Marché des produits biologiques agricoles

Taille du marché des produits biologiques agricoles

La taille du marché mondial des produits biologiques agricoles était évaluée à 15,25 milliards USD en 2023 et devrait passer de 17,25 milliards USD en 2024 à 46,11 milliards USD d’ici 2031, avec un TCAC de 15,08 % au cours de la période de prévision.

La demande croissante des consommateurs pour des aliments biologiques, motivée par une conscience croissante de leur santé et un désir d’éviter les produits chimiques et les pesticides artificiels, a encouragé les agriculteurs à adopter les produits agricoles biologiques comme alternative durable aux méthodes agricoles conventionnelles.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que Novonesis Group, Bayer Crop Science, BASF, Corteva, Valent BioSciences LLC, Koppert, UPL, FMC Corporation, Andermatt Group AG, Certis USA L.L.C. et d'autres.

Le marché des produits biologiques agricoles se caractérise par une gamme diversifiée de produits, notamment des biofertilisants, des biopesticides et des biostimulants, tous conçus pour améliorer le rendement, la santé et la résilience des cultures. Ces produits sont de plus en plus reconnus pour leurs bénéfices environnementaux, offrant aux agriculteurs des solutions durables réduisant leur recours aux intrants chimiques.

Le marché est façonné par les innovations dans les technologies naturelles et par l’évolution vers des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement. Les taux d'adoption des produits biologiques agricoles varient selon les régions, influencés par des facteurs tels que les cadres réglementaires, les pratiques agricoles et le niveau de sensibilisation des consommateurs.

• Par exemple, le cadre coordonné des États-Unis pour la biotechnologie décrit une politique réglementaire fédérale globale visant à garantir la sécurité des produits biotechnologiques, renforçant ainsi la confiance du public. Ce cadre vise à améliorer la transparence, la prévisibilité, la coordination et l'efficacité du système de réglementation de la biotechnologie, ce qui, à son tour, contribue à favoriser l'adoption de produits biologiques agricoles tout en garantissant leur intégration sûre dans les pratiques agricoles.

Les produits biologiques agricoles sont des produits naturels utilisés en agriculture pour protéger les cultures, améliorer la santé des sols et favoriser la croissance des plantes. Il s’agit notamment d’insectes bénéfiques, de bactéries, de champignons et d’extraits de plantes, qui contribuent à réduire le besoin de pesticides et d’engrais chimiques.

Le marché est segmenté de plusieurs manières. Par source, cela comprend les produits dérivés d’organismes naturels comme les microbes, les plantes et les insectes. Par catégorie, il est divisé en biocontrôles, biofertilisants et biostimulants. Par application, il couvre la pulvérisation foliaire, le traitement des semences et le traitement du sol.

Enfin, le marché est segmenté par céréales, en se concentrant sur des cultures spécifiques, ce qui permet d'adapter les produits biologiques pour optimiser le rendement et la qualité.

Examen de l’analyste

Le marché connaît une croissance constante, portée par la demande croissante de solutions agricoles durables. Bien qu'il soit encore en développement, le marché présente un fort potentiel, avec une adoption croissante dans diverses régions, notamment en réponse au besoin de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Les fabricants du marché des produits biologiques agricoles se concentrent de plus en plus sur l’innovation, la diversification des produits et les partenariats stratégiques pour renforcer leur présence sur le marché. L’investissement dans la recherche et le développement (R&D) peut contribuer à créer des solutions plus efficaces et durables.

Pour rester compétitives, les entreprises doivent mettre l’accent sur le renforcement des canaux de distribution, la sensibilisation des agriculteurs et la garantie du respect des normes réglementaires mondiales. Il est également recommandé de se concentrer sur la fourniture de solutions sur mesure pour des cultures et des régions spécifiques, ainsi que sur la collaboration avec les agences gouvernementales pour favoriser l'adoption et l'acceptation du marché.

• En juillet 2024, un communiqué de presse du ministère indien des Produits chimiques et des engrais soulignait l'engagement du gouvernement à promouvoir l'agriculture biologique à travers des initiatives telles que le Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) et la Mission Organic Value Chain Development in North East Region (MOVCDNER). Ces programmes, mis en œuvre depuis 2015-2016, encouragent les agriculteurs à adopter une culture biologique utilisant des intrants biologiques, offrant un soutien complet depuis la production jusqu'à la commercialisation des produits biologiques. Le gouvernement propose également une formation pratique aux agriculteurs sur la production à la ferme et l'utilisation d'engrais organiques, renforçant ainsi l'adoption de produits biologiques agricoles.

Facteurs de croissance du marché des produits biologiques agricoles

La croissance des produits biologiques agricoles est étroitement liée à la demande croissante des consommateurs pournourriture biologiqueet la promotion d’une agriculture durable. À mesure que les consommateurs sont plus soucieux de leur santé et évitent les produits chimiques artificiels, la demande de produits biologiques augmente, ce qui encourage les agriculteurs à se tourner vers les produits biologiques agricoles comme alternative naturelle.

Les produits biologiques, tels que les biocontrôles, les biofertilisants et les biostimulants, contribuent à améliorer le rendement et la qualité des cultures qui s'alignent sur les pratiques agricoles durables en réduisant la dépendance aux produits chimiques synthétiques. Ce changement soutient à la fois la durabilité environnementale et le besoin croissant d’options alimentaires plus sûres et sans produits chimiques sur le marché.

L’un des principaux défis du marché des produits biologiques agricoles est la sensibilisation limitée des agriculteurs, qui empêche l’adoption généralisée de ces solutions durables. De nombreux agriculteurs ne connaissent pas les avantages et l’utilisation appropriée des produits biologiques agricoles, ce qui peut limiter leur efficacité.

Pour y remédier, de vastes programmes d’éducation et de formation sont essentiels, notamment des démonstrations pratiques et des initiatives menées par le gouvernement. Fournir des ressources accessibles, des ateliers et présenter des histoires de réussite peut aider à combler le déficit de connaissances, en garantissant que les agriculteurs comprennent les avantages et la mise en œuvre appropriée de ces produits pour une productivité et une durabilité accrues.

Tendances de l’industrie des produits biologiques agricoles

Les fabricants du marché des produits biologiques agricoles devraient augmenter considérablement leurs investissements dans la recherche et le développement (R&D) afin de créer des solutions plus efficaces, plus abordables et spécifiques à la région. Cet accent mis sur la R&D favorisera le développement d’une gamme plus large de produits adaptés pour répondre aux besoins de différentes cultures et climats, améliorant ainsi la précision et l’efficacité des solutions biologiques.

En conséquence, les agriculteurs auront accès à des produits plus ciblés, améliorant les rendements des cultures, favorisant la durabilité et faisant des produits biologiques agricoles une option viable dans divers environnements agricoles.

L’accent croissant mis sur la santé des sols devrait entraîner une demande accrue de biofertilisants, de biostimulants et d’autres produits biologiques qui améliorent la disponibilité des nutriments et améliorent les microbiomes du sol.

À mesure que les agriculteurs reconnaissent le rôle vital d’un sol sain dans une agriculture durable, ils se tourneront vers l’utilisation de ces produits pour accroître la fertilité des sols, améliorer la résilience des cultures et réduire la dépendance aux engrais chimiques. Cette tendance bénéficiera non seulement à la productivité des cultures, mais contribuera également à la durabilité environnementale à long terme et aux pratiques de conservation des sols.

• En octobre 2024, AgroSpheres, leader en biotechnologie pour la protection et la santé durables des cultures, et BASF, leader mondial des solutions agricoles, ont annoncé un partenariat stratégique pour développer un nouveau bioinsecticide. Cette collaboration marque une avancée significative dans l’agriculture durable, axée sur l’amélioration de la protection des cultures. Les entreprises travaillent ensemble pour créer des produits biologiques de protection des cultures à l’aide des biomolécules alimentées par AgriCell d’AgroSpheres. Les premiers essais ont montré une efficacité prometteuse à faibles doses pour lutter contre les principaux lépidoptères nuisibles. Les deux sociétés s'engagent à élargir la gamme d'options de lutte antiparasitaire disponibles pour les agriculteurs, à promouvoir la durabilité et à stimuler la productivité agricole.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction de la source, de la catégorie, de l’application, des céréales et de la géographie.

Par source

En fonction de la source, le marché a été classé en microbiens, macrobiens, produits naturels et sémiochimiques. Le segment des microbiens est sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC de 14,96 % au cours de la période de prévision.

Les produits biologiques agricoles microbiens sont sur le point de connaître une expansion significative du marché, en raison de la demande croissante de pratiques agricoles durables et de solutions de protection des cultures respectueuses de l'environnement. Ces produits biologiques, notamment les biopesticides et les biofertilisants, offrent des alternatives aux solutions chimiques traditionnelles, réduisant ainsi l'impact environnemental et favorisant la santé des sols.

Alors que les agriculteurs cherchent des moyens d’améliorer les rendements des cultures tout en minimisant l’utilisation de produits chimiques, la croissance des produits biologiques agricoles microbiens devrait s’accélérer, soutenue par des réglementations favorables, les progrès de la biotechnologie et la demande croissante des consommateurs pour les produits biologiques.

Par catégorie

En fonction de la catégorie, le marché a été segmenté en biocontrôles, biofertilisants et biostimulants. Le segment des biocontrôles a dominé le marché des produits biologiques agricoles en 2023, atteignant une valorisation de 7,64 milliards de dollars. La catégorie des produits biologiques agricoles de contrôle biologique connaît une expansion du marché, en raison de plusieurs facteurs.

La demande croissante de pratiques agricoles durables réduit le recours aux produits chimiquespesticides, qui ont des préoccupations environnementales et sanitaires. Les biocontrôles offrent des alternatives naturelles aux produits chimiques synthétiques, permettant de gérer efficacement les ravageurs sans nuire à l'écosystème ou aux organismes bénéfiques.

De plus, l’intérêt croissant porté à l’agriculture biologique et aux préférences des consommateurs pour des aliments sans produits chimiques a accéléré l’adoption de solutions de biocontrôle. En outre, les progrès technologiques et une meilleure efficacité à des doses plus faibles ont rendu la lutte biologique plus attrayante pour les agriculteurs, ce qui a conduit à leur utilisation généralisée dans les systèmes de lutte antiparasitaire.

• En avril 2024, Sumitomo Corporation a annoncé son accord pour investir dans Bio Insumos Nativa (BIN), une entreprise chilienne de fabrication de biocontrôle, par l'intermédiaire de sa filiale de distribution de produits agrochimiques, Summit Agro South America. Cet investissement sera finalisé une fois les procédures juridiques nécessaires complétées. Avec la croissance de la population mondiale et la nécessité croissante d’augmenter les rendements des cultures, l’utilisation de produits agrochimiques et d’engrais a augmenté, entraînant des préoccupations environnementales accrues. En réponse à ces défis, la demande de solutions de biocontrôle augmente à mesure que les agriculteurs recherchent des alternatives de lutte antiparasitaire plus durables et respectueuses de l'environnement.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché est classé en pulvérisation foliaire, traitement des semences, traitement du sol et autres. Le segment des pulvérisations foliaires a obtenu la plus grande part des revenus, soit 52,34 % en 2023. L'utilisation des pulvérisations foliaires pour l'application de produits biologiques agricoles se développe, en raison de leur efficacité à fournir des nutriments et une protection directement aux feuilles des plantes.

Cette méthode permet une absorption plus rapide des ingrédients bioactifs, en contournant le sol et en ciblant la plante là où elle a besoin de protection ou d’amélioration de sa croissance. La demande pour le segment de la pulvérisation foliaire est motivée par sa capacité à améliorer les rendements des cultures, en particulier en cas de carences en nutriments ou d'infestations de ravageurs.

De plus, la demande croissante de pratiques agricoles durables, ainsi que l’adoption croissante de l’agriculture de précision, ont fait des pulvérisations foliaires un choix populaire, offrant efficacité et minimisant l’impact sur l’environnement.

Analyse régionale du marché des produits biologiques agricoles

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord représentait 35,67 % du marché mondial des produits biologiques agricoles en 2023, avec une valorisation de 5,44 milliards de dollars. L'Amérique du Nord est la principale région en matière de produits biologiques agricoles, grâce à des techniques agricoles avancées et à une forte concentration sur la durabilité.

La région dispose d'un cadre réglementaire bien établi qui facilite l'approbation et l'utilisation des biopesticides, des biofertilisants et des biostimulants. Ceci, combiné à une demande croissante des consommateurs pour des aliments biologiques et sans produits chimiques, a accru l'adoption de produits biologiques agricoles par les agriculteurs.

De plus, des investissements substantiels en R&D par les secteurs public et privé favorisent l’innovation dans les produits biologiques. L’engagement de la région en faveur de solutions respectueuses de l’environnement et sa grande conscience des impacts environnementaux renforcent encore sa domination sur le marché.

Le marché des produits biologiques agricoles en Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 16,36 %. L’Asie-Pacifique devrait être la région où la croissance des produits biologiques agricoles est la plus rapide, en raison de l’expansion rapide de son secteur agricole et de la demande croissante de pratiques agricoles durables.

Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon sont d’importants producteurs agricoles, où le besoin d’améliorer la protection des cultures et la santé des sols augmente face à des défis tels que la résistance aux pesticides et la dégradation de l’environnement.

Avec une préférence croissante pour l’agriculture biologique et les initiatives gouvernementales promouvant des solutions agricoles respectueuses de l’environnement, on assiste à une évolution significative vers l’adoption de produits biologiques.De plus, une meilleure sensibilisation, des investissements accrus et des politiques de soutien stimulent la croissance rapide des produits biologiques agricoles dans la région.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des produits biologiques agricoles fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur la nature fragmentée du marché. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer des opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des produits biologiques agricoles

• Groupe Novonesis
• Science des cultures Bayer
• BASF
• Valent BioSciences LLC
• Koppert
• UPL
• Société FMC
• Groupe Andermatt SA
• Certis USA L.L.C.

Développements clés de l’industrie

• Octobre 2024 (Extension): FMC Corporation, l'une des principales sociétés mondiales de sciences agricoles, a annoncé un accord stratégique avec Ballagro Agro Tecnologia Ltd, un pionnier des biosolutions à base de champignons. Ce partenariat vise à fournir aux producteurs brésiliens un portefeuille complet de solutions biologiques différenciées. Dans le cadre de l'accord, FMC Brésil accordera une licence et distribuera des biosolutions clés de Ballagro, combinant l'expertise de FMC en solutions microbiennes avec le leadership de Ballagro dans les technologies basées sur les champignons. Cette collaboration renforce la plateforme biologique de FMC au Brésil, en élargissant l'accès aux technologies avancées de protection des cultures et en renforçant leur engagement en faveur de la croissance sur les marchés clés.
• Août 2024 (Extension): IPL Biologicals Ltd, une entreprise de biotechnologie agricole axée sur les biopesticides, les biofongicides et les biofertilisants, a conclu un partenariat avec AFEPASA, une entreprise espagnole leader dans les solutions de biocontrôle, de nutrition des plantes et de biostimulation en Europe. Grâce à cette collaboration, l’AFEPASA soutiendra l’enregistrement et la commercialisation mondiaux des biopesticides microbiens exclusifs d’IPL. Le premier produit introduit est le puissant nématicide d’IPL, qui sera initialement enregistré en Europe, suivi d’un déploiement mondial. Avec des produits chimiques souvent inefficaces contre les nématodes, le nématicide d’IPL présente un potentiel de marché mondial important, offrant une voie prometteuse de croissance dans la lutte antiparasitaire.

Le marché mondial des produits biologiques agricoles est segmenté comme suit :

Par source

• Microbiens
  • Bactéries
  • Champignons
  • Virus
  • Algues
• Macrobiens
  • Insectes
  • Nématodes
• Produits naturels
  • Extraits de plantes
  • Huiles essentielles
  • Phéromones végétales
• Produits sémiochimiques
  • Phéromones
  • Kairomones
  • Autres

Par catégorie

• Biocontrôles
  • Bio-insecticides
  • Bio-fongicides
  • Bio-nématicides
  • Biobactéricides
  • Bio-herbicides
• Biofertilisants
  • Engrais fixateurs d'azote
  • Engrais solubilisant les phosphates
  • Autres
• Biostimulants
  • Biostimulants microbiens
  • Extraits d'algues
  • Hormones végétales
  • Acides aminés
  • Substances humiques
  • Autres

Par candidature

• Pulvérisation foliaire
• Traitement des semences
• Traitement du sol
• Autres

Par céréales

• Céréales et céréales
• Fruits et Légumes
• Oléagineux et légumineuses
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
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• l'Amérique latine
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  • Reste de l'Amérique latine