Marché des micronutriments agricoles

Définition du marché

Les micronutriments agricoles sont des oligo-éléments essentiels requis par les plantes en petites quantités pour assurer une croissance, un développement et une productivité optimaux. Il s'agit notamment du zinc, du boron, du fer, du manganèse, du cuivre, du molybdène et du chlore, qui jouent un rôle critique dans l'activation enzymatique, la photosynthèse et l'équilibre des nutriments.Le marché englobe la production, la distribution et l'application de ces éléments à travers des méthodes de sol, foliaire et fertigation à travers divers types de cultures.

Marché des micronutriments agricolesAperçu

La taille du marché mondial des micronutriments agricoles était évaluée à 5,76 milliards USD en 2024 et devrait passer de 6,18 milliards USD en 2025 à 10,40 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,61% sur la période de prévision.

Le marché connaît la croissance grâce à des technologies agricoles de précision qui permettent une administration ciblée en nutriments. L'augmentation de la demande mondiale de cultures riches en nutriments élevés entraîne davantage l'adoption, garantissant une amélioration de la productivité et de la qualité des cultures.

Faits saillants clés:

1. L'industrie des micronutriments agricoles a été enregistrée à 5,76 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,61% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 35,03% en 2024, évaluée à 2,02 milliards USD.
4. Le segment en fer a récolté 1,21 milliard de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment foliaire devrait assister au TCAC le plus rapide de 7,73% au cours de la période de prévision.
6. Le segment non chélé devrait atteindre 4,08 milliards USD d'ici 2032.
7. Le segment des impulsions et des graines oléagineux devrait assister au TCAC le plus rapide de 7,91% au cours de la période de prévision
8. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 8,11% pendant la période de projection.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des micronutriments agricoles sont Nutriens Ag Solutions, Inc., Yara International ASA, Haifa Group, The Mosaic Company, Israel Chemicals Ltd., K + S Aktiennegellschaft, ATP Nutrition, Basf SE, Coromandel International Ltd., Nouryon, Syngenta, Agrimin Limited, Compass Mineral Corporation, et Helena Agri-Entromis, LLC.

Le changement croissant vers les systèmes agricoles biologiques et durables crée des opportunités pour le marché des micronutriments agricoles. Les micronutriments jouent un rôle essentiel dans la reconstitution des oligo-éléments qui manquent souvent en raison de l'absence d'engrais synthétiques.

L'utilisation de produits en micronutriments chélatés et naturellement dérivés s'aligne sur les normes de certification biologique tout en améliorant la résilience des plantes et la qualité du rendement. La demande est en outre soutenue par la préférence des consommateurs pour les produits sans produits chimiques et l'augmentation des encouragements réglementaires pour les pratiques agricoles durables.

• En août 2024, le gouvernement de l'Inde a lancé le programme Clean Plant avec un investissement d'environ 211 millions USD pour moderniser l'horticulture à travers le pays. Il vise également à améliorer l'agriculture biologique, à améliorer la qualité de la production et à renforcer les systèmes agricoles durables et résilients, renforçant ainsi la demande de micronutriments agricoles.

Moteur du marché

Augmentation de l'épuisement des nutriments du sol en raison de pratiques agricoles intensives

Les pratiques agricoles intensives, notamment la culture à haute fréquence, la monoculture et la forte dépendance à l'égard des variétés de cultures à haut rendement, ont épuisé des micronutriments essentiels dans les sols agricoles.

L'élimination de grandes quantités de nutriments pendant la récolte, sans reconstitution adéquate, perturbe la fertilité des sols et l'équilibre nutritionnel des cultures. Les tests des sols ont révélé des carences généralisées dans le zinc, le fer et le bore, entraînant une réduction de la productivité des plantes et une baisse du contenu nutritionnel dans les cultures.

• En août 2024, selon le monde de l'atlas de la désertification, 75% des sols mondiaux sont déjà dégradés, affectant 3,2 milliards de personnes. Les projections indiquent que ce chiffre pourrait atteindre 90% d'ici 2050, intensifiant le besoin d'interventions en micronutriments sur le marché.

Le marché des micronutriments agricoles bénéficie de la nécessité urgente de répondre à ces carences grâce à une supplémentation ciblée. Les fabricants développent des systèmes de livraison avancés tels que les sprays foliaires et les formulations compatibles pour la fertigation pour corriger les lacunes. De plus, les gouvernements et les services d'extension agricole favorisent également une gestion équilibrée des nutriments pour restaurer la santé des sols à long terme et maintenir des rendements durables.

• En février 2025, Grupa Azoty a introduit Folires, un engrais foliaire à base d'azote enrichi de soufre et de magnésium, améliorant les solutions de nutrition des cultures dans les micronutriments agricoles.

Défi du marché

Conscience limitée des symptômes de carence en micronutriments chez les agriculteurs

La sensibilisation limitée aux symptômes de carence en micronutriments chez les agriculteurs reste un défi majeur pour le marché des micronutriments agricoles. De nombreux agriculteurs ne reconnaissent pas les premiers signes tels que la croissance rabougrie, la chlorose ou la floraison réduite, entraînant des actions correctives retardées et des pertes de rendement.

Ce manque de connaissances est plus prononcé dans les régions en développement, où l'accès aux tests des sols et aux services de conseil agronomique est limité. En conséquence, les agriculteurs peuvent sous-utiliser les micronutriments ou s'appuyer sur des mélanges d'engrais généraux inefficaces.

Pour surmonter ce défi, il s'agit de développer des programmes de formation des agriculteurs, d'intégrer les conseils sur les micronutriments dans les services de vulgarisation agricole et de promouvoir des kits de test de sol abordables. Les efforts de collaboration entre les gouvernements, l'agro-industrie et les coopératives peuvent améliorer la sensibilisation, garantissant une application en micronutriments opportuns et ciblée.

Tendance

Adoption croissante des technologies agricoles de précision

L'adoption croissante deagriculture de précisionLes technologies remodèlent le marché des micronutriments agricoles. L'équipement compatible GPS, la télédétection et l'analyse des données permettent aux agriculteurs de surveiller l'état des nutriments du sol et la santé des cultures en temps réel.

Cela permet une application spécifique au site des micronutriments, en réduisant les déchets et en maximisant la réponse des cultures. La technologie des taux variables garantit un dosage précis en fonction de la variabilité du sol, améliorant l'efficacité de l'absorption des nutriments et réduisant l'impact environnemental.

Les agriculteurs utilisant des outils de précision peuvent identifier les lacunes en micronutriments plus tôt et les corriger avant qu'ils aient un impact sur la qualité du rendement. L'intégration des plates-formes numériques avec les systèmes de gestion des nutriments rationalise la tenue des registres et la conformité aux normes de durabilité. Cette tendance stimule la demande de produits en micronutriments compatibles avec les systèmes d'application automatisés et adaptables à différentes échelles agricoles.

• En mai 2025, Syngenta s'est associé à Al Dahra pour déployer ses solutions de gestion de la ferme numérique sur plus de 220 000 acres en Roumanie, en Serbie, en Égypte et au Maroc, améliorant la productivité et promouvant des pratiques agricoles durables à grande échelle sur le marché.

Rapport sur le marché des micronutriments agricoles

Segmentation	Détails
Par type	Zinc,Bore, fer, molybdène, cuivre, manganèse, autres
Par forme	Chélé, non chélé
Par culture	Céréales, légumineuses et graines d'huile, fruits et légumes, autres
Par demande	Sol, foliaire, fertigation
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type (zinc, boron, fer, molybdène, cuivre, manganèse et autres): le segment du zinc détenait 24,20% du marché en 2024, en raison de son rôle critique dans l'activation enzymatique, la synthèse des protéines et la régulation de la croissance des cultures, combinée avec des déficités de zinc répandues dans les sols dans les régions agricoles majeures.
• Par forme (chélé et non chélé): le segment foliaire devrait croître à un TCAC de 7,73% sur la période de prévision en raison de son efficacité d'absorption rapide des nutriments, de sa capacité à corriger les carences pendant les stades de croissance critiques et de la compatibilité avec les méthodes d'application de la culture de précision.
• Par culture (céréales, légumineuses et oléagineux, fruits et légumes et autres): Le segment chélé devrait atteindre 6,32 milliards USD d'ici 2032, en raison de sa stabilité nutritive supérieure, de sa biodisponibilité plus élevée et de l'efficacité d'adoption accrue dans divers conditions de pH du sol par rapport à des formes non branchées.
• Par application (sol, foliaire et fertigation): le segment des impulsions et des graines oléagineux est sur le point d'enregistrer un TCAC stupéfiant de 7,91% au cours de la période de prévision en raison de leur culture croissante dans les sols déficients en micronutriments et la nécessité d'une nutrition ciblée pour améliorer la qualité du rendement et de l'huile.

Marché des micronutriments agricolesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché des micronutriments agricoles en 2024, représentant 35,03% de la part de marché et atteignant une valeur de 2,02 milliards USD. Cette domination est motivée par la grande base agricole de la région, notamment une production élevée de céréales, du riz, des légumineuses et des cultures horticoles.

Des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie mettent en œuvre des programmes soutenus par le gouvernement favorisant une fertilisation équilibrée et un enrichissement en micronutriments pour faire face à de graves déficiences du sol.

L'adoption croissante des pratiques agricoles modernes, l'augmentation de la population et la forte demande d'exportation de produits de haute qualité augmentent davantage l'utilisation des produits. De plus, la sensibilisation à la sensibilisation des agriculteurs grâce à des services de vulgarisation agricole et à la hausse des investissements dans des formulations avancées en micronutriments a également contribué à la croissance du marché.

• En février 2025, Yamaha Motor a acquis Robotics Plus de la Nouvelle-Zélande, spécialisée dans l'automatisation agricole, après avoir acheté des actifs auprès des solutions de technologie de rendement. Les deux fonctionneront sous Yamaha Agriculture, Inc., faisant progresser les technologies agricoles de précision qui soutiennent l'agriculture durable et rentable, s'alignant sur l'efficacité et les objectifs de productivité du marché.

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 7,71% dans l'industrie des micronutriments agricoles au cours des prochaines années, soutenu par des infrastructures agricoles avancées et une forte adoption des technologies agricoles de précision. Les agriculteurs des États-Unis et du Canada comptent de plus en plus sur les tests de sol, la cartographie SIG et la technologie des taux variables pour optimiser l'application en micronutriments, améliorer la qualité des cultures et la rentabilité.

Le portefeuille diversifié de la région, notamment les céréales, les graines pétrolières, les fruits et les cultures spécialisées, exige la gestion ciblée des nutriments. La sensibilisation à la hausse des carences en micronutriments, associées à des normes de qualité strictes pour la consommation intérieure et les exportations, encourage l'adoption de produits chélés et nano-formulés innovants.

De plus, les investissements en R&D en cours, le soutien du gouvernement favorable à l'agriculture durable et la capacité d'achat élevée des agriculteurs positionnent l'Amérique du Nord comme le marché régional à la croissance la plus rapide.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) et les lois individuelles des engrais d'État réglementent les engrais en micronutriments. Ils garantissent la sécurité des produits, la précision de l'étiquetage et le respect des normes de contenu nutritionnel, qui soutient une qualité cohérente sur le marché.
• Dans l'Union européenne, la réglementation des produits de fertilisation de l'UE (règlement (UE) 2019/1009) régule les produits d'engrais, y compris les micronutriments. Il établit des exigences harmonisées pour la composition, la sécurité et le marquage CE, facilitant le commerce transfrontalier et l'assurance qualité sur le marché.
• En Inde, l'ordre de contrôle des engrais (FCO) régule la fabrication, la vente et la qualité des engrais en micronutriments. Il spécifie les niveaux de nutriments autorisés, les normes d'étiquetage et les processus d'approbation des produits pour assurer une utilisation efficace et sûre dans l'agriculture indienne.
• En Chine, le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales régule les normes d'engrais micronutritiques. Il définit les paramètres de qualité et les directives d'application pour maintenir la santé des sols et la productivité des cultures, soutenant une utilisation durable sur le marché.
• Au Japon, la loi sur la régulation des engrais régule la production et la distribution des engrais en micronutriments. Il garantit la précision de classement et la sécurité des applications, ce qui favorise une offre fiable et une utilisation efficace dans les systèmes agricoles japonais.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie des micronutriments agricoles se concentrent sur l'élargissement de leurs portefeuilles de produits et le renforcement de leur présence géographique pour capturer une part de marché plus importante. Ils investissent dans la recherche et le développement pour introduire des formulations avancées telles que les micronutriments chélatés, nano-structurés et à libération contrôlée qui offrent une biodisponibilité et une compatibilité plus élevées avec les systèmes agricoles modernes.

Les entreprises entrent dans des collaborations stratégiques avec des coopératives agricoles, des institutions de recherche et des partenaires de distribution pour améliorer la pénétration du marché. De plus, les acteurs du marché adoptent des plates-formes numériques et des outils d'agriculture de précision pour intégrer les conseils d'application en micronutriments avec les systèmes de gestion des cultures.

De plus, des fusions et acquisitions sont poursuivies pour accéder à de nouvelles technologies, diversifier les offres de nutriments et entrer des marchés émergents avec un potentiel de croissance agricole élevé.

• En mars 2025, le groupe Haïfa a investi 32,7 millions USD pour construire une nouvelle installation de production multicote dans le sud de la France près de son usine Lunel. L'installation produira des engrais à libération contrôlée avec des revêtements biodégradables, répondant aux prochaines réglementations de l'UE interdisant les revêtements d'engrais à résidus microplastiques et soutenant des solutions agricoles durables en micronutriments.

Les entreprises clés du marché des micronutriments agricoles:

• Nutrien Ag Solutions, Inc.
• Yara International ASA
• Groupe Haïfa
• La Mosaic Company
• Israel Chemicals Ltd.
• K + s aktiengesellschaft
• Nutrition ATP
• Basf se
• Coromandel International Ltd.
• Nouryon
• Synthéenta
• Agrimin Limited
• Compass Minerals International, Inc.
• FMC Corporation
• Helena Agri-enterprises, LLC

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En août 2025, Coromandel International Limited, qui fait partie du groupe Murugappa, a conclu l'accord d'achat d'actions pour acquérir une participation contrôlant de 53% dans NACL Industries Ltd. Cela vise à renforcer sa position stratégique et ses capacités en expansion dans le secteur des micronutriments agricoles et ses solutions agricoles.
• En juillet 2024, Yara est entré dans un partenariat à long terme PepsiCo Europe pour mettre en œuvre des programmes avancés de nutrition des cultures en Europe. La collaboration se concentre sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre agricoles grâce à des engrais à faible carbone, des conseils agronomiques et des outils numériques qui améliorent l'efficacité des nutriments, améliorent les rendements et réduisent l'empreinte carbone sur le marché.