Marché des drones agricoles

Définition du marché

Le marché englobe l'utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV) équipés de capteurs avancés, de systèmes d'imagerie et d'IA pour diverses tâches agricoles. Ces drones sont utilisés pour la surveillance des cultures, la pulvérisation de précision, l'analyse du sol et la cartographie sur le terrain.

En fournissant des données en temps réel et des images à haute résolution, ils permettent aux agriculteurs d'optimiser l'utilisation des ressources, de surveiller la santé des cultures et d'améliorer la productivité globale. Le rapport met en évidence les principaux moteurs du marché, les principales tendances, les cadres réglementaires et le paysage concurrentiel façonnant la croissance de l’industrie.

Marché des drones agricolesAperçu

La taille du marché mondial des drones agricoles était évaluée à 1 789,2 millions USD en 2023 et devrait passer de 2 204,2 millions USD en 2024 à 11 630,5 millions USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 26,82% au cours de la période de prévision.

Le marché est motivé par la hausse de la demande d'agriculture de précision et la nécessité d'optimiser l'utilisation des ressources. Les technologies de drones avancées permettent une surveillance précise des cultures et une application ciblée des intrants, aidant les agriculteurs à améliorer l'efficacité du rendement. Ces capacités renforcent l'adoption accrue entre les pratiques agricoles modernes.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des drones agricoles sont DJI, 3DR, Inc., Ageagle Aerial Systems Inc, AeroVironment, Inc., Trimble Inc., Parrot Drone SAS, Precisionhawk, Sentera, Dronedeploy, Microdrones GMBH, Agegle Aerial Systems Inc., Delair, quantums Systems GMBH, a appliqué Aeronautics, et XAG CO.

L'accent croissant sur l'agriculture de précision stimule considérablement la croissance du marché. Les agriculteurs adoptent de plus en plus la technologie des drones pour recueillir des données précises sur les conditions du sol, la santé des cultures et les niveaux d'humidité. Ces données permettent des interventions ciblées, aidant à réduire les coûts des entrées tout en améliorant la qualité du rendement.

Les drones équipés de capteurs avancés et de systèmes d'imagerie jouent un rôle central dans l'optimisation des ressources, l'amélioration de la prise de décision et l'amélioration de la productivité agricole globale, contribuant ainsi à l'adoption plus large des solutions de drones agricoles.

• En juin 2024, ABZ Innovation, basée en Europe, a introduit un système de sensibilisation à la situation lidar pour la détection avancée des obstacles et une haute précision dans le terrain. Cette solution génère une carte 3D haute résolution du champ en temps réel, permettant aux drones d'identifier les obstacles à haute précision et d'ajuster dynamiquement leur altitude pour répondre aux exigences uniques de chaque traitement.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des drones agricoles était évaluée à 1 789,2 millions USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 26,82% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 34,09% en 2023, avec une évaluation de 609,9 millions USD.
4. Le segment du matériel a récolté 1 039,3 million USD de revenus en 2023.
5. Le segment des ailes rotatives devrait atteindre 6 809,7 millions USD d'ici 2031.
6. Le segment de surveillance des cultures a obtenu la plus grande part de revenus de 40,11% en 2023.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 30,38% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Popularité croissante des pratiques agricoles durables

L'objectif croissant des gouvernements, des agences environnementales et du secteur agricole sur la durabilité dans l'agriculture renforce la croissance du marché. Les drones aident à minimiser l'impact environnemental en permettant une application précise des engrais et des pesticides, en réduisant le ruissellement chimique et la dégradation des sols.

En favorisant une utilisation efficace des ressources, les drones s'alignent sur les objectifs de l'agriculture écologique. Cette demande croissante de solutions durables incite les agriculteurs à grande échelle à adopter des drones dans le cadre de leurs stratégies de gestion environnementale.

En juillet 2024, DJI a révélé qu'à la fin de juin 2024, les drones agricoles avaient traité plus de 500 millions d'hectares de terres agricoles dans le monde. Leur efficacité exceptionnelle a entraîné des économies importantes sur les ressources, notamment une réduction cumulée de 210 millions de tonnes métriques d'eau et 47 000 tonnes métriques de pesticides.

De plus, l'utilisation de drones agricoles a réduit les émissions de carbone de 25,72 millions de tonnes, un impact comparable à l'absorption du carbone de 1,2 milliard d'arbres, mettant en évidence le rôle durable et respectueux de l'environnement de la technologie des drones dans l'agriculture moderne.

Défi du marché

Expertise technique limitée parmi les agriculteurs

Un défi majeur sur le marché des drones agricoles est la connaissance technique limitée des agriculteurs, en particulier dans les régions rurales. Exploitation et maintien des drones, analyse les données et intégrer des informations sur les pratiques agricoles exige une formation spécialisée, qui manque actuellement de nombreux agriculteurs.

Pour y remédier, les entreprises investissent dans des programmes d'éducation des agriculteurs, offrant des interfaces de drones conviviales et en partenariat avec des institutions agricoles pour dispenser une formation pratique.

De plus, les acteurs du marché développent des modèles basés sur les services où les opérateurs formés gèrent les opérations de drones, ce qui rend la technologie plus accessible sans obliger les agriculteurs à avoir des compétences techniques avancées. Ces efforts élargissent l'adoption dans diverses régions.

Tendance

Intégration de l'IA et de l'analyse des données dans les plateformes de drones

L'intégration deintelligence artificielleEt l'analyse des données dans les drones agricoles accélère leur adoption et élargit la croissance du marché. Les drones alimentés par l'IA peuvent analyser des images en temps réel, identifier les maladies des cultures et détecter les variations de la santé des plantes.

Les capacités avancées de traitement des données permettent aux drones de générer des informations exploitables qui aident à optimiser les stratégies agricoles. Cette approche axée sur la technologie de l'agriculture améliore l'efficacité opérationnelle et soutient les pratiques agricoles plus durables, encourageant les investissements à long terme dans les systèmes de drones.

• En avril 2025, ARB IOT Group Limited a présenté son drone intelligent AI, un système de cartographie de plantation avancé propulsé par l'intelligence artificielle et intégré à la technologie des drones. Doté d'une imagerie haute résolution, d'une analyse de données en temps réel et d'une automatisation intelligente, le drone intelligent AI prend en charge la cartographie de précision, la surveillance de la santé des cultures, la détection des ravageurs et la pulvérisation automatisée. Cette solution permet aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées et axées sur les données qui améliorent l'efficacité des ressources et stimulent la productivité globale.

Rapport sur le marché des drones agricoles

Segmentation	Détails
Par composant	Matériel, logiciel et analyse, services
Par type de drone	À ailes fixes, à ailes rotatives, hybrides
Par demande	Surveillance des cultures, pulvérisation et semis, cartographie du sol et champ, surveillance du bétail, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (matériel, logiciel et analyse et services): Le segment matériel a gagné 1 039,3 million USD en 2023 en raison de la forte demande de cellules de drones, de capteurs, de modules GPS et de systèmes de pulvérisation qui forment l'infrastructure centrale requise pour les opérations de provision.
• Par type de drone (wing fixe, wing, hybride): le segment à voilure rotative détenait 51,98% du marché en 2023, en raison de sa capacité à planer, à manœuvrer dans des espaces serrés et à effectuer des tâches précises de pulvérisation et de surveillance sur des terrains de champ complexes.
• Par application (surveillance des cultures, pulvérisation et semis, cartographie du sol et champ et surveillance du bétail, autres): Le segment de surveillance des cultures devrait atteindre 3 220,9 millions USD d'ici 2031, en raison de sa capacité à fournir des données précises en temps réel sur la santé des cultures, permettant aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées qui optimisent le rendement et les ressources.

Marché des drones agricolesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des drones agricoles en Amérique du Nord s'élevait à environ 34,09% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 609,9 millions USD. La présence de sociétés éminentes dans la région contribue considérablement à la croissance du marché.

Ces entreprises apportent une expertise, une innovation et des investissements substantiels, qui améliorent le développement de produits, l'extension des offres de services et stimulent la concurrence. Des fonctionnalités avancées telles que l'imagerie à haute résolution, les capteurs LiDAR et la base de l'IAanalyse des donnéessont intégrés dans les drones.

Ces innovations permettent aux agriculteurs d'accéder aux données précises sur le terrain, à améliorer la surveillance des cultures, l'analyse des sols et la lutte antiparasitaire. L’accent mis sur la R&D de la région accélère le développement de solutions de drones plus efficaces, fiables et conviviales, contribue en outre à la croissance du marché des drones agricoles.

• En septembre 2024, le Martin-Gatton College of Agriculture, Food and Environment de l'Université du Kentucky a reçu une subvention de 910 000 USD du Département américain de l'Agriculture (USDA) pour faire progresser la technologie des drones pour la gestion des bovins. Le projet de cinq ans, intitulé «Gestion du bétail de précision: surveillance des bovins et élevage à l'aide de drones coopératifs», se concentre sur l'utilisation des drones pour aider à l'élevage, à la surveillance et à la collecte des données physiologiques des bovins de boucherie. L'initiative vise à réduire les exigences de main-d'œuvre et à améliorer l'efficacité opérationnelle des producteurs de bétail.

L'Asie-Pacifique est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 30,38% au cours de la période de prévision. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique soutiennent activement l'intégration de la technologie des drones dans l'agriculture par le biais de subventions, de programmes de financement et de réformes réglementaires.

Ces initiatives visent à aider les agriculteurs à améliorer la productivité et à relever des défis tels que les pénuries de main-d'œuvre, la gestion des cultures et l'optimisation des ressources. L'accent mis par la région sur l'augmentation de l'innovation agricole grâce au soutien politique stimule considérablement la croissance du marché des drones agricoles.

• En novembre 2024, le ministère de l'Agriculture et des Farmers Welfare (DOA & FW), Inde, a présenté le programme Namo Drone Didi. Il vise à autonomiser 14 500 femmes groupes d'auto-assistance (SHG) dans le cadre de l'initiative Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Mission (Day-NRLM) en utilisant la technologie des drones pour les services agricoles. Le programme vise à autonomiser les SHG des femmes en les équipant de drones pour offrir des services de location dans l'application d'engrais et de pesticides pour améliorer les rendements des cultures et réduire les coûts opérationnels.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Federal Aviation Administration (FAA) réglemente les drones agricoles en vertu de la partie 107 du Federal Aviation Règlement. Cela comprend les exigences pour la certification pilote à distance, les limites opérationnelles et les restrictions d'espace aérien. Pour les opérations agricoles, les drones doivent se conformer à la politique "sans autorisation, sans décollage" (NPNT), qui exige que les drones soient enregistrés et approuvés via la plate-forme Digital Sky de la FAA avant le vol. ​
• Au Royaume-Uni, la Civil Aviation Authority (CAA) supervise les opérations de drones. Les changements réglementaires récents visent à permettre aux drones de fonctionner au-delà de la ligne de vue visuelle (BVLOS) dans des environnements "atypiques", tels que les zones éloignées et sur l'eau libre. Cette expansion est soutenue par un investissement de 20,46 millions USD dans la CAA pour développer un cadre réglementaire permettant de telles opérations d'ici 2026.
• Ministère du Japon des terres, Les infrastructures, les transports et le tourisme (MLIT) supervisent les réglementations des drones. Depuis 2015, les drones agricoles doivent être enregistrés auprès d'une organisation spéciale pour pulvériser des pesticides, des engrais et des graines.

Paysage compétitif

Les acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur des stratégies telles que l'amélioration des capacités technologiques et l'élargissement de leurs offres de produits pour rester compétitif et répondre aux besoins en évolution des clients.

En intégrant des fonctionnalités avancées dans les systèmes de drones et en introduisant des solutions spécialisées pour diverses applications agricoles, les entreprises améliorent l'efficacité opérationnelle et la précision des données pour les utilisateurs finaux. Les acteurs du marché soutiennent une adoption plus large sur des terrains et des pratiques agricoles variables, tout en relevant des défis liés à la précision, à l'évolutivité et à la fiabilité.

• En septembre 2024, Trimble a introduit le portefeuille APX RTX, une solution de géoréférençage directe premium conçue pour la cartographie des capteurs sur des véhicules aériens (UAU). Capturé pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) et les intégrateurs de charge utile de drones, cette technologie permet aux utilisateurs de faire fonctionner les drones en continu dans des environnements divers et difficiles. La solution améliore l'efficacité de la cartographie et soutient la livraison de produits de données géospatiaux très précis et fiables avec une vitesse et une fiabilité améliorées.

Liste des sociétés clés du marché des drones agricoles:

• Dji
• 3DR, Inc.
• Ageagle Aerial Systems Inc
• AeroVironment, Inc.
• Trimble Inc.
• Drone de perroquet SAS
• Précision
• Sentera
• Dronedeploi
• Microdrones GmbH
• Ageagle Aerial Systems Inc.
• Delair
• Systems quantum GmbH
• Aéronautique appliquée
• Xag Co., Ltd.

Développements récents (partenariats / collaboration / lancement de produit)

• En avril 2024, DJI a présenté ses derniers drones agricoles, les Agras T50 et AGRAS T25 à l'échelle mondiale, aux côtés d'une version améliorée de l'application SmartFarm. L'AGRAS T50 est conçu pour les opérations agricoles à grande échelle, offrant une stabilité, une efficacité et une précision améliorées. L'Agras compact T25 est adapté à des parcelles plus petites. Les deux modèles sont équipés d'évitement avancé d'obstacles, de capacités de charge rapide et de support élevé de charge utile pour les tâches de pulvérisation et de propagation. L'application SmartFarm mise à jour améliore la gestion des drones et rationalise la visualisation des données pour les utilisateurs.
• En février 2024, Trimble Inc. s'est associé à DroneDeploy pour intégrer son service de positionnement Kinematic GNSS Kinematic GNSS cloud Applanix POSPAC, qui comprend CenterPoint RTX, dans la plate-forme de capture de réalité de DroneDeploy. Cette collaboration permet aux utilisateurs de DroneDeploy d'accéder à la précision de positionnement au niveau des centimètres tout en rationalisant les processus de cartographie des drones et de collecte de données via un flux de travail automatisé.
• En janvier 2024, Trimble Inc. a collaboré avec l'Indian Institute of Technology Kanpur (IIT Kanpur) pour soutenir une nouvelle initiative d'UAV au sein du Département de génie aérospatial. La collaboration se concentre sur l'expertise de construction dans la géoréférences des drones et l'intégration de la technologie dans les programmes académiques, les activités de recherche et les applications pratiques dans des secteurs tels que l'agriculture et les télécommunications.