Marché de la biotechnologie agricole

Définition du marché

La biotechnologie agricole est l'utilisation de techniques scientifiques, y compris le génie génétique, la biologie moléculaire et la culture tissulaire, pour améliorer les plantes, les animaux et les micro-organismes. Il englobe les cultures génétiquement modifiées, les biopesticides, les biofertilisants et l'élevage avancé des animaux, visant à stimuler la productivité, à améliorer la résilience des cultures, à améliorer la qualité des aliments, à réduire l'utilisation chimique et à favoriser l'agriculture durable.

Marché de la biotechnologie agricoleAperçu

La taille du marché mondial de la biotechnologie agricole était évaluée à 142,45 milliards USD en 2024 et devrait passer de 154,32 milliards USD en 2025 à 278,66 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,67% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est alimentée par l'augmentation de la demande alimentaire mondiale en raison de la croissance démographique, de l'urbanisation et de l'évolution des modèles alimentaires, qui accélèrent l'adoption de variétés de cultures à haut rendement et résilientes au climat. De plus, l'augmentation des initiatives du gouvernement et du financement soutenant la recherche et l'adoption de la biotechnologie favorisent le développement de solutions agricoles durables et respectueuses de l'environnement.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de la biotechnologie agricole était de 142,45 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,67% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 35,03% en 2024, évaluée à 49,90 milliards USD.
4. Le segment des plantes a récolté 54,77 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment du génie génétique devrait atteindre 91,75 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment des biocarburants devrait assister au TCAC le plus rapide de 8,98% pendant la période de projection.
7. L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 9,17% au cours de la période de prévision.

Major companies operating in the agricultural biotechnology market are BASF, Bayer AG, ADAMA Agricultural Solutions Limited, Corteva, Syngenta Crop Protection AG, Evogene Ltd, Novozymes A/S, UPL LTD, Koppert, Valent BioSciences LLC, Indigo Ag, Inc, De Sangosse, Vilmorin-Mikado, Isagro SPA, and Benson Hill Inc.

De plus, les politiques de soutien, les subventions et le financement des gouvernements du monde entier favorisent la recherche, le développement et l'adoption de solutions de biotechnologie agricole.

• En octobre 2024, le gouvernement indien a inauguré son premier Institut de fabrication de biographie, Bric-national Agri-Food Bio-Manufacturing Institute (Bric-Nabi), visant à faire progresser le secteur agricole par le biais de la biotechnologie. L’institut se concentre sur la recherche, l’innovation et la commercialisation de solutions bio-basées pour soutenir l’agriculture durable et renforcer les capacités de biotechnologie agricole du pays.

Moteur du marché

L'épuisement des terres arables alimente les solutions de biotechnologie agricole durable

Un facteur majeur propulsant l'expansion du marché de la biotechnologie agricole est l'épuisement des terres arables causées par une surutilisation, l'érosion et des pratiques agricoles non durables.

Les agriculteurs et les organisations adoptent des solutions bio, notamment des biofertilisants, des biostimulants et des variétés de cultures tolérantes au stress, pour maintenir la productivité sur des terres limitées ou dégradées. Cet accent croissant sur l'agriculture durable et économe en ressources favorise une utilisation plus large des solutions de biotechnologie agricole pour améliorer la santé des sols, améliorer les rendements des cultures et réduire la dépendance à l'égard des apports chimiques.

• En juin 2025, l'Organisation des aliments et de l'agriculture (FAO) a rapporté que les activités humaines ont dégradé 1,66 milliard d'hectares de terres dans le monde, avec plus de 60% des terres agricoles, y compris des terres cultivées et des pâturages. Cette dégradation conduit à l'adoption généralisée des pratiques agricoles durables et des solutions biotechnologiques.

Défi du marché

Coûts de recherche et développement élevés

Un défi clé entravant les progrès du marché de la biotechnologie agricole est le coût élevé de la recherche et du développement. Le développement de cultures génétiquement modifiées, de biofertilisants, de biopesticides et d'autres solutions biotechnologiques nécessite des investissements importants dans la recherche en laboratoire, les essais sur le terrain et la conformité réglementaire.

Les petites et moyennes entreprises sont confrontées à des contraintes financières qui limitent l'innovation. Ces coûts élevés peuvent retarder les lancements de produits, réduire la compétitivité et dissuader les nouveaux entrants d'investir dans des solutions innovantes.

Pour relever ce défi, les acteurs du marché forment des partenariats stratégiques et des collaborations avec des institutions de recherche, des universités et d'autres sociétés de biotechnologie. Ils tirent également parti des subventions gouvernementales, des subventions et des programmes de financement public-privé pour favoriser l'innovation. De plus, de nombreuses entreprises sous-traitent certaines activités de R&D ou adoptent des technologies avancées telles que l'automatisation etbioinformatiquepour réduire les coûts et accélérer le développement de produits.

Tendance

Augmentation de l'investissement dans les variétés de cultures tolérantes et résilientes à la sécheresse

Une tendance clé influençant le marché de la biotechnologie agricole est l'investissement croissant dans les variétés de cultures tolérantes et résilientes au stress. La variabilité climatique croissante, la rareté de l'eau et les événements météorologiques extrêmes affectent la production alimentaire mondiale.

Les entreprises et les institutions de recherche développent des cultures qui résistent à la sécheresse, à la chaleur, à la salinité et à d'autres stress environnementaux tout en maintenant des rendements élevés. L'adoption de ces variétés résilientes améliore la sécurité alimentaire, réduit les pertes de cultures, améliore la rentabilité de la ferme et soutient l'agriculture durable dans les régions sensibles au climat.

• En septembre 2024, Elicit Plant, une entreprise française de biotechnologie, a lancé Elizon, un produit conçu pour améliorer la résilience à la sécheresse, réduire la consommation d'eau et augmenter la productivité des cultures. De vastes essais de recherche et de terrain ont démontré son efficacité, mettant en évidence le rôle de la biotechnologie dans le développement de solutions de gestion des cultures résilientes et respectueuses de l'environnement.

Rapport sur le marché de la biotechnologie agricole

Segmentation	Détails
Par organisme	Plantes, animaux, microbes
Par technologie	Génie génétique, culture tissulaire, marqueurs moléculaires et diagnostics, bioinformatique
Par demande	Cultures et graines transgéniques, développement vaccinal et antibiotique, suppléments nutritionnels, culture de fleurs, biocarburants, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par organisme (plantes, animaux et microbes): le segment des plantes a gagné 54,77 milliards USD en 2024, principalement en raison de l'adoption croissante de cultures génétiquement modifiées et de la demande croissante de variétés à haut rendement et résilientes climatiques.
• Par technologie (génie génétique, culture tissulaire, marqueurs moléculaires et diagnostics et bioinformatique): le segment de génie génétique détenait une part de 33,24% en 2024, largement attribuée à sa capacité à développer des cultures résistantes aux ravageurs, tolérantes par la maladie et en matière de nutrition.
• Par application (cultures et graines transgéniques, développement vaccinal et antibiotique, suppléments nutritionnels, culture de fleurs, biocarburants et autres): Le segment transgénique des cultures et des graines devrait atteindre 83,43 milliards USD par 2032, en raison de la demande croissante de renseignements de cultures améliorés et de pratiques agricoles durables.

Marché de la biotechnologie agricoleAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la biotechnologie agricole en Asie-Pacifique était de 35,03% en 2024, évaluée à 49,90 milliards USD. Cette domination est renforcée par une croissance démographique rapide, qui crée une forte demande de nourriture et de cultures à haut rendement.

L'adoption croissante de cultures génétiquement modifiées améliore la tolérance aux ravageurs, aux maladies et aux stress environnementaux, entraînant des rendements plus élevés et une réduction des pertes de cultures. La demande croissante de pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement favorise l'utilisation de solutions biologiques de protection contre les cultures et de gestion des sols pour améliorer la productivité des cultures.

De plus, l'expansion des bio-fungicides à base de peptides et microbiens améliore les mécanismes de défense des plantes, complète les traitements conventionnels et les pomotes protection des cultures environnementales. Cela stimule l'adoption de solutions avancées de biotechnologie, contribuant à l'expansion du marché régional.

• En août 2024, Adama s'est associée à des enzymes élémentaires basées aux États-Unis pour introduire un bio-fungicide basé sur les peptides en Australie. Le produit cible les maladies foliaires dans les céréales, le canola et le gazon en stimulant les défenses naturelles des plantes,complémentfongicides chimiques, gestion de la résistance et promouvoir une protection durable des cultures.

L'industrie de la biotechnologie agricole en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 9,17% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à une augmentation de la demande de cultures à haut rendement et résilientes au climat qui améliorent la productivité agricole et soutiennent la sécurité alimentaire. L'adoption croissante de cultures génétiquement modifiées améliore la résistance aux ravageurs et aux maladies et réduit les pertes de l'agriculture.

L'intérêt croissant des consommateurs pour les nutriments enrichi etnourriture fonctionnelleLes produits favorisent l'investissement dans des variétés de cultures innovantes. De plus, l'expansion des additifs alimentaires à base d'enzymes renforce la nutrition animale et la santé intestinale, permettant une production de bétail plus efficace et aidant les progrès du marché intérieur.

• En mars 2024, Novus International a acquis BioResource International (BRI), basé aux États-Unis, prenant le plein contrôle de ses produits et installations enzymatiques. L’acquisition élargit le portefeuille de Novus en protéase, xylanase, mannanase, phytase et microbiens nourris directs, facilitant l’innovation en nutrition animale, en santé intestinale et en solutions d’alimentation basées sur la fermentation.

Cadres réglementaires

• Aux États-UnisLe Département des États-Unis de l'Agriculture (USDA) régule le développement sûr, les tests sur le terrain et la commercialisation de cultures et d'organismes génétiquement modifiés. Il supervise l'évaluation des risques de ravageurs végétaux, les approbations de la recherche en biotechnologie et le respect des normes de sécurité environnementale et agricole pour garantir que les produits biotechnologiques ne nuisent pas à l'agriculture, à l'environnement ou à la santé publique.
• Au Royaume-Uni, le ministère de l'Environnement, de l'alimentation et des affaires ruraux (DEFRA) supervise la réglementation et l'octroi de licences d'organismes et de cultures génétiquement modifiés. Il gère les évaluations des risques environnementales, les essais sur le terrain et la conformité à la législation de biosécurité dérivée et nationale de l'UE pour garantir que les produits biotechnologiques sont sûrs pour la consommation humaine, l'agriculture et l'environnement tout en soutenant l'innovation durable.
• En Chine, le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales (MARA) supervise l'approbation, la production et la commercialisation de cultures génétiquement modifiées et de produits de biotechnologie apparentés. Il régule les évaluations de biosécurité, les essais sur le terrain, les contrôles d'importation / exportation et les exigences d'étiquetage pour assurer la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et l'alignement sur les politiques nationales de développement agricole.
• En Inde, le comité d'évaluation du génie génétique (GEAC), dans le cadre du ministère de l'Environnement, des forêts et du changement climatique, réglemente la recherche, les essais sur le terrain et la libération commerciale de cultures génétiquement modifiées. Il évalue la biosécurité, l'impact environnemental et la santé publique, garantissant le respect de la biotechnologie nationale et de la législation environnementale.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie de la biotechnologie agricole se concentrent de plus en plus sur le développement de produits de nutrition de cultures bio-cultivés pour améliorer le rendement, la qualité et la résilience. Ils établissent des installations conjointes de recherche et de développement pour soutenir l'innovation dans les biostimulants et autres solutions durables.

Les entreprises intègrent des technologies avancées pour optimiser l'utilisation des ressources et promouvoir les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. De plus, l'accent est mis sur les initiatives d'agriculture durable pour fournir des solutions environnementales sans s'améliorer.

• En mai 2024, les solutions agricoles de BASF se sont associées à la biotechnologie d'Anhui Huaheng pour développer le segment de la nutrition agricole en Chine. La collaboration se concentre sur le développement biostimulant, la création d'un institut conjoint de R&D et la promotion de l'agriculture durable en améliorant le rendement, la qualité et la résilience des cultures tout en soutenant l'utilisation efficace des ressources et les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Sociétés clés sur le marché de la biotechnologie agricole:

• BASF
• Bayer AG
• Adama Agricultural Solutions Limited
• Corteva
• Syngenta Crop Protection Ag
• Evogene Ltd
• Nonozymes A / S
• UPL LTD
• Koppert
• Valent Biosciences LLC
• Indigo AG, Inc
• De Sangosse
• Vilmorin-mikado
• Isagro Spa
• Benson Hill Inc.

Développements récents (partenariats / lancement de produit)

• En juin 2024, IPL Biologicals s'est associé à la Punjab Agricultural University pour lancer Agenor, un bio-fungicide ciblant la maladie de Bakane à Paddy. Il est conçu pour réduire les pertes de rendement, assurer une qualité de cultures cohérente et fournir une alternative à l'environnement aux fongicides chimiques, en soutenant la protection durable des cultures.
• En mai 2024, Fermbox Bio a lancé En3zyme, un cocktail enzymatique dérivé de la biologie synthétique qui convertit les résidus agricoles prétraités en sucres fermentes pour la production d'éthanol de deuxième génération. Il permet également la production de bio-ingrédients et de biomatériaux, y compris les saveurs, les couleurs, les lipides et les nouvelles protéines, favorisant des solutions bio-basées durables et circulaires dans l'agriculture et les industries connexes.