Marché des tracteurs agricoles

Définition du marché

Les tracteurs agricoles sont des véhicules motorisés conçus principalement pour les tâches agricoles et les cultures de récolte. Ils sont équipés de pièces jointes ou d'outils spécialisées, leur permettant d'effectuer diverses fonctions qui aident à améliorer l'efficacité et la productivité des opérations agricoles.

Marché des tracteurs agricolesAperçu

La taille du marché mondial des tracteurs agricoles était évaluée à 73,45 milliards USD en 2023 et devrait passer de 76,81 milliards USD en 2024 à 107,10 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 4,86% au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance régulière, tirée par la demande croissante de solutions agricoles mécanisées pour améliorer l'efficacité et la productivité de l'agriculture. Les progrès technologiques, tels que l'intégration des systèmes GPS, l'automatisation et les tracteurs électriques, améliorent les performances et les fonctionnalités des tracteurs agricoles modernes.

Les grandes sociétés opérant dans l'industrie des tracteurs agricoles sont Deere & Company, Mahindra & Mahindra Ltd., Kubota Corporation, CNH Industrial N.V., Agco Corporation, SDF S.P.A., J C Bamford Excavators Ltd., ISEKI & Co., Ltd., Daedong Corporation, SONALIKA GROUP, ISEKI & Co. Yanmar Holdings Co., Ltd., Claas KGAA MBH, Shandong Qilu Industrial Co., Ltd., TAFE Motors and Tractors Limited., Et Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.

Les pénuries de main-d'œuvre en agriculture et la nécessité de rendements des cultures plus élevées propulsent l'adoption de ces machines dans le monde. De plus, les subventions gouvernementales et les incitations aux agriculteurs à adopter des machines avancées alimentent l'expansion du marché.

• En août 2024, Agco Corporation a participé au salon de progrès de la ferme 2024 dans l'Iowa, présentant de nouveaux produits et solutions visant à améliorer la productivité et la durabilité agricoles. La société a présenté une nouvelle série de tracteurs, ainsi que des Iinnovations telles que le Fendt Lodge, le camion de service mobile FarmerCore et les solutions de rétrofit de Planting.

Faits saillants clés:

• La taille du marché des tracteurs agricoles a été enregistrée à 73,45 milliards USD en 2023.
• Le marché devrait croître à un TCAC de 4,86% de 2024 à 2031.
• L'Asie-Pacifique a détenu une part de 65,23% en 2023, évaluée à 47,91 milliards USD, et devrait croître à un TCAC de 5,40% au cours de la période de prévision.
• Le segment 2WD (deux roues motrices) a récolté 70,92 milliards de dollars de revenus en 2023.
• Le segment des tracteurs diesel devrait atteindre 100,50 milliards USD d'ici 2031.
• Le segment 41 à 100 ch devrait croître au TCAC le plus rapide de 7,73% pendant la période de projection.
• Le segment Row-Crops devrait atteindre 57,48 milliards USD d'ici 2031.

Moteur du marché

"Demande de productivité plus élevée et de pratiques agricoles durables"

La demande croissante de productivité et d'efficacité plus élevées dans les opérations agricoles incite les agriculteurs à adopter des tracteurs avancés qui offrent des performances et une précision améliorées, propulsant la croissance du marché des tracteurs agricoles.

Cette croissance est en outre soutenue par l'adoption croissante de pratiques agricoles durables, qui s'alignent sur la transition vers des tracteurs équipés de technologies écologiques, telles que les faibles émissions et les moteurs économes en carburant, pour réduire l'impact environnemental et respecter les normes réglementaires.

• Par exemple, en septembre 2024, Mahindra Tractors a présenté son premier tracteur Yuvo Tech + propulsé par le CBG. En utilisant des bio-gaz comprimés, un carburant renouvelable, le tracteur réduit les polluants et les émissions de carbone par rapport au GNC traditionnel. Ce lancement soutient l’engagement de Mahindra envers la technologie durable, à la suite d’innovations antérieures dans des tracteurs de carburant alternatifs tels que le GNC, le GPL et les modèles à double combustible.

De plus, le besoin croissant de mécanisation dans les régions en développement, où les pénuries de main-d'œuvre et la nécessité de rendements des cultures plus élevées alimentent la demande de tracteurs agricoles comme outils essentiels pour moderniser les pratiques agricoles.

Défi du marché

"Coût élevé des tracteurs avancés et des réglementations environnementales"

Le coût élevé des tracteurs avancés représente une barrière importante pour les petits agriculteurs, en particulier dans les pays en développement, où l'abordabilité est une préoccupation majeure. De nombreux agriculteurs ont du mal à investir dans des machines modernes, limitant la croissance du marché des tracteurs agricoles.

Ce défi est exacerbé par les dépenses supplémentaires impliquées dans l'entretien et le carburant, faisant des tracteurs un investissement peu pratique pour les petites opérations. Pour surmonter cela, les fabricants se concentrent sur la production de modèles plus abordables avec des caractéristiques essentielles et l'offre d'options de financement ou de subventions gouvernementales pour accroître l'accessibilité.

De plus, le coût élevé des tracteurs avancés représente une obstacle important pour les petits agriculteurs, en particulier dans les pays en développement, où l'abordabilité est une préoccupation majeure. De nombreux agriculteurs ont du mal à investir dans des machines modernes, limitant la croissance du marché.

Ce défi est exacerbé par les dépenses supplémentaires impliquées dans l'entretien et le carburant, faisant des tracteurs un investissement peu pratique pour les petites opérations. Cela peut être traité en mettant en œuvre des programmes de formation et en créant des technologies conviviales pour faciliter les opérations des tracteurs et améliorer leurs compétences.

De plus, des réglementations environnementales strictes sur les émissions et l'efficacité énergétique deviennent de plus en plus importantes pour les fabricants de tracteurs. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des normes plus strictes pour réduire l'empreinte carbone demachines agricoles, posant un défi pour les fabricants pour se conformer tout en maintenant les performances.

Ces réglementations nécessitent souvent des modifications coûteuses des moteurs et des systèmes de carburant, ce qui rend difficile pour les fabricants d'équilibrer la conformité environnementale à l'abordabilité. En réponse, les entreprises investissent dans des technologies écologiques telles que les tracteurs électriques et hybrides, ainsi que dans les systèmes avancés de contrôle des émissions, pour se conformer aux réglementations tout en conservant les performances.

Tendance

"Adoption de tracteurs autonomes et intégration des technologies avancées"

L'adoption croissante de tracteurs autonomes transforme l'industrie des tracteurs agricoles en améliorant l'efficacité opérationnelle et en réduisant la dépendance à l'égard du travail manuel.

Ces machines avancées exploitent les technologies GPS, IA et capteurs pour effectuer de manière autonome des tâches clés telles que le labour, la plantation et la pulvérisation, améliorant considérablement la précision et la productivité opérationnelle.

• Par exemple, en janvier 2025, John Deere a dévoilé de nouvelles machines autonomes au CES 2025, conçues pour améliorer l'agriculture, la construction et l'aménagement paysager commercial. Le kit d'autonomie de deuxième génération comprend une vision informatique avancée, une IA et des caméras pour améliorer la navigation dans des environnements complexes.

De plus, l'adoption de technologies avancées de transmission augmente, les fabricants améliorant les performances des tracteurs grâce à des transmissions plus efficaces et à des groupes motopropulseurs améliorés. Cela améliore l'efficacité énergétique, une productivité accrue et une réduction des coûts opérationnels pour les agriculteurs.

En outre, l'intégration de la télématique et de la connectivité dans les tracteurs agricoles permet de surveiller en temps réel, de collecte de données et de diagnostics à distance, permettant aux agriculteurs de prendre des décisions plus éclairées et d'optimiser les performances de l'équipement.

Rapport sur le marché des tracteurs agricoles

Segmentation	Détails
Par type de lecteur	2WD (deux roues motrices), 4WD (quatre roues motrices)
Par type de carburant	Tracteurs diesel, tracteurs électriques, autres
Par moteur	Moins de 40 ch, 41 à 100 ch, plus de 100 ch
Par type	Tracteurs d'orcher, crobiers en ligne, autres types
Par région	Amérique du Nord:États-Unis, Canada, Mexique
	Europe:France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique:Chine, Japon, Inde, Australie, ANASE, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique:Turquie, EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud:Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de conduite (2WD (deux roues motrices) et 4 roues motrices (quatre roues motrices)): le segment 2WD (deux roues motrices) a gagné 70,92 milliards de dollars Fermes, offrant des coûts d'investissement et d'entretien initiaux inférieurs.
• Par type de carburant (tracteurs diesel, tracteurs électriques et autres): Le segment des tracteurs diesel détenait une part de 94,34% en 2023, attribuée à leur puissance élevée, leur gamme opérationnelle étendue et leur infrastructure d'alimentation en carburant établie.
• Par puissance moteur (moins de 40 ch, 41 à 100 ch et plus de 100 ch): le segment inférieur à 40 ch devrait atteindre 60,27 milliards USD d'ici 2031, alimenté par la demande croissante de tracteurs compacts et polyvalents pour les petits à Fermes de taille moyenne et applications d'aménagement paysager, offrant une maniabilité et une rentabilité.
• Par type (tracteurs du verger, cultures en lignes et autres types): le segment des cultures en ligne a gagné 57,48 milliards USD en 2031, propulsé par l'adoption croissante de tracteurs avancés en rangée pour une plantation efficace, la cultivation et la récolte des cultures de base.

Marché des tracteurs agricolesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des tracteurs agricoles en Asie-Pacifique a représenté une part d'environ 65,23% en 2023, évaluée à 47,91 milliards USD. Cette domination est principalement renforcée par le grand secteur agricole de la région, l'adoption rapide de solutions agricoles mécanisées et les politiques gouvernementales favorables soutenant la mécanisation agricole.

La demande croissante de rendements des cultures plus élevées, associée à la nécessité de surmonter les pénuries de main-d'œuvre, augmente encore la croissance du marché régional. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon assistent à une croissance significative des ventes de tracteurs, soutenue par des initiatives de développement rural et une évolution vers les technologies agricoles de précision.

Le marché régional bénéficie en outre des progrès continus de la technologie des tracteurs et de l'augmentation des investissements dans l'automatisation et l'électrification.

L'industrie des tracteurs agricoles de l'Europe devrait croître à un TCAC de 4,79% au cours de la période de prévision. Cette expansion est largement attribuée à l'adoption croissante de machines agricoles avancées pour répondre aux demandes d'une population croissante et à l'évolution du climat.

Les pays européens adoptent de plus en plus des technologies de tracteurs innovantes, notamment les systèmes de guidage GPS, les tracteurs électriques et les machines autonomes.

Les incitations et politiques gouvernementales favorisant la durabilité et la conscience environnementale aident davantage cette croissance. Avec un fort accent sur la mécanisation et l'agriculture de précision, le marché européen devrait assister à une croissance majeure.

• En août 2023, Mahindra & Mahindra a lancé sa nouvelle gamme OJA de tracteurs légers en Inde, avec des plans pour les lancements ultérieurs en Amérique du Nord, en Asean, au Brésil, en Australie, en Afrique du Sud, en Europe et dans la région de la SAARC. La Thaïlande a été le premier pays de l'Asean à voir le lancement en 2024.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Aux États-UnisLes tracteurs agricoles sont réglementés par plusieurs agences. L'Administration de la sécurité et de la santé du travail (OSHA) exige l'utilisation des structures de protection contre le roulement (ROPS) pour les tracteurs exploités par les employés, tandis que l'Environmental Protection Agency (EPA) réglemente les émissions de moteur. La base de données nationale sur la sécurité agricole (NASD) vise à réduire les blessures liées aux tracteurs.
• Dans l'Union européenne, Les tracteurs agricoles sont régis par le règlement (UE) n ° 167/2013 pour l'approbation de type et la surveillance du marché, le règlement délégué (UE) n ° 1322/2014 pour les normes de construction et le règlement (UE) 2015/68 pour les performances de freinage. La Commission Mise en œuvre du règlement (UE) 2018/986 assure le respect des normes d'émissions de stade V.
• En APAC, Les tracteurs agricoles de la Chine sont réglementés par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales (MARA), avec des normes de sécurité établies par les normes nationales de la Chine (GB). Ils nécessitent la certification de la certification obligatoire (CCC) de Chine et la conformité des émissions de stade IV. Les tracteurs autonomes sont supervisés par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT).
• Au Japon, Les normes agricoles japonaises (JAS) sont des normes nationales établies par le ministre de l'agriculture, de la foresterie et des pêches dans le domaine de l'agriculture.
• En Inde, Les tracteurs agricoles sont régis par le ministère de l'Agriculture et du bien-être des agriculteurs (MOA & FW) et du ministère des Transports routiers et des autoroutes (Manth). Les tracteurs doivent se conformer au Bureau of Indian Standards (BIS) et subir des tests par la Automotive Research Association of India (ARAI).

Paysage compétitif:

Le marché des tracteurs agricoles se caractérise par un certain nombre de participants, y compris les sociétés établies et les acteurs émergents. Les principaux acteurs du marché mettent l'accent sur l'innovation des produits, les progrès technologiques et la présence géographique pour gagner un avantage concurrentiel.

Les principales sociétés dominent le segment haut de gamme, offrant des tracteurs avancés avec des fonctionnalités telles que l'automatisation, les systèmes GPS et les capacités autonomes pour les opérations agricoles commerciales à grande échelle. Pendant ce temps, les joueurs plus petits et émergents se concentrent sur la fourniture de solutions rentables, améliorant l'accessibilité pour les fermes de petites et moyennes.

Les fabricants de l'industrie des tracteurs agricoles se concentrent de plus en plus sur l'innovation continue dans la conception et les fonctionnalités des tracteurs, se concentrant sur l'efficacité énergétique, intégrer les technologies écologiques et améliorer les performances globales pour répondre aux demandes évolutives de l'agriculture moderne.

• Par exemple, en janvier 2025, Topcon Agriculture a été un accord de distribution stratégique avec PFG America, le distributeur américain exclusif de tracteurs Deutz-Fahr. Ce partenariat permet aux concessionnaires de PFG America d'offrir des solutions d'agriculture de précision de Topcon, y compris des équipements guidés par GPS, une technologie d'application des taux variables et des logiciels de gestion des données, aux agriculteurs du pays.

Liste des sociétés clés du marché des tracteurs agricoles:

• Deere & Company
• Mahindra & Mahindra Ltd.
• Kubota Corporation
• CNH Industrial N.V.
• AGCO Corporation
• SDF S.P.A.
• J C Bamford Excavators Ltd.
• Iseki & co., Ltd.
• Daedong Corporation
• Groupe Sonalika
• Yanmar Holdings CO., Ltd.
• Claas kgaa mbh
• Shandong Qilu Industrial Co., Ltd.
• TAFE Motors and Tracteurs Limited
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.

Développements récents (fusions et acquisitions / lancement / semis)

• En août 2024, Yanmar Holdings Co., Ltd. a acquis toutes les actions de CLAAS India, l'un des principaux fabricants de machines agricoles, par l'intermédiaire de ses Agrisolutions subsinaires Yanmar Coromandel. L'acquisition vise à étendre la présence de l'agro-industrie de Yanmar en Inde en intégrant une entreprise avec une installation de classe mondiale et un bilan éprouvé dans les moissonneuses de combinaison de haute qualité.
• En juillet 2024, Monarch Tracteur a obtenu 133 millions USD dans le tour de financement de la série C, marquant le plus grand investissement dans la robotique agricole à ce jour. Les fonds soutiendront le développement du tracteur autonome électrique MK-V de Monarch et de la plate-forme de gestion de la ferme Wingspanai tout en permettant une expansion nationale et mondiale.
• En février 2024, AGCO a lancé le tracteur spécialisé de la série Massey Ferguson 3 en Amérique du Nord, conçu pour les vignobles et les vergers. La série propose des modèles 75-115 HP avec des options personnalisables pour l'efficacité, le confort et l'empreinte carbone réduite, assurant un retour sur investissement rapide et des coûts d'exploitation inférieurs.
• En février 2024, John Deere a lancé plusieurs nouveaux produits sur le salon commercial Classic Commodity, notamment des tracteurs 9RX de High-Horsepower, des chariots aériens C-Series, une technologie de premier plan Ai-A-Spray Premium pour les pulvérisateurs et les séries S7 combinées avec des moteurs économes en carburant et une automatisation avancée.
• En juin 2023, Swaraj Tracteurs a lancé la «Target Swaraj», une nouvelle gamme compacte de tracteurs légers conçus pour les agriculteurs indiens. La gamme combine la puissance, les fonctionnalités avancées et la technologie, offrant une efficacité accrue pour les tâches telles que la pulvérisation et les opérations interculturelles.