Marché des protéines alternatives

Définition du marché

Le marché se concentre sur le développement et la commercialisation de sources de protéines qui servent d'alternatives durables et éthiques aux protéines animales traditionnelles.

Ces alternatives comprennent des protéines à base de plantes (telles que le soja, le pois et le blé), la viande cultivée ou cultivée en laboratoire, et les protéines dérivées des technologies de fermentation ou des insectes. Le rapport identifie les principaux facteurs contribuant à l'expansion du marché, ainsi qu'une analyse du paysage concurrentiel influençant sa trajectoire de croissance.

Marché des protéines alternativesAperçu

La taille du marché mondial des protéines alternatives était évaluée à 19,65 milliards USD en 2024 et devrait passer de 21,09 milliards USD en 2025 à 37,14 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,42% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante de sources de protéines alternatives dans les secteurs principaux de l'utilisation finale tels que les aliments et les boissons, les compléments alimentaires et les aliments pour animaux.L'augmentation de la demande des consommateurs pour des options alimentaires durables, à base de plantes et axées sur la santé entraîne une augmentation de l'adoption de produits tels que les viandes à base de plantes,alternatives laitièreset des collations enrichies en protéines.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des protéines alternatives sont ADM, International Flavors & Fragrances Inc., Cargill, Incorporated, Kerry Group Plc, Impossible Foods Inc., Glanbia PLC, LightlifeFoods, Tate & Lyle, InGredion, Bunge, Sunopta, Emsland Group, Burcon, Raquette Frères et Innovafeed.

L'accent croissant sur la durabilité environnementale, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les préoccupations éthiques concernant le bien-être animal alimentent l'expansion du marché. De plus, les innovations en cours dans les technologies d'extraction des protéines, les améliorations du goût et de la texture des produits protéiques alternatifs, et l'augmentation des investissements auprès des sociétés de technologie alimentaire et des sociétés de capital-risque accélèrent le développement du marché.

• En décembre 2024, Griffith Foods a lancé son premier portefeuille de protéines alternatives, renforçant son engagement envers la durabilité et l'innovation alimentaire. Le portefeuille comprend des assaisonnements, des sauces, des liants, des revêtements et des mélanges conçus pour répondre à la demande croissante de produits à base de plantes avec un goût et une texture améliorés.

Faits saillants clés

1. La taille alternative de l'industrie des protéines était évaluée à 19,65 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,42% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,33% en 2024, avec une évaluation de 7,14 milliards USD.
4. Le segment des protéines à base de plantes a récolté 9,52 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des aliments et des boissons devrait atteindre 14,80 milliards USD d'ici 2032.
6. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 10,07% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Changement de préférences alimentaires pour l'optimisation de la santé

La progression du marché des protéines alternatives est propulsée par le changement de préférences alimentaires chez les consommateurs axés sur l'optimisation de la santé. La sensibilisation à la connexion entre la nutrition et les maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, l'obésité et le diabète a accru la demande d'options alimentaires qui favorisent la santé à long terme et la santé préventive.

Plus de consommateurs remplacent de plus en plus les viandes rouges et transformées par des protéines alternatives, évaluant les avantages tels que les graisses saturées plus faibles, les fibres plus élevées et les profils nutritionnels améliorés.

• En mars 2025, Nature’s Fynd a reçu le prix Nexty 2025 pour son yogourt de fraises sans produits laitiers, reconnu pour l'innovation, la nutrition et la durabilité. Le yaourt à base de champignons fournit des protéines 8G, des fibres 6G, des probiotiques, du calcium et de la vitamine D par portion, et est exempt de lactose, de soja, de noix et d'additifs artificiels.

Ce changement est en outre étayé par la demande croissante de produits propres, peu transformés et riches en nutriments qui s'alignent sur les modes de vie axés sur le bien-être et les objectifs de nutrition personnalisés. L'accent mis sur la gestion proactive de la santé est convaincant les fabricants de produits alimentaires pour investir dans des alternatives en protéines innovantes qui répondent à la fois aux attentes fonctionnelles et alimentaires, accélérant ainsi la croissance du marché.

Défi du marché

Acceptation et perception des consommateurs

L'acceptation et la perception des consommateurs posent des défis importants à la croissance du marché des protéines alternatives, en particulier pour de nouveaux formats tels queviande à base de plantes, Protéine d'insectes et viande cultivée. Les préoccupations concernant le goût, la texture et le naturel, ainsi que les associations de ces produits, à être trop traitées ou artificielles, persistent parmi les utilisateurs.

Les idées fausses concernant l'adéquation nutritionnelle, la sécurité alimentaire et les ingrédients inconnus contribuent à l'hésitation. Ce scepticisme peut entraver l'adoption, limiter les achats répétés et ralentir la transition de la consommation de niche à la demande générale.

Pour répondre à ces préoccupations, les entreprises améliorent la qualité sensorielle grâce à la formulation avancée et aux sciences alimentaires. Ils mettent également en œuvre des campagnes d'éducation claires et transparentes et soutenues par la science pour informer les consommateurs des avantages et de la sécurité des protéines alternatives. De plus, les marques alimentaires tirent parti des avenants de confiance, offrant des formats de produits familiers et la promotion des essais de produits pour favoriser la confiance et normaliser la consommation.

• En février 2024, Roquette Frères, un leader mondial des ingrédients à base de plantes, a élargi sa gamme de protéines PEA Nutralys avec quatre nouveaux ingrédients multifonctionnels conçus pour améliorer le goût, la texture et la flexibilité dans les produits à base de plantes et riches en protéines. Ces ajouts incluent un isolat à forte force de gel, un hydrolysat de texture douce et deux protéines texturées offrant des textures raffinées et une teneur élevée en protéines.

Tendance

Progrès des protéines à base d'air unique et à base d'air

Les progrès des technologies de protéines monocellulaires et basées sur l'air influencent le marché des protéines alternatives en permettant des méthodes de production durables, évolutives et efficaces. Les protéines monocellulaires, dérivées de micro-organismes tels que les bactéries, les levures et les champignons utilisent un minimum de terres, d'eau et d'énergie par rapport à l'agriculture conventionnelle, ce qui en fait une source de protéines économe en ressources.

Des innovations telles que les protéines à base d'air produites par les microbes qui convertissent le dioxyde de carbone et l'électricité en biomasse protéique réduisent considérablement l'impact environnemental, notamment les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de ressources. Ces technologies offrent également une flexibilité dans l'adaptation des profils nutritionnels pour répondre aux besoins alimentaires et fonctionnels spécifiques, soutenant le développement de produits protéiques personnalisés et axés sur la santé.

De plus, les progrès des infrastructures de bioprocédésage et de fermentation améliorent le rendement, l'évolutivité et la rentabilité, accélérant la viabilité commerciale. À mesure que ces sources de protéines gagnent du terrain, elles sont sur le point de relever les défis mondiaux de la sécurité alimentaire tout en répondant à la demande des consommateurs pour des alternatives respectueuses de l'environnement et optimisées sur la nutrition.

• En février 2024, le groupe GEA Aktiengesellschaft (GEA Group), un leader mondial des technologies de transformation des aliments, a annoncé la construction d'un centre technologique de 20 millions USD à Janesville, Wisconsin, États-Unis. Prévue pour ouvrir ses portes en 2025, l'installation vise à faire progresser la production de protéines alternatives en soutenant la mise à l'échelle des aliments à base de plantes, microbiens et à base de cellules et de faciliter la transition des startups de la recherche à la production commerciale.

Instantané du rapport sur le marché des protéines alternatifs

Segmentation	Détails
Par type	Protéines à base de plantes (protéines de soja, protéines de pois, protéines de blé, protéines de riz et autres [céréales, légumineuses, noix et graines]), protéines à base de microbes (protéines à base d'algues, protéines à base de champignons, protéines à base de levure et autres [protéines de bactéries, trousons de fermentation, autres, protéines à base d'insectes (Cridgets, Filwworms, Flies Black [Protéines insectables (Cridgets, Fealworms, Flies Black [Protéines insecte (Cridgets, Fealworms, Flies Black [Protéines insecte (Cridgets, Fealworms, Flies Black [Loveust (Loveust (Loveust (Crict Hemiptera, Diptera, Coleoptera et Lepidoptera])
Par demande	Aliments et boissons (alternatives de viande, alternatives laitières, suppléments de protéines et autres [boulangerie et confiserie, aliments fonctionnels]), alimentation animale (alimentation de volaille, alimentation porcine et autres [alimentation ruminante, alimentation aquaculture]), les soins personnels et les cosmétiques, et autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• By Type (Plant-based Proteins (Soy Protein, Pea Protein, Wheat Protein, Rice Protein, and Others [Cereals, Legumes, Nuts & Seeds]), Microbe-based Proteins (Algae-based Protein, Fungi-based Protein, Yeast-based Protein, and Others [Bacteria-based Protein, Precision Fermentation Proteins]), and Insect-based Proteins (Crickets, Mealworms, Black Soldier Flies, and Others [Lecquets, Hemiptera, Diptera, Coleoptera et Lepidoptera])): Le segment des protéines à base de plantes a gagné 9,52 milliards USD en 2024, principalement en raison de l'augmentation de la demande des consommateurs d'alternatives de protéines durables, soucieuses de santé et sans animaux.
• Par application (aliments et boissons (alternatives de viande, alternatives laitières, suppléments de protéines et autres [boulangerie et confiserie, aliments fonctionnels]), alimentation animale (alimentation de volaille, aliments pour porcs et autres [aliments pour ruminants, alimentation aquaculture]), soins personnels et cosmétiques, et autres): le segment des aliments et des bois Les régimes, l'augmentation de la demande d'alternatives de viande et de produits laitiers, et une sensibilisation aux consommateurs de la santé et de la durabilité.

Marché des protéines alternativesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des protéines en Amérique du Nord s'élevait à environ 36,33% en 2024, évaluée à 7,14 milliards USD. Cette domination est attribuée à l'augmentation de la sensibilisation aux consommateurs à la santé et à la durabilité, à une augmentation de la demande de produits à base de plantes et à l'étiquette propre et à de solides investissements dans les startups des technologies alimentaires.

De plus, la présence en pleine expansion de la vente au détail de produits protéiques alternatives et les collaborations croissantes entre les fabricants d'aliments et les institutions de recherche stimulent la croissance du marché régional.

• En janvier 2023, No Meat Factory, un fabricant canadien de protéines à base de plantes, a obtenu 42 millions USD dans le financement de la série B dirigé par Tengelmann Growth Partners, avec le soutien continu d'Emil Capital Partners. L'investissement élargira la capacité de production en Amérique du Nord, y compris une nouvelle installation dans le nord-ouest du Pacifique, et améliorera les capacités de fabrication pour des produits tels que les viandes et les saucisses de charcuterie à base de plantes.

Des cadres réglementaires favorables qui facilitent l'approbation et la commercialisation de nouvelles sources de protéines, couplées au financement gouvernemental pour l'innovation alimentaire durable, étendus de l'expansion du marché régional. En outre, l’accent croissant de la région sur la nutrition personnalisée et le développement des aliments fonctionnels stimule l’innovation des produits et l’adoption des consommateurs.

• In February 2024, Louis Dreyfus Company (LDC) announced plans to establish a pea protein isolate plant in Yorkton, Saskatchewan, Canada, with operations expected to begin by late 2025. This facility will manufacture high-quality, neutral-flavored pea protein designed for dairy alternative and nutritional applications, reinforcing LDC’s commitment to sustainable, value-added plant-based ingredients.

L'industrie des protéines alternatives en Asie-Pacifique estimée pour enregistrer un TCAC robuste de 10,07% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'augmentation de l'urbanisation, à une sensibilisation à la santé et à la transmission des préférences des consommateurs vers des régimes alimentaires durables et à base de plantes.

La population en expansion de la classe moyenne avec un plus grand revenu disponible, combinée à la hausse des investissements dans les technologies alimentaires et les pôles d'innovation, soutient le développement et la commercialisation de produits protéiques alternatifs.

Les initiatives gouvernementales promouvant la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale et les aliments propres créent une forte demande de protéines alternatives. De plus, des collaborations croissantes entre les acteurs de l'industrie, les institutions de recherche et les startups, ainsi que les progrès des technologies de fermentation et de culture, améliorent la qualité et la variété des produits, aidant ainsi la croissance du marché régional.

• En avril 2024, des chercheurs de Scelse (Singapore Center for Environmental Life Sciences Engineering) à la Nanyang Technological University de Singapour (NTU Singapour) et Temasek Polytechnic ont remplacé 50% de la farine de poisson dans les aliments de base de la mer asiatique par des protéines microbiennes dérivées des eaux usées de transformation de la socle. Cette solution durable favorise une croissance saine des poissons et fait progresser les pratiques d'économie circulaire en aquaculture.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente l'étiquetage des alternatives à base de plantes aux aliments dérivés des animaux grâce à ses projets de conseils pour l'industrie. Il fournit des recommandations pour s'assurer que l'étiquetage reflète avec précision l'origine végétale de ces produits et empêche la confusion des consommateurs avec les aliments dérivés des animaux.
• Dans l'Union européenne, Règlement (UE) 2015/2283 sur de nouveaux aliments régit l'autorisation et l'évaluation de la sécurité de nouveaux aliments, y compris des protéines alternatives. Il faut l'autorisation pré-commerciale par le biais de l'European Food Safety Authority (EFSA) pour assurer la sécurité des consommateurs et un étiquetage clair.
• À Singapour, la Singapore Food Agency (SFA) régule de nouveaux aliments dans son nouveau cadre de réglementation alimentaire, nécessitant des évaluations de la sécurité pré-commerciales et l'approbation des protéines alternatives avant l'entrée du marché.

Paysage compétitif

L'industrie des protéines alternatives se caractérise par un mélange diversifié de sociétés alimentaires mondiales bien établies et d'entreprises à un stade précoce, chacune se concentrant sur l'élargissement de leurs portefeuilles de produits et la présence du marché par l'innovation technologique, la diversification des produits et les collaborations stratégiques.

Les grandes entreprises investissent fortement dans la recherche et le développement pour améliorer le goût, la texture, la qualité nutritionnelle et l'évolutivité de la production, en mettant l'accent sur les processus de fabrication durables et rentables.

• En novembre 2023, Nordzucker a investi 108 millions USD pour établir une installation de protéines à base de plantes en Allemagne, qui devrait démarrer des opérations à la mi-2026. La plante produira des concentrés de protéines de pois et des texturats secs pour les aliments et les aliments pour animaux, favorisant la durabilité et créant environ 60 emplois.

Ils développent également une variété de formats de produits, notamment des protéines à base de plantes, cultivées et dérivées de la fermentation, afin de répondre aux préférences des consommateurs en évolution entre les régions et les données démographiques. De plus, les entreprises établissent des partenariats avec des fournisseurs, des détaillants et des fournisseurs de services alimentaires pour améliorer les réseaux de distribution et accélérer la pénétration mondiale du marché.

• En janvier 2024, International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) a investi dans la technologie d'extrusion à haute voix (HME) pour améliorer la texture et la justice des alternatives de viande et de fruits de mer à base de plantes. Cette initiative fait partie du programme de protéines de réimagine de l'IFF visant à faire progresser l'innovation des protéines à base de plantes.

Liste des sociétés clés sur le marché des protéines alternatives:

• Adm
• International Flavors & Fragrances Inc.
• Cargill, incorporé
• Kerry Group PLC
• Impossible Foods Inc.
• Glanbia plc
• Feux de vie
• Tate & Lyle
• Ingrédiation
• Élastique
• Sunopta
• Groupe Emsland
• Burcon
• Roquette Frères
• Innover

Développements récents (M & A / Partnerships / Product Launch)

• En octobre 2023, Tyson Foods s'est associé à la société néerlandaise Protix pour construire la première installation de protéines d'insectes à grande échelle aux États-Unis.
• En juillet 2023, Herbalife a lancé Herbalife V, une nouvelle gamme de produits à base de plantes avec des boucles et des suppléments de protéines biologiques non OGM (Organisme génétiquement modifié). L'initié réagit à la demande croissante de nutrition végétalienne et cible les consommateurs soucieux de leur santé, avec une distribution par le biais des distributeurs indépendants de Herbalife aux États-Unis et à Porto Rico.
• En juin 2023, Griffith Foods s'est associé à Biotech Startup Shiru Inc. pour commercialiser Oleopro, un ingrédient de graisse à base de plantes qui réduit les graisses saturées jusqu'à 90% tout en améliorant la texture dans les viandes alternatives. Développé à l'aide du système de découverte alimenté par Shiru, Oleopro conserve sa forme et ses bruns pendant la cuisson.
• En avril 2023, Avril, un groupe européen agro-alimentaire, a acquis des protéines Sunbloom, un producteur de protéines de tournesol non OGM sans allergènes à travers un processus breveté. L’acquisition étend le portefeuille de protéines durables d’Avril et répond à la demande croissante de protéines alternatives.