entre 2024 et 2031, ce qui indique une expansion soutenue du marché.

• L'augmentation significative des ventes totales de véhicules de tourisme, telle que rapportée par SIAM, se traduit par une augmentation de la demande d'arbres à cames automobiles. Les ventes de voitures particulières ont bondi de 14 67 039 à 17 47 376 unités, celles de véhicules utilitaires de 14 89 219 à 20 03 718 unités et celles de fourgonnettes de 1 13 265 à 1 39 020 unités au cours de l'exercice 2022-23 par rapport à l'année précédente. année.

Cette augmentation reflète la demande croissante des consommateurs et met en évidence le rôle crucial des arbres à cames pour répondre aux besoins croissants de production de ces véhicules, favorisant ainsi l'expansion du marché. Les principaux acteurs du marché des arbres à cames automobiles pourraient tirer parti de l’augmentation des ventes de véhicules particuliers en investissant dans l’innovation et en améliorant l’efficacité.

En explorant des processus de fabrication avancés et en développant des arbres à cames légers et durables, ils répondent à cette demande croissante tout en améliorant les performances et le rendement énergétique. Cette approche devrait renforcer leur position sur le marché et leur compétitivité dans le paysage en évolution de l'industrie automobile.

Facteurs de croissance du marché des arbres à cames automobiles

La demande mondiale croissante de véhicules propulse l’expansion du marché. À mesure que la production automobile augmente, le besoin en arbres à cames, composants essentiels des moteurs à combustion interne, augmente.

Les marchés émergents tels que l'Inde, la Chine et le Brésil connaissent une croissance substantielle de la production de véhicules en raison d'une expansion économique rapide, de l'amélioration des infrastructures et de l'augmentation des revenus disponibles.

Par exemple, la Chine, le plus grand marché automobile au monde, continue de croître de manière significative, tandis que le secteur automobile indien connaît une croissance rapide en raison de l'essor de la classe moyenne. De plus, le Brésil connaît une résurgence de son industrie automobile. Cette croissance de la production de véhicules sur des marchés clés propulse le développement du marché des arbres à cames automobiles.

L'un des principaux facteurs entravant la croissance du marché est la transition actuelle vers les véhicules électriques (VE). Contrairement aux moteurs à combustion interne traditionnels, les véhicules électriques ne nécessitent pas d’arbre à cames. Cette transition réduit potentiellement la demande à long terme d’arbres à cames.

Cependant, les principaux acteurs atténuent activement ce défi en se diversifiantvéhicule hybridetechnologies et investir continuellement dans la recherche et le développement d’applications avancées d’arbres à cames dans les groupes motopropulseurs hybrides. En s'adaptant à ces tendances et technologies en évolution, ils visent à maintenir leur pertinence sur le marché et à conserver un avantage concurrentiel dans le paysage dynamique de l'industrie automobile.

Tendances du marché des arbres à cames automobiles

Les innovations dans la technologie des arbres à cames, en particulier le développement de systèmes de calage variable des soupapes (VVT), alimentent de manière significative la croissance du marché. Les systèmes VVT améliorent l'efficacité, les performances et l'économie de carburant du moteur, ce qui les rend très recherchés dans l'industrie automobile.

Alors que les constructeurs automobiles s’efforcent de respecter des normes d’émissions strictes et de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des véhicules hautes performances, ils adoptent de plus en plus ces technologies avancées. Cette forte adoption entraîne une demande accrue d’arbres à cames sophistiqués, essentiels au fonctionnement des systèmes VVT. Le marché des arbres à cames connaît une forte expansion, à mesure que les fabricants intègrent ces innovations pour améliorer les performances et l’efficacité des véhicules.

L'évolution de l'industrie automobile vers l'amélioration du rendement énergétique et la réduction des émissions grâce à la réduction du poids des véhicules favorise l'innovation dans la fabrication d'arbres à cames. Les matériaux légers tels que l'aluminium et les composites remplacent de plus en plus l'acier traditionnel dans la production d'arbres à cames.

Ces matériaux avancés offrent le double avantage de réduire le poids total du véhicule tout en conservant des normes de résistance et de performance robustes. Ce changement s'aligne sur les exigences réglementaires en faveur de véhicules plus propres et répond à l'évolution des préférences des consommateurs pour des solutions de transport plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. Alors que cette tendance se poursuit, le marché des arbres à cames automobiles est sur le point de connaître une croissance robuste, soutenue par les progrès continus des technologies de matériaux légers.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction de la technologie de fabrication, des applications, du canal de vente, du type de carburant et de la géographie.

Par technologie de fabrication

Sur la base de la technologie de fabrication, le marché des arbres à cames automobiles est classé en arbres à cames coulés, arbres à cames forgés et arbres à cames assemblés. Le segment des arbres à cames en fonte a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 4,68 milliards de dollars, en 2023, principalement en raison de sa rentabilité et de son adéquation à une production en grand volume. Les arbres à cames moulés, généralement fabriqués à partir de matériaux tels que le fer ou l'acier, sont très appréciés pour leur durabilité et leur fiabilité dans diverses applications automobiles.

Ils sont particulièrement adaptés à la production de véhicules de masse, où l'efficacité et l'évolutivité sont primordiales. En offrant des performances robustes à un coût compétitif, le segment des arbres à cames coulés répond à la demande des constructeurs automobiles qui augmentent leurs capacités de production, augmentant ainsi la croissance du segment grâce à une adoption et une intégration accrues dans les conceptions de moteurs modernes.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est classé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. Le segment des voitures particulières a capturé la plus grande part de marché des arbres à cames automobiles, soit 46,21 % en 2023. À mesure que les préférences des consommateurs se tournent vers les solutions de transport personnel, les constructeurs automobiles augmentent leur production de voitures particulières. Cette tendance alimente directement le besoin d'arbres à cames, qui sont des composants essentiels des moteurs à combustion interne qui régulent le fonctionnement des soupapes pour garantir des performances optimales.

Les chiffres de vente croissants des voitures particulières, caractérisés par les progrès en matière d'efficacité et de performances des moteurs, soulignent le rôle essentiel des arbres à cames dans le respect des normes réglementaires strictes et des attentes des consommateurs. Cette demande soutenue de voitures particulières devrait soutenir la croissance du segment.

Par type de carburant

En fonction du type de carburant, le marché est classé en essence et diesel. Le segment de l'essence devrait générer le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 7,01 milliards de dollars d'ici 2031. Les moteurs à essence continuent d'être largement utilisés dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires légers à l'échelle mondiale, ce qui entraîne une demande accrue d'arbres à cames.

Alors que les constructeurs automobiles continuent d’innover pour répondre aux réglementations strictes en matière d’émissions et aux exigences des consommateurs en matière d’efficacité énergétique et de performances, il existe un besoin continu de technologies avancées d’arbre à cames. Ces technologies optimisent le calage des soupapes et améliorent l’efficacité du moteur, soutenant ainsi la croissance du segment essence.

Analyse régionale du marché des arbres à cames automobiles

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des arbres à cames automobiles en Asie-Pacifique s’élevait à environ 36,18 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 3,48 milliards de dollars. Cette expansion notable est largement attribuée à la robustesse de la production automobile et à l’augmentation du nombre de propriétaires de véhicules dans la région. Des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud connaissent une croissance significative de la fabrication automobile, soutenue par un développement économique rapide et une augmentation des revenus disponibles.

• Par exemple, en septembre 2022, BorgWarner a agrandi ses installations près de Chennai pour augmenter ses capacités de production et d’entreposage. Cette unité centralise l’assemblage des systèmes de calage variable des arbres à cames (VCT) et de contrôle moteur haute performance de BorgWarner, reflétant les progrès des capacités de fabrication et l’adoption de technologies dans la région.

Cette poussée de la fabrication automobile et ces investissements dans des installations de pointe comme celle de BorgWarner à Chennai soulignent le rôle central de la région dans la chaîne d'approvisionnement automobile mondiale, stimulée par la croissance économique et les progrès technologiques, et contribuent à l'expansion du marché dans la région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative avec un TCAC de 3,37 % au cours de la période de prévision. Les capacités avancées de fabrication automobile de la région et la forte demande des consommateurs pour les véhicules devraient stimuler la croissance du marché régional dans un avenir proche. Les États-Unis et le Canada, en particulier, sont à l'avant-garde de cette croissance, principalement favorisée par une forte présence de grands constructeurs automobiles et une chaîne d'approvisionnement bien établie.

L'intérêt croissant de la région pour l'innovation et les réglementations strictes en matière d'émissions stimulent l'adoption de technologies avancées d'arbre à cames, telles que les systèmes de calage variable des soupapes (VVT), pour améliorer les performances et l'efficacité du moteur. De plus, les investissements dans la recherche et le développement, ainsi que l’agrandissement des installations de production, propulsent la croissance du marché intérieur.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des arbres à cames automobiles fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques percutantes, telles que l'expansion des services, l'investissement dans la recherche et le développement (R&D), la création de nouveaux centres de prestation de services et l'optimisation de leurs processus de prestation de services, qui sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des arbres à cames automobiles

• Mahle GmbH
• JD Norman Industries, Inc.
• Thyssenkrupp AG
• Société Linamar
• ARBRE À CAMES ESTAS ET COULÉE REFRIGÉRÉE
• Aichi Forge USA Inc.
• Composants de puissance du moteur inc.
• Groupe Hirschvogel
• KAUTEX
• Groupe Edelbrock

Développement de l’industrie clé

• Décembre 2022 (Extension) :Delphi Technologies a élargi son offre de produits en ajoutant 142 nouveaux composants à sa gamme de produits principale et 21 pièces à sa gamme spécialisée de pompes à carburant Sparta. Avec plus de 80 ans d'expérience et une couverture du marché de 95 %, Delphi Technologies, l'un des principaux producteurs de pièces de distribution de carburant, a introduit 35 nouveaux articles dans sa gamme de produits de carburant. Ces nouveaux ajouts comprenaient des supports de pompe à carburant, des ensembles de crépines et des modules de pompe à carburant, ainsi que des unités de transfert de carburant, qui ont tous été soumis à des tests de qualité d'origine pour garantir leur fiabilité et leur durabilité. Cette expansion souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la croissance dans le secteur des arbres à cames automobiles.

Le marché mondial des arbres à cames automobiles est segmenté comme suit :

Par technologie de fabrication

• Arbre à cames coulé
• Arbre à cames forgé
• Arbre à cames assemblé

Par candidature

• Voitures de tourisme
• Véhicules utilitaires légers (VUL)
• Véhicules utilitaires lourds (VHC)

Par canal de vente

• Fabricants d’équipement d’origine (OEM)
• Marché secondaire

Par type de carburant

• Essence
• Diesel

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine