Marché des compresseurs d’air

Taille du marché des compresseurs d’air

La taille du marché mondial des compresseurs d’air était évaluée à 26,60 milliards USD en 2023 et devrait passer de 27,92 milliards USD en 2024 à 40,16 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 5,33 % au cours de la période de prévision.

L’expansion des secteurs de la fabrication, de la construction et de l’énergie a considérablement augmenté la demande de compresseurs d’air. Ces dispositifs sont essentiels pour alimenter les outils, les équipements et les processus dans les opérations industrielles, ce qui les rend indispensables dans les installations de production. De plus, des industries telles que celles du pétrole, du gaz et des mines dépendent fortement des systèmes à air comprimé pour diverses tâches opérationnelles.

Les activités industrielles croissantes contribuent à l’expansion du marché des compresseurs d’air. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles qu'Atlas Copco AB, Sulzer Ltd., Hitachi Industrial Products, Ltd., Ingersoll Rand, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Doosan Bobcat., MAT Industries, LLC (Campbell Hausfeld ), Siemens AG, EBARA CORPORATION, KAESER KOMPRESSOREN et autres.

La dépendance croissante du secteur de la santé à l’égard de systèmes d’air propre et sans huile a renforcé la demande de compresseurs d’air avancés. Les équipements médicaux, les ventilateurs et les processus de laboratoire nécessitent de l'air comprimé de haute précision pour maintenir les normes d'hygiène et de sécurité. L’accent croissant mis sur la modernisation des infrastructures de santé, en particulier dans les économies émergentes, a encore renforcé cette tendance.

Le compresseur d'air est un dispositif mécanique qui convertit l'énergie, généralement provenant d'un moteur électrique, d'un moteur diesel ou d'un moteur à essence, en énergie potentielle stockée dans l'air sous pression. Il fonctionne en comprimant l'air pour augmenter sa pression et en le stockant dans un réservoir ou une chambre pour diverses applications.

Les compresseurs d'air sont largement utilisés dans les industries pour des tâches telles que l'alimentation d'outils pneumatiques, le gonflage de pneus, la peinture par pulvérisation, l'utilisation de machines, etc. En fonction de leur conception et de leur mécanisme de fonctionnement, les compresseurs d'air peuvent être classés en différents types, notamment les compresseurs alternatifs, rotatifs à vis et centrifuges.

Examen de l’analyste

Les entreprises du monde entier adoptent plusieurs initiatives stratégiques pour stimuler l’adoption des compresseurs d’air, motivées par la demande croissante de solutions économes en énergie et durables. Une stratégie clé consiste à développer et à intégrer des compresseurs d'air avancés et économes en énergie, qui aident les entreprises à réduire leurs coûts opérationnels et à se conformer à des réglementations environnementales strictes.

• En octobre 2023, Kaishan USA a lancé la série KROF, une nouvelle gamme de compresseurs d'air rotatifs à vis industriels sans huile. Le KROF est un compresseur rotatif à vis sans huile à deux étages conçu pour fournir un air comprimé de haute qualité conforme aux normes ISO 8573-1 classe 0 pour l'air sans huile. La série KROF garantit la production d'air de haute qualité pour les applications sensibles en incorporant deux étages de compression séquentiels, ainsi qu'un refroidissement intermédiaire et un post-refroidissement.

Les entreprises répondent au besoin croissant de systèmes respectueux de l'environnement sans compromettre les performances en donnant la priorité à la création de modèles économes en énergie et de compresseurs sans huile. De plus, l’introduction de modèles de compresseurs d’air innovants, tels que les compresseurs à entraînement à vitesse variable (VSD), a joué un rôle important dans cette évolution.

De plus, les entreprises se concentrent de plus en plus sur la durabilité, reconnaissant les avantages à long terme d’investir dans des systèmes rentables et respectueux de l’environnement.

• En janvier 2024, Atlas Copco a dévoilé sa dernière innovation, le compresseur d'air à vis portable alimenté par batterie, « B-Air ». Ce nouveau modèle représente une étape cruciale dans la transition du secteur industriel mondial vers un avenir à faibles émissions de carbone. Équipé d'un entraînement à vitesse variable (VSD) avancé et d'un moteur à aimant permanent, le « B-Air » réduit les coûts totaux de possession en ajustant automatiquement la vitesse du moteur pour s'aligner sur la demande d'air en temps réel, augmentant ainsi l'efficacité énergétique jusqu'à 70 %.

Ces stratégies répondent aux exigences réglementaires et positionnent les entreprises comme leaders en matière d'économie d'énergie, accélérant ainsi l'adoption mondiale des compresseurs d'air. Les entreprises contribuent à l’expansion continue du marché grâce à ces initiatives, portées par les avancées technologiques et le besoin croissant de solutions industrielles durables.

Facteurs de croissance du marché des compresseurs d’air

L'urbanisation rapide et les vastes projets de développement d'infrastructures dans les économies émergentes ont considérablement augmenté la demande de compresseurs d'air. Ces appareils sont cruciaux pour les applications dans la construction, telles que les opérations de forage, de pavage et d’équipement lourd. Les gouvernements et les investisseurs privés allouent des budgets substantiels à la croissance des infrastructures, notamment des routes, des ponts et des villes intelligentes, ce qui stimule encore davantage la demande du marché.

La construction d’installations industrielles et d’entrepôts nécessite également des systèmes d’air comprimé fiables. Ces développements en cours continuent de créer des opportunités lucratives, accélérant l’utilisation des compresseurs d’air dans le secteur des infrastructures.

L'expansionindustrie pétrolière et gazièrereste un contributeur majeur à la croissance du marché des compresseurs d’air, les compresseurs d’air jouant un rôle crucial dans les processus d’extraction, de raffinage et de transport.

• LeAgence internationale de l'énergie (AIE)Un rapport de décembre 2024 indique que la croissance de la demande mondiale de pétrole devrait passer de 840 kb/j en 2024 à 1,1 mb/j en 2025, portant la consommation à 103,9 mb/j. Dans le même temps, l'offre mondiale de pétrole a augmenté de 130 kb/j d'un mois à l'autre pour atteindre 103,4 mb/j en novembre, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 230 kb/j.

Ces appareils sont utilisés dans les opérations de forage offshore, la maintenance des pipelines et les opérations des plates-formes pétrolières. L'expansion continue de l'industrie, en particulier dans les régions émergentes, a stimulé la demande de systèmes de compresseurs d'air fiables et durables. Alors que l’industrie pétrolière et gazière investit dans de nouvelles technologies d’exploration et de production, la demande en compresseurs efficaces et de grande capacité continue de croître, alimentant le marché mondial des compresseurs d’air.

Cependant, les coûts initiaux élevés d’investissement et de maintenance associés aux systèmes avancés de compresseurs d’air freinent la croissance du marché. Ces coûts peuvent constituer un obstacle pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui cherchent à adopter des technologies modernes et économes en énergie.

Pour relever ce défi, les entreprises proposent des options de financement flexibles, telles que des programmes de crédit-bail et de location, qui permettent aux entreprises d'accéder à des équipements performants sans avoir à investir dans d'importantes dépenses initiales. De plus, les fabricants se concentrent sur le développement de solutions rentables et économes en énergie qui réduisent le coût total de possession, rendant ainsi les compresseurs d'air avancés plus accessibles à un plus large éventail d'industries.

Tendances de l’industrie des compresseurs d’air

Les initiatives en matière d'énergie renouvelable, telles que les projets d'énergie éolienne et solaire, ont contribué à la demande croissante de compresseurs d'air. Ces dispositifs sont utilisés dans des applications telles que la maintenance des éoliennes et les systèmes de refroidissement, garantissant l'efficacité et la longévité des infrastructures d'énergies renouvelables. Les gouvernements du monde entier promeuvent activement des solutions énergétiques propres, augmentant ainsi le déploiement de compresseurs d’air dans ce domaine.

De plus, les innovations dans la technologie des compresseurs adaptées aux besoins en énergies renouvelables renforcent encore leur adoption. L’attention croissante portée au développement énergétique durable soutient l’expansion du marché.

La demande croissante de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), motivée par l’urbanisation et l’augmentation du niveau de vie, contribue à l’expansion du marché des compresseurs d’air. Les compresseurs d'air font partie intégrante du fonctionnement des systèmes CVC, alimentant les unités de réfrigération et de climatisation dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels.

Avec l'augmentation des projets de construction et de rénovation à l'échelle mondiale, le besoin de systèmes CVC efficaces et fiables a augmenté, augmentant ainsi la demande de compresseurs d'air hautes performances.

• En décembre 2024, Kaeser Kompressoren a présenté le Mobilair M44, un compresseur conforme Stage V conçu pour combler une lacune du marché en fournissant des systèmes d'air comprimé portables offrant des performances élevées avec une conception compacte et respectueuse de l'environnement. Les principales caractéristiques comprennent un indicateur de mode de fonctionnement, une surveillance et des diagnostics du système ainsi qu'un contrôle antigel, ce qui en fait une solution idéale pour alimenter les marteaux pneumatiques et les taupes à percussion.

La tendance vers des systèmes CVC économes en énergie et respectueux de l’environnement favorise le développement de compresseurs d’air avancés et durables, stimulant ainsi davantage le marché.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type, de l’exploitation, de la propulsion, de l’utilisation finale et de la géographie.

Par type

En fonction du type, le marché a été segmenté en stationnaire et portable. Le segment stationnaire a dominé le marché des compresseurs d'air en 2023, atteignant une valorisation de 16,05 milliards de dollars, en raison de sa polyvalence et de sa capacité à répondre aux applications basse et haute pression dans diverses industries. Ces compresseurs offrent la flexibilité nécessaire pour gérer un large éventail d'opérations, allant de l'alimentation d'outils pneumatiques dans la fabrication à la garantie d'opérations efficaces dans les applications pétrolières et gazières.

Les entreprises donnent la priorité aux systèmes stationnaires pour optimiser leurs investissements en utilisant une seule machine pour plusieurs fonctions, réduisant ainsi le besoin d'équipements séparés. La demande croissante de solutions rentables et économes en énergie amplifie encore l'attrait des compresseurs stationnaires, favorisant leur adoption et établissant leur leadership sur le marché.

Par opération

En fonction du fonctionnement, le marché a été classé en rotatif, centrifuge et alternatif. Le segment rotatif a obtenu la plus grande part des revenus de 41,43 % en 2023. Les compresseurs d'air rotatifs, en particulier les modèles à vis, sont préférés dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile et de la construction, où des opérations ininterrompues sont essentielles.

Leur conception compacte, leur fonctionnement plus silencieux et leurs besoins de maintenance réduits en font un choix rentable pour les entreprises cherchant à optimiser leur productivité. De plus, les progrès technologiques, tels que l'intégration d'un entraînement à vitesse variable (VSD), améliorent encore l'efficacité énergétique, faisant des compresseurs rotatifs la solution idéale pour les industries axées sur des opérations durables et efficaces.

Par utilisation finale

En fonction de l’utilisation finale, le marché a été divisé en pétrole et gaz, soins de santé, énergie et électricité, fabrication, électronique et semi-conducteurs, aliments et boissons, etc. Le segment de l'énergie et de l'électricité est prêt à connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 6,03 % au cours de la période de prévision. Les compresseurs d'air font partie intégrante d'une gamme d'applications, notamment l'alimentation des commandes pneumatiques, le maintien de la pression du système et le fonctionnement des équipements essentiels dans les centrales électriques.

La demande croissante d’énergie pour répondre aux besoins industriels, commerciaux et résidentiels a stimulé l’expansion des infrastructures de production d’électricité à l’échelle mondiale, favorisant ainsi l’adoption des compresseurs d’air. De plus, les progrès dans les technologies de compresseurs économes en énergie s’alignent sur l’accent mis par le secteur de l’énergie sur la réduction des coûts d’exploitation et le respect de réglementations environnementales strictes.

Analyse régionale du marché des compresseurs d’air

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

L’Asie-Pacifique représentait environ 35,72 % du marché mondial des compresseurs d’air en 2023, avec une valorisation de 9,50 milliards de dollars. Les industries manufacturières et automobiles en pleine croissance en Asie-Pacifique stimulent la demande de compresseurs d’air. La région abrite certaines des plus grandes installations de production automobile au monde, où les compresseurs d'air sont utilisés dans les chaînes d'assemblage, la peinture et les processus de gonflage des pneus.

De plus, la croissance des industries du textile, de l'électronique et des biens de consommation dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam stimule encore davantage le marché, car ces industries ont besoin de compresseurs d'air pour diverses tâches de production et de maintenance.

Les gouvernements de toute la région Asie-Pacifique investissent massivement dans des projets de développement et de construction d’infrastructures, en particulier dans les économies émergentes. Ces investissements stimulent la demande de compresseurs d'air dans les secteurs de la construction, de l'énergie et des transports. Les compresseurs d'air sont essentiels pour alimenter les outils et les machines utilisés dans les projets de construction à grande échelle, tels que les routes, les ponts et les complexes résidentiels.

• Le réseau de routes nationales (NH) de l'Inde a connu une croissance substantielle, comme le rapporte le Press Information Bureau (PIB), augmentant de 60 %, passant de 91 287 km en 2014 à 146 145 km en 2023. De plus, le rythme de construction des NH a augmenté de 143 %. , passant de 12,1 km par jour en 2014 à 28,3 km par jour, reflétant l'engagement du pays à améliorer sa infrastructures de transport.

La demande de compresseurs d’air devrait augmenter considérablement en raison de l’expansion des infrastructures urbaines et de l’industrialisation. Ce facteur fait des projets menés par le gouvernement un contributeur majeur à la croissance du marché dans la région.

Le marché des compresseurs d’air en Europe est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 5,33 % sur la période de prévision. L'expansion du secteur des énergies renouvelables en Europe contribue également à la croissance du marché.

• La directive révisée sur les énergies renouvelables de 2023 a relevé l'objectif contraignant de l'UE en matière d'énergies renouvelables pour 2030 à un minimum de 42,5 %, une augmentation significative par rapport à l'objectif précédent de 32 %, avec un objectif ambitieux d'atteindre 45 %. Cela représente une multiplication par deux de la part actuelle des énergies renouvelables dans l’UE. La directive a été officiellement mise en œuvre dans tous les États membres de l’UE le 20 novembre 2023.

Les industries de l’énergie éolienne et solaire s’appuient sur des compresseurs d’air pour diverses applications, notamment pour alimenter des outils et des équipements lors de la construction et de la maintenance d’infrastructures d’énergie renouvelable.

La promotion de sources d’énergie plus propres et la transition vers des énergies durablesproduction d'énergiea augmenté la demande de compresseurs d’air dans le secteur des énergies renouvelables. Alors que les pays européens continuent d’investir dans des projets d’énergies renouvelables, le marché devrait bénéficier du besoin croissant d’équipements efficaces et fiables dans ce domaine.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des compresseurs d’air fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée du marché. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Sdes initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer des opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés sur le marché des compresseurs d’air

• Atlas Copco AB
• Sulzer SA
• Produits industriels Hitachi, Ltd.
• Ingersoll Rand
• Mitsubishi Industries Lourdes Ltée.
• Doosan Bobcat.
• MAT Industries, LLC (Campbell Hausfeld)
• Siemens AG
• EBARA CORPORATION
• COMPRESSEURS KAESER

Développements clés de l’industrie

• Décembre 2024 (Partenariat): EBARA CORPORATION s'est associé à Hyundai Construction Company de Corée et Maire Tecnimont d'Italie pour fournir des compresseurs, des turbines et des pompes personnalisées pour le projet AMIRAL, un complexe pétrochimique SATORP actuellement en construction à Jubail, en Arabie Saoudite.
• Janvier 2024 (Partenariat): Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. a lancé le service de diagnostic prédictif pour les compresseurs d'air, couramment utilisés comme sources d'alimentation pour les équipements d'usine. Ce service innovant exploite l’apprentissage automatique (ML) pour analyser les données collectées via la surveillance à distance, en les intégrant à l’expertise des professionnels de maintenance d’Hitachi. Le service vise à détecter et à résoudre de manière proactive les problèmes ou anomalies potentiels, contribuant ainsi à prévenir les arrêts d'équipement avant qu'ils ne surviennent.

Le marché mondial des compresseurs d’air a été segmenté comme suit :

Par type

• Stationnaire
• Portable

Par opération

• Rotatif
• Centrifuge
• Réciproque

Par propulsion

• Électrique
• GLACE

Par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Soins de santé
• Énergie et puissance
• Fabrication
• Electronique et Semi-conducteur
• Nourriture et boissons
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine