Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du système de surveillance de la qualité de l’air, par composant (matériel, logiciels, services), par type (intérieur, extérieur), par polluant (chimique, physique, biologique), par utilisateur final et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

Un système de surveillance de la qualité de l'air comprend des instruments et des capteurs qui mesurent en continu les polluants tels que les particules (PM), le dioxyde d'azote (NO₂), l'ozone (O₃), le dioxyde de soufre (SO₂), le monoxyde de carbone (CO) et les composés organiques volatils (COV).

Les composants clés comprennent des analyseurs, des systèmes d'acquisition de données et des modules de communication. Le marché implique le développement et la fabrication de ces systèmes. Le rapport explore les principaux moteurs du développement du marché, offrant une analyse régionale détaillée et un aperçu complet du paysage concurrentiel qui façonne les opportunités futures.

Marché des systèmes de surveillance de la qualité de l’airAperçu

La taille du marché mondial des systèmes de surveillance de la qualité de l’air était évaluée à 5,32 milliards de dollars en 2024, qui est estimée à 5,71 milliards de dollars en 2025 et atteindra 9,55 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 7,52 % de 2025 à 2032.

La croissance du marché est tirée par une urbanisation rapide et une expansion industrielle, entraînant une augmentation des émissions des véhicules, des usines et des activités de construction, intensifiant ainsi la nécessité d'une surveillance et d'une gestion efficaces de la pollution.

Les principales entreprises opérant dans le secteur des systèmes de surveillance de la qualité de l'air sont 3M, Prana Air, OIZOM INSTRUMENTS PVT. LTD., General Electric Company, CALEEDO, HORIBA, Ltd., Aeroqual, Emerson Electric Co., Siemens, Merck KGaA, Teledyne Technologies Incorporated, Testo SE & Co. KGaA, Thermo Fisher Scientific Inc., IQAir et Airveda.

Le marché connaît une croissance significative, propulsée par des préoccupations environnementales croissantes, des réglementations gouvernementales plus strictes et l’attention croissante accordée à la santé publique. Ces systèmes, qui mesurent les polluants, sont essentiels pour évaluer la pollution atmosphérique, garantir la conformité réglementaire et soutenir les objectifs de développement durable.

Les progrès technologiques, tels que les systèmes de surveillance mobiles avancés, ainsi que les initiatives de villes intelligentes et l’augmentation de l’activité industrielle, alimentent encore davantage la demande mondiale, positionnant la surveillance de la qualité de l’air comme un élément essentiel de la gestion environnementale moderne.

• En janvier 2025, Applus+ au Koweït a lancé un projet de quatre ans pour surveiller la qualité de l'air ambiant sur le champ pétrolifère de Wafra dans la zone neutre partitionnée. Utilisant des systèmes de surveillance fixes et mobiles avancés, l'initiative permet une collecte continue de données en temps réel pour soutenir les normes environnementales de la Koweït Environment Public Authority (KEPA) et soutenir la durabilité et la conformité réglementaire dans le secteur énergétique du Koweït.

Points saillants :

1. La taille du marché des systèmes de surveillance de la qualité de l’air a été enregistrée à 5,32 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,52 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 34,09 % en 2024, avec une valorisation de 1,81 milliard de dollars.
4. Le segment des logiciels a généré 2,01 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment indoor devrait atteindre 5,07 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment chimique détenait une part de 40,47 % en 2024.
7. Le segment résidentiel devrait croître à un TCAC de 7,64 % au cours de la période de prévision.
8. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 8,52 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Urbanisation et industrialisation rapides

L’urbanisation et l’industrialisation rapides stimulent l’expansion du marché. À mesure que les villes s’étendent et que les zones industrielles se multiplient, les émissions liées au trafic, aux processus de fabrication et à la production d’énergie s’intensifient, entraînant une détérioration de la qualité de l’air, en particulier dans les zones densément peuplées.

Selon le Groupe de la Banque mondiale, environ 56 % de la population mondiale réside actuellement dans des zones urbaines, un chiffre qui devrait atteindre près de 70 % d'ici 2050. En réponse, les gouvernements et les acteurs privés investissent dans des systèmes de surveillance de la qualité de l'air pour recueillir des données en temps réel, évaluer les risques sanitaires et mettre en œuvre des interventions rapides.

Ce besoin croissant de gestion environnementale alimente une demande constante de technologies de surveillance fiables et évolutives dans les environnements urbains et industriels.

• En février 2025, la Commission européenne a marqué une étape majeure dans la surveillance environnementale avec le lancement de Sentinel-4, la première mission géostationnaire de surveillance de la qualité de l’air en Europe. Le satellite fournit toutes les heures des données à haute résolution sur les principaux polluants, améliorant ainsi les prévisions sur la qualité de l'air. Cela soutient les politiques environnementales de l’UE et renforce les efforts de protection de la santé publique grâce à des réponses plus rapides aux événements de pollution et à une meilleure compréhension de la composition atmosphérique.

Défi du marché

Défis d’intégration dans la surveillance

Un défi important qui entrave le progrès du marché des systèmes de surveillance de la qualité de l'air est la difficulté d'intégrer de nouvelles technologies de surveillance aux systèmes de gestion environnementale existants.

De nombreux systèmes existants sont incompatibles avec les formats de données modernes ou ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge le partage de données en temps réel, ce qui entraîne des inefficacités et des retards dans les réponses.

Pour surmonter ce problème, les acteurs du marché adoptent des protocoles de données standardisés et investissent dans des plates-formes flexibles et évolutives qui prennent en charge une intégration transparente, garantissant une interopérabilité plus fluide. La collaboration entre les fournisseurs de technologie et les organismes de réglementation facilite un meilleur alignement des systèmes et une surveillance environnementale plus efficace.

Tendance du marché

Campagnes d'éducation et de sensibilisation

Les campagnes d’éducation et de sensibilisation apparaissent comme une tendance importante sur le marché. Les installations de surveillance sont de plus en plus associées à des outils interactifs tels que des kiosques, des applications et des ateliers communautaires pour sensibiliser le public à la pollution de l'air et à ses effets sur la santé.

Ces efforts visent à susciter des changements de comportement et à promouvoir des décisions proactives en matière de santé. En combinant la collecte de données avec l’éducation du public, les parties prenantes favorisent un plus grand engagement communautaire et soutiennent les résultats à long terme en matière d’environnement et de santé publique.

• En avril 2025, le centre de santé communautaire Tepeyac a lancé une initiative intégrant la surveillance de la qualité de l'air dans les services de santé. Fournis par le programme Love My Air, un nouveau moniteur d’air extérieur et un kiosque éducatif intérieur fournissent des données en temps réel, aidant les patients à comprendre les effets de la pollution sur la santé. Cela permet aux médecins de faire face aux risques liés à la pollution, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les patients souffrant de maladies respiratoires. Soutenu par le ministère de la Santé publique et de l'Environnement de Denver et financé par le fonds de santé de Kaiser, le programme se concentre sur les communautés qui sont proportionnellement affectées par les problèmes de justice environnementale.

Aperçu du rapport sur le marché des systèmes de surveillance de la qualité de l’air

Segmentation du marché :

• Par composant (matériel, logiciels et services) : le segment des logiciels a gagné 2,01 milliards de dollars en 2024, stimulé par la demande croissante d'analyse de données en temps réel, de surveillance à distance et d'intégration avec des plates-formes cloud et des appareils intelligents.
• Par type (intérieur et extérieur) : le segment intérieur détenait une part de 53,96 % en 2024, principalement en raison des préoccupations croissantes concernant la pollution de l'air intérieur et de l'adoption accrue de solutions de surveillance de la qualité de l'air des maisons intelligentes.
• Par polluant (Chimique, Physique et Biologique) : Le segment chimique devrait atteindre 3,82 milliards de dollars d'ici 2032, en raison des besoins croissants en matière de détection de gaz nocifs tels que le CO₂, le NO₂ et les COV dans les environnements urbains.
• Par utilisateur final (résidentiel, commercial et industriel) : le segment résidentiel devrait croître à un TCAC de 7,64 % au cours de la période de prévision, alimenté par la sensibilisation croissante des consommateurs, les problèmes de santé croissants et la disponibilité d'appareils de surveillance de la qualité de l'air compacts et abordables.

Marché des systèmes de surveillance de la qualité de l’airAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des systèmes de surveillance de la qualité de l'air en Amérique du Nord s'élevait à 34,09 % en 2024, évaluée à 1,81 milliard de dollars. Cette domination est renforcée par des réglementations environnementales strictes, une infrastructure technologique avancée et des initiatives gouvernementales proactives pour lutter contre la pollution de l'air.

L’accent mis par la région sur la santé publique, combiné à l’augmentation de l’activité industrielle et de l’urbanisation, a alimenté la demande de surveillance continue de la qualité de l’air. Des agences telles que l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) appliquent activement les normes de qualité de l'air.

De plus, la sensibilisation croissante et les investissements dans les projets de villes intelligentes soutiennent davantage l’adoption généralisée de systèmes de surveillance dans toute la région.

L’industrie des systèmes de surveillance de la qualité de l’air en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,52 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par une industrialisation rapide, l’urbanisation et l’attention accrue du gouvernement à la réglementation environnementale.

La sensibilisation croissante du public aux problèmes de santé liés à la pollution et l’augmentation des investissements dans les initiatives de villes intelligentes accélèrent encore leur adoption. De plus, l’accent croissant mis sur des solutions de surveillance de la qualité de l’air rentables, précises et en temps réel stimule la demande dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et l’Asie du Sud-Est.

• En juin 2024, leMinistère de l'Électronique et de l'Informatiquea inauguré le système autochtone de surveillance de la qualité de l'air (AQ-AIMS) et lancé l'application Air-Pravah. Développé dans le cadre de l'initiative « Make in India », AQ-AIMS fournit une solution rentable, en temps réel et précise de surveillance de la qualité de l'air pour aider les industries et les agences gouvernementales en matière de conformité environnementale, de contrôle de la pollution et de santé publique dans toute l'Inde.

Cadres réglementaires

• En Inde, la loi sur l'air (prévention et contrôle de la pollution) de 1981 impose la surveillance de la qualité de l'air et le contrôle de la pollution pour atténuer l'impact de la pollution atmosphérique.
• En Inde, la loi sur l'environnement (protection) de 1986 confère une autorité globale en matière de réglementation et d'amélioration de l'environnement.
• Aux États-Unis, le Clean Air Act (CAA) habilite l'Environmental Protection Agency (EPA) à réglementer les émissions provenant de diverses sources et à établir des normes nationales de qualité de l'air ambiant (NAAQS) pour protéger la santé publique.
• Dans l'UE, La directive 2008/50/CE établit des normes de qualité de l'air, exigeant que les États membres surveillent les polluants, en rendent compte publiquement et mettent en œuvre des mesures correctives lorsque les limites sont dépassées.

Paysage concurrentiel

Les entreprises du marché de la surveillance de la qualité de l'air investissent de plus en plus dans des technologies avancées, notamment des capteurs compatibles IoT, des analyses basées sur l'IA et des plateformes basées sur le cloud, pour améliorer la précision et l'accessibilité des données. Ils se concentrent sur le développement de solutions évolutives et rentables pour les environnements urbains et industriels.

Les collaborations avec les gouvernements et le secteur privé permettent un déploiement et une intégration plus larges avec les initiatives de villes intelligentes. De plus, les entreprises mettent l’accent sur la surveillance en temps réel et les capacités prédictives pour soutenir la conformité réglementaire, la santé publique et la durabilité environnementale, favorisant ainsi l’innovation et l’expansion.

• En octobre 2024, la société de logiciels sri-lankaise Treinetic s'est associée à l'Autorité centrale de l'environnement (CEA) pour lancer un système de surveillance de la qualité de l'air en temps réel. Conçue pour lutter contre l'augmentation de la pollution urbaine, en particulier à Colombo, la plateforme suit les polluants nocifs, soutient la santé publique et fait progresser la durabilité. Les extensions futures pourraient inclure la surveillance de la qualité de l'eau et de la gestion des déchets pour améliorer la protection de l'environnement.

Liste des entreprises clés du marché des systèmes de surveillance de la qualité de l’air :

• 3M
• Prana Air
• OIZOM INSTRUMENTS PVT. LTD.
• Compagnie d'électricité générale
• CALEEDO
• HORIBA, Ltd.
• Aéroqual
• Emerson Électrique Co.
• Siemens
• Merck KGaA
• Teledyne Technologies Incorporée
• Testo SE & Co. KGaA
• Thermo Fisher Scientifique Inc.
• IQAir
• Airvéda

Développements récents (Partenariats/Lancement de produit)

• En février 2024, Honeywell a été nommé partenaire officiel en matière de technologie de construction durable pour les Atlanta Hawks et la State Farm Arena. L'entreprise mettra en œuvre des commandes CVC et des capteurs de qualité de l'air basés sur l'IA pour optimiser l'efficacité énergétique, améliorer la qualité de l'air intérieur et soutenir les initiatives de développement durable et communautaires.
• En janvier 2024, HORIBA a lancé la série AP-380, une gamme d'analyseurs modulaires et écologiques conçus pour la surveillance de diverses traces de gaz. Conçue pour un fonctionnement à distance et une utilisation personnalisable, la série améliore la précision des mesures, réduit les coûts opérationnels et favorise la durabilité dans diverses industries.