Marché des composites avancés

Définition du marché

Le marché englobe la production et l'application de matériaux composites à haute performance composés de fibres et d'une matrice, offrant une résistance, une durabilité et des propriétés légères améliorées. Les matériaux de Comon comprennent la fibre de carbone, les fibres de verre, les fibres d'aramide et les résines spécialisées. Le rapport donne un aperçu des principaux moteurs de la croissance du marché, soutenus par une évaluation approfondie des tendances de l'industrie et des cadres réglementaires.

Marché des composites avancésAperçu

La taille du marché mondial des composites avancés était évaluée à 36,09 milliards USD en 2024 et devrait passer de 38,76 milliards USD en 2025 à 68,80 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,54% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante de composites avancés dans divers secteurs d'utilisation finale tels que l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie éolienne et la construction. L'augmentation de la demande de matériaux légers et à haute résistance qui améliorent l'efficacité énergétique, réduisent les émissions et améliorent les performances structurelles accélèrent leur intégration.

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L'accent croissant sur les matériaux durables et les réglementations environnementales strictes augmente les progrès du marché, en particulier dans les secteurs des transports et de l'énergie. De plus, les innovations en cours dans la chimie des résines, les technologies de renforcement des fibres et les processus de fabrication rentables ainsi que les applications en expansion dans les produits de défense, de marine et de sport renforcent le développement du marché.

• En août 2024, Fives Machining Systems Inc. a rejoint l'Advanced Composites Consortium (ACC) pour soutenir le projet HICAM de la NASA, qui vise à augmenter la production d'avions composites légers. En tant que membre de niveau 2, Fives contribuera son expertise dans la fabrication automatisée et les technologies numériques pour améliorer l'efficacité, la qualité et l'évolutivité dans les composites aérospatiaux.

Faits saillants clés

1. La taille avancée de l'industrie des composites était évaluée à 36,09 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,54% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,37% en 2024, avec une évaluation de 13,13 milliards USD.
4. Le segment des fibres de carbone a récolté 14,22 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment de lay-up devrait atteindre 28,32 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment de la résine thermoplastique devrait assister au TCAC le plus rapide de 9,71% au cours de la période de prévision.
7. Le segment aérospatial et défense a récolté 18,02 milliards de dollars de revenus en 2024.
8. L'Europe devrait croître à un TCAC de 9,11% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Demande croissante de matériaux structurels légers à haute performance

La croissance du marché avancé des composites est stimulée par la demande croissante de matériaux structurels légers à haute performance dans des industries clés telles que l'aérospatiale, l'automobile et les énergies renouvelables. En mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, la réduction des émissions et les performances améliorées du système, les fabricants recherchent activement des matériaux qui offrent des ratios de force / poids supérieurs et de durabilité à long terme.

Cela provoque une adoption généralisée de composites avancés tels que la fibre de carbone et les polymères renforcés en fibre de verre, qui offrent une réduction significative du poids sans compromettre l'intégrité structurelle. Ces matériaux sont de plus en plus utilisés dans les composants des avions, les corps de véhicules et les lames d'éoliennes pour optimiser l'efficacité opérationnelle et répondre aux normes réglementaires en évolution.

Ce changement est en outre étayé par les progrès des technologies des sciences des matériaux et de la fabrication, qui améliorent l'abordabilité, l'évolutivité et les caractéristiques de performance des composites légers. La demande croissante de solutions durables et à haute efficacité dans les secteurs établis et émergents propulse l'expansion du marché.

• En septembre 2024, Toray Advanced Composites a introduitToray Cetex TC1130 PESU, un matériau composite thermoplastique haute performance conçu pour les intérieurs d'avions légers et durables. Il offre une résistance mécanique supérieure, une résistance aux flammes et une processeur, répondant aux exigences de fabrication aérospatiale avancées.

Défi du marché

Procédures de fabrication complexes

La complexité des procédures de fabrication composites avancées présente un défi important à la croissance du marché des composites avancés, en particulier dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et des énergies renouvelables. Les processus de fabrication, tels que l'autoclavage, le moulage par transfert de résine et le placement automatisé des fibres, nécessitent un contrôle précis et une main-d'œuvre qualifiée pour assurer la qualité et la cohérence du produit.

De plus, les temps de production prolongés et le risque de défauts pendant la fabrication peuvent augmenter les coûts et limiter l'évolutivité, ce qui a un impact sur la livraison en temps opportun et la fiabilité globale. Ces défis procéduraux peuvent entraver la production de masse et ralentir les cycles d'innovation.

Pour résoudre ces problèmes, les fabricants adoptent de plus en plus les technologies d'automatisation et de surveillance numérique qui améliorent la précision et réduisent les erreurs manuelles. Les logiciels d'optimisation des processus et les systèmes de contrôle de la qualité en temps réel sont mis en œuvre pour rationaliser la production et minimiser les déchets.

En outre, des protocoles de formation et de fabrication standardisés sont développés pour améliorer l'efficacité et la cohérence. Les efforts de collaboration dans toute la chaîne d'approvisionnement favorisent des innovations qui simplifient la fabrication.

Tendance

Avancées dans les techniques de fabrication

Les progrès des techniques de fabrication transforment considérablement l'industrie des composites avancés en améliorant l'efficacité de la production, la précision et l'évolutivité. Méthodes de fabrication modernes telles que le placement automatisé des fibres (AFP), le moulage de transfert de résine (RTM), etfabrication additiveActiver la création de structures composites complexes avec une précision améliorée et une réduction des déchets de matériaux. Ces innovations permettent des composants plus rapides et rentables des composants de haute qualité, soutenant les applications dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et des énergies renouvelables.

L'automatisation améliorée des processus et les systèmes de surveillance en temps réel contribuent à un contrôle de qualité cohérent et à minimiser les défauts, réduisant ainsi les coûts de production et les délais. En outre, l'intégration des technologies numériques et des outils de simulation avancés facilite les flux de travail de conception et de fabrication optimisés, permettant des solutions composites plus personnalisées et légères.

Au fur et à mesure que les techniques de fabrication avancent, elles conduisent à une plus grande adoption de composites avancés en les rendant plus accessibles et économiquement viables dans diverses industries.

• En mai 2024, le Press Information Bureau of India a rapporté que le ministère des Textiles, en collaboration avec la Confédération de l’industrie indienne et de l’Association de recherche de l’industrie textuelle d'Ahmedabad, a organisé un symposium national à New Delhi sur les progrès des composites avancés. L'événement a mis en évidence l'utilisation croissante des composites dans l'aérospatiale, l'automobile, la défense et les infrastructures, mettant l'accent sur la durabilité, l'innovation et le développement des normes.

Rapport sur le marché des composites avancés

Segmentation	Détails
Par type de fibre	Fibre de carbone, fibre de verre, fibre d'aramide et autres
Par processus de fabrication	Lay-up, enroulement filamentaire, moulage par injection, pultrusion et autres
Par type résine	Résine thermodurcissable, résine thermoplastique et autres
Par demande	Aérospatiale et défense, automobile, énergie éolienne, construction et marine
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par type de fibre (fibre de carbone, fibre de verre, fibre d'aramide et autres): Le segment des fibres de carbone a gagné 14,22 milliards USD en 2024, principalement en raison de son rapport de force / de poids supérieur et de demande croissante des applications aérospatiales et automobiles.
• Par processus de fabrication (licenciement, enroulement de filament, moulage par injection, pultrusion et autres): le segment de disposition a maintenu une part de 38,36% en 2024, propulsée par sa polyvalence et sa large utilisation pour produire de grandes structures composites complexes avec une intégrité structurelle élevée.
• Par type de résine (résine thermodurcissable, résine thermoplastique et autres): Le segment de la résine thermodurcissable devrait atteindre 37,64 milliards USD d'ici 2032, en raison de ses excellentes propriétés mécaniques, de sa stabilité thermique et de ses fortes capacités de liaison dans des applications composites à haute performance.
• Par application (aérospatiale et défense, automobile, énergie éolienne, construction et marine): le segment aérospatial et défense devrait croître à un TCAC de 9,65% sur la période de prévision, largement alimentée par une demande croissante de matériaux légers et durables pour améliorer l'efficacité énergétique et les performances de l'équipement d'avion et de défense.

Marché des composites avancésAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des composites avancés en Amérique du Nord s'élevait à environ 36,37% en 2024, d'une valeur de 13,13 milliards USD. Cette domination est attribuée à la présence de principaux fabricants aérospatiaux et automobiles, d'investissements substantiels dans la recherche et le développement, et des réglementations strictes favorisant l'utilisation de matériaux légers et économes en carburant.

• En avril 2023, le Département américain de l'Énergie a renouvelé le financement de l'Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation (IACMI) avec un investissement initial de 6 millions USD. L'institut se concentre sur l'accélération du développement et de la commercialisation de matériaux composites avancés pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts de fabrication.

L'infrastructure de fabrication avancée d'Amérique du Nord et l'adoption précoce de technologies composites innovantes soutiennent la croissance du marché régional soutenu. Les initiatives gouvernementales favorables visant à stimuler les dépenses de défense, les projets d'énergie renouvelable et la recherche avancée en matière de matériaux aident davantage cette expansion.

En outre, l'augmentation de la demande de composites haute performance dans des secteurs tels que l'énergie éolienne, la construction et la marine contribue à l'expansion du marché régional.

• En mars 2024, Avient Corporation a présenté ses composites thermoplastiques Polystrand à la Conférence des composites thermoplastiques de l'American Composites Manufacturers Association (ACMA) à San Diego. Les faits saillants comprenaient des panneaux thermoballistes légers, des bandes de fibres de contenu recyclé et des panneaux composites marins Hammerhead, mettant l'accent sur la durabilité et l'innovation.

L'industrie des composites avancés en Europe devrait croître à un TCAC robuste de 9,11% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'accent croissant sur la durabilité et l'adoption de matériaux légers dans les secteurs automobile, aérospatiale et d'énergie renouvelable, créant une demande de composites avancés.

Le solide cadre réglementaire de la région favorisant la conformité environnementale, ainsi que les principales initiatives de R&D et la collaboration entre l'industrie et le monde universitaire, soutient l'innovation continue dans les matériaux composites et les processus de fabrication.

L'élargissement des investissements dans les projets d'énergie éolienne et le développement des infrastructures accélèrent encore l'application de composites avancés dans diverses industries. De plus, les progrès des composites et technologies de recyclage à base de bio-basés améliorent le profil environnemental de ces matériaux, propulsant ainsi la croissance du marché régional.

• En octobre 2024, la société allemande Envalior a élargi sa gamme de composites thermoplastiques à haute performance TEPEX avec des matériaux de matrice avancés tels que le polyétherimide (PEI),sulfure de polyphénylène(PPS) et Polyamide 4.6 (PA4.6), ciblant les applications aérospatiales, automobiles et industrielles.

Cadres réglementaires

• Sur les marchés internationaux, ISO / TC 61 / SC 12 régule les matériaux thermodurcissables utilisés dans les composites avancés en développant des normes pour la caractérisation, les tests et l'application. Ce sous-comité assure la qualité, les performances et la sécurité des résines thermodurcissantes et des matériaux connexes, soutenant la cohérence et la fiabilité de la fabrication composite.
• Dans l'Union européenne, l'Agence européenne de la sécurité aérienne de l'Union (EASA) établit des normes de certification pour les composites avancés dans l'aérospatiale, garantissant l'intégrité structurelle, la performance et la sécurité des composants des avions.

Paysage compétitif

L'industrie avancée des composites se caractérise par un mélange diversifié de fabricants mondiaux bien établis et d'acteurs régionaux émergents, se concentrant chacun sur l'élargissement de leurs portefeuilles de produits et la portée du marché grâce à l'innovation technologique, à l'expansion des capacités et aux partenariats stratégiques.

• En juin 2024, Advanced Composites Solutions (ACS) a annoncé un investissement de 4,35 millions USD pour ouvrir une deuxième usine de fabrication à Tortoreto, en Italie, visant à augmenter la capacité de répondre à la demande croissante des secteurs automobile et aérospatial.

Les entreprises de premier plan investissent fortement dans la recherche et le développement pour améliorer les propriétés mécaniques, la durabilité et la durabilité des matériaux composites, tout en améliorant l'efficacité de la fabrication. Ils développent des solutions composites rentables et légères pour répondre à la demande croissante dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'énergie éolienne et de la construction. De plus, les entreprises collaborent avec les principales parties prenantes de ces industries pour personnaliser des matériaux composites et accélérer l'adoption de composites avancés dans des applications spécialisées.

Liste des sociétés clés du marché des composites avancés:

• Hexcel Corporation
• Toray Industries, Inc.
• Carbone SGL
• Honeywell International Inc.
• Teijin Automotive Technologies.
• Solvay
• TPI Composites Inc.
• BASF
• Dupont
• Kineco Kaman Composites Inde
• Dowaksa
• Groupe chimique Mitsubishi
• Arkème
• Matériaux axiomes
• Advanced Composites Inc.

Développements récents (fusions et acquisitions / partenariats / accords / lancement de produit)

• En mai 2025, Tata Autoomp Systems et Katcon Global ont formé une coentreprise à Monterrey, au Mexique, pour fabriquer des matériaux composites avancés pour les applications automobiles et non automotives en Amérique du Nord. Cette collaboration tire parti de la technologie de Tata et de l'expertise locale de Katcon pour soutenir des solutions légères et durables pour une amélioration de l'efficacité énergétique et une réduction des émissions.
• En mars 2025, Hexcel Corporation s'est associée au FIDAMC d'Espagne pour faire progresser les matériaux composites grâce à la R&D conjointe, en se concentrant sur la performance, la durabilité et les nouvelles applications dans les secteurs aérospatiaux, automobiles et industriels. Cette collaboration tire parti de la fabrication avancée, de l'intelligence artificielle et de la numérisation pour établir de nouvelles normes de l'industrie et favoriser l'innovation dans les matériaux composites.
• En février 2025, Le groupe thermique a élargi ses capacités en acquérant Advanced Composite Technologies (ACT) Aerospace, améliorant son portefeuille dans la gestion thermique et les solutions composites pour les industries aérospatiales et de défense. Cette acquisition renforce la position de la Compaany dans les matériaux avancés et soutient son engagement à fournir des solutions innovantes et hautes performances aux clients aérospatiaux mondiaux.
• En novembre 2024, Addman Group et Continuous Composites se sont associés pour faire progresser la technologie d'impression 3D en fibre continu (CF3D) pour les applications hypersoniques et d'UAV. Le CF3D utilise des matériaux composites à haute performance ainsi que des résines thermodurcissables à courses rapidement pour fabriquer des composants multifonctionnels complexes qui intègrent à la fois les fibres structurelles et fonctionnelles.
• En novembre 2024, Daikin Industries a investi dans Advanced Composite Corporation pour développer des composites à base d'aluminium légers et écoénergétiques pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et les composants du compresseur de réfrigération (HVAC & R), soutenant l'innovation des produits plus verts. Ce partenariat met en évidence l’engagement de Daikin à faire progresser les technologies durables grâce à l’utilisation de matériaux composites avancés.
• En juin 2024, Le groupe de Biesterfeld en Allemagne a acquis Aerontec Pty Ltd en Afrique du Sud, élargissant sa présence en Afrique subsaharienne et renforçant sa position dans la distribution avancée des matériaux composites dans les principales industries. Cette acquisition soutient la stratégie de Biesterfeld pour étendre son empreinte mondiale et mieux servir les clients dans les secteurs marin, transport, aérospatial et de biens de consommation.