IA sur le marché du diagnostic du cancer

Définition du marché

Le marché se concentre sur le développement et l'application des technologies axées sur l'intelligence artificielle (IA) pour détecter, analyser et diagnostiquer diverses formes de cancer. Les modèles d'IA sont formés sur de vastes ensembles de données d'imagerie médicale, de diapositives de pathologie, de données génomiques et de dossiers cliniques pour améliorer la précision et l'efficacité du diagnostic.

Ces systèmes aident à la détection des tumeurs, à la classification et à l'évaluation du pronostic en tirant parti des algorithmes d'apprentissage en profondeur, d'apprentissage automatique (ML) et de vision par ordinateur. Les outils de diagnostic axés sur l'IA sont largement utilisés dans la radiologie, l'histopathologie et l'analyse de biopsie liquide, aidant à la détection précoce du cancer, réduisant les erreurs de diagnostic et soutenant les stratégies de traitement personnalisées pour de meilleurs résultats pour les patients.

IA sur le marché du diagnostic du cancerAperçu

La taille mondiale de l'IA dans le marché du diagnostic du cancer était évaluée à 1 340,0 millions USD en 2023 et devrait passer de 1 598,1 millions USD en 2024 à 6 487,9 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 22,16% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par la prévalence croissante du cancer et le besoin croissant de détection précoce pour améliorer les résultats des patients. Les progrès des solutions d'imagerie et de pathologie numérique alimentées par l'IA améliorent la précision du diagnostic, réduisant les erreurs et permettant des décisions cliniques plus rapides.

De plus, le soutien réglementaire croissant et les approbations pour les outils de diagnostic axés sur l'IA accélèrent leur intégration dans les pratiques d'oncologie, ce qui augmente davantage leur adoption.

Les grandes entreprises opérant dans l'IA dans le secteur du diagnostic du cancer sont Siemens Healthineers AG, GE Healthcare, Quest Diagnostics Incorporated, Paige AI, Inc., IBEX Medical Analytics Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd Onc.ai, Kheiron Medical Technologies Limited et Median Technologies.

L'augmentation de la prévalence mondiale du cancer a intensifié l'accent mis sur le diagnostic précoce et précis. Le marché bénéficie des algorithmes avancés qui analysent de vastes ensembles de données médicales, améliorant la détection des tumeurs malignes aux premiers stades. Les outils d'imagerie et de pathologie axés sur l'IA aident les professionnels de la santé à identifier les modèles cancéreux avec une plus grande précision.

La demande de solutions de détection précoce a conduit à des taux d'adoption plus élevés entre les hôpitaux et les centres de diagnostic. Les applications d'IA réduisent les retards de diagnostic et améliorent les résultats des patients, soutenant l'expansion du marché dans les systèmes de santé développés et émergents.

• Selon les dernières données sur le cancer publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en février 2024, environ une personne sur cinq développera un cancer au cours de leur vie, avec environ un homme sur neuf et une femme sur douze succombant à la maladie. Les projections indiquent que les cas de cancer dépasseront 35 millions d'ici 2050, marquant une augmentation de 77% par rapport aux 20 millions de cas estimés enregistrés en 2022.

Faits saillants clés:

1. L'IA dans la taille de l'industrie du diagnostic du cancer était évaluée à 1 340,0 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 22,16% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,53% en 2023, avec une évaluation de 489,5 millions USD.
4. Le segment du cancer du sein a récolté 472,1 millions USD de revenus en 2023.
5. Le segment de diagnostic devrait atteindre 2 362,2 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment des centres de diagnostic est prêt pour un TCAC robuste de 24,72% au cours de la période de prévision.
7. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 23,02% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Intégration de l'IA avec imagerie médicale et pathologie

L'adoption de l'IA dans les diagnostics s'est développée avec ses applications en radiologie et pathologie, contribuant à la croissance de l'IA sur le marché du diagnostic du cancer. Les solutions d'imagerie alimentées par l'AI améliorent la détection des tumeurs dans l'IRM, les tomodensitogrammes et la mammographie, réduisant le risque de diagnostic erroné.

En pathologie, l'IA rationalise l'analyse des échantillons de biopsie en identifiant les changements microscopiques cancéreux avec précision. L'automatisation dirigée par l'IA optimise l'efficacité du flux de travail, la minimisation des erreurs manuelles et l'accélération des temps de diagnostic.

La capacité de fournir des informations d'imagerie quantitative renforce la prise de décision clinique, encourageant les prestataires de soins de santé à mettre en œuvre des outils de diagnostic axés sur l'IA pour améliorer la détection et la surveillance du cancer.

• En mars 2025, GE Healthcare a introduit la prime de l'échographie sein-sein (ABUS) de l'Invenia, son dernier système d'échographie 3D équipé d'une IA avancée et de caractéristiques innovantes pour améliorer l'efficacité, assurer un dépistage supplémentaire cohérent et simplifier l'interprétation des examens pour les patientes avec des tissus mammaires denses. La société rapporte qu'environ 71% des cancers se développent dans les seins denses. Des études menées aux États-Unis et en Europe indiquent que 40% des femmes, dont 70% des femmes asiatiques, ont un tissu mammaire dense, augmentant leur probabilité de diagnostic de cancer du sein de quatre à six fois.

Défi du marché

Haies réglementaires et de conformité

Les exigences réglementaires strictes posent un défi important à la croissance de l'IA sur le marché du diagnostic du cancer. L'obtention des approbations d'agences comme la FDA, l'EMA et le NMPA nécessite une validation clinique approfondie, la transparence des données et le respect des directives évolutives, conduisant à des délais d'approbation prolongés et à une augmentation des coûts.

Les entreprises collaborent activement avec des organismes de réglementation, investissent dans des études de preuves réelles et l'amélioration de l'explication de l'algorithme pour respecter les normes de conformité. De plus, les entreprises adoptent des modèles d'IA adaptatifs qui permettent des mises à jour continues tout en maintenant l'approbation réglementaire, en assurant une viabilité du marché à long terme et une adoption clinique plus large.

Tendance

Investissement croissant dans les technologies de santé de l'IA

Les investissements dans les technologies de santé axés sur l'IA ont accéléré la croissance du marché. Les gouvernements, les entreprises privées et les institutions de recherche allativent un financement substantiel à une IAoncologieSolutions, promouvoir l'innovation.

Une augmentation des flux de capitaux a conduit au développement d'algorithmes d'IA, améliorant la précision diagnostique et l'applicabilité clinique. L'accent mis sur les collaborations de recherche axées sur l'IA soutient la commercialisation de nouveaux outils de diagnostic de cancer.

Le soutien financier des investisseurs de la santé a facilité le déploiement de plateformes de diagnostic alimentées par l'IA, le renforcement de la pénétration du marché et de l'adoption dans les laboratoires de diagnostic, les hôpitaux et les centres de recherche sur le cancer.

• En septembre 2024, Roche a amélioré son environnement ouvert de pathologie numérique en incorporant plus de 20 algorithmes AI avancés de huit nouveaux partenaires. Ces collaborations sont conçues pour aider les pathologistes et les chercheurs dans le diagnostic du cancer et la recherche grâce à l'utilisation de la technologie AI avancée.

IA dans le rapport sur le marché du diagnostic du cancer

Segmentation	Détails
Par type de cancer	Cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal, autres
Par demande	Dépistage, diagnostic, pronostic, évaluation des risques, découverte et développement de médicaments
Par les utilisateurs finaux	Hôpitaux, centres de diagnostic, instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché:

• Par type de cancer (cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer colorectal et autres): Le segment du cancer du sein a gagné 472,1 millions USD en 2023, en raison de sa prévalence mondiale élevée, de l'adoption accrue des solutions d'imagerie et de pathologie basées sur l'IA pour une détection précoce et un fort soutien réglementaire pour les technologies de dépistage basées sur l'IA.
• Par application (dépistage, diagnostic, pronostic, évaluation des risques, découverte et développement de médicaments): le segment de diagnostic détenait 34,62% ​​du marché en 2023, en raison de sa capacité à améliorer la précision de la détection précoce, à rationaliser les flux de travail de pathologie et à réduire les erreurs de diagnostic, ce qui conduit à des résultats cliniques améliorés et à une augmentation des flux de travail par les fournisseurs de soins de santé.
• Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, centres de diagnostic, instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques): le segment des centres de diagnostic est projeté pour un TCAC de 24,72% des millions au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption élevée du cancer à la détection de cancer plus approfondie, tout en traitant des volumes de patients et des effets opérationnels plus rapides et plus précis.

IA sur le marché du diagnostic du cancerAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord a représenté 36,53% de l'IA sur le marché du diagnostic du cancer en 2023, avec une évaluation de 489,5 millions USD. L'Amérique du Nord est devenue un centre clé pour les diagnostics de cancer basés sur l'IA, en raison de la présence de principales sociétés de technologie de santé et des institutions de recherche sur l'IA.

Des entreprises telles que IBM Watson Health, GE Healthcare, Tempus et Pathai sont à l'avant-garde du développement de solutions de diagnostic de cancer alimentées par l'IA. L'écosystème régional solide favorise l'innovation continue, les modèles d'IA étant affinés grâce à des collaborations entre les développeurs d'IA, les prestataires de soins de santé et les établissements universitaires.

La commercialisation rapide des plates-formes de diagnostic axées sur l'IA accélère la croissance du marché, garantissant que les solutions de détection de cancer avancées atteignent les hôpitaux et les centres de diagnostic à travers la région.

Les agences gouvernementales en Amérique du Nord, en particulier la U.S. Food and Drug Administration (FDA) et Santé Canada, ont activement soutenu l'adoption de l'IADiagnostics du cancer. La FDA a accordé des approbations pour plusieurs outils de diagnostic axés sur l'IA, garantissant leur conformité aux normes de réglementation des soins de santé.

• En février 2025, la FDA a accordé une autorisation 510 (k) à la détection de la prostate IBEX, une solution de pathologie numérique dirigée par l'IA conçue pour détecter les cancers de la prostate petits et rares dans les biopsies tissulaires. Le système utilise l'IA pour analyser des images de diapositives entières de biopsies à aiguille à noyau de la prostate colorées à l'hématoxyline et à l'éosine. En outre, la technologie de l'IA a identifié 13% des cas de cancer de la prostate qui ont été initialement ignorés par les pathologistes lors du premier diagnostic.

Le marché en Asie-Pacifique est prêt pour une croissance significative à un TCAC robuste de 23,02% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a enregistré une forte augmentation des cas de cancer, des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon signalant certains des charges de cancer les plus élevées dans le monde.

La prévalence croissante des cancers, y compris les cancers du poumon, du sein et du gastro-intestinal, a intensifié la demande de solutions diagnostiques avancées. Environ 49% de tous les cas de cancer nouvellement diagnostiqués se sont produits en Asie, abritant 59% de la population mondiale. La Chine a représenté à elle seule 24% de ces cas, avec 4,8 millions de diagnostics, selon un rapport de l'American Cancer Society.

Les outils de diagnostic alimentés par l'IA aident à répondre au besoin croissant de détection précoce en améliorant la précision de l'imagerie et l'analyse de la pathologie automatisée. Les gouvernements et les établissements de santé priorisent les programmes de dépistage axés sur l'IA pour améliorer les taux de détection du cancer, ce qui stimule le marché dans la région.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la FDA supervise la réglementation des dispositifs médicaux basés sur l'IA, y compris ceux utilisés dans le diagnostic du cancer. La FDA utilise un système de classification basé sur les risques, catégorisant les appareils en classe I, II ou III en fonction de leur risque potentiel pour les patients. Les outils de diagnostic axés sur l'IA entrent généralement dans la classe II ou III, nécessitant des processus d'approbation ou de dédouanement rigoureux de pré-market. La FDA a également publié des documents d'orientation pour relever les défis uniques posés par les technologies AI et ML, soulignant la nécessité de transparence, d'évaluation des performances et de surveillance du monde réel.
• L'Union européenne (UE) a établi un cadre réglementaire complet pour les applications de l'IA dans les soins de santé par le biais de la réglementation européenne des dispositifs médicaux (MDR) et de la loi sur l'IA proposée. Le MDR, efficace depuis mai 2021, classe les logiciels utilisés à des fins de diagnostic, y compris les outils basés sur l'IA, en tant que dispositifs médicaux, les soumettant à des évaluations de conformité strictes. La loi sur l'IA proposée introduit une approche basée sur les risques, catégorisant les systèmes d'IA dans des niveaux de risque inacceptables, élevés et faibles / minimes, avec des systèmes à haut risque, tels que l'IA dans les diagnostics de cancer, confrontés à des exigences strictes pour la gouvernance des données, la transparence et la surveillance humaine.
• La Chine a élaboré de manière proactive les directives réglementaires pour l'IA dans les soins de santé. La National Medical Products Administration (NMPA) a publié la «directive technique sur les logiciels aidés à l'IA» en juin 2019, en se concentrant sur la qualité des données, la validation des algorithmes et l'évaluation des risques cliniques. Des directives ultérieures, telles que les "directives pour la classification et la définition des logiciels basés sur l'intelligence artificielle en tant que dispositif médical" (juillet 2021) et les "directives pour l'enregistrement et l'examen des dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle" (mars 2022), assurent leurs cadres détaillés pour la classification, l'enregistrement et l'évaluation des appareils médicaux de l'IA, la sécurité et l'efficacité.

Paysage compétitif:

L'IA dans l'industrie du diagnostic du cancer se caractérise par plusieurs acteurs du marché qui recherchent activement des stratégies telles que les partenariats et la commercialisation de tests de diagnostic avancés pour renforcer leur présence et stimuler le marché.

Les collaborations entre les entreprises de diagnostic axées sur l'IA et les entreprises de technologie de santé permettent l'adoption généralisée de solutions de détection de cancer innovantes. Les entreprises améliorent l'accessibilité et la fiabilité des diagnostics du cancer en intégrant les tests alimentés par l'IA dans la pratique clinique et en garantissant les approbations réglementaires.

De plus, l'inclusion d'outils de diagnostic basés sur l'IA dans les directives nationales et les programmes de remboursement accélère leur adoption en oncologie traditionnelle, élargissant encore la portée et l'impact du marché.

• En février 2025, Tempus a annoncé un partenariat avec Artera, les pionniers des tests pronostiques et prédictifs du cancer basé sur le MMAI, pour commercialiser le test avancé de stratification des risques de cancer de la prostate d’Artère. Le test de la prostate Arteraai, un algorithme basé sur l'IA qui évalue les images de biopsie numérique et les données cliniques pour prédire les résultats des patients et l'efficacité du traitement, est le premier test basé sur l'IA à être inclus dans une ligne directrice nationale.

Liste des entreprises clés de l'IA sur le marché du diagnostic du cancer:

• Siemens Healthineers AG
• GE Healthcare
• Quest Diagnostics Incorporated
• Paige AI, Inc.
• IBEX Medical Analytics Inc.
• Hoffmann-la Roche Ltd
• Mindpeak GmbH
• Lunit Inc.
• Tempus AI, Inc.
• Azra ai
• Freenome Holdings, Inc.
• Kheiron Medical Technologies Limited
• Technologies médianes

Développements récents (partenariats / lancement de produit)

• En mars 2025, Mindpeak s'est associé à AstraZeneca pour évaluer et mettre en œuvre sa solution alimentée par l'IA pour la détection précoce du cancer du sein dans plusieurs centres dans le monde. La collaboration vise à explorer l'impact de l'IA sur l'amélioration de la précision diagnostique, la rationalisation des flux de travail de pathologie et l'aide aux pathologistes à détecter plus efficacement le cancer du sein invasif et le carcinome canalaire in situ (DCIS).
• En janvier 2025, Tempus a introduit XT CDX, son dispositif de diagnostic in vitro approuvé par la FDA, basé sur NGS. XT CDX est un test de séquençage de nouvelle génération de 648 gènes conçu pour le profilage tumoral solide, y compris le statut d'instabilité microsatellite et les allégations de diagnostic d'accompagnement pour les patients atteints de cancer colorectal. En utilisant une approche normale, où les échantillons de patients tumoraux et normaux subissent un séquençage d'ADN parallèle, le test améliore la précision de l'identification des variantes somatiques conducteurs de cancer.
• En décembre 2024, Siemens Healthineers a lancé l'Acuson Sequoia 3.5, un logiciel majeur et une mise à niveau matérielle vers le système d'échographie Acuson Sequoia, intégrant les fonctionnalités alimentées par l'IA pour améliorer le flux de travail, l'efficacité et les performances cliniques. La mise à jour comprend l'abdomen d'IA avec une ergonomie améliorée, ainsi que de nouvelles solutions pour l'imagerie mammaire et musculo-squelettique (MSK). Avec la détection, l'étiquetage et les mesures basés sur l'IA, le système rationalise les diagnostics pour des conditions telles que les calculs rénaux, les problèmes digestifs et les tumeurs cancéreuses, permettant aux cliniciens de se concentrer davantage sur les soins aux patients.
• En janvier 2024, Paige a introduit une application alimentée par AI capable de détecter le cancer sur plus de 17 types de tissus, y compris la peau, le poumon et le tractus gastro-intestinal, ainsi que diverses tumeurs rares et dépôts métastatiques.