Marché des plastiques aérospatiaux

Définition du marché

Le marché implique la production et l'offre de matériaux plastiques utilisés dans la conception et la fabrication d'aéronefs, de vaisseau spatial et de systèmes connexes tels que les intérieurs, l'isolation, les enclos avioniques, les conduits et les composants structurels.

Ils offrent des avantages tels que le poids réduit, la durabilité et la résistance aux températures extrêmes et aux variations de pression. Le marché est motivé par les progrès technologiques, l'augmentation de la demande d'aéronefs économes en carburant et des activités d'exploration spatiale croissantes.

Le rapport décrit les principaux moteurs de la croissance du marché, ainsi qu'une analyse approfondie des tendances émergentes et de l'évolution des cadres réglementaires façonnant la trajectoire de l'industrie.

Marché des plastiques aérospatiauxAperçu

La taille du marché mondial des plastiques aérospatiales était évaluée à 18,44 milliards USD en 2023 et devrait passer de 19,57 milliards USD en 2024 à 31,46 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,02% au cours de la période de prévision.

Les progrès technologiques de l'impression 3D, tels que SLS et FDM, stimulent le marché en permettant des composants légers et hautes performances.Le passage vers les plastiques bio-basés sur les bio et recyclables améliore la durabilité, réduit les empreintes carbone et répond aux normes réglementaires, offrant aux entreprises un avantage concurrentiel.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des plastiques aérospatiales sont Victrex PLC, Ensinger, Sabic, Solvay, BASF Corporation, Toray Advanced Composites, Saint-Gobain Aerospace, DuPont, Celanese Corporation, The Mitsubishi Chemical Group of Companies, PPG Industries Inc, Röchling, Evonik Industries AG, Drake Plastics et Grafix Plastic.

• En février 2025, Materialise a lancé son centre de compétences aérospatiales dans le centre d'innovation aérospatiale à Delft, en Europe.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie des plastiques aérospatiales a été enregistrée à 18,44 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,02% de 2024 à 2031.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,52% en 2023, avec une évaluation de 6,73 milliards USD.
4. Le segment PEEK (PolyetheThetheTone) a récolté 7,07 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des fenêtres et des pare-brise de cabine devrait atteindre 7,72 milliards USD d'ici 2031.
6. Le segment des avions commerciaux et cargo devrait assister au TCAC le plus rapide de 7,98% au cours de la période de prévision.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,38% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

"Le développement de matériaux durables alimente les plastiques bio-basés et recyclables dans l'aérospatiale"

L'accent croissant sur la durabilité est de stimuler le développement de plastiques bio-basés et recyclables pour les applications aérospatiales. Ces matériaux écologiques offrent des avantages environnementaux importants en réduisant la dépendance aux ressources traditionnelles non renouvelables.

En incorporant des plastiques bio-basés, les sociétés aérospatiales réduisent les empreintes carbone et améliorent l'efficacité énergétique. Cela les aide également à respecter des normes réglementaires strictes.

• Par exemple, en septembre 2024, les composites avancés de Toray ont lancé le composite thermoplastique Toray Cetex TC1130 PESU. Ce composite haute performance est conçu pour répondre à la demande croissante de matériaux légers et durables dans les intérieurs d'avions.

Défi du marché

"Assurer que les plastiques aérospatiaux répondent aux normes"

Le respect de la sécurité, des performances et des normes réglementaires strictes est essentiel pour l'adoption généralisée des plastiques aérospatiaux. Ces matériaux subissent des tests complets pour assurer la durabilité et la fiabilité.

Les fabricants sont confrontés au défi d'aligner l'innovation des produits avec une stricte conformité réglementaire, car la non-adhérence peut entraîner des perturbations opérationnelles, des passifs juridiques et des sanctions financières. Les fabricants relèvent ces défis en hiérarchisant les tests avancés et le contrôle de la qualité pour répondre aux normes de sécurité et de performance.

En collaborant avec des organismes de réglementation et en innovant constamment leurs produits, ils garantissent que les nouveaux matériaux respectent les réglementations requises. En outre, l'adoption de solides systèmes de gestion de la conformité aide à atténuer les risques et les pénalités juridiques.

Tendance

"Les plastiques bio et recyclables transforment l'industrie aérospatiale"

L'adoption de plastiques bio-basés et recyclables remodèle le marché des plastiques aérospatiaux, motivé par l'accent croissant de l'industrie sur la responsabilité environnementale. Ces matériaux offrent une empreinte carbone réduite et soutiennent l'économie circulaire en permettant la recyclabilité et la réduction des déchets.

Les fabricants intègrent des alternatives écologiques pour répondre aux normes réglementaires et à la demande du marché pour des solutions plus vertes. Cette tendance améliore l'efficacité opérationnelle et fournit un avantage concurrentiel aux entreprises engagées dans la durabilité dans le secteur aérospatial.

• En juin 2024, Airbus a annoncé que la société développe un biofibres de carbonePour remplacer les matériaux traditionnels utilisés dans des composants structurels comme les ailes et le fuselage. La société vise à atteindre des performances et une sécurité équivalentes tout en réduisant les émissions de carbone dans la production.

Rapport sur le marché des plastiques aérospatiaux

Segmentation	Détails
Par type polymère	Peek (PolyetheTheThekeTone),PMMA (méthacrylate de polyméthyl), ABS (acrylonitrile butadiène styrène), autres
Par demande	Fenêtres de cabine et pare-brise, éclairage de cabine, bacs de rangement aérien, autres
Par utilisation finale	Aircraft commercial et cargo, aviation générale, avions militaires, avions rotatifs
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type polymère (peek (polyétherethetrone), PMMA (Méthacrylate de polyméthyle), ABS (acrylonitrile butadiène styrène), autres): Le segment PEEK (PolyetheThethekeTone) a gagné 7,07 milliards USD en 2023 en raison de sa résistance exceptionnelle, de sa résistance à haute température et de sa durabilité.
• Par application (fenêtres de cabine et pare-brise, éclairage de cabine, bacs de stockage aérien et autres): Le segment des bacs de stockage aérien détenait 46,51% du marché en 2023, en raison de leur rôle essentiel dans la maximisation de l'espace de la cabine et l'amélioration du confort des passagers dans les avions commerciaux.
• En usage final (avion commercial et cargo, aviation générale, avions militaires et avions rotatifs): le segment des avions commerciaux et cargo devrait atteindre 14,17 milliards USD d'ici 2031, en raison de la demande croissante de voyages aériens et de l'extension du transport mondial des marchandises.

Marché des plastiques aérospatiauxAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché des plastiques aérospatiales en Amérique du Nord était de 36,52% en 2023 sur le marché mondial, avec une évaluation de 6,73 milliards USD. La domination de l'Amérique du Nord sur le marché est attribuée à l'industrie aérospatiale bien établie, dirigée par des acteurs clés tels que Boeing et Lockheed Martin.

Les principaux moteurs de la croissance de la région comprennent les progrès technologiques continus, les investissements gouvernementaux substantiels et les infrastructures de R&D avancées. De plus, l'augmentation de la demande d'avions commerciaux et de fret, ce qui entraîne une demande de plastiques aérospatiaux hautes performances.

• En août 2024, le groupe Trelleborg, par le biais de sa division des solutions d'étanchéité de Trelleborg, a signé un accord pour acquérir Magee Plastics, l'un des principaux fabricants de matériaux thermoplastiques et composites à haute performance pour l'industrie aérospatiale. Grâce à cette acquisition, Trelleborg vise à améliorer ses capacités de thermoformage et de formation de vide, élargissant ses offres de raccords intérieurs et ses services de rechange.

L'industrie des plastiques aérospatiaux en Asie-Pacifique est en cours pour une croissance significative à un TCAC robuste de 7,38% au cours de la période de prévision. Un moteur clé de la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique est le changement stratégique vers la fabrication aérospatiale nationale.

Le marché de la région Asie-Pacifique connaît une croissance en raison de la hausse des investissements dans les capacités de fabrication aérospatiale nationales. Les gouvernements et les organisations de défense soutiennent de plus en plus la localisation de la production pour améliorer l'autonomie et réduire la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers.

Cette tendance alimente la demande de matériaux plastiques à haute performance utilisés dans la production de composants avioniques, de câblage et de structure. L'accent croissant sur la fabrication de défense autochtone, combinée à une main-d'œuvre qualifiée et à une infrastructure en expansion, positionne la région comme un centre clé pour la production aérospatiale.

• En novembre 2024, Boeing Defence Australia (BDA) a reçu l'approbation de l'organisation de production militaire de la Defense Aviation Safety Authority (DASA), pour la fabrication locale de pièces aérospatiales pour l'Australian Defence Force (ADF). Cela permet à BDA de produire en masse des composants avioniques, de câblage et de structure en Australie.

Cadres réglementaires

• En Asie-Pacifique, Les normes du Japon Civil Aviation Bureau (JCAB) réglementent la sécurité et la certification des matériaux, y compris les plastiques, pour la fabrication d'avions, la garantie d'accès au marché et l'approbation des produits.
• En Amérique du Nord, la Federal Aviation Administration établit des normes de sécurité et de certification strictes pour les matériaux aérospatiaux, y compris les plastiques, garantissant les performances et la durabilité. L'Agence de protection de l'environnement applique les réglementations environnementales sur l'utilisation des matériaux, l'élimination et le recyclage, promouvant l'adoption de plastiques durables et respectueux de l'environnement dans la fabrication aérospatiale.
• En EuropeLes plastiques aérospatiaux sont réglementés par la European Union Aviation Safety Agency (EASA) pour la sécurité et la certification, tandis que l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) applique des réglementations sur la sécurité des matériaux et l'impact environnemental, promouvant des plastiques durables et respectueux de l'environnement dans la fabrication aérospatiale.

Paysage compétitif

Le marché se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes.Les principaux acteurs de l'industrie des plastiques aérospatiaux adoptent des initiatives stratégiques, y compris les fusions et acquisitions, pour renforcer leur position sur le marché et élargir leurs portefeuilles de produits.

De plus, le lancement de produits innovants stimule la croissance en répondant à l'évolution des demandes des clients et en améliorant les capacités opérationnelles. Ces stratégies permettent aux entreprises de tirer parti des synergies, d'accéder à de nouvelles technologies et d'élargir leur portée géographique, se positionnant ainsi pour capitaliser sur les opportunités émergentes et accélérer davantage la croissance du marché.

• En avril 2023, Solvay et GKN Aerospace ont étendu leur collaboration pour améliorer l'utilisation de matériaux composites thermoplastiques dans les structures aérospatiales. Le partenariat se concentre sur le développement d'une feuille de route conjointe pour les nouveaux matériaux et les processus de fabrication, ciblant les programmes à haut débit.

Liste des sociétés clés du marché des plastiques aérospatiaux:

• Victrex plc
• Ensinger
• Sabique
• Solvay
• BASF Corporation
• Composites avancés de Toray
• Aérospatiale de Saint-Gobain
• Dupont
• Corporation Celanese
• Le groupe chimique Mitsubishi d'entreprises
• PPG Industries Inc
• Röchling
• Evonik Industries AG
• Drake Plastics,
• Grafix Plastics.

Développements récents

• En octobre 2024, Ensinger a lancé la plate-forme en ligne Tecapart pour simplifier la commande de pièces en plastique fabriquées par CNC. Cette nouvelle plate-forme permet aux clients de télécharger facilement des modèles CAO et des dessins techniques pour recevoir des citations rapides pour les pièces tournées et mouluées fabriquées à partir de plastiques hautes performances comme Peek, POM et PA.
• En novembre 2023, Drake Plastics a dévoilé des plans pour établir un nouveau siège social pour doubler sa production de fabrication. La société vise à améliorer sa capacité et à renforcer la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie des polymères haute performance