Marché des biosolutions agrochimiques

Définition du marché

Le marché englobe une gamme de produits d'origine biologique utilisés en agriculture pour améliorer la productivité des cultures, lutter contre les ravageurs et les maladies et améliorer la santé des sols. Ce marché comprend les biopesticides, les biofertilisants et les biostimulants, ciblant les pratiques agricoles durables.

Il dessert à la fois l'agriculture conventionnelle et biologique pour divers types de cultures, reflétant l'évolution vers des solutions respectueuses de l'environnement et conformes à la réglementation dans l'agro-industrie mondiale. Le rapport examine les facteurs déterminants, les tendances du secteur, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché tout au long de la période de projection.

Marché des biosolutions agrochimiquesAperçu

La taille du marché mondial des biosolutions agrochimiques était évaluée à 8,48 milliards USD en 2023 et devrait passer de 9,06 milliards USD en 2024 à 14,53 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 6,98 % au cours de la période de prévision.

Le marché enregistre une croissance robuste, tirée par la demande croissante de pratiques agricoles durables et l'attention mondiale croissante portée à la sécurité environnementale. Le soutien du gouvernement à l’agriculture biologique, combiné à l’encouragement réglementaire des intrants d’origine biologique, accélère son adoption dans les économies développées et en développement.

Les principales entreprises opérant dans l'industrie des biosolutions agrochimiques sont Bayer AG, BASF, UPL, Corteva, FMC Corporation, Valent U.S.A. LLC, Koppert, Certis USA L.L.C., Novo Holdings A/S, BioWorks, Inc., Andermatt Group AG, Lallemand Inc., Rizobacter Argentina SA, SEIPASA SA et Biobest.

Les progrès des technologies microbiennes et biochimiques améliorent l’efficacité et la durée de conservation des biosolutions, les rendant ainsi plus viables pour des applications à grande échelle.

En outre, la sensibilisation croissante des agriculteurs à la santé des sols et à la durabilité des rendements à long terme contribue à la préférence croissante pour les biofertilisants, les biopesticides et les produits agricoles.biostimulants, positionnant le marché pour une expansion continue dans les années à venir.

• En décembre 2024, Fresh Del Monte Produce Inc. et Vellsam Materias Bioactivas se sont associés pour produire des biofertilisants à partir de résidus d'ananas. La collaboration a conduit à la création d'une usine de biofertilisants au Kenya, marquant une première étape dans l'utilisation des résidus agricoles pour améliorer la fertilité des sols et soutenir des pratiques agricoles durables.

Points saillants

1. La taille de l’industrie des biosolutions agrochimiques était évaluée à 8,48 milliards de dollars en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,98 % de 2024 à 2031.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 33,24 % en 2023, avec une valorisation de 2,82 milliards de dollars.
4. Le segment des céréales et grains a généré 3,17 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des biostimulants devrait atteindre 5,17 milliards de dollars d'ici 2031.
6. Le segment de la pulvérisation foliaire devrait atteindre 5,16 milliards de dollars d'ici 2031.
7. Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,97 % au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

« Besoin croissant de solutions nutritionnelles durables et efficaces »

Le marché des biosolutions agrochimiques est en expansion à mesure que les agriculteurs recherchent de plus en plus de moyens plus durables et plus efficaces pour nourrir leurs cultures. Les engrais chimiques traditionnels sont critiqués pour leurs impacts environnementaux à long terme, conduisant à une évolution vers des alternatives naturelles.Les biosolutions, dérivées de microbes bénéfiques et d'ingrédients végétaux, offrent une approche plus propre en améliorant l'utilisation des nutriments sans dégrader la qualité du sol.

Ce changement est également soutenu par les efforts réglementaires et les objectifs mondiaux de durabilité, encourageant l’adoption d’intrants respectueux de l’environnement et conformes aux pratiques agricoles modernes.En conséquence, la demande pour ces solutions nutritives innovantes stimule le marché.

• En avril 2024, Syngenta Biologicals et Intrinsyx Bio ont conclu une collaboration pour développer et commercialiser des solutions biologiques basées sur des endophytes naturels. Le partenariat vise à améliorer l'utilisation des nutriments dans les cultures en améliorant l'absorption du phosphore, des micronutriments et en fixant l'azote atmosphérique, avec des applications dans le traitement des semences et les pulvérisations foliaires pour soutenir des pratiques agricoles plus durables.

Défi du marché

"La résistance des insectes réduit l'efficacité des biosolutions"

Un défi majeur sur le marché des biosolutions agrochimiques est la résistance croissante des insectes aux produits biologiques de protection des cultures. Au fil du temps, une exposition répétée aux mêmes biosolutions peut amener certaines populations d’insectes à développer des résistances, réduisant ainsi l’efficacité de ces alternatives écologiques.

Cette résistance peut conduire à une résurgence des problèmes de ravageurs, menaçant les rendements des cultures et décourageant les agriculteurs de s'appuyer uniquement sur des biosolutions. L'innovation continue et la diversification des modes d'action biologiques sont essentielles pour résoudre ce problème. Les agriculteurs peuvent également alterner entre différents produits et utiliser des biosolutions dans le cadre d’un plan plus vaste de lutte antiparasitaire.

• En février 2024, Syngenta Crop Protection et Lavie Bio Ltd. se sont associés pour la découverte et le développement de nouvelles solutions insecticides biologiques. La collaboration a tiré parti de la plateforme technologique de Lavie Bio et des capacités mondiales de recherche et de commercialisation de Syngenta pour lutter contre la résistance des insectes en agriculture.

Tendance du marché

"Combiner biostimulants et biofertilisants pour améliorer la santé des sols"

Une tendance majeure qui façonne le marché des biosolutions agrochimiques est l’intégration de biostimulants avec des biofertilisants pour renforcer les écosystèmes du sol. Les biostimulants améliorent les processus naturels des plantes tels que le développement des racines et la résistance au stress, tandis que les biofertilisants introduisent des micro-organismes bénéfiques qui facilitent la disponibilité des nutriments.

Leur utilisation combinée crée un environnement de sol plus actif et plus résilient, favorisant la santé et la productivité constantes des cultures. Cette tendance reflète l’importance croissante accordée aux stratégies holistiques de gestion des sols qui non seulement améliorent les rendements mais favorisent également la vitalité des sols à long terme, marquant le passage d’une agriculture à forte intensité d’intrants à des pratiques plus équilibrées et axées sur la biologie.

• En juillet 2024, Rovensa Next a lancé Wiibio, un biofertilisant régénérateur des sols aux propriétés biostimulantes. Le produit, basé sur la souche bactérienne Bacillus subtilis F1, vise à améliorer le microbiote du sol et le développement des plantes, aidant ainsi les producteurs à améliorer la santé des sols et le rendement des cultures.

Aperçu du rapport sur le marché des biosolutions agrochimiques

Segmentation du marché

• Par culture (céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, autres) : le segment des céréales et grains a gagné 3,17 milliards de dollars en 2023, grâce à l'adoption généralisée de biosolutions pour améliorer le rendement et la résilience face à la variabilité climatique.
• Par type (Biopesticides, Biostimulants, Biofertilisants, Autres) : Le segment des biostimulants détenait 35,53 % de part de marché en 2023, en raison de leur capacité prouvée à améliorer l'absorption des nutriments, le métabolisme des plantes et la tolérance au stress.
• Par application (pulvérisation foliaire, traitement des semences, traitement du sol, post-récolte) : Le segment de la pulvérisation foliaire devrait atteindre 5,16 milliards de dollars d'ici 2031, en raison de son efficacité à délivrer des ingrédients actifs directement aux feuilles des plantes pour une absorption et une réponse rapides.

Marché des biosolutions agrochimiquesAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des biosolutions agrochimiques en Amérique du Nord s’élevait à environ 33,24 % en 2023, avec une valorisation de 2,82 milliards USD. La domination de la région est largement attribuée à l’adoption précoce de technologies agricoles de précision, à une grande sensibilisation à la gestion de la santé des sols et à la présence de grandes entreprises de biosolutions agrochimiques.

De plus, l'intégration généralisée d'intrants biologiques avancés dans la culture à grande échelle du maïs, du soja et du blé a considérablement stimulé la demande. La solide infrastructure de R&D et les réseaux de distribution établis soutiennent encore davantage le leadership de la région sur le marché.

L'industrie des biosolutions agrochimiques en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 7,97 % sur la période de prévision. Le marché de cette région est alimenté par l'expansion des activités agricoles en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est, où la transition vers des pratiques durables s'accélère pour répondre à la demande alimentaire croissante.

L’adoption croissante de biosolutions dans les cultures horticoles de grande valeur, telles que les fruits et légumes, ainsi que les efforts des startups agrotechnologiques locales pour promouvoir les intrants microbiens et végétaux, accélèrent la pénétration du marché. La modernisation rapide des techniques agricoles et l’essor des exportations d’aliments biologiques contribuent également à la croissance régionale.

• En mars 2025, Ascribe Bio a annoncé les résultats positifs de ses essais sur le terrain de 2024 en Inde, confirmant que sa solution non toxique Phytalix est très efficace pour lutter contre la brûlure bactérienne des feuilles (BLB) dans le riz. Phytalix a réduit la gravité de la BLB de 83 %, augmenté les rendements jusqu'à 2 tonnes par hectare et fourni une alternative durable et plus saine aux pesticides et antibiotiques traditionnels.

 Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, les biosolutions agrochimiques, y compris les biopesticides et les biofertilisants, sont réglementées par l'Agence de protection de l'environnement (EPA) en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides (FIFRA). La Division des biopesticides et de la prévention de la pollution (BPPD) de l'EPA supervise l'enregistrement des pesticides microbiens et biochimiques, garantissant qu'ils répondent aux normes de sécurité pour la santé humaine et l'environnement avant de pouvoir être commercialisés.
• En Chine, les biosolutions sont réglementées par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales (MARA) dans le cadre du Règlement sur l'administration des pesticides. Les produits doivent être enregistrés et testés conformément aux normes nationales, y compris les évaluations de toxicologie et d'impact environnemental, avant d'être approuvés pour utilisation.
• Au Japon, les biosolutions agrochimiques sont régies par la loi sur la réglementation des produits chimiques agricoles, administrée par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF). Tous les produits, y compris ceux d'origine biologique, doivent être enregistrés après évaluation de leur sécurité, de leur efficacité et de leur impact environnemental.

Paysage concurrentiel

L'industrie des biosolutions agrochimiques se caractérise par une innovation continue, alors que les principaux acteurs s'efforcent d'étendre leur présence et d'améliorer l'efficacité de leurs produits grâce à des initiatives stratégiques. Les grandes entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour créer des formulations avancées qui améliorent les performances des cultures tout en s'alignant sur les objectifs de durabilité.

Les partenariats et collaborations stratégiques avec des entreprises de biotechnologie, des instituts de recherche et des coopératives agricoles sont de plus en plus utilisés pour accélérer le développement de produits et leur pénétration sur le marché.

• En février 2024, Rovensa Next a rejoint le projet Horizon Europe SAGROPIA, une initiative de recherche et d'innovation de cinq ans axée sur la réduction de la dépendance aux pesticides chimiques. Le projet vise à développer des méthodes de biocontrôle et des stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) pour une protection durable des cultures de pommes de terre et de betteraves sucrières, dans le but de réduire l'utilisation de pesticides de 50 %.

Les acteurs du marché étendent leur présence mondiale par le biais de fusions, d’acquisitions et de coentreprises, ciblant particulièrement les marchés émergents à fort potentiel agricole. L'accent est également mis fortement sur la diversification du portefeuille, les entreprises lançant des packages de biosolutions intégrées adaptées à des cultures et des conditions climatiques spécifiques.

De nombreuses entreprises adoptent des outils agricoles numériques et des systèmes de distribution de précision pour compléter leurs offres de biosolutions, garantissant ainsi une plus grande efficacité des applications et une adoption par les agriculteurs.

Liste des entreprises clés du marché des biosolutions agrochimiques :

• Bayer SA
• BASF
• UPL
• Cortéva
• Société FMC
• Valent USA LLC
• Koppert
• Certis USA L.L.C.
• Novo Holdings A/S
• BioWorks, Inc.
• Groupe Andermatt SA
• Lallemand Inc.
• Rizobacter Argentine SA
• SEIPASA SA
• Biobest

Développements récents (M&A/Partenariats/Accords/Lancements de produits)

• En avril 2025, BSOG Energy et Unigrains Trading ont signé un accord de coopération pour créer la première installation de production combinée de biométhane et de biofertilisants de Roumanie. Le partenariat vise à produire 57 mégawatts de biométhane et plus de 250 000 tonnes d'engrais organiques par an, contribuant ainsi à la durabilité énergétique de la Roumanie et à la promotion de l'économie circulaire dans l'agriculture.
• En avril 2024, Bayer et AlphaBio Control ont conclu un accord de licence exclusif. Le partenariat se concentre sur le développement et la commercialisation d’un nouvel insecticide biologique pour les grandes cultures, notamment le colza et les céréales, avec un lancement prévu en 2028.
• En septembre 2023, Croda a lancé Atlox BS-50, un système de distribution conçu pour le marché en pleine croissance des biopesticides. Le produit répond spécifiquement aux besoins des microbes agricoles en fournissant un système de formulation qui garantit la survie et les performances des microbes, contribuant ainsi à une agriculture durable.
• En avril 2023, Sumitomo Corporation a obtenu une licence mondiale exclusive de fabrication, de développement et de distribution pour un biopesticide dérivé de champignons de la société argentine Annuit. Le biopesticide, destiné à lutter contre les maladies et les ravageurs des plantes, sera utilisé pour les céréales et les légumineuses et devrait être lancé en Amérique du Sud, avec des plans pour une distribution mondiale via les canaux de vente de Summit Agro.