Marché des services auxiliaires des compagnies aériennes

Définition du marché

Le marché se compose de services fournis par les compagnies aériennes en plus du prix du billet de base pour améliorer l'expérience des passagers et générer des revenus supplémentaires. Ces services comprennent les frais de bagages, la sélection des sièges, les repas en vol, le Wi-Fi et les offres premium comme l'embarquement prioritaire. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant la croissance de l’industrie.

Marché des services auxiliaires des compagnies aériennesAperçu

La taille du marché mondial des services auxiliaires des compagnies aériennes était évaluée à 188,81 milliards USD en 2024 et devrait passer de 225,06 milliards USD en 2025 à 800,76 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 19,69% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par l'augmentation de la demande d'expériences de voyage personnalisées. Les passagers recherchent de plus en plus des options sur mesure telles que des faisceaux de plats modifiables ou moderniques, des sièges à la légère salle et des modules complémentaires personnalisés, incitant les compagnies aériennes à innover et à étendre leurs offres auxiliaires.

Les grandes sociétés opérant dans l'industrie des services auxiliaires des compagnies aériennes sont United Airlines, Inc., Delta Air Lines, Inc., American Airlines, Inc., Southwest Airlines Co., Spirit Airlines, Inc., JetBlue Airways, Qantas Airways Limited, Asiana Airlines, The Emirates Group, Indigo, Airasia Berhad, Air India Ltd., Japan Airlines, Avelolines, et Haurhad, Harse Lignes aériennes GmbH.

Le marché connaît la croissance en raison de l'utilisation croissante des canaux de distribution numérique et des intégrations d'API. Les progrès de la technologie permettent aux compagnies aériennes de fournir des expériences de réservation plus personnalisées et flexibles, ce qui rend les services auxiliaires de plus en plus accessibles aux passagers.

Un catalyseur clé de ce changement est la nouvelle capacité de distribution (NDC), une norme d'échange de données moderne qui permet aux compagnies aériennes d'offrir de manière transparente des services tels que les bagages supplémentaires, la sélection des sièges et les mises à niveau en vol sur les plates-formes numériques.

Cette transformation numérique améliore l'engagement et la commodité des clients tout en optimisant la vente de produits auxiliaires, entraînant une augmentation des revenus et une amélioration de la satisfaction globale des clients, ce qui stimule ainsi la croissance du marché.

• En mars 2025, Emirates a élargi son partenariat avec Expedia Group en intégrant son nouvelle API de capacité de distribution (NDC), permettant un accès direct aux tarifs des Emirats et aux services auxiliaires tels que les bagages supplémentaires et la sélection des sièges. L'intégration permet des expériences de réservation personnalisées et des forfaits de voyage groupés, pour soutenir les ventes de produits auxiliaires sur les plateformes du groupe Expedia.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des services auxiliaire des compagnies aériennes a été enregistrée à 188,81 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 19,69% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,07% en 2024, avec une évaluation de 64,32 milliards USD.
4. Le segment des transporteurs à faible coût a récolté 113,01 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des frais de bagages devrait atteindre 239,75 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment international devrait assister au TCAC le plus rapide de 20,26% au cours de la période de prévision.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 20,70% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Demande croissante d'expériences de voyage personnalisées

La demande d'expériences de voyage personnalisées et flexibles est un moteur clé de la croissance du marché des services auxiliaires des compagnies aériennes. Les passagers recherchent de plus en plus des expériences de voyage sur mesure, pour une plus grande flexibilité et contrôler leurs itinéraires.

De plus, les consommateurs optent de plus en plus pour des offres qui s'alignent avec leurs préférences personnelles, telles que des faisceaux de plats modifiables ou moderniques, des compléments facultatifs et des options de sièges premium. Cette demande croissante incite les compagnies aériennes à fournir des services plus personnalisables, à permettre aux voyageurs de personnaliser leurs itinéraires et de renforcer leur expérience de voyage.

• En janvier 2025, JetBlue a présenté Maymore, une nouvelle expérience de voyage premium, s'adressant aux passagers à la recherche de confort supplémentaire et d'offres exclusives. Cela comprend des avantages tels que des paroles supplémentaires, des boissons alcoolisées complémentaires, un accès à la sécurité prioritaire et des collations premium, offrant aux clients une expérience élevée.

Défi du marché

Gestion des coûts et efficacité opérationnelle

Un défi majeur sur le marché des services auxiliaires des compagnies aériennes est de gérer efficacement les coûts tout en maintenant des prix compétitifs pour des services de passagers supplémentaires. Les compagnies aériennes investissent considérablement dans la technologie, les infrastructures et la formation de la main-d'œuvre pour fournir des services auxiliaires tels que des bagages supplémentaires, des sièges premium et des repas en vol.

Pour contrôler les coûts associés et maintenir la rentabilité, ils se concentrent sur l'optimisation de l'efficacité opérationnelle, la rationalisation de la prestation des services et la formation de partenariats stratégiques qui aident à réduire les frais généraux. De plus, les compagnies aériennes affinent en permanence leurs stratégies de tarification pour équilibrer la génération des revenus avec l'abordabilité des clients, garantissant que les offres auxiliaires restent attrayantes sans décourager les passagers.

Tendance

Rising Focus sur le programme de sièges et de fidélité premium

Le marché des services auxiliaires des compagnies aériennes assiste à une concentration croissante sur les sièges premium et les programmes de fidélité améliorés. Les compagnies aériennes introduisent des options de sièges extra-basales, l'embarquement prioritaire et les avantages de fidélité améliorés tels que des améliorations complémentaires et des allocations de bagages supplémentaires pour attirer et récompenser les clients fidèles.

En offrant des services personnalisés et à valeur ajoutée, les transporteurs se différencient dans un marché hautement concurrentiel tout en maximisant la rentabilité et en favorisant la fidélité à long terme de la marque.

• En mai 2025, Spirit Airlines a introduit une option de sièges «Go Confort» repensée et a réorganisé son programme de fidélité Spirit Free. Cela comprend de nouveaux sièges à la légère salle et des avantages améliorés tels que des améliorations de sièges gratuites et deux sacs à carreaux gratuits pour des titulaires de carte spécifiques.

Rapport sur le marché des services auxiliaires des compagnies aériennes

Segmentation	Détails
Par transporteur	Transporteur à coût complet, transporteur à faible coût
Par type	Frais de bagages, vente au détail à bord et A-La-Carte, vente au détail de compagnies aériennes, accès au salon, ventes de milles FFP, autres
Par voyage	International, domestique
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par transporteur (transporteur à coût complet, transporteur à faible coût): Le segment des transporteurs à faible coût a gagné 113,01 milliards USD en 2024 en raison de la forte demande de déplacements abordables et de services auxiliaires dégroupés.
• Par type (frais de bagages, vente au détail à bord et A-LA-CARTE, vente au détail des compagnies aériennes, accès au salon): le segment des frais de bagages détenait 29,90% du marché en 2024, en raison des stratégies croissantes de dégroupage qui monétisent les bagages vérifiés séparément des tarifs de base.
• Par voyage (International, Nometic): Le segment national devrait atteindre 481,25 milliards USD d'ici 2032, en raison de la fréquence croissante des voyages à courte durée et de la demande croissante de services auxiliaires abordables.

Marché des services auxiliaires des compagnies aériennesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des services auxiliaires des compagnies aériennes de l'Amérique du Nord était de 34,07% en 2024, avec une évaluation de 64,32 milliards USD. Les revenus jetables de la dépistage permettent à un plus grand nombre de consommateurs d'offrir les voyages en avion plus fréquemment à des fins récréatives et commerciales, alimentant ainsi la demande accrue de services ancillaires.

De plus, la présence d'une industrie aéronautique mature avec des offres d'infrastructures et de services avancées soutient la croissance de ces services, car les compagnies aériennes compétitives se concentrent sur des modules complémentaires haut de gamme et innovants pour diversifier les sources de revenus.

L'Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 20,70% au cours de la période de prévision. L'évolution du développement économique et économique en expansion en Asie-Pacifique entraîne une augmentation significative de la demande des voyages aériens.

Les compagnies aériennes adoptent des technologies avancées comme le NDC pour offrir des services auxiliaires personnalisés et améliorer l'efficacité de la réservation.

• En septembre 2024, Air India est devenue la première compagnie aérienne indienne à mettre en œuvre la nouvelle capacité de distribution (NDC) de l'IATA en utilisant le dernier schéma 21,3. Développé et publié en 2021, cette norme basée sur XML améliore la communication en temps réel des forfaits de vol personnalisés et des services auxiliaires entre les compagnies aériennes et les vendeurs de voyage. Son adoption permet aux agents de voyage et aux clients d'accéder à des offres plus sur mesure, à améliorer l'efficacité, la flexibilité et la transparence de l'expérience de réservation.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le ministère des Transports (DOT) est une agence fédérale chargée de garantir des systèmes de transport sûrs, efficaces et accessibles dans tous les modes, y compris les autoroutes, l'aviation, les chemins de fer et les transports en commun, par le biais de la réglementation, du financement et du développement des politiques.
• En Europe, l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne (EASA) est un organisme réglementaire assurant la sécurité aérienne et la protection de l'environnement. Il élabore des règles, certifie des avions et supervise la conformité pour maintenir des normes de sécurité élevées dans l'espace aérien européen.

Paysage compétitif

Les entreprises de l'industrie des services auxiliaires des compagnies aériennes accélèrent la croissance grâce à des fusions stratégiques, des acquisitions et des investissements technologiques. Ils élargissent leurs portefeuilles de services en améliorant les équipements en vol et en optimisant l'expérience globale des passagers. Les acteurs clés forment également des partenariats et des alliances avec d'autres transporteurs pour étendre la couverture des services.

• En novembre 2023, Acleya a renouvelé son partenariat NDC avec United Airlines pour soutenir une demande croissante de vente au détail de compagnies aériennes personnalisées. La collaboration améliore la capacité de United à distribuer des offres auxiliaires groupées et des prix continus via la plate-forme de passagers FLX d'Acleya, ciblant les voyageurs à la recherche d'expériences de réservation flexibles et personnalisées.

Liste des sociétés clés du marché des services auxiliaires des compagnies aériennes:

• United Airlines, Inc.
• Delta Air Lines, Inc.
• American Airlines, Inc.
• Southwest Airlines Co.
• Spirit Airlines, Inc.
• JetBlue Airways
• Qantas Airways Limited
• Asiana Airlines.
• Le groupe Emirates.
• Indigo
• Group AirAsia Berhad.
• Air India Ltd.
• Japan Airlines.
• Avelo Airlines Inc.
• Hahn Air Lignes GmbH

Développements récents (partenariats / lancements de produits)

• En avril 2025, Hahnair a présenté Skye, un chatbot d'IA multilingue conçu pour améliorer le service client en aidant à des demandes de services spéciaux telles que des sièges et des bagages. Skye prend en charge les agents de voyage et les clients du monde entier avec un accès 24/7 en temps réel aux informations des services auxiliaires, en améliorant l'expérience globale de réservation et de service.
• En février 2025, AirAsia Move s'est associé à Hopper Technology Solutions pour intégrer les ancilaires fintech dans sa plate-forme numérique. La collaboration présente la fonctionnalité Annule pour une raison, offrant aux voyageurs des options de remboursement flexibles sur les tarifs non remboursables pour améliorer le contrôle et générer des revenus auxiliaires.
• En novembre 2024, Air India a lancé le service «Fly Prior», répondant à la demande croissante d'options de voyage flexibles. La nouvelle offre auxiliaire permet aux passagers de passer à un vol précédent pour les frais, améliorant la commodité et le contrôle des itinéraires pour les voyageurs domestiques.
• En novembre 2024, Indigo a lancé sa vente d'escapade, répondant à la demande croissante d'options de voyage abordables. Cette vente offre des réductions sur les tarifs et les modules complémentaires auxiliaires, ciblant les clients à la recherche de réservations de vols et de services supplémentaires à travers son réseau national et international.
• En octobre 2024, Air India a lancé des familles de tarifs simplifiés et améliorés dans les cabines, offrant huit options de plats rebaptisés avec des allocations de bagages et une flexibilité variables. Ces faisceaux sur mesure répondent à diverses préférences de voyageurs, offrant un plus grand choix et une expérience constante à service complet sur tous les vols nationaux et internationaux.