Marché des capteurs anti-collision

Taille du marché des capteurs anti-collision

La taille du marché mondial des capteurs anti-collision était évaluée à 8,67 milliards USD en 2023 et devrait passer de 10,39 milliards USD en 2024 à 38,34 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 20,51% au cours de la période de prévision. La mise en œuvre croissante d'ADAS dans l'industrie automobile augmente la demande de capteurs anti-collision.

Les constructeurs automobiles intègrent ces systèmes dans des véhicules pour améliorer la sécurité, améliorer les expériences de conduite et répondre aux attentes des consommateurs pour les fonctionnalités intelligentes. Ces capteurs permettent des fonctions telles que le freinage d'urgence automatique, les avertissements de départ de voie et le régulateur de vitesse adaptatif, qui nécessitent des données précises en temps réel pour éviter les accidents.

L'avancement continu de l'ADAS accélère la nécessité de technologies de capteurs anti-collision plus avancées et plus fiables, alimentant ainsi la croissance du marché.

Dans la portée des travaux, le rapport comprend des produits proposés par des sociétés telles que Robert Bosch GMBH, Continental AG, Aptiv PLC, Denso Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Valeo S.A., Magna International Inc., Autoliv Inc., Texas Instruments Incorporated, Murata Manufacturing Co., Ltd. et autres.

De plus, l'urbanisation rapide et l'augmentation de la congestion du trafic dans les villes du monde entier contribuent à un besoin croissant de systèmes d'évitement des collisions. Alors que les zones urbaines connaissent une augmentation de la densité des véhicules, le risque d'accidents de la circulation augmente, nécessitant des solutions de sécurité avancées. Les capteurs anti-collision sont essentiels pour atténuer le risque d'accidents dans des environnements de conduite urbaine complexes, caractérisés par des arrêts fréquents, des espaces serrés et des conditions routières imprévisibles.

• En 2023, l'Organisation mondiale de la santé a signalé environ 1,19 million de décès des accidents de la route. Les lésions routières sont devenues la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes adultes âgés de 5 à 29 ans.

Un capteur anti-collision est un dispositif de sécurité intégré aux véhicules pour détecter et prévenir les collisions potentielles en fournissant des alertes en temps réel et des interventions automatiques. En utilisant des technologies telles que le radar, le lidar, les caméras et les capteurs à ultrasons, ces systèmes surveillent l'environnement du véhicule pour identifier les obstacles, les autres véhicules et les piétons.

Lors de la détection d'une collision potentielle, le capteur active les avertissements du conducteur ou initie des ajustements automatiques de freinage et de direction pour éviter ou atténuer l'impact. Les capteurs anti-collision sont cruciaux pour améliorer la sécurité routière, réduire les taux d'accidents et soutenir les systèmes avancés d'assistance conducteur (ADAS) dans les véhicules de passagers et commerciaux.

Revue de l'analyste

Des réglementations strictes de sécurité établies par les gouvernements et les organismes de réglementation mondiaux créent une forte demande de capteurs anti-collision. Les mandats de réglementation pour les systèmes d'évitement des collisions, en particulier dans les secteurs à haut risque tels que le transport commercial et les véhicules de tourisme, remodèlent le paysage automobile.

Ces réglementations visent à réduire les décès et accidents de la route, les fabricants convaincants pour intégrer les technologies de sécurité avancées. Le changement mondial vers des normes de sécurité des véhicules améliorées contribuez considérablement à la croissance du marché des capteurs anti-collision.

• En juin 2024, leAssemblée générale des Nations Uniesa appelé à une action urgente pour réduire les décès et les blessures des accidents de la circulation mondiale en faisant progresser le plan mondial pour la décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030. L'Assemblée a exhorté les États membres, en particulier ceux qui n'ont pas encore agi, à envisager de promulguer une législation complète sur les facteurs de risque clés, notamment l'utilisation de la ceinture de sécurité, les contraintes d'enfants et les casques, ainsi que la conduite sous l'influence.

De plus, les progrès continus dans les technologies de capteurs, y compris le lidar, le radar, les caméras et les capteurs à ultrasons, révolutionnent les capacités des systèmes anti-collision. Les améliorations de la précision des capteurs, de la gamme et de la rentabilité des capteurs humantent une adoption plus large dans divers segments de véhicules.

Les capteurs modernes offrent une fiabilité accrue dans la détection des risques potentiels, même dans des conditions environnementales difficiles telles que une mauvaise visibilité ou des conditions météorologiques extrêmes. Cette innovation en cours rend les technologies anti-collision plus sophistiquées et accessibles, conduisant à une pénétration du marché plus large et à une expansion des possibilités d'application.

Facteurs de croissance du marché des capteurs anti-collision

L'accent croissant sur l'amélioration de la sécurité dans les systèmes de transport public stimule l'expansion du marché des capteurs anti-collision. Les villes et les autorités de transport en commun adoptent de plus en plus des technologies de sécurité avancées, telles que les systèmes d'alerte de collision, pour réduire les accidents et assurer la sécurité des passagers, des conducteurs et d'autres usagers de la route.

L'intégration des capteurs anti-collision dans les bus, les tramways et autres véhicules de transport public, s'aligne sur les initiatives de sécurité urbaine plus larges et favorise l'expansion du marché.

• En mai 2023, le Bosch Engineering Center de Cluj a installé son système d'avertissement de collision tramway (TFCW) sur un tramway dans la flotte de la Cluj-Napoca Public Transport Company (CTP). Ce système améliore la sécurité en aidant les conducteurs de tramway dans des situations critiques, offrant des alertes audibles et visuelles pour aider à prévenir les collisions, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs, des passagers et d'autres usagers de la route.

De plus, l'expansion rapide de la logistique, du transport etcommerce électroniqueLes secteurs du monde entier augmentent l'accent sur la sécurité des véhicules commerciaux. Les opérateurs de flotte adoptent des systèmes anti-collision pour prévenir les accidents, protéger les conducteurs et minimiser les temps d'arrêt opérationnels. La demande pour ces technologies de sécurité est particulièrement forte dans les industries qui dépendent des camions lourds, des véhicules de livraison et des transports publics, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Cependant, le coût élevé associé aux capteurs anti-collision, en particulier ceux qui utilisent les technologies LiDAR et radar, limite la croissance du marché. Ces systèmes avancés sont coûteux, ce qui limite leur adoption sur les marchés budgétaires et les segments de véhicules économiques, où la rentabilité est hiérarchisée. Cette sensibilité aux prix crée un obstacle important à l'expansion du marché, en particulier dans les régions avec un pouvoir d'achat inférieur.

Pour atténuer ce défi, les entreprises se concentrent sur les stratégies d'optimisation des coûts telles que la mise à l'échelle de la production, le développement de solutions de capteurs plus abordables et l'amélioration de l'efficacité de l'intégration des capteurs. En réduisant les coûts et en offrant des forfaits de sécurité à plusieurs niveaux, les fabricants rendent ces technologies accessibles dans une gamme plus large de segments de véhicules, garantissant une croissance soutenue du marché.

Tendances du marché des capteurs anti-collision

La croissance rapide de l'autonomie etvéhicules électriques(EVS) est apparu comme un facteur majeur renforçant l'expansion du marché. Les véhicules autonomes s'appuient fortement sur la technologie des capteurs pour la navigation et la détection des obstacles, faisant des capteurs anti-collision un composant essentiel pour leur opération sûre.

La transition vers la mobilité électrique présente des opportunités pour équiper les véhicules électriques de fonctionnalités de sécurité avancées, y compris les systèmes de prévention des collisions. Les deux tendances s'alignent sur le changement mondial vers le transport durable et plus sûr, augmentant davantage la demande de capteurs anti-collision à haute précision.

• Selon l'International Energy Agency (AIE) en 2023, plus de 2,3 millions de voitures électriques ont été vendues à l'échelle mondiale au premier trimestre, une augmentation de 25% par rapport à la même période en 2022. Dans le cadre du scénario des politiques déclarées de l'AIE (étapes), la part mondiale des ventes de voitures électriques, sur la base des politiques actuelles et des engagements fermes, devrait atteindre 35% de 2030, contre moins de 25% dans les prévisions précédentes.

De plus, l'intégration des technologies de l'industrie 4.0, telles que l'IoT, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, améliore considérablement la fonctionnalité des capteurs anti-collision.

La connectivité IoT permet une communication en temps réel entre les véhicules et leur environnement, améliorant la conscience de la situation et la sécurité prédictive. L'IA et l'apprentissage automatique optimisent davantage les performances des capteurs en apprenant en continu des modèles de conduite et des conditions environnementales, ce qui entraîne des systèmes de sécurité plus intelligents et plus réactifs.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type de capteur, de la technologie, du type de véhicule, de l'application, de l'utilisateur final et de la géographie.

Par type de capteur

Sur la base du type de capteur, le marché a été segmenté en radar, ultrasonique, lidar, appareil photo et infrarouge. Le segment radar a mené le marché des capteurs anti-collision en 2023, atteignant une évaluation de 2,95 milliards USD.

Le segment radar est en outre classé en radar à courte portée, radar à moyenne portée et radar à longue portée. Les capteurs radar sont rentables par rapport à des technologies telles que le lidar, ce qui les rend plus accessibles pour l'intégration des véhicules de marché de masse. De plus, la fiabilité du radar dans la détection d'objets par la pluie, le brouillard et l'obscurité améliore son attrait, en particulier dans les régions aux conditions climatiques variables.

Au fur et à mesure que les constructeurs automobiles priorisent les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), la détection précise d'objets du radar, la large couverture et l'adaptabilité entre les types de véhicules le rendent essentiel dans la technologie d'évitement des collisions.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché a été bifurqué en actif et passif. Le segment actif sur le marché des capteurs anti-collision a obtenu la plus grande part de revenus de 70,52% en 2023, en raison de ses capacités avancées de détection et d'intervention en temps réel.

Les capteurs actifs, tels que le radar, le lidar et les systèmes ultrasonores, offrent des performances supérieures à l'identification des collisions potentielles en numérisant constamment l'environnement du véhicule et en fournissant une rétroaction instantanée au système conducteur ou véhicule. Cette technologie est essentielle pour des fonctionnalités telles que le freinage d'urgence automatique et le régulateur de vitesse adaptatif, qui deviennent de plus en plus standard dans les véhicules modernes.

Par type de véhicule

Sur la base du type de véhicule, le marché a été divisé en véhicules de tourisme, véhicules commerciaux et véhicules spécialisés. Le segment des véhicules commerciaux dans le capteur anti-collision est sur le point d'assister à une croissance significative à un TCAC stupéfiant de 21,35% au cours de la période de prévision.

Le segment des véhicules commerciaux est en outre classé en véhicules commerciaux légers (LCV) et en véhicules commerciaux lourds (VHC). Cette croissance est en outre attribuée à l'accent croissant sur la sécurité et l'efficacité opérationnelle dans des industries telles que la logistique, le transport et la construction.

De plus, des réglementations gouvernementales strictes imposant l'installation de systèmes d'évitement des collisions dans les camions et les bus en service lourd augmentent la demande. Avec la montée en puissance du commerce électronique et des chaînes d'approvisionnement mondiales, le besoin de véhicules commerciaux plus sûrs et plus fiables augmente, alimentant ainsi l'adoption de capteurs anti-collision.

Analyse régionale du marché des capteurs anti-collision

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en MEA et en Amérique latine.

Le marché des capteurs anti-collision en Amérique du Nord a capturé une part substantielle d'environ 35,08% en 2023, avec une évaluation de 3,04 milliards USD. En Amérique du Nord, les réglementations gouvernementales jouent un rôle crucial dans l'accélération de l'adoption des technologies de capteurs anti-collision.

Des agences telles que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mettent en œuvre des politiques qui obligent les caractéristiques avancées de sécurité, y compris les systèmes de freinage d'urgence automatiques, à la fois dans les véhicules de passagers et commerciaux.

• En mai 2024, leNational Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)Établi une nouvelle norme fédérale sur la sécurité des véhicules à moteur, le FMVSS n ° 127, exigeant que le freinage d'urgence automatique (AEB) soit standard dans les voitures de tourisme et les camions légers (moins de 10 000 lb GVWR) d'ici septembre 2029. Ce règlement vise à réduire les décès et les blessures des collisions routières. Les systèmes AEB doivent également être capables de détecter les piétons à la fois pendant la journée et la nuit.

De plus, les initiatives et programmes de sécurité soutenus par le gouvernement incitent les constructeurs automobiles à hiérarchiser le développement et le déploiement de technologies de capteurs avancées, garantissant une croissance soutenue du marché à long terme. Ces mesures réglementaires consolident les capteurs anti-collision en tant que composante critique du paysage automobile nord-américain.

L'industrie des capteurs anti-collision en Asie-Pacifique est la forêt pour assister à une croissance significative à un TCAC robuste de 21,95% au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques rapides de la technologie des capteurs et des systèmes de sécurité automobile alimentent considérablement la croissance du marché Asie-Pacifique.

Les principales entreprises automobiles de la région, notamment Toyota, Honda et Hyundai, adoptent de plus en plus ces technologies de pointe pour améliorer la sécurité des véhicules et maintenir la compétitivité. Cette accélération du développement technologique et de l'adoption favorise l'expansion du marché des capteurs anti-collision Asie-Pacifique.

• En novembre 2023, Honda Motor Co., Ltd. a présenté la nouvelle Honda Sensing 360 + * 1, un système avancé de sécurité omnidirectionnelle et d'assistance conducteur. Ce système améliore l'évitement des collisions, élimine les angles morts autour du véhicule et réduit la charge de travail du conducteur, contribuant à une expérience de conduite plus sûre et plus confortable.

De plus, l'Asie-Pacifique est à l'avant-garde du développement de solutions de mobilité intelligente, y compris des véhicules autonomes et des technologies de voitures connectées. L'intégration des capteurs anti-collision est essentielle pour le déploiement réussi de ces solutions de mobilité intelligente. La transition vers une conduite autonome et des infrastructures connectées stimule la demande de technologies de sécurité avancées dans la région.

Paysage compétitif

Le rapport sur le marché mondial des capteurs anti-collision fournira un aperçu précieux avec un accent sur la nature fragmentée de l'industrie. Les acteurs éminents se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour étendre leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les initiatives stratégiques, y compris les investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Liste des sociétés clés sur le marché des capteurs anti-collision

• Robert Bosch GmbH
• AG continental
• APTIV PLC
• Denso Corporation
• Zf Friedrichshafen AG
• Valeo S.A.
• Magna International Inc.
• Autoliv Inc.
• Texas Instruments Incorporated
• Murata Manufacturing Co., Ltd.

Développements clés de l'industrie

• Septembre 2024 (lancement de produit): Continental a élargi sa gamme de produits de rechange pour inclure des caméras et des capteurs radar pour les systèmes d'aide à la conduite, qui font partie intégrante des technologies anti-collision. L'expansion vise à soutenir les ateliers automobiles en fournissant des réparations de haute qualité pour les véhicules équipés de systèmes de conducteur avancés (ADAS), qui comprend des fonctionnalités conçues pour empêcher les collisions.
• Juillet 2024 (progrès technologiques): ZF Friedrichshafen AG a annoncé des progrès importants dans les technologies de sécurité pour les véhicules commerciaux, avec un accent majeur sur les systèmes avancés d'assistance conducteur (ADAS). Les principales innovations incluent un système d'assistance routier qui facilite les changements de voie automatique et un ADA adapté à la friction qui utilise des capteurs et des données cloud pour évaluer les conditions routières, améliorant ainsi le contrôle des véhicules. De plus, ZF a développé un lien de remorque de camion pour le transfert de données en temps réel, améliorant la sécurité en offrant une surveillance à 360 ° autour du véhicule.

Le marché mondial des capteurs anti-collision a été segmenté comme suit:

Par type de capteur

• Radar
  • Radar à courte portée
  • Radar à moyenne portée
  • Radar à longue portée
• Ultrasonique
• Lidar
• Caméra
• Infrarouge

Par technologie

• Actif
• Passif

Par type de véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Voitures compactes
  • Voitures de taille moyenne
  • Voitures de luxe
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules commerciaux légers (LCV)
  • Véhicules commerciaux lourds (VHC)
• Véhicules spécialisés
  • Véhicules industriels
  • Véhicules agricoles
  • Véhicules de construction

Par demande

• Automobile
  • Tableau de croisière adaptatif (ACC)
  • Détection d'angle aveugle (BSD)
  • Système d'avertissement de départ de voie (LDWS)
  • Freinage d'urgence automatique (AEB)
• Aérospatial
  • Avertissement de proximité des avions
  • Évitement des collisions de drones
• Chemins de fer
• Industriel
  • Navigation robotique
  • Équipement de manutention des matériaux
  • Systèmes de sécurité en usine

Par l'utilisateur final

• Automobile
• Aérospatial et défense
• Robotique
• Fabrication industrielle
• Chemins de fer
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
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