Marché des adhésifs

Taille du marché des adhésifs

La taille du marché mondial des adhésifs a été enregistrée à 71,37 milliards de dollars en 2023, qui est estimée à 73,21 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 89,32 milliards de dollars d'ici 2031, avec un TCAC de 2,88 % de 2024 à 2031.

Une croissance robuste dans le secteur de la construction, tirée par une urbanisation rapide et le développement des infrastructures, alimente la croissance du marché des adhésifs. Les adhésifs sont largement utilisés dans les applications de collage de revêtements de sol, de toiture et de panneaux en raison de leur résistance, de leur durabilité et de leur flexibilité de conception. L'évolution croissante vers des bâtiments écologiques et des solutions économes en énergie augmente la demande d'adhésifs spécialisés qui assurent l'isolation thermique et l'étanchéité à l'air.

Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des produits proposés par des sociétés telles que 3M, Henkel AG & Co. KGaA, H.B. Fuller Company, Sika AG, Arkema, Dow, Avery Dennison Corporation, Huntsman International LLC, Pidilite Industries Ltd, ITW Performance Polymers et autres.

De plus, les constructeurs automobiles utilisent des adhésifs pour coller des matériaux légers tels que les composites et l'aluminium afin d'améliorer le rendement énergétique des véhicules et de réduire les émissions. Leur application améliore la sécurité et la durabilité des véhicules en assurant la répartition des contraintes et la résistance à la corrosion. Le changement mondial versvéhicules électriquesa encore accru la demande d’adhésifs spécialisés dans l’assemblage de batteries et la gestion thermique.

Les adhésifs sont des substances qui lient deux surfaces ensemble en formant une fixation solide et durable. Ils peuvent être fabriqués à partir de matériaux naturels ou synthétiques et sont utilisés pour coller divers substrats, notamment les métaux, les plastiques, le bois, la céramique et les composites.

Les adhésifs fonctionnent grâce à des mécanismes tels que la liaison chimique, le verrouillage mécanique ou l'adhésion de surface, offrant des alternatives aux méthodes de fixation traditionnelles comme les clous ou les vis. Largement utilisés dans les secteurs de la construction, de l'automobile, de l'emballage et de la santé, les adhésifs offrent des avantages tels qu'une réduction de poids, une esthétique améliorée et des performances améliorées.

Examen de l’analyste

Les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations strictes favorisent l’adoption de produits adhésifs respectueux de l’environnement. Les fabricants investissent massivement dans le développement d'adhésifs biosourcés, à base d'eau et à faible teneur en COV qui réduisent l'impact environnemental sans compromettre les performances.

• En octobre 2024, des chercheurs de l'Institut Leibniz de catalyse (LIKAT) de Rostock se sont associés à l'expert en adhésifs Henkel pour développer des adhésifs biosourcés dotés de propriétés de retrait faciles. Dans le cadre du projet BIOVIN, la collaboration s'est concentrée sur la création de nouveaux éléments de base synthétiques dérivés de glucides et d'huiles végétales pour produire des adhésifs à liaison réversible. Ces avancées visent à améliorer la réparabilité et la recyclabilité des appareils électroniques et électroménagers.

Ces innovations correspondent aux préférences croissantes des consommateurs pour des solutions durables dans des secteurs tels que l'emballage, la construction et l'automobile. De plus, les entreprises se concentrent sur les formulations adhésives recyclables pour soutenir les initiatives d’économie circulaire. Cet accent mis sur la durabilité crée d'importantes opportunités de croissance tout en renforçant l'alignement du marché sur les objectifs environnementaux mondiaux.

Facteurs de croissance du marché des adhésifs

La dépendance croissante à l'égard des adhésifs dans le secteur de l'emballage renforce la croissance du marché des adhésifs. L'essor du commerce électronique et de l'industrie des biens de consommation a accru la demande de solutions de collage fiables dans les domaines des emballages flexibles, du scellage des cartons et de l'étiquetage.

• LeAdministration du commerce internationalprévoit que les revenus mondiaux du commerce électronique B2C atteindront 5 500 milliards de dollars d'ici 2027, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 14,4 %. Parallèlement, le marché mondial du commerce électronique B2B a connu une croissance constante d’une année sur l’autre au cours de la dernière décennie, sa valeur devant atteindre 36 000 milliards de dollars d’ici 2026..

Les adhésifs garantissent un emballage sécurisé et inviolable qui répond à des normes strictes de sécurité et de qualité. La tendance vers des matériaux d'emballage respectueux de l'environnement et recyclables a encore accru la demande de solutions adhésives innovantes conçues pour des substrats durables.

De plus, la prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population stimulent la demande d’adhésifs médicaux pour les soins avancés des plaies et les applications chirurgicales. De plus, la popularité croissante des dispositifs médicaux portables pour la surveillance continue a créé des opportunités potentielles pour les technologies adhésives qui offrent à la fois durabilité et respect de la peau, améliorant ainsi le confort et l'observance du patient.

Cependant, les réglementations environnementales strictes concernant la production et l’utilisation d’adhésifs, en particulier les variantes à base de solvants, posent un défi important à la croissance du marché. Ces réglementations visent à réduire les émissions de composés organiques volatils (COV), qui peuvent limiter l'adoption de solutions adhésives conventionnelles, en particulier dans les régions ayant des politiques environnementales strictes.

Les entreprises relèvent ces défis en développant des adhésifs respectueux de l’environnement, notamment des formulations à base d’eau, d’origine biologique et à faible teneur en COV. Les investissements en R&D pour créer des produits innovants et durables aident les fabricants à se conformer aux réglementations et à répondre aux demandes des clients. Les partenariats stratégiques et la collaboration avec les organismes de réglementation facilitent une adaptation transparente aux normes en évolution.

Tendances du marché des adhésifs

L'intégration croissante dans la fabrication électronique remodèle le paysage du marché des adhésifs. Les adhésifs sont essentiels pour assembler des composants dans des appareils tels que les smartphones, les appareils portables et l'électronique grand public, fournissant des liaisons fiables tout en prenant en charge la miniaturisation.

Leur utilisation pour la dissipation thermique, l’isolation électrique et l’étanchéité protectrice améliore les performances et la longévité des appareils. À mesure que les technologies émergentes telles que la 5G, l’IoT et les systèmes d’énergies renouvelables se développent, la demande d’adhésifs spécialisés résistant aux contraintes thermiques, électriques et mécaniques a augmenté.

La transition mondiale vers les énergies renouvelables conduit à une utilisation accrue d’adhésifs dans les panneaux solaires, les éoliennes et les systèmes de stockage d’énergie. Les adhésifs sont utilisés pour coller les modules photovoltaïques, sceller les composants des pales d'éoliennes et assembler des systèmes économes en énergie, où la durabilité et la résistance aux intempéries sont primordiales. Leur capacité à améliorer l'efficacité de la production et à réduire les coûts de maintenance les rend essentiels dans les projets d'énergies renouvelables.

Analyse de segmentation

Le marché mondial a été segmenté en fonction du type de résine, de la technologie, de l’industrie d’utilisation finale et de la géographie.

Par type de résine

En fonction du type de résine, le marché a été segmenté en adhésifs acryliques, adhésifs époxy, adhésifs en acétate de polyvinyle (PVA), adhésifs en polyuréthane (PU), silicone et autres. Le segment des adhésifs acryliques a dominé le marché des adhésifs en 2023, atteignant une valorisation de 28,31 milliards de dollars.

Les adhésifs acryliques offrent une forte adhérence sur une large gamme de substrats, notamment les métaux, les plastiques et les composites, ce qui les rend adaptés à diverses applications dans des secteurs tels que l'automobile, la construction, l'électronique et la santé.

Leur haute résistance aux facteurs environnementaux tels que les rayons UV, les variations de température et l’humidité garantissent leur durabilité dans des conditions difficiles. De plus, les progrès en matière de formulation ont conduit au développement d'adhésifs acryliques à durcissement rapide, améliorant ainsi la productivité dans les processus d'assemblage industriel.

Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché a été classé en adhésifs à base d'eau, adhésifs à base de solvants, adhésifs thermofusibles, adhésifs réactifs et autres. Le segment des adhésifs à base d'eau est divisé en dispersions acryliques, émulsions d'acétate de vinyle-éthylène (VAE) et émulsions d'acétate de polyvinyle (PVA).

Le segment des adhésifs à base de solvants est segmenté en adhésifs polychloroprène, adhésifs polyuréthane et résines phénoliques. Le segment des adhésifs thermofusibles est classé en adhésifs éthylène-acétate de vinyle (EVA), polyalphaoléfine amorphe (APAO) et adhésifs polyamide. Tandis que le segment des adhésifs réactifs est en outre classé en adhésifs époxy, adhésifs polyuréthane et adhésifs silicone.

Le segment des adhésifs à base d'eau a obtenu la plus grande part des revenus de 36,78 % en 2023. Ces adhésifs sont exempts de composés organiques volatils (COV), soutenant les efforts mondiaux de développement durable et le respect des réglementations environnementales strictes. Leur compatibilité avec une large gamme de substrats, y compris les composites en fibre de carbone, les rend parfaitement adaptés au collage dans les applications automobiles, aérospatiales et de construction.

Par secteur d'utilisation finale

Basé sur l'industrie d'utilisation finale, le marché a été divisé en bâtiment et construction, papier et emballage, automobile et transport, menuiserie et menuiserie, chaussures et maroquinerie, médical, électronique et autres.

Le segment de l'automobile et des transports est sur le point de connaître une croissance significative, enregistrant un solide TCAC de 4,98 % au cours de la période de prévision. Cette expansion est largement attribuée à l'accent croissant mis sur l'allègement et la durabilité dans la fabrication de véhicules.

Les adhésifs jouent un rôle crucial dans le collage de matériaux légers tels que les composites, l'aluminium et les plastiques, remplaçant les fixations mécaniques traditionnelles. Cette transition améliore le rendement énergétique et réduit les émissions, conformément aux normes réglementaires mondiales. L'essor des véhicules électriques (VE) a encore stimulé la demande d'adhésifs pour l'assemblage de batteries, la gestion thermique et l'étanchéité.

Analyse régionale du marché des adhésifs

En fonction de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

Le marché des adhésifs en Asie-Pacifique représentait une part importante d'environ 35,67 % en 2023, évaluée à 25,46 milliards de dollars. Cette domination est renforcée par l'augmentation des investissements dans les projets de construction et d'infrastructure dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.

L'urbanisation et l'industrialisation rapides ont créé une forte demande d'adhésifs pour les applications de collage de revêtements de sol, de toiture et de panneaux. Les initiatives gouvernementales visant à moderniser les infrastructures de transport, notamment les chemins de fer, les autoroutes et les aéroports, augmentent la demande de solutions adhésives avancées qui garantissent durabilité, efficacité énergétique et réduction du temps d'installation, rendant les adhésifs essentiels pour les projets d'infrastructure dans la région.

• Selon le Bureau d'information de presse, le réseau de routes nationales (NH) de l'Inde a augmenté de 60 %, passant de 91 287 km en 2014 à 1 46 145 km en 2023. La longueur des routes nationales à quatre voies a été multipliée par 2,5, passant de 18 387 km en 2014. à 46 179 km en novembre 2023. Le rythme moyen de construction des NH a accéléré de 143 %, passant de 12,1 km/jour en 2014 à 28,3 km/jour. Au 31 janvier 2024, plus de 100 services ferroviaires Vande Bharat étaient opérationnels, avec un taux d'occupation de 96,62 % en 2022-2023. Le 12 mars 2024, le gouvernement a lancé 10 nouveaux trains Vande Bharat.

De plus, la position de l'Asie-Pacifique en tant que leader mondial de la production électronique contribue de manière significative à la croissance du marché régional. Les adhésifs sont largement utilisés dans l’assemblage d’appareils électroniques grand public, notamment les smartphones, les appareils portables et les appareils électroménagers. Des pays comme la Chine, la Corée du Sud et Taïwan sont à l'avant-garde de cette tendance, générant une forte demande d'adhésifs.

L’Europe devrait connaître une croissance significative, enregistrant un TCAC de 3,25 % sur la période de prévision. L'engagement de l'Europe en faveur d'unéconomie circulaireremodèle le marché régional, en favorisant le développement de solutions adhésives recyclables et remanufacturables. Les fabricants donnent la priorité aux formulations adhésives qui permettent une récupération facile des matériaux lors des processus de recyclage, en particulier dans les industries telles que l'emballage, où le démontage et la réutilisation des matériaux sont essentiels.

De plus, la montée en puissance des pôles manufacturiers de haute technologie en Europe, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, crée une demande d'adhésifs adaptés à la fabrication de précision.

Ces clusters se concentrent sur des secteurs tels que la robotique, les machines avancées et les systèmes d'énergie propre, qui nécessitent des adhésifs capables de résister aux contraintes mécaniques, à l'exposition aux produits chimiques et aux conditions environnementales extrêmes. Cette concentration de pôles d’innovation stimule la demande régionale de technologies adhésives avancées.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché mondial des adhésifs fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Des initiatives stratégiques, notamment des investissements dans les activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, pourraient créer de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Liste des entreprises clés du marché des adhésifs

• 3M
• Henkel AG & Co. KGaA
• Compagnie B. Fuller
• Sika SA
• Arkéma
• Dow
• Avery Dennison Corporation
• Huntsman International LLC
• Pidilite Industries Ltée
• Polymères performants ITW

Développements clés de l’industrie

• Mai 2024 (expansion des activités): Dow a démarré l'exploitation commerciale d'une nouvelle ligne de production d'adhésifs et de matériaux de remplissage VORATRON Polyurthanes Systems dans son usine d'Ahlen, en Allemagne. Cette expansion décuple la capacité de production de VORATRON, répondant ainsi à la demande croissante de matériaux utilisés dans l'assemblage de batteries pour le secteur de la mobilité électrique.
• Février 2024 (lancement du produit): 3M a lancé un nouvel adhésif médical conçu pour améliorer les soins aux patients en offrant une durée de port premium allant jusqu'à 28 jours. Cet adhésif innovant réduit le besoin de changements fréquents de pansements, ce qui le rend idéal pour les patients nécessitant un port de pansement à long terme.

Le marché mondial des adhésifs est segmenté comme suit :

Par type de résine

• Adhésifs acryliques
• Adhésifs époxy
• Adhésifs en acétate de polyvinyle (PVA)
• Adhésifs polyuréthane (PU)
• Silicone
• Autres

Par technologie

• Par technologie
• Adhésifs à base d'eau
• Adhésifs à base de solvants
• Adhésifs thermofusibles
• Adhésifs réactifs
• Autres

Par secteur d'utilisation finale

• Bâtiment et construction
• Papier et emballage
• Automobile et transports
• Travail du bois et menuiserie
• Chaussures et maroquinerie
• Médical
• Électronique
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
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  • Reste de l'Amérique latine