Marché des appareils d'angiographie

Définition du marché

Les dispositifs d'angiographie sont des outils d'imagerie médicale utilisés pour visualiser les vaisseaux sanguins et les organes internes, principalement pour identifier les blocages, les anomalies ou les conditions vasculaires. Le marché comprend des systèmes d'angiographie, des cathéters, des fils de guidage, des injecteurs de supports de contraste et des accessoires connexes, soutenant les procédures de diagnostic et interventionnelles dans les hôpitaux, les cliniques et les centres cardiovasculaires spécialisés.

Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et de l'évolution des cadres réglementaires façonnant la trajectoire de l'industrie.

Marché des appareils d'angiographieAperçu

La taille du marché mondial des dispositifs d'angiographie était évaluée à 10,54 milliards USD en 2024 et devrait passer de 10,96 milliards USD en 2025 à 15,18 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,54% au cours de la période de prévision.

Le marché se développe en raison de l'utilisation accrue de l'imagerie avancée dans les procédures diagnostiques et interventionnelles. La sensibilisation croissante aux soins préventifs et l'augmentation des traitements guidés par l'image alimentent l'adoption. Les prestataires de soins de santé se concentrent sur la détection précoce et précise des conditions vasculaires.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des appareils d'angiographie sont Siemens AG, General Electric Company, Koninklijke Philips N.V., Canon Inc., Shimadzu Corporation, Omega Medical Imaging, LLC, Allengers, Boston Scientific Corporation, Angiodynamics, Abbott, B. Braun SE, Cordéis, Térumo Corporation, Mernical Systems, et Alviceda.

L'intégration des technologies d'imagerie avancées dans les soins contre le cancer élargit l'accès aux diagnostics et aux traitements de haute précision, en particulier sur les marchés émergents de la santé. Ces technologies révolutionnent la détection et la gestion des conditions complexes en permettant une visualisation en temps réel, une réduction du risque de procédure et une amélioration des résultats thérapeutiques.

• En juin 2025, le Tata Memorial Center a signé un protocole d'accord avec Powergrid Corporation of India pour fournir un système d'angiographie de soustraction numérique (DSA) à l'hôpital Tata Memorial dans le cadre d'une initiative de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Le système avancé DSA-CT améliorera les diagnostics et le traitement du cancer mini-invasif, améliorant l'accès à des soins opportuns et précis.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des appareils d'angiographie était évaluée à 10,54 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,54% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2024, avec une évaluation de 3,59 milliards USD.
4. Le segment des consommables a récolté 6,32 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des rayons X devrait atteindre 5,49 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment coronaire devrait générer une évaluation de 4,27 milliards USD d'ici 2032.
7. Le segment des hôpitaux est susceptible d'enregistrer une valeur de 6,34 milliards USD d'ici 2032.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,51% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Adoption croissante d'interventions mini-invasives

Le marché connaît une forte croissance en raison de l'adoption croissante de procédures mini-invasives guidées par l'image. Ces techniques réduisent les risques chirurgicaux, raccourcissent les séjours à l'hôpital et améliorent les résultats des patients, ce qui en fait un choix préféré pour les cliniciens et les patients.

Alors que l'accent se déplace vers la précision et l'efficacité du diagnostic vasculaire et du traitement, il existe une demande croissante de systèmes d'angiographie à haute précision. Ces systèmes fournissent une imagerie détaillée en temps réel qui améliore le contrôle procédural et la prise de décision.

La transition vers des méthodes interventionnelles avancées est des prestataires de soins de santé convaincants à investir dans un équipement d'angiographie de nouvelle génération, qui accélère l'expansion du marché.

• En août 2023, Canon Medical a lancé le système d'angiographie Alphenix / Evolve Edition à travers le Japon, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Conçu pour la cardiologie interventionnelle, il présente une IA en temps réel via la technologie αEvolve pour améliorer l'imagerie, réduire les rayonnements et améliorer l'efficacité procédurale.

Défi du marché

Limitations diagnostiques de l'imagerie microvasculaire

Un défi majeur entrave l'expansion du marché des dispositifs d'angiographie est la précision diagnostique limitée dans la détection des maladies microvasculaires, en particulier aux stades précoces ou asymptomatiques.

Les techniques d'imagerie conventionnelles n'ont souvent pas la résolution et la sensibilité pour visualiser les petits vaisseaux et les anomalies subtiles, ce qui peut entraîner un diagnostic ou une mauvaise interprétation retardée. Cette limitation diagnostique a un impact négatif sur le succès des procédures interventionnelles et peut conduire à des résultats sous-optimaux pour les patients.

Pour y remédier, les fabricants intégrent les technologies d'imagerie améliorée par l'IA dans les systèmes d'angiographie. Ces innovations offrent une clarté d'image supérieure, une détection automatisée et une analyse en temps réel, permettant aux cliniciens d'identifier les conditions microvasculaires avec une plus grande précision et efficacité. Cette progression améliore la confiance diagnostique et permet une planification de traitement personnalisée plus précise et personnalisée.

• En mars 2025, AngioInsight, Inc. a lancé la SmartFlow Clinical Study pour évaluer sa plate-forme Angioai + alimentée par AI. Le logiciel améliore l'interprétation de l'image de l'angiographie avec des fonctionnalités telles que la reconstruction 3D, l'estimation FFR non invasive et la détection de CMD. L'étude soutient l'approbation réglementaire et vise à améliorer le diagnostic cardiovasculaire, en particulier pour les patients CMD sous-diagnostiqués.

Tendance

Intégration des systèmes d'imagerie robotique dans des environnements chirurgicaux hybrides

Le marché est témoin d'une évolution notable vers l'utilisation des technologies d'imagerie avancées dans les paramètres de salle d'opération hybride (ou). Cette tendance est en outre soutenue par l'installation de systèmes d'angiographie robotique fixe qui offrent une précision et un contrôle améliorés.

Ces systèmes sont de plus en plus intégrés dans des environnements chirurgicaux multifonctionnels pour soutenir une large gamme de procédures vasculaires et endovasculaires. L'hybride ou le modèle permet une collaboration transparente entre les fonctions chirurgicales et d'imagerie, améliorant l'efficacité du flux de travail.

Cette tendance reflète l'évolution plus large vers des interventions à guidage d'image et minimalement invasives qui exigent des capacités de visualisation en temps réel haute résolution.

• En janvier 2025, le Salisbury VA Medical Center en Caroline du Nord a inauguré une salle d'opération interventionnelle hybride équipée d'un système d'angiographie robotique fixe de Siemens. Créée en collaboration avec Atrium Health Wake Forest Baptist, l'établissement améliore les capacités d'imagerie avancées et les interventions vasculaires mini-invasives, améliorant l'accès aux soins spécialisés pour les anciens combattants.

Instantané du rapport sur le marché des appareils d'angiographie

Segmentation	Détails
Par produit	Systèmes, consommables (cathéters, guidage, supports de contraste, dispositifs de fermeture vasculaire, accessoires)
Par technologie	Radiographie, MRA, CT, autres
Par demande	Coronaire, endovasculaire, neurovasculaire, cérébral, autres
Par l'utilisateur final	Hôpitaux, centres de diagnostic, centres chirurgicaux ambulatoires
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (systèmes et consommables): Le segment des consommables a gagné 6,32 milliards USD en 2024 en raison de la fréquence élevée des procédures nécessitant des cathéters jetables, des fils de guidage et des supports de contraste.
• Par technologie (radiographie, MRA, CT et autres): le segment des rayons X détenait une part de 36,22% en 2024, attribuée à sa disponibilité généralisée, son coût inférieur et ses capacités d'imagerie en temps réel.
• Par application (coronarien, endovasculaire, neurovasculaire, cérébral et autres): le segment coronaire devrait atteindre 4,27 milliards USD d'ici 2032, en raison de l'incidence croissante de la maladie coronarienne et de la demande croissante de diagnostic précoce.
• Par l'utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic et centres chirurgicaux ambulatoires): le segment des hôpitaux devrait atteindre 6,34 milliards USD d'ici 2032, alimenté par la disponibilité d'une infrastructure d'imagerie avancée et des entrées de patients plus élevées pour des procédures vasculaires complexes.

Marché des appareils d'angiographieAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Le marché des dispositifs d'angiographie en Amérique du Nord représentait une part substantielle de 34,09% en 2024, évaluée à 3,59 milliards USD. Cette domination est renforcée par le volume élevé de procédures cardiovasculaires et neurovasculaires, soutenues par l'adoption précoce de systèmes d'imagerie avancés et de fortes infrastructures de santé aux États-Unis et au Canada. L'investissement continu dans les thérapies guidées par précision et l'intégration numérique a encore soutenu la croissance du marché régional.

• Par exemple, en décembre 2024, Terumo Health Outcomes s'est associé à MedisImagerie médicaleAux États-Unis, pour améliorer les soins cardiovasculaires en intégrant la plate-forme de soutien à la décision clinique de Terumo à la technologie QFR de Medis. Cette collaboration vise à améliorer l'efficacité du flux de travail et les résultats des patients en permettant une évaluation non invasive basée sur l'angiographie de la physiologie coronaire, en réduisant la dépendance aux fils de pression et en soutenant la planification du traitement plus éclairée dans la cardiologie interventionnelle.

Cette initiative illustre l'approche axée sur l'innovation en Amérique du Nord, permettant des évaluations de physiologie coronarienne non invasives et basées sur l'angiographie qui améliorent la précision du diagnostic, améliorent l'efficacité du flux de travail et réduisent la dépendance à l'égard des fils de pression invasifs en cardiologie interventionnelle. De telles collaborations renforcent le leadership de la région dans les progrès technologiques et l'excellence clinique de l'angiographie.

L'industrie des dispositifs d'angiographie en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,51% au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par l'urbanisation rapide et la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, soutenue par l'évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires.

Cela a conduit à l'augmentation de la demande d'outils de diagnostic avancés. La hausse des investissements en infrastructures de santé, en particulier dans les économies émergentes telles que l'Inde et l'Asie du Sud-Est, a élargi l'accès à des soins cardiovasculaires spécialisés. De plus, la sensibilisation croissante aux patients concernant le diagnostic précoce et les procédures mini-invasives a alimenté l'adoption de dispositifs d'angiographie.

Cette croissance est en outre aidée par l'industrie du tourisme médical en expansion, car les patients recherchent des traitements cardiaques rentables et de haute qualité. En outre, l'augmentation de la disponibilité des professionnels de la santé qualifiés et les progrès de la fabrication locale ont amélioré l'abordabilité et l'accessibilité de ces appareils dans la région.

 Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) est l'autorité de réglementation des dispositifs d'angiographie. Ils régulent tous les dispositifs médicaux, y compris ceux utilisés pour l'angiographie, pour assurer la sécurité et l'efficacité.
• Dans l'Union européenne, les dispositifs d'angiographie sont régulés principalement dans le cadre de la régulation des dispositifs médicaux de l'UE (MDR). Le MDR garantit la sécurité, l'efficacité et la qualité des dispositifs médicaux, y compris les dispositifs d'angiographie.
• Au Japon, la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) sert d'autorité de réglementation pour les dispositifs médicaux, y compris des équipements d'angiographie, en coordination avec le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) en vertu de la loi PMD.

Paysage compétitif

Le marché des appareils d'angiographie est caractérisé par des acteurs clés adoptant des stratégies pour renforcer leur présence sur le marché. Les entreprises de premier plan se concentrent sur l'élargissement de leurs portefeuilles de produits grâce au développement de technologies d'imagerie avancées et mini-invasives.

Les collaborations stratégiques et les partenariats avec les prestataires de soins de santé et les établissements de recherche favorisent l'innovation et stimulent l'adoption clinique. Les acteurs du marché priorisent également l'expansion géographique pour exploiter les marchés émergents, souvent grâce à la création de filiales régionales et de réseaux de distribution.

De plus, les fusions et acquisitions sont fréquemment utilisées pour acquérir de nouvelles technologies, améliorer les capacités de fabrication et augmenter la part de marché.

• En octobre 2024, Siemens Healthineers et le University Hospital Nantes ont conclu un accord de partenariat de valeur de 12 ans d'une valeur d'environ 58 millions USD. La collaboration vise à faire progresser l'imagerie diagnostique et interventionnelle dans 13 hôpitaux publics de Loire-Atlantique, y compris l'installation de neuf systèmes d'angiographie pour soutenir la neurologie interventionnelle, la cardiologie, la radiologie et la chirurgie.

Liste des entreprises clés sur le marché des appareils d'angiographie:

• Siemens AG
• General Electric Company
• Koninklijke Philips N.V.
• Canon Inc.
• Shimadzu Corporation
• Omega Medical Imaging, LLC
• Allengers
• Boston Scientific Corporation
• Angiodynamique
• Abbott
• B. Braun SE
• Cordis
• Terumo Corporation
• Systèmes médicaux au mérite
• Alvimedica

Développements récents (lancement de produit)

• En septembre 2024, Royal Philips a introduit une version améliorée de son fil de navigation endovasculaire du lumiguide unique, qui a reçu l'approbation de la FDA pour une utilisation clinique. Le nouveau fil de navigation Lumiguide de 160 cm élargit l'application de la technologie propriétaire de la fibre optique de Philips (FORS) dans des procédures vasculaires complexes. Conçu pour s'intégrer de manière transparente avec le système de thérapie guidée par l'image Philips Azurion, le fil offre une visualisation 3D en temps réel des cathéters tout en minimisant l'exposition aux radiations.