Marché de la sécurité des applications

Définition du marché

La sécurité des applications fait référence à la pratique de la mise en œuvre de mesures, d'outils et de processus pour protéger les applications logicielles contre les menaces de sécurité, les vulnérabilités et l'accès non autorisé tout au long de leur cycle de vie.

Il englobe les pratiques de codage sécurisées, les mécanismes d'authentification, le chiffrement des données, les tests de sécurité et la surveillance continue pour protéger les applications des cyberattaques, assurant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données.

Marché de la sécurité des applicationsAperçu

La taille du marché mondial de la sécurité des applications était évaluée à 32,38 milliards USD en 2023 et devrait passer de 35,63 milliards USD en 2024 à 73,59 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 10,92% au cours de la période de prévision.

Le marché est en expansion, en raison de l'augmentation des cybermenaces, de l'adoption accrue des applications basées sur le cloud et des exigences strictes de conformité réglementaire. Les entreprises intègrent des solutions de sécurité axées sur l'IA, l'adoption des pratiques DevSecops et investissent dans la sécurité des applications mobiles et Web.

Les organisations hiérarchisent les cadres de sécurité robustes pour protéger les applications, stimulant le marché au milieu des cyber-risques et des mandats réglementaires en évolution.

Les grandes entreprises opérant sur le marché de la sécurité des applications sont IBM Corporation, Qualys, Inc., Veracode, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Synopsys, Inc, Rapid7, HCL Technologies Limited, SNYK Limited, Trustwave Holdings, Inc., Black Duck Software, Inc. (Whitehat Security), CheckMarx Ltd., Open Text Corporation, Broadcom, Imperva et Oracle.

La conscience croissante des risques de cybersécurité alimente le marché. Les gouvernements reconnaissent l'impact financier et de réputation des violations de données, conduisant à des investissements plus élevés dans les infrastructures de sécurité.

Les entreprises privilégient les dépenses de sécurité pour protéger les demandes des cyberattaques et des violations réglementaires. Les budgets de sécurité se développent dans tous les secteurs, les organisations adoptant des solutions de gestion des menaces proactives.

• En janvier 2024, le gouvernement indien a lancé le National Cybersecurity Reference Framework (NCRF), une directive stratégique visant à normaliser les pratiques de cybersécurité à l'échelle nationale. Le cadre se concentre sur les secteurs critiques, notamment les télécommunications, l'électricité, le transport, la finance, les entités stratégiques, les agences gouvernementales et les soins de santé, fournissant des directives pour renforcer les infrastructures de cybersécurité. Il recommande aux organisations d'attribuer au moins 10% de leur budget informatique total à la cybersécurité, avec la surveillance de la haute direction ou du conseil d'administration pour assurer une mise en œuvre efficace.

Les outils de sécurité avancés, y compris l'architecture zéro-frust et l'auto-protection des applications d'exécution (RASP), gagnent du terrain. Le renforcement des cadres de sécurité renforce la résilience commerciale, assurant une durabilité à long terme. La demande d'application complèteSolutions de sécuritécontinue de croître, motivé par la nécessité d'une amélioration des stratégies de cybersécurité.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché était évaluée à 32,38 milliards USD en 2023.
2. L'industrie de la sécurité des applications devrait croître à un TCAC de 10,92% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 27,88% en 2023, avec une évaluation de 9,03 milliards USD.
4. Le segment des solutions a récolté 17,58 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment basé sur le cloud devrait atteindre 40,28 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des grandes entreprises a obtenu la plus grande part des revenus de 57,14% en 2023.
7. Le segment statique des tests de sécurité des applications (SAST) est prêt pour un TCAC robuste de 10,96% au cours de la période de prévision.
8. Le segment BFSI devrait atteindre 15,83 milliards USD d'ici 2031.
9. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,03% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Rising Cybersecurity Menaces and Data Breachs"

La fréquence croissante des cyberattaques stimule le marché de la sécurité des applications. Les entreprises de toutes les industries sont confrontées à un nombre croissant de menaces de sécurité, notamment des ransomwares, des injections de SQL et des scripts inter-sites.

Les attaquants exploitent les vulnérabilités dans les applications pour obtenir un accès non autorisé, voler des données sensibles et perturber les opérations. Les organisations privilégient les investissements dans les solutions de sécurité des applications pour atténuer les pertes financières et les dommages de réputation.

• Une étude de 2024 de l'Université nationale rapporte une augmentation de 75% des intrusions de l'environnement cloud par rapport à l'année précédente. En 2023, les attaques de ransomwares ont affecté plus de 72% des entreprises dans le monde, avec des données basées sur le cloud impliquées dans 82% des violations de données, faisant du ransomware la menace dominante. De plus, 52% des organisations ont connu des incidents de ransomwares qui ont gravement perturbé leurs systèmes et opérations commerciaux.

La demande d'outils de sécurité avancés, tels que les pare-feu d'application Web, la protection contre l'exécution et la détection automatisée des menaces, augmente. Le renforcement des cadres de sécurité est devenu une priorité stratégique, accélérant l'adoption de solutions de sécurité des applications entre les entreprises.

Défi du marché

"Haute complexité dans la mise en œuvre de solutions de sécurité"

La complexité de l'intégration des solutions de sécurité des applications dans les infrastructures informatiques existantes pose un défi important à la croissance de l'industrie de la sécurité des applications. Les organisations ont des problèmes de compatibilité, une augmentation des coûts de déploiement et la nécessité d'une expertise spécialisée.

Les entreprises adoptent des tests de sécurité automatisés, une détection des menaces axée sur l'IA et des solutions de sécurité native du cloud qui rationalisent la mise en œuvre. Les entreprises investissent également dans des cadres DevSecops, intégrant la sécurité dans le cycle de vie du développement logiciel pour minimiser les perturbations.

De plus, les organisations tirent parti des services de sécurité gérés et des modèles de sécurité en tant que service (SECAAS) pour améliorer la protection tout en réduisant le fardeau des équipes informatiques internes.

Tendance

"Expansion des pratiques DevSecops"

L'accent croissant sur le développement de logiciels sécurisés est le moteur du marché de la sécurité des applications. Les organisations intègrent la sécurité dans le cycle de vie du développement logiciel (SDLC) via les pratiques DevSecops.

L'intégration des contrôles de sécurité à chaque stade de développement améliore la résilience des applications contre les cyber-menaces. Des outils de test de sécurité tels que les tests statiques de sécurité des applications (SAST) et les tests de sécurité dynamique des applications (DAST) permettent aux développeurs d'identifier tôt les vulnérabilités.

Les tests de sécurité automatisés réduisent les coûts d'assainissement et renforcent la sécurité des applications. Les entreprises priorisent les cadres DevSecops pour aligner la sécurité avec les processus de développement agiles.

• En mai 2024, Plaxidityx a introduit la plate-forme d'opérations de sécurité de développement Plaxidityx (plate-forme DevSecops), conçue pour relever les défis de sécurité complexes auxquels sont confrontés les fabricants de véhicules définis par logiciel (SDV) et leurs fournisseurs. En adoptant une stratégie de «décalage de gauche», la plate-forme détecte les vulnérabilités de sécurité au début du processus de développement, réduisant les coûts et améliorant l'efficacité par rapport à l'identification des défauts à des stades ultérieurs.

Rapport sur le marché de la sécurité des applications Instantané

Segmentation	Détails
Par composant	Solution, services (gérés, professionnels)
Par déploiement	Basé sur le cloud, sur site
Par organisation	Petites et moyennes entreprises, grandes entreprises
Par test de sécurité	Test de sécurité des applications statiques (SAST), Test de sécurité des applications dynamiques (DAST), Test de sécurité des applications interactifs (IART), Auto-protection des applications d'exécution (RASP)
Par l'industrie verticale	TI et télécommunications, BFSI, soins de santé, gouvernement, commerce de détail et e-commerce, fabrication, autres
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par composant (Solution, Services): Le segment de solution a gagné 17,58 milliards USD en 2023, en raison de la demande croissante d'outils de sécurité avancés qui détectent les vulnérabilités, garantissent la conformité et protègent les applications contre l'évolution des cyber-menaces.
• Par déploiement (basé sur le cloud, sur site): le segment basé sur le cloud détenait 54,80% du marché en 2023, en raison de son évolutivité, de sa flexibilité et de sa capacité à fournir des solutions de sécurité robustes qui protègent les applications natives dans le cloud contre l'évolution du cyber menaces.
• Par organisation (petites et moyennes entreprises, grandes entreprises): le segment des grandes entreprises devrait atteindre 42,00 milliards USD d'ici 2031, en raison de leurs vastes infrastructures informatiques, de l'exposition plus élevée aux cybermenaces et des exigences accrue de la conformité réglementaire.
• Par test de sécurité (Test de sécurité des applications statiques (SAST), Test de sécurité des applications dynamiques (DAST), Test de sécurité des applications interactives (IATH), Auto-protection de l'application de temps (RASP)): le segment statique des tests de sécurité des applications (SAST) Pour une croissance significative à un TCAC de 10,96% au cours de la période de prévision, en raison de sa capacité à identifier les vulnérabilités au début du cycle de vie du développement logiciel, permettant une atténuation des risques rentable avant le déploiement.
• Par industrie verticale (informatique et télécommunications, BFSI, soins de santé, gouvernement, commerce de détail et e-commerce, fabrication, autres): Le segment BFSI a gagné 6,95 milliards USD en 2023, en raison du volume élevé de données financières sensibles traitées, augmentant les cyber-menaces, et les exigences strictes de conformité réglementaire, stimulant une demande importante de solutions de sécurité avancées.

Marché de la sécurité des applicationsAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté environ 27,88% du marché de la sécurité des applications en 2023, avec une évaluation de 9,03 milliards USD. En Amérique du Nord, la fréquence et la sophistication croissantes des cyberattaques, telles que les ransomwares et les violations de données, stimulent le marché.

Les violations de haut niveau entre les industries, notamment la finance, les soins de santé et le commerce de détail, ont exposé des vulnérabilités dans les applications, faisant de la sécurité une priorité critique. La nécessité de protéger les données sensibles des clients, la propriété intellectuelle et les actifs financiers a entraîné une augmentation de la demande de solutions de sécurité avancées.

Les entreprises investissent de plus en plus dans des outils de sécurité des applications pour empêcher un accès non autorisé et minimiser le risque de cyberattaques.

• Le rapport sur la criminalité sur Internet du FBI 2023 indique que le public a déposé 880 418 plaintes de cybercriminalité, reflétant une augmentation de 10% par rapport à 2022. Les pertes potentielles totales ont grimpé à 12,5 milliards USD en 2023, contre 10,3 milliards USD l'année précédente. La Californie, le Texas et la Floride ont signalé le plus grand nombre de victimes de cybercriminalité.

De plus, les entreprises nord-américaines sont confrontées à des réglementations strictes sur la protection des données telles que le General Data Protection Règlement (RGPD) et la California Consumer Privacy Act (CCPA), qui exigent que les organisations adoptent des mesures de cybersécurité robustes pour protéger les données sensibles.

Ces réglementations ont provoqué une augmentation des investissements dans la sécurité des applications pour garantir la conformité et éviter de lourdes pénalités.

Le marché en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 11,03% au cours de la période de prévision. Le rythme accéléré detransformation numériqueDans toutes les industries d'Asie-Pacifique (APAC) est un facteur clé qui stimule l'industrie de la sécurité des applications.

Les entreprises adoptent de plus en plus les technologies numériques, y compris les applications en cloud computing, IoT et mobile, pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'engagement client.

• Selon les rapports du Forum économique mondial en 2023, les nations sud-asiatiques adoptent rapidement la numérisation de manière stratégique et complète. L'économie Internet de l'Asie du Sud-Est devrait atteindre 1 billion USD d'ici 2030, tirée par une population en croissance rapide de consommateurs et d'applications numériques.

Au fur et à mesure que ces écosystèmes numériques se développent, la surface de l'attaque fait également de nouvelles vulnérabilités. Les organisations investissent dans des solutions avancées de sécurité des applications pour protéger les données sensibles, maintenir la confiance des clients et assurer la continuité des activités au milieu de la numérisation croissante des services dans toutes les industries telles que la finance, les soins de santé et la fabrication.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Aux États-Unis, la Federal Information Security Modernization Act (FISMA) impose aux agences fédérales pour sécuriser les systèmes d'information. La loi sur l'assurance maladie et la Loi sur la responsabilité (HIPAA) établit des normes pour protéger les informations sur la santé, tandis que la GRAMM-Leach-Bliley Act (GLBA) se concentre sur la protection des informations financières des consommateurs. De plus, la California Consumer Privacy Act (CCPA) améliore les droits à la confidentialité et la protection des consommateurs pour les résidents de Californie, influençant les pratiques de sécurité des applications.
• Dans l'Union européenne (UE), le règlement général sur la protection des données (RGPD) établit des normes de protection des données et de confidentialité pour tous les individus de l'UE, influençant directement la sécurité des applications en appliquant la protection des données personnelles.
• Au Royaume-Uni, la Data Protection Act 2018 s'aligne sur le RGPD, la définition de directives pour le traitement des données, tandis qu'en Allemagne, la Federal Data Protection Act (BDSG) complète le RGPD, régulant la protection des données personnelles et garantissant la conformité à la sécurité des applications.
• En Chine, la loi sur la cybersécurité met en œuvre des mesures de sécurité pour protéger l'infrastructure d'information critique et les données personnelles, impactant la sécurité des applications dans divers secteurs.
• Le Japon applique la loi sur la protection des informations personnelles (APPI), réglementant le traitement des données personnelles, ce qui affecte la façon dont les entreprises abordent la sécurité des applications.
• Les règles de la technologie de l'information de l'Inde (pratiques et procédures de sécurité raisonnables et des données ou informations personnelles sensibles) établissent des normes pour la protection des données personnelles sensibles, influençant directement les pratiques de sécurité des applications au sein du pays.
• La Loi sur la protection des informations personnelles de la Corée du Sud (PIPA) réglemente la collecte, l'utilisation et la protection des informations personnelles, qui a une forte influence sur les politiques de sécurité des applications.

Paysage compétitif:

Le secteur de la sécurité des applications se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la sécurisation du financement et la réalisation d'investissements stratégiques pour renforcer la résilience des secteurs des infrastructures critiques telles que la finance, les soins de santé et l'énergie.

De nombreuses entreprises reçoivent un financement des agences gouvernementales et des investisseurs privés pour développer des technologies de sécurité avancées, telles que des solutions de sécurité axées sur l'IA et des systèmes basés sur la blockchain, qui aident à protéger contre l'évolution des cyber-menaces. Ces investissements accélèrent le développement de solutions de sécurité de pointe et permettent aux entreprises de faire évoluer leurs opérations.

• En juillet 2024, IBM Corporation a obtenu un contrat de cinq ans avec un financement initial de 26 millions USD de l'Agence américaine de développement international (USAID) pour soutenir son programme de protection et de réponse de cybersécurité (RCR). Cette initiative vise à renforcer et à étendre les capacités de réponse de la cybersécurité de l'USAID pour les gouvernements hôtes dans la région Europe et Eurasie (E&E).

Liste des sociétés clés sur le marché de la sécurité des applications:

• IBM Corporation
• Qualys, Inc.
• Veracode
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Synopsys, Inc
• Rapid7
• HCL Technologies Limited
• Snyk Limited
• Trustwave Holdings, Inc.
• Black Duck Software, Inc. (Whitehat Security)
• CheckMarx Ltd.
• Corporation de texte ouvert
• À Broadcom
• Impermer
• Oracle

Développements récents (M & A / Collaboration / Nouveau Produit Launch)

• En janvier 2025, Veracode a acquis des actifs sélectionnés de Phylum, Inc., y compris sa technologie d'analyse, de détection et d'atténuation des forfaits malveillants. Cette acquisition renforce la capacité de Veracode à identifier et à bloquer le code malveillant dans les bibliothèques open source, ce qui fait avancer son investissement dans la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement des logiciels.
• En août 2024, Veracode a lancé des innovations sur la plate-forme conçues pour aider les organisations à identifier, hiérarchiser et atténuer la dette de sécurité à travers sa surface d'attaque en expansion. Les dernières fonctionnalités, le connecteur universel et la sécurité de chaleur de sécurité des applications, alimentée par Longbow et Veracode, permettent aux organisations d'intégrer rapidement les résultats de toute source et de déterminer les applications qui présentent le risque le plus élevé.
• En avril 2024, Synopsys, Inc. a lancé Polaris Assist, un assistant de sécurité des applications alimenté en AI sur la plate-forme d'intégrité du logiciel Synopsys Polaris. Combinant une technologie de modèle de grande langue (LLM) avec l'expertise de sécurité étendue de Synopsys et les connaissances open source de Black Duck, Polaris Assist offre des résumés clairs des vulnérabilités détectées, des recommandations de correctifs de code généré par l'IA et d'autres idées pour aider les équipes de sécurité et de développement logiciel plus rapide.
• En décembre 2024, HCL Technologies a collaboré avec Google Cloud Security pour offrir des solutions de détection et de réponse gérées par l'IA (MDR), offrant aux entreprises une couverture de sécurité approfondie pour aborder efficacement les cyber-menaces.
• En janvier 2023, OpenText a acquis Micro Focus International Plc, un premier fournisseur de technologies et services logiciels critiques visant à accélérer la transformation numérique. Cette acquisition étend la mission d'entreprise d'OpenText pour aider les professionnels des entreprises à sécuriser leurs opérations, à obtenir des informations plus approfondies sur leurs informations et à gérer efficacement un environnement numérique de plus en plus hybride et complexe.