Marché des systèmes de sécurité active automobile

Définition du marché

Le marché se concentre sur le développement et la production de technologies conçues pour prévenir les accidents ou les minimiser. Contrairement aux systèmes passifs tels que les airbags et les ceintures de sécurité, les systèmes de sécurité active fonctionnent avant une collision pour l'éviter.

Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et des cadres réglementaires en évolution qui façonnent la trajectoire du secteur.

Marché des systèmes de sécurité active automobileAperçu

La taille du marché mondial des systèmes de sécurité active automobile était de 16,45 milliards de dollars en 2023, qui est estimée à 18,43 milliards de dollars en 2024 et atteindra 45,00 milliards de dollars d’ici 2031, avec un TCAC de 13,60 % de 2024 à 2031.

L’attention croissante accordée à la sécurité routière et à la prévention des accidents propulse cette croissance. Les technologies telles que les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) améliorent la sécurité des véhicules en analysant le comportement du conducteur et en réduisant le risque de décès sur la route.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des systèmes de sécurité active automobile sont Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen, VALEO, Magna International Inc, DENSO, Teledyne FLIR LLC, AB Volvo, Smart Eye Aktiebolag, Promwad, OMNIVISION, Sensata Technologies, Inc., Infineon Technologies AG, Mobileye, Nissan Motor Co., Ltd et d'autres.

Le marché connaît une croissance significative, alimentée par une demande croissante pour une sécurité accrue des véhicules et des exigences réglementaires strictes. Les systèmes clés comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence autonome, la détection des angles morts, le système d'avertissement de sortie de voie, l'avertissement de collision avant, le système de surveillance de la pression des pneus, le contrôle électronique de stabilité, le système de vision nocturne et les systèmes de surveillance du conducteur.

Ces systèmes améliorent la prévention des accidents, la sensibilisation du conducteur et la stabilité du véhicule. De plus, les progrès dansintelligence artificielle, l’apprentissage automatique et les technologies de capteurs, ainsi que la préférence croissante des consommateurs pour des véhicules plus sûrs, stimulent l’expansion du marché.

• En novembre 2024, Škoda Auto India a présenté à l'échelle mondiale le Kylaq, son premier SUV de moins de 4 m. Conçu pour les routes indiennes, le Kylaq présente un design audacieux, des intérieurs spacieux et une suite complète de systèmes de sécurité active et passive, dont six airbags, pour améliorer la protection des occupants.

Points saillants :

1. La taille du marché des systèmes de sécurité active automobile a été enregistrée à 16,45 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,60 % de 2024 à 2031.
3. L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 36,89 % en 2023, avec une valorisation de 6,07 milliards de dollars.
4. Le segment du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) a généré 3,49 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des voitures particulières devrait atteindre 30,30 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment de la fusion de capteurs devrait connaître le TCAC le plus rapide de 17,07 % au cours de la période de prévision.
7. L'Europe devrait connaître une croissance à un TCAC de 13,38 % au cours de la période de projection.

Moteur du marché

Accent accru sur la sécurité routière et la prévention des accidents

L’industrie automobile met davantage l’accent sur la sécurité routière et la prévention des accidents, favorisant ainsi l’expansion du marché. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les accidents de la route entraînent environ 1,19 million de décès par an, et 20 à 50 millions de personnes supplémentaires subissent des blessures non mortelles, dont beaucoup entraînent des invalidités à long terme ou permanentes.

Les technologies telles que les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) sont de plus en plus essentielles pour améliorer la sécurité routière en analysant le comportement du conducteur et en détectant les signes de distraction, de fatigue ou de déficience. Ces systèmes aident à prévenir les accidents grâce à des alertes opportunes ou à des actions correctives. Avec le durcissement des réglementations en matière de sécurité routière et la demande croissante des consommateurs pour des véhicules plus sûrs, l'adoption de ces technologies devrait se développer considérablement.

• En novembre 2023, le logiciel de système de surveillance du conducteur (DMS) alimenté par l'IA de Smart Eye a été intégré au Volvo EX90, le SUV phare entièrement électrique de Volvo. La technologie améliore la sécurité en surveillant les comportements et en fournissant des alertes en temps réel, contribuant ainsi à réduire le nombre de décès sur la route et à améliorer la sécurité routière.

Défi du marché

Risques de cybersécurité

Les risques de cybersécurité constituent un défi important pour l’expansion du marché des systèmes de sécurité active automobile, car la connectivité croissante des véhicules expose les systèmes de sécurité critiques à d’éventuelles cyberattaques et violations de données. Ces menaces peuvent compromettre les fonctionnalités du système, mettre en danger la sécurité des conducteurs et soulever de graves problèmes de confidentialité.

Pour relever ce défi, les fabricants adoptent des cadres de cybersécurité robustes, notamment un chiffrement de bout en bout et des mises à jour sécurisées. De plus, la collaboration avec les entreprises de cybersécurité et le respect des normes mondiales de cybersécurité automobile sont essentiels pour garantir l’intégrité du système et renforcer la confiance des consommateurs..

Tendance du marché

Focus sur la simulation et les tests réalistes

Le marché assiste à une évolution significative vers une simulation et des tests réalistes, soutenus par l’utilisation croissante de cibles factices réalistes qui reproduisent le mouvement et le comportement humain.

Ces modèles, représentant des enfants, des piétons et des deux-roues motorisés, permettent des évaluations plus précises de la sécurité dans le monde réel. Cette tendance reflète l'engagement de l'industrie à améliorer les performances de sécurité des véhicules, à faire progresser les systèmes d'aide à la conduite et à se conformer aux réglementations de sécurité en constante évolution.

• En août 2024, Humanetics et MESSRING ont annoncé une collaboration pour fournir des solutions intégrées de tests de sécurité active en combinant des cibles factices avancées avec des plateformes Humanetics. Le partenariat rationalise les tests, améliore la compatibilité des produits et présente l'innovation en matière de sécurité automobile lors d'événements industriels mondiaux.

Aperçu du rapport sur le marché des systèmes de sécurité active automobile

Segmentation du marché

• Par type de produit [régulateur de vitesse adaptatif (ACC), freinage d'urgence autonome (AEB), détection d'angle mort (BSD), système d'avertissement de sortie de voie (LDWS), avertissement de collision avant (FCW), système de surveillance de la pression des pneus (TPMS), contrôle électronique de stabilité (ESC), système de vision nocturne (NVS) et systèmes de surveillance du conducteur (DMS)] : le segment du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) a gagné 3,49 milliards de dollars en 2023, en raison de la demande croissante des consommateurs pour une aide à la conduite améliorée. caractéristiques et règles de sécurité.
• Par type de véhicule [voitures particulières, véhicules utilitaires légers (VUL), véhicules utilitaires lourds (VHC) et véhicules électriques (VE)] : le segment des voitures particulières détenait une part de 64,77 % en 2023, alimenté par l'adoption généralisée de systèmes de sécurité active dans les véhicules personnels et par la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité routière.
• Par technologie (systèmes basés sur radar, systèmes basés sur Lidar, systèmes basés sur des caméras, systèmes basés sur des ultrasons,Capteurs infrarougeset Sensor Fusion) : le marché des systèmes basés sur des caméras devrait atteindre 13,43 milliards de dollars d'ici 2031, propulsé par les progrès des technologies de capteurs et la demande croissante de fonctionnalités améliorées d'aide à la conduite.

Marché des systèmes de sécurité active automobileAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des systèmes de sécurité active automobile en Asie-Pacifique s’élevait à environ 36,89 % en 2023, évaluée à 6,07 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par la croissance de l'industrie automobile, l'augmentation des revenus disponibles et l'adoption croissante des technologies de sécurité. Cette croissance est en outre alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des fonctions de sécurité avancées, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.

De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer la sécurité routière et à réduire les accidents de la route stimulent l’adoption de ces systèmes. Les progrès technologiques continus de la région et l’essor des véhicules électriques et autonomes créent d’importantes opportunités d’expansion du marché régional.

• En mars 2025, Honda Cars India a franchi une étape importante avec 50 000 véhicules compatibles avec le système avancé d'aide à la conduite (ADAS) sur les routes indiennes, reflétant l'adoption croissante de technologies de sécurité avancées telles que Honda SENSING. La forte réponse du marché aux modèles équipés d'ADAS tels que Honda City, Elevate et Amaze met en évidence la demande croissante des consommateurs pour une conduite plus sûre et renforce l'engagement de Honda en faveur de la sécurité et de l'innovation automobiles en Inde.

L’industrie européenne des systèmes de sécurité active automobile est sur le point de croître à un TCAC robuste de 13,38 % au cours de la période de prévision. Cette expansion est soutenue par la demande croissante de technologies avancées d’aide à la conduite et par l’accent mis sur l’amélioration de la sécurité routière.

Des pays leaders tels que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à l’avant-garde de l’intégration de systèmes de sécurité de pointe dans les véhicules. La solide industrie automobile de la région et son engagement en faveur de l'innovation accélèrent encore l'adoption de ces technologies, positionnant l'Europe comme un marché majeur pour les systèmes de sécurité active automobiles.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le programme d'évaluation des voitures neuves (NCAP) de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) évalue la sécurité des véhicules au moyen de tests de résistance aux chocs et d'évitement des collisions, fournissant des notes de sécurité de 5 étoiles pour guider les décisions d'achat des consommateurs.
• Dans l'UE, le règlement sur la sécurité générale des véhicules impose des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) pour améliorer la sécurité routière et établit un cadre juridique pour l'approbation des véhicules automatisés et entièrement sans conducteur.
• En Inde, le ministère des Transports routiers et des Autoroutes a lancé le Bharat NCAP le 1er octobre 2023 pour améliorer la sécurité des véhicules, permettant aux consommateurs de prendre des décisions éclairées en comparant les performances des crash-tests.

Paysage concurrentiel

Sur le marché des systèmes de sécurité active automobile, les entreprises donnent la priorité au développement de technologies de capteurs de pointe, notamment des systèmes radar et basés sur des caméras, pour améliorer la sécurité des véhicules.

Ces technologies sont intégrées dans des systèmes tels que les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), permettant la détection en temps réel des dangers potentiels et améliorant la prévention des accidents.  Les constructeurs donnent également la priorité à la fiabilité des systèmes, à l’autonomie des véhicules et à la sécurité des consommateurs, dans le but de réduire les accidents et d’améliorer la sécurité routière dans le monde entier.

• En novembre 2024, NOVOSENSE Microelectronics et Continental Automotive ont signé un protocole pour développer des capteurs de qualité automobile, faisant ainsi progresser les systèmes de sécurité des véhicules. Cette collaboration se concentre sur les circuits intégrés (CI) de capteurs avec sécurité fonctionnelle, garantissant la fiabilité du système depuis les déclencheurs d'airbags jusqu'aux moniteurs de batterie, améliorant ainsi l'intégration mondiale et la compétitivité dans les applications de sécurité automobile.

Liste des entreprises clés du marché des systèmes de sécurité active automobile :

• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• ZF Friedrichshafen
• VALÉO
• Magna International Inc.
• DENSO
• Teledyne FLIR LLC
• AB Volvo
• Aktiebolag Smart Eye
• Promwad
• Omnivision
• Sensata Technologies, Inc.
• Infineon Technologies AG
• Mobileye
• Nissan Motor Co., Ltd.

Développements récents (Partenariats/Lancement de produit)

• En avril 2024, Volvo Buses a dévoilé ses systèmes de sécurité active de troisième génération, conçus pour protéger les usagers de la route vulnérables tels que les piétons et les cyclistes. Ces systèmes, qui dépassent les réglementations européennes, sont de série sur les bus Volvo électriques et Euro 6. Les principales caractéristiques comprennent l'avertissement de collision avec freinage d'urgence, l'assistance à l'évitement des collisions latérales, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au maintien de voie. Volvo vise à améliorer la sécurité à l'échelle mondiale, à réduire les accidents et à soutenir sa vision Zéro Accident, en garantissant des conditions routières plus sûres pour les conducteurs, les passagers et les piétons.
• En juin 2023, Magna finalise l'acquisition de Veoneer Active Safety, renforçant ainsi son leadership dans le secteur de la sécurité active. Cette expansion élargit les capacités de Magna en matière d'ingénierie des capteurs, des logiciels et des systèmes, renforçant sa présence mondiale avec neuf installations dédiées et 30 sites d'ingénierie et de vente axés sur les solutions de sécurité active sur les marchés automobiles clés.