Marché des biosolutions agrochimiques

Définition du marché

Le marché englobe une gamme de produits biologiquement dérivés utilisés dans l'agriculture pour améliorer la productivité des cultures, gérer les ravageurs et les maladies et améliorer la santé du sol. Ce marché comprend des biopesticides, des biofertilisants et des biostimulants, ciblant les pratiques agricoles durables.

Il sert à la fois l'agriculture conventionnelle et organique à travers divers types de cultures, reflétant un changement vers des solutions compatibles et conformes à la régulation de l'environnement dans l'agro-industrie mondiale. Le rapport examine les facteurs de conduite critiques, les tendances de l'industrie, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché pendant la période de projection.

Marché des biosolutions agrochimiquesAperçu

La taille du marché mondial des biosolutions agrochimiques a été évaluée à 8,48 milliards USD en 2023 et devrait passer de 9,06 milliards USD en 2024 à 14,53 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 6,98% au cours de la période de prévision.

Le marché enregistre une croissance robuste motivée par la demande croissante de pratiques agricoles durables et l'accent mondial croissant sur la sécurité environnementale. Le soutien du gouvernement à l'agriculture biologique, combiné à des encouragements réglementaires pour les intrants bio-basés, accélère l'adoption dans les économies développées et en développement.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des biosolutions agrochimiques sont Bayer AG, BASF, UPL, Corteva, FMC Corporation, Valent U.S.A. LLC, Koppert, Certis USA L.L.C., Novo Holdings A / S, Bioworks, Inc.

Les progrès des technologies microbiennes et biochimiques améliorent l'efficacité et la durée de conservation des biosolutions, ce qui les rend plus viables pour une application à grande échelle.

De plus, la sensibilisation croissante aux agriculteurs concernant la santé des sols et la durabilité à long terme des rendements contribue à la préférence croissante pour les biofertilisants, les biopesticides etbiostimulants, positionnant le marché de l'expansion continue dans les années à venir.

• En décembre 2024, Fresh Del Monte Produce Inc. et Vellsam Materias Bioactivas se sont associés pour produire des biofertilisants à partir de résidus d'ananas. La collaboration a conduit à la création d'une usine de biofertilisateur au Kenya, marquant une première étape dans l'utilisation des résidus agricoles pour améliorer la fertilité des sols et soutenir des pratiques agricoles durables.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie des biosolutions agrochimiques était évaluée à 8,48 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,98% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 33,24% en 2023, avec une évaluation de 2,82 milliards USD.
4. Le segment des céréales et des grains a récolté 3,17 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des biostimulants devrait atteindre 5,17 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment de pulvérisation foliaire devrait atteindre 5,16 milliards USD d'ici 2031.
7. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,97% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Besoin croissant de solutions nutritionnelles durables et efficaces"

Le marché des biosolutions agrochimiques se développe alors que les agriculteurs recherchent de plus en plus des moyens plus durables et efficaces de nourrir leurs cultures. Les engrais chimiques traditionnels sont confrontés à des critiques pour leurs impacts environnementaux à long terme, conduisant à une évolution vers des alternatives naturelles.Les biosolutions, dérivées de microbes bénéfiques et d'ingrédients à base de plantes, offrent une approche plus propre en améliorant l'utilisation des nutriments sans dégrader la qualité du sol.

Ce changement est également soutenu par les efforts réglementaires et les objectifs mondiaux de durabilité, encourageant l'adoption d'intrants écologiques qui s'alignent sur les pratiques agricoles modernes.En conséquence, la demande de ces solutions nutritives innovantes stimule le marché.

• En avril 2024, Syngenta Biologicals et Intrinsyx Bio sont entrés dans une collaboration pour développer et commercialiser des solutions biologiques basées sur des endophytes naturels. Le partenariat vise à améliorer l'utilisation des nutriments dans les cultures en améliorant l'absorption du phosphore, des micronutriments et de la fixation de l'azote atmosphérique, avec des applications dans le traitement des semences et les formats de pulvérisation foliaire pour soutenir des pratiques agricoles plus durables.

Défi du marché

"La résistance aux insectes réduit l'efficacité des biosolutions"

Un défi majeur sur le marché des biosolutions agrochimiques est la résistance croissante des insectes aux produits de protection des cultures biologiques. Au fil du temps, une exposition répétée aux mêmes biosolutions peut faire développer certaines populations d'insectes, ce qui réduit l'efficacité de ces alternatives écologiques.

Cette résistance peut conduire à une résurgence de problèmes de ravageurs, menaçant les rendements des cultures et décourageant les agriculteurs de se fier uniquement aux biosolutions. L'innovation continue et la diversification des modes d'action biologiques sont essentielles pour résoudre ce problème. Les agriculteurs peuvent également tourner entre différents produits et utiliser des biosolutions dans le cadre d'un plus grand plan de lutte antiparasitaire.

• En février 2024, Syngenta Crop Protection et Lavie Bio Ltd. se sont associés pour la découverte et le développement de nouvelles solutions d'insecticide biologiques. La collaboration a mis à profit la plate-forme technologique de Lavie Bio et les capacités mondiales de recherche et de commercialisation de Syngenta pour lutter contre la résistance aux insectes dans l'agriculture.

Tendance

"Combinant les biostimulants et les biofertilisants pour stimuler la santé du sol"

Une tendance majeure façonnant le marché des biosolutions agrochimiques est l'intégration des biostimulants avec des biofertilisants pour renforcer les écosystèmes du sol. Les biostimulants améliorent les processus naturels des plantes telles que le développement des racines et la résistance au stress, tandis que les biofertilisateurs introduisent des micro-organismes bénéfiques qui facilitent la disponibilité des nutriments.

Leur utilisation combinée crée un environnement de sol plus actif et plus résilient, soutenant la santé et la productivité des cultures cohérentes. Cette tendance reflète un accent croissant sur les stratégies holistiques de gestion des sols qui non seulement améliorent les rendements mais favorisent également la vitalité du sol à long terme, marquant un passage de l'agriculture lourde aux pratiques plus équilibrées et axées sur la biologie.

• En juillet 2024, Rovensa a ensuite lancé Wiibio, un biofertilisant régénérant le sol avec des propriétés biostimulantes. Le produit, basé sur la souche bactérienne de Bacillus subtilis F1, vise à améliorer le microbiote du sol et à améliorer le développement des plantes, soutenant les producteurs dans l'amélioration de la santé du sol et du rendement des cultures.

Rapport sur le marché des biosolutions agrochimiques

Segmentation	Détails
Par culture	Céréales et grains, graines d'huile et légumineuses, fruits et légumes, autres
Par type	Les biopesticides (biochimiques, microbiens), les biostimulants (à base d'acide, extrait d'algues, microbiens, autres), les biofertilisants (fixation azote, solubilisation du phosphate, autres), d'autres
Par demande	Pulvérisation foliaire, traitement des graines, traitement du sol, après récolte
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E. , Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par culture (céréales et céréales, oigiques et impulsions, fruits et légumes, autres): Le segment des céréales et des grains a gagné 3,17 milliards USD en 2023, en raison de l'adoption généralisée des biosolutions pour améliorer le rendement et la résilience contre la variabilité climatique.
• Par type (Biopesticides, Biostimulants, Biofertilizers, autres): Le segment des biostimulants détenait 35,53% du marché en 2023, en raison de leur capacité prouvée à améliorer l'absorption des nutriments, le métabolisme des plantes et la tolérance au stress.
• Par application (pulvérisation foliaire, traitement des graines, traitement du sol, post récolte): le segment de pulvérisation foliaire devrait atteindre 5,16 milliards USD d'ici 2031, en raison de son efficacité dans la fourniture d'ingrédients actifs directement aux feuilles de plantes pour une absorption et une réponse rapides.

Marché des biosolutions agrochimiquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des biosolutions agrochimiques en Amérique du Nord s'élevait à environ 33,24% en 2023, avec une évaluation de 2,82 milliards USD. La domination de la région est largement attribuée à l'adoption précoce des technologies de l'agriculture de précision, à une sensibilisation élevée à la gestion de la santé des sols et à la présence de grandes entreprises de biosolutions agrochimiques.

De plus, l'intégration généralisée des intrants biologiques avancés dans le maïs à grande échelle, le soja et l'élevage de blé ont une demande considérablement motivée. La forte infrastructure de R&D et les réseaux de distribution établis soutiennent davantage le leadership du marché de la région.

L'industrie des biosolutions agrochimiques en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC projeté de 7,97% au cours de la période de prévision. Le marché de cette région est alimenté par l'expansion des activités agricoles en Inde, en Chine et en Asie du Sud-Est, où la transition vers des pratiques durables prend de l'ampleur pour répondre à la demande alimentaire croissante.

L'adoption croissante de biosolutions dans les cultures horticoles de grande valeur, telles que les fruits et légumes, ainsi que les efforts des startups agritech locales pour favoriser les intrants microbiens et végétaux, accélère la pénétration du marché. La modernisation rapide des techniques agricoles et la poussée des exportations d'aliments biologiques contribuent également à la croissance régionale.

• En mars 2025, DIMING BIO a rapporté des résultats réussis de ses essais sur le terrain en 2024 en Inde, confirmant que sa solution de phytalix non toxique est très efficace pour contrôler la brûlure des feuilles bactériennes (BLB) dans le riz. Phytalix a réduit la gravité du BLB de 83%, augmenté les rendements jusqu'à 2 tonnes par hectare et a fourni une alternative durable et plus saine aux pesticides traditionnels et aux antibiotiques.

 Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, Les biosolutions agrochimiques, y compris les biopesticides et les biofertilisants, sont réglementées par l'Environmental Protection Agency (EPA) en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticide (FIFRA). La Division des biopesticides et de la prévention de la pollution de l'EPA (BPPD) supervise l'enregistrement des pesticides microbiens et biochimiques, garantissant qu'ils répondent aux normes de sécurité pour la santé humaine et l'environnement avant de pouvoir être commercialisées.
• En Chine, Les biosolutions sont réglementées par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales (MARA) en vertu des réglementations sur l'administration des pesticides. Les produits doivent être enregistrés et testés conformément aux normes nationales, y compris les évaluations de toxicologie et d'impact environnemental, avant d'être approuvées pour une utilisation.
• Au Japon, Les biosolutions agrochimiques sont régies par la loi sur la réglementation des produits chimiques agricoles, administré par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches (MAFF). Tous les produits, y compris ceux qui ont des origines biologiques, doivent être enregistrés après l'évaluation de leur sécurité, de leur efficacité et de leur impact environnemental.

Paysage compétitif

L'industrie des biosolutions agrochimiques se caractérise par l'innovation continue, car les acteurs clés s'efforcent d'élargir leur présence et d'améliorer l'efficacité des produits grâce à des initiatives stratégiques. Les entreprises de premier plan investissent fortement dans la recherche et le développement (R&D) pour créer des formulations avancées qui améliorent les performances des cultures tout en s'alignant sur les objectifs de durabilité.

Des partenariats stratégiques et des collaborations avec les sociétés de biotechnologie, les institutions de recherche et les coopératives agricoles sont de plus en plus utilisées pour accélérer le développement de produits et la portée du marché.

• En février 2024, Rovensa a ensuite rejoint le projet Horizon Europe Sagropia, une initiative de recherche et d'innovation de cinq ans axée sur la réduction de la dépendance à l'égard des pesticides chimiques. Le projet vise à développer des méthodes de biocontrasse et des stratégies intégrées de gestion des ravageurs (IPM) pour la protection durable des cultures dans la culture de la pomme de terre et des betteraves sucrières, dans le but de réduire l'utilisation de pesticides de 50%.

Les acteurs du marché élargissent leur empreinte mondiale par le biais de fusions, d'acquisitions et de coentreprises, ciblant en particulier les marchés émergents avec un potentiel agricole élevé. L'accent est également mis sur la diversification du portefeuille, les entreprises lançant des packages de biosolution intégrés adaptés à des cultures spécifiques et à des conditions climatiques.

De nombreuses entreprises adoptent des outils d'agriculture numérique et des systèmes de livraison de précision pour compléter leurs offres de biosolution, garantissant une efficacité des applications plus élevée et l'adoption des agriculteurs.

Liste des sociétés clés du marché des biosolutions agrochimiques:

• Bayer AG
• BASF
• UPL
• Corteva
• FMC Corporation
• Valent U.S.A. LLC
• Koppert
• CERTIS USA L.L.C.
• Novo Holdings A / S
• Bioworks, Inc.
• ANDERMATT GROUP AG
• Lallemand Inc.
• Rizobacter Argentine SA
• Seipasa SA
• Biobest

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancements de produits)

• En avril 2025, BSOG Energy and Unigrains Trading a signé un accord de coopération pour établir la première installation combinée de production de biométhane et de biofertilisation de la Roumanie. Le partenariat vise à produire 57 mégawatts de biométhane et plus de 250 000 tonnes d'engrais organiques par an, contribuant à la durabilité énergétique de la Roumanie et faisant progresser l'économie circulaire dans l'agriculture.
• En avril 2024, Bayer et Alphabio Control ont conclu un accord de licence exclusif. Le partenariat se concentre sur le développement et la commercialisation d'un nouvel insecticide biologique pour les cultures arables, notamment le viol et les céréales, avec un lancement prévu en 2028.
• En septembre 2023, Croda a lancé ATLOX BS-50, un système de livraison conçu pour le marché croissant des biopesticides. Le produit répond spécifiquement aux besoins des microbes agricoles en fournissant un système de formulation qui garantit la survie et les performances des microbes, contribuant à l'agriculture durable.
• En avril 2023, Sumitomo Corporation a obtenu une licence exclusive de fabrication, de développement et de distribution exclusive pour un biopesticide dérivé des champignons de la société argentine Annuit. Le biopesticide, visant à lutter contre les maladies et les parasites des plantes, sera utilisé pour les céréales et les légumineuses et devrait être lancé en Amérique du Sud, avec des plans pour la distribution mondiale via les canaux de vente de Summit Agro.