Marché d'athlétisme

Définition du marché

L'industrie de l'athlétisme englobe les vêtements conçus à la fois pour la performance athlétique et pour un usage quotidien, alliant fonctionnalité, confort et style, offrant des vêtements adaptés à l'exercice, aux sorties décontractées et aux activités de loisirs. Elle s'adresse aux consommateurs à la recherche de vêtements polyvalents qui permettent une transition fluide entre l'exercice, les sorties décontractées et les activités quotidiennes.

Marché d'athlétismeAperçu

La taille du marché mondial des loisirs sportifs était évaluée à 368,10 milliards USD en 2023, qui devrait atteindre 408,31 milliards USD en 2024 et atteindre 937,10 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 12,60 % de 2024 à 2031.

Les préférences croissantes des consommateurs pour une mode axée sur le confort contribuent de manière significative à la croissance du marché. Les consommateurs recherchent de plus en plus des vêtements polyvalents alliant style, praticité et confort, ce qui rend les vêtements de sport idéaux pour un usage actif et quotidien.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial de l'athlétisme sont lululemon Athletica, adidas AG, Under Armour, Inc., HANESBRANDS INC, Vuori, Inc, Outerknown, LLC, Pangaia Group, PUMA SE, Nike, Inc, Zivame, H & M Hennes & Mauritz AB., Modenik Lifestyle Pvt. Ltd. (Enamor), Outdoor Voices, Inc, TEN THOUSAND, INC., ASICS Corporation et autres.

Le marché est devenu un secteur dynamique et influent au sein de l’industrie mondiale de l’habillement, caractérisé par un mélange harmonieux de mode, de fonctionnalité et de confort.

Cela reflète un changement culturel vers des modes de vie plus actifs et une demande accrue de vêtements polyvalents qui s'adaptent à la fois à la forme physique et aux activités quotidiennes. Le marché répond aux divers besoins des consommateurs, offrant une large gamme de produits qui soutiennent la performance tout en restant à la mode et accessibles pour un usage quotidien.

• En octobre 2023, Reliance Brands Limited (RBL) a élargi son partenariat avec Superdry PLC en acquérant la participation majoritaire de la propriété intellectuelle de Superdry pour l'Inde, le Sri Lanka et le Bangladesh. Cette décision stratégique s'aligne sur la demande croissante de vêtements de sport et de vêtements de sport sur ces marchés.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie mondiale du sport et des loisirs a été enregistrée à 368,10 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,60 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de 33,90 % en 2023, évaluée à 124,79 milliards de dollars.
4. Le segment des vêtements de yoga a généré 110,80 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des femmes devrait atteindre 392,29 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide de 14,82 % au cours de la période de projection.
7. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 15,04 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Augmenter la sensibilisation à la santé et à la forme physique"

La prise de conscience croissante de la santé et du fitness stimule la croissance du marché de l’athlétisme. L’importance croissante accordée au bien-être physique et aux modes de vie actifs alimente la demande de vêtements de sport fonctionnels et axés sur la performance.

• En juin 2024, leOMSont indiqué que 31 % de la population adulte mondiale (1,8 milliard de personnes) est physiquement inactive, et que ce taux devrait atteindre 35 % d'ici 2030. Cela souligne le besoin urgent d'une sensibilisation et d'une intervention accrues.

Les consommateurs recherchent des vêtements adaptés à la fois aux programmes de remise en forme et aux vêtements quotidiens, ce qui stimule la demande de produits de sport polyvalents, confortables et élégants. Cette tendance est en outre alimentée par la popularité croissante des programmes de remise en forme tels que le yoga, la course à pied et les séances de gym, entraînant une consommation accrue de vêtements de sport pour la performance et les loisirs.

• En avril 2024, The Beachbody Company a lancé une initiative permettant aux clients d'acheter des programmes de fitness populaires, tels que P90X et 21 DAY FIX, sans abonnement. Cette stratégie répond à la demande croissante de solutions de fitness flexibles, en phase avec la croissance du secteur de l'athlétisme.

Défi du marché

« Préoccupations en matière de durabilité »

L’attention croissante portée à la durabilité apparaît comme un défi important pour l’expansion du marché de l’athleisure, car l’impact environnemental de la fast fashion et des matériaux synthétiques préoccupe les consommateurs soucieux de l’environnement. La production de tissus synthétiques, souvent utilisés dans l'athleisure, contribue à la pollution et au gaspillage.

• Selon unTerre.orgarticle de janvier 2025, l’industrie de la fast fashion est la deuxième consommatrice d’eau et représente 10 % des émissions mondiales de carbone. Il épuise les sources d’eau, pollue les rivières et contribue à la mise en décharge annuelle de 85 % des textiles. De plus, le lavage des vêtements libère chaque année 500 000 tonnes de microfibres dans l’océan.

Pour relever ce défi, les marques se tournent vers des matériaux respectueux de l'environnement, tels que les tissus recyclés, le coton biologique et les options biodégradables.

De plus, adopter des pratiques de fabrication durables et promouvoiréconomie circulairedes modèles tels que le recyclage et l’upcycling des vêtements peuvent contribuer à réduire l’empreinte carbone et à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives plus vertes.

• En janvier 2025, Siemens s'est associé à Spinnova pour révolutionner la fabrication textile. Les fibres durables de Spinnova, produites avec un minimum d'émissions de CO₂ et de consommation d'eau, sont évolutives grâce à la technologie Siemens Xcelerator, promouvant des pratiques respectueuses de l'environnement dans la production de tissus de sport et de loisirs.

Tendance du marché

"L'essor de l'athlétisme de luxe"

Une tendance importante sur le marché de l'athleisure est la montée en puissance de l'athleisure de luxe, où les marques haut de gamme proposent des produits haut de gamme alliant design élégant et fonctionnalité supérieure.

S'adressant aux consommateurs aisés, ces marques proposent des vêtements polyvalents et de haute qualité qui passent sans effort des séances d'entraînement aux activités quotidiennes, alliant confort et sophistication.

• En mai 2024, Alo Yoga a ouvert son magasin phare à Doha Festival City, marquant ainsi son entrée au Qatar. Le magasin de 410 m², en partenariat avec le groupe Alshaya, présente les vêtements de sport et de loisirs haute performance de la marque, renforçant ainsi sa présence croissante dans les pays du CCG.

Aperçu du rapport sur le marché des loisirs sportifs

Segmentation du marché :

• Par produit (vêtements de yoga, chemises, leggings, shorts et autres) : le segment des vêtements de yoga a gagné 110,80 milliards de dollars en 2023 en raison de l'intérêt accru pour le fitness et le bien-être.
• Par utilisateur final (hommes, femmes et enfants) : le segment des femmes détenait une part de 43,08 % en 2023, principalement alimentée par l'adoption croissante des sports de loisirs et la demande croissante de vêtements de sport polyvalents.
• Par canal de distribution (en ligne et hors ligne) : le segment hors ligne devrait atteindre 705,32 milliards USD d'ici 2031, en grande partie grâce à la demande soutenue d'expériences en magasin et d'essais de produits.

Marché d'athlétismeAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

Le marché nord-américain de l'athlétisme détenait une part substantielle d'environ 33,90 % en 2023, évaluée à 124,79 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par une culture croissante de la santé et du fitness, une demande croissante de vêtements polyvalents et élégants et une solide base de consommateurs.

La participation croissante aux activités de conditionnement physique et l'accent mis sur le bien-être, ainsi que l'expansion du commerce de détail etcommerce électroniqueles plateformes ont encore renforcé sa position. De plus, l’influence des célébrités et des athlètes a contribué à la croissance du marché nord-américain.

Le marché des loisirs sportifs en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative, enregistrant un solide TCAC de 15,04 % au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est propulsée par l’attention croissante accordée à la santé et au bien-être, par l’augmentation des revenus disponibles et par la croissance de la classe moyenne.

Les consommateurs de pays comme la Chine, l’Inde et le Japon sont de plus en plus soucieux de leur santé, ce qui alimente la demande de vêtements de sport polyvalents et élégants. De plus, la population jeune et avant-gardiste de la région adopte l’athleisure dans sa garde-robe quotidienne, alimentant ainsi la croissance du marché régional. L’expansion du commerce électronique et des marques internationales contribue encore davantage à cette tendance.

• En septembre 2024, PUMA a inauguré son plus grand magasin en Asie, le PUMA Sunway Flagship, situé au Sunway Pyramid Mall à Kuala Lumpur. S'étendant sur 12 000 pieds carrés, le magasin offre une expérience de magasinage unique alliant innovation, style et culture locale malaisienne.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans l’évolution du marché

• La Loi sur l'identification des produits en fibres textilesaux États-Unisrendre obligatoire la divulgation du contenu sur les étiquettes, les factures et les publicités des produits en fibres textiles.  Cela rend illégales les erreurs de marque, les fausses factures et la publicité trompeuse.
• Dans l'UE, le règlement REACH régit l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH), protégeant ainsi la santé humaine et l'environnement contre les risques chimiques présents dans les textiles.
• Le Bureau of Indian Standards élabore et publie des normes indiennes, supervise l'évaluation de la conformité, gère les laboratoires d'essais, met en œuvre le marquage, responsabilise les consommateurs, organise des formations en assurance qualité et représente l'Inde auprès de l'ISO et de la CEI.

Paysage concurrentiel :

Le marché mondial de l’athleisure se caractérise par un certain nombre d’acteurs, parmi lesquels des entreprises établies et des organisations en plein essor. Les entreprises du secteur de l'athlétisme forment de plus en plus de partenariats stratégiques pour améliorer la portée de leur marque et leur offre de produits.

Les collaborations avec des influenceurs, des équipes sportives et des créateurs de haute couture permettent d'accéder à de nouveaux segments de consommateurs. Ces alliances stimulent l'innovation dans la conception des produits, élargissent les efforts de marketing et favorisent la fidélité à la marque, garantissant ainsi une croissance soutenue du marché.

• En septembre 2023, lululemon et Peloton ont annoncé un partenariat mondial de cinq ans, dans lequel Peloton devient le fournisseur exclusif de contenu numérique de fitness pour lululemon, tandis que lululemon devient le principal partenaire vestimentaire de Peloton. La collaboration vise à offrir des vêtements comarqués, du contenu de fitness exclusif et des expériences uniques, visant à élargir la portée et l'engagement de la marque.

Liste des entreprises clés du marché des loisirs sportifs :

• lululemon athlétique
• adidas AG
• Sous Armour, Inc.
• HANEBRANDS INC.
• Vuori, Inc.
• Outerknown, LLC
• Groupe Pangée
• PUMA SE
• Nike, Inc.
• Zivamé
• H&M Hennes & Mauritz AB.
• Modenik Lifestyle Pvt. (Enamor)
• Voix extérieures, Inc.
• DIX MILLE, INC.
• Société ASICS

Développements récents :

• En août 2024, Pvolve a élargi son partenariat avec Vuori à travers une tournée nationale, mettant en vedette des vêtements Vuori exclusifs dans les studios Pvolve. La collaboration comprend des événements attrayants et des produits de marque, offrant aux membres Pvolve un accès unique aux vêtements de sport Vuori et promouvant des modes de vie actifs.
• En mai 2023, PANGAIA a étendu sa collection Motion à base de plantes avec de nouvelles pièces capsules pour hommes et des coloris supplémentaires pour femmes. Composée à 99,99 % de nylon EVO d'origine végétale, la collection propose des vêtements de sport sans couture et durables conçus pour le confort, l'élasticité et des performances respectueuses de l'environnement.
• En février 2024, lululemon a dévoilé sa collection de chaussures printemps et été 2024, dont sa première ligne pour hommes. Il comprend la sneaker décontractée Cityverse et les modèles de course à pied performants Beyondfeel. Conçues pour un confort et un ajustement supérieurs, les chaussures intègrent des recherches approfondies, des tests d'usure et des informations biomécaniques pour des performances optimales. Disponible en version homme et femme, la collection sera vendue en ligne et dans certains magasins en Amérique du Nord, en Europe et en Chine.
• En mars 2024, Gap Inc. et Ambercycle ont formé un partenariat pour intégrer des matériaux recyclés textile à textile dans les produits Athleta. À partir de 2026, Athleta prévoit d'utiliser le polyester régénéré cycora d'Ambercycle, un matériau haute performance fabriqué à partir de textiles en fin de vie, ce qui en fera la première marque de vêtements de performance à le faire.
• En décembre 2024, PUMA a collaboré avec Spinnova pour développer des produits de validation de principe utilisant la fibre SPINNOVA à base de bois pour les futures collections, axées sur le Sportstyle. Ce partenariat vise à sécuriser les volumes de fibre via la coentreprise de Spinnova, Woodspin Oy.