Marché microbien agricole

Définition du marché

Le marché implique l'utilisation de micro-organismes, tels que les bactéries, les champignons et les algues, pour améliorer la santé des sols, améliorer le rendement des cultures et protéger les plantes des ravageurs et des maladies. Ces microbes sont formulés en produits biologiques comme les biofertilisants, les biopsitides et les biostimulants.

Ils jouent un rôle clé dans la promotion des pratiques agricoles durables en réduisant le besoin d'intrants chimiques. Les applications courantes comprennent l'enrichissement des sols, la lutte contre les ravageurs et la promotion de la croissance des plantes, offrant une alternative écologique aux produits chimiques agricoles traditionnels. Ce rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant la croissance de l’industrie.

Marché microbien agricoleAperçu

La taille mondiale du marché microbien agricole était évaluée à 8,90 milliards USD en 2023 et devrait passer de 10,02 milliards USD en 2024 à 25,86 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 14,50% au cours de la période de prévision.

Le marché augmente en raison de l'augmentation des rendements des cultures grâce à des solutions microbiennes, ce qui aide à améliorer l'absorption des nutriments et la résilience des plantes. De plus, les progrès de la recherche microbienne et de l'innovation des produits conduisent à des formulations plus efficaces et ciblées, soutenant une adoption plus large des biologiques dans les systèmes agricoles modernes, stimulant à son tour l'expansion du marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie microbienne de l'agriculture sont BASF, Syngenta Crop Protection AG, Novozymes A / S, Bayer AG, FMC Corporation, Valent Biosciences LLC, Certis USA L.L.C., UPL, Adama, Agbiome, Inc., Zytex, Biome Makers Inc., Bioworks, Inc, Corteva et Koppert.

La transition vers l'agriculture durable est un facteur majeur stimulant la croissance du marché. Les agriculteurs et les agro-industries se concentrent de plus en plus sur des solutions respectueuses de l'environnement telles que les engrais microbiens,biopesticideset les amplificateurs du sol qui améliorent la productivité des cultures sans dégrader la santé des sols.

Les microbiens agricoles offrent une alternative fiable aux produits à base de produits chimiques, contribuant à réduire l'impact environnemental des opérations agricoles. Cette tendance prend de l'ampleur dans les pays développés et en développement, faisant des microbiens un outil essentiel pour la production de cultures durables.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie microbienne agricole était évaluée à 8,90 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 14,50% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,09% en 2023, avec une évaluation de 3,21 milliards USD.
4. Le segment des bactéries a récolté 4,01 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment de l'amendement du sol devrait atteindre 10,87 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des fruits et légumes a obtenu la plus grande part de revenus de 39,12% en 2023.
7. Le sec est prêt pour un TCAC robuste de 17,81% au cours de la période de prévision.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 15,70% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

L'augmentation des rendements des cultures par le biais de solutions microbiennes

La capacité des produits microbiens à augmenter les rendements des cultures augmente leur demande, contribuant de manière significative à la croissance du marché. Les microbiens améliorent l'absorption des nutriments, stimulent la croissance des plantes et offrent une protection contre les ravageurs et les maladies.

Ces avantages entraînent une productivité plus élevée et une meilleure rentabilité pour les agriculteurs. Alors que la demande alimentaire continue d'augmenter à l'échelle mondiale, la nécessité de technologies améliorant le rendement renforce la demande de solutions microbiennes, ce qui stimule ainsi la croissance du marché.

• En avril 2024, l'ICAR-Institute of Spices Research (ICAR-IISR), Kozhikode, a introduit trois formulations microbiennes nouvellement développées incorporant du chaux granulaire et du gypse. Créées en utilisant la technologie propriétaire de l'IISR et en instance de brevet, ces formulations sont conçues pour améliorer la productivité agricole en corrigeant simultanément le pH du sol et en fournissant des micro-organismes bénéfiques dans une seule application.

Défi du marché

Obstacles réglementaires et processus d'approbation lents

Un défi important confronté à la croissance du marché microbien agricole est les processus d'approbation réglementaire complexes et longs pour les produits microbiens. Ces produits nécessitent des tests et des données approfondis pour démontrer leur sécurité et leur efficacité, ce qui peut retarder la saisie du marché.

Pour y remédier, les entreprises investissent dans l'amélioration de la recherche et du développement pour répondre plus efficacement aux exigences réglementaires. Les acteurs du marché travaillent également en étroite collaboration avec les organismes de réglementation pour rationaliser le processus d'approbation. De plus, les partenariats avec les agences agricoles locales contribuent à assurer une adoption plus rapide et une conformité aux réglementations régionales, ce qui permet un accès plus rapide au marché.

Tendance

Progrès de la recherche microbienne et de l'innovation des produits

Les progrès continus de la recherche microbienne améliorent l'efficacité et la stabilité des produits microbiens, alimentant la croissance du marché.

Les innovations dans les technologies de formulation, le développement de la souche et les mécanismes de livraison améliorent les performances des produits dans des conditions de terrain variées. Les entreprises investissent de plus en plus dans la R&D pour créer des solutions microbiennes spécifiques aux cultures et spécifiques à la région, ce qui contribue à étendre l'application des produits microbiens dans l'agriculture traditionnelle.

• En décembre 2024, Bioconsortia, Inc. a conclu un accord avec H&T néo-zélandais. En vertu de cet accord, H&T introduira le traitement des semences microbiennes innovantes de Bioconsortia en Nouvelle-Zélande. Ciblant des cultures clés telles que le maïs, les brassicas et les céréales, le revêtement Fixin 33 semence vise à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'azote, à soutenir les pratiques d'engrais durables et à réduire le ruissellement de l'azote.

Instantané du rapport sur le marché microbien agricole

Segmentation	Détails
Par type	Bactéries, champignons, virus, autres
Par fonction	Amendement du sol, protection des cultures, traitement des graines
Par type de culture	Céréales et céréales, fruits et légumes, graines d'huile et impulsions, autres
Par formulation	Liquide, sec
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (bactéries, champignons, virus, autres): le segment des bactéries a gagné 4,01 milliards USD en 2023 en raison de sa fonctionnalité à large spectre, y compris la fixation de l'azote, la solubilisation du phosphate et la promotion de la croissance des plantes.
• Par fonction (amendement du sol, protection des cultures, traitement des semences): le segment de l'amendement du sol détenait 50,12% du marché en 2023, en raison de son rôle crucial dans l'amélioration de la structure du sol, l'amélioration de l'activité microbienne et l'augmentation de la disponibilité des nutriments.
• Par type de culture (céréales et céréales, fruits et légumes, graines d'huile et impulsions, et autres): Le segment des fruits et légumes devrait atteindre 10,38 milliards USD d'ici 2031, en raison de la forte demande de produits sans résidus et de l'adoption accrue des biologiques pour maintenir la qualité des cultures et prolonger la durée de conservation.
• Par formulation (liquide et sec): Le segment sec est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 17,81% au cours de la période de prévision, attribuée à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et le transport et la compatibilité avec les équipements agricoles existants.

Marché microbien agricoleAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché microbienne de l'agriculture en Amérique du Nord était de 36,09% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 3,21 milliards USD. Les institutions de recherche agricole bien établies en Amérique du Nord et les entreprises de biotechnologie stimulent l'innovation sur le marché.

Des recherches en cours, associées à une forte collaboration public-privé, conduit au développement rapide et à la validation sur le terrain des produits microbiens. La présence de startups agro-biotech de pointe stimule encore l'innovation et la commercialisation, positionnant l'Amérique du Nord en tant que centre pour le développement de produits microbiens. Ces facteurs stimulent la croissance du marché et élargissent l'adoption de solutions microbiennes dans l'agriculture.

• En février 2025, Pivot Bio a développé des microbes producteurs d'azote comme alternative durable aux engrais synthétiques à travers les États-Unis, ces colonies microbiennes se développent aux côtés de la plante et libérent de l'azote précisément lorsqu'elle est nécessaire, aidant à réduire le ruissellement de l'azote. Avec cette technologie, les agriculteurs peuvent remplacer jusqu'à 40 livres d'engrais conventionnel d'azote par acre, équivalent à environ 25% de la nécessité totale d'azote pour les cultures telles que le maïs.

L'Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 15,70% au cours de la période de prévision. L'utilisation généralisée du riz et des cultures horticoles de grande valeur à travers l'Asie-Pacifique contribue à l'augmentation de l'utilisation des produits microbiens.

Ces cultures bénéficient de traitements microbiens, de biofertilisants et de solutions de contrôle de la maladie qui aident à optimiser les rendements et à réduire les coûts d'apport chimique. De plus, la nécessité de maintenir la qualité des exportations et de respecter les normes de sécurité internationales pousse également les producteurs pour intégrer les intrants microbiens dans leurs cycles de production, augmentant l'expansion du marché microbien agricole.

Plusieurs gouvernements en Asie-Pacifique investissent dans des programmes pour restaurer la fertilité des sols et réduire la dégradation des terres. Ces initiatives comprennent les subventions, la formation et le soutien promotionnel pour les intrants biologiques, y compris les formulations microbiennes.

Dans le cadre d'objectifs agricoles durables plus larges, ces programmes encouragent activement les agriculteurs à adopter des microbiens, ce qui stimule davantage le marché en Asie-Pacifique.

Cadres réglementaires

• L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) supervise l'enregistrement et la réglementation des pesticides microbiens en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides (FIFRA). Le Bureau des programmes de pesticides de l'EPA fournit des directives spécifiques pour les pesticides microbiens, y compris les exigences de données pour l'identité des produits, les processus de fabrication, la toxicologie et l'impact environnemental. Les candidats doivent soumettre des packages de données complets démontrant la sécurité et l'efficacité de leurs produits microbiens.
• L'European Food Safety Authority (EFSA) et la Commission européenne réglementent les pesticides microbiens en vertu du règlement (CE) n ° 1107/2009. Les candidats doivent soumettre des dossiers contenant des données complètes sur l'identité du micro-organisme, les propriétés biologiques, la toxicologie et l'impact environnemental. L'EFSA effectue des évaluations des risques pour assurer la sécurité du produit pour la santé humaine et l'environnement. Les pesticides microbiens approuvés sont répertoriés dans la base de données des pesticides de l'UE.
• Le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales (MARA) régule les pesticides microbiens en Chine. Les «Règlements sur la gestion des pesticides» (décret du Conseil d'État 677) et les annonces ultérieures décrivent les exigences en matière d'enregistrement, de production et de commercialisation de pesticides, y compris des agents microbiens. Les candidats doivent fournir des données sur l'identité, l'efficacité, la toxicologie et l'impact environnemental du micro-organisme.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché microbien agricole se concentrent de plus en plus sur les partenariats stratégiques et élargissent leurs gammes de produits pour renforcer leur position de marché. Ces efforts visent à offrir des solutions biologiques plus ciblées et efficaces dans diverses cultures et systèmes agricoles.

En collaborant avec les développeurs de biotechnologie agricole, tels que ceux travaillant sur des souches microbiennes avancées, des processus de fermentation et des distributeurs régionaux, les entreprises élargissent leur portée et accélèrent la disponibilité des produits. De plus, l'introduction de nouvelles formulations microbiennes aide à répondre à la demande croissante d'intrants durables, contribuant à la croissance du marché.

• En décembre 2024, Koppert s'est associée à Amoéba pour lancer un nouveau biofungicide appelé Axpera. Développé à l'aide de la technologie propriétaire du lysat d'amiba d'Amoéba, Axpera est formulé pour offrir une protection efficace contre les maladies fongiques.

Liste des sociétés clés du marché microbien agricole:

• BASF
• Syngenta Crop Protection Ag
• Nonozymes A / S
• Bayer AG
• FMC Corporation
• Valent Biosciences LLC
• CERTIS USA L.L.C.
• UPL
• Adama
• Agbiome, Inc.
• Zytex
• Biome Makers Inc.
• Bioworks, Inc
• Corteva
• Koppert

Développements récents (accords / approbation des produits)

• En mai 2024, Bioceres Crop Solutions Corp a annoncé que le ministère brésilien de l’agriculture et du bétail (MAPA - Ministério da Agricultura e Peccuária) a accordé l’approbation de trois nouveaux produits bio-insecticide et bio-nématocidaires. Ces solutions sont développées à l'aide de cellules inactivées à partir de la plate-forme propriétaire de Burkholderia de la société.
• En mai 2024, FMC Corporation a conclu un accord avec l'optibrium pour accélérer le développement de nouvelles technologies de protection des cultures, y compris les biopesticides. La collaboration tire parti de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle pour améliorer le processus de découverte et apporter des solutions innovantes sur le marché plus efficacement.
• En avril 2024, Bayer a signé un accord de licence exclusif avec le contrôle alphabio basé au Royaume-Uni pour un nouvel insecticide biologique. Le produit est destiné aux cultures arables comme le viol et les céréales. Il devrait être lancé en 2028, sous réserve de développement et d'enregistrement.