Marché de l'équipement HVAC

Définition du marché

Le marché implique des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation utilisés pour réguler les environnements intérieurs dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Il englobe la fabrication, la distribution et l'installation de systèmes qui assurent le confort thermique et la qualité de l'air.

Le rapport examine les facteurs de conduite critiques, les tendances de l'industrie, les développements régionaux et les cadres réglementaires ayant un impact sur la croissance du marché pendant la période de projection.

Marché de l'équipement HVACAperçu

La taille du marché mondial des équipements CVC a été évaluée à 97,63 milliards USD en 2023 et devrait passer de 104,52 milliards USD en 2024 à 177,96 milliards USD d'ici 2031, présentant un TCAC de 7,90% au cours de la période de prévision.

Cette croissance robuste est tirée par la hausse des températures mondiales, l'augmentation de l'urbanisation et une augmentation des projets de construction résidentielle et commerciale. La sensibilisation croissante à la qualité de l'air intérieur et la nécessité de solutions de climatisation économe en énergie propulsent la demande dans les économies développées et émergentes. Les progrès technologiques tels que les systèmes SMART HVAC, l'intégration avec l'IoT et l'automatisation améliorent davantage les performances et l'attrait du système.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie des équipements CVC sont Daikin Industries, Ltd., Carrier, Trane, Lennox International Inc., Rheem Manufacturing, Mitsubishi Group, Johnson Controls, Fujitsu General, Robert Bosch GmbH, Whirlpool Corporation, Panasonic Corporation, Samsung Electronics, LG Electronics, Emerson Electric Co. et Danfoss.

Les réglementations gouvernementales promouvant les bâtiments verts et la conservation de l'énergie conduisent à l'adoption généralisée de systèmes de CVC avancés avec un impact environnemental plus faible. De plus, l'expansion des infrastructures industrielles et la popularité croissante des systèmes centralisés dans les grandes installations renforcent la pénétration du marché.

Les rénovations et les mises à niveau du système dans les infrastructures vieillissantes contribuent encore à la croissance des revenus. Les consommateurs privilégiant le confort, la santé et la durabilité, le marché est susceptible de voir une expansion notable dans les années à venir.

• En novembre 2024, Copeland et Daikin ont annoncé une coentreprise pour introduire la technologie du compresseur rotatif de swing de Daikin au segment résidentiel américain. La collaboration vise à offrir des solutions de compresseur économe en énergie, à faible GWP et à haute performance adaptées aux applications résidentielles. Cette décision stratégique soutient la demande croissante de décarbonisation et d'électrification dans les systèmes de chauffage, tout en élargissant le portefeuille de produits de Copeland.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des équipements CVC était évaluée à 97,63 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,90% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de 33,82% en 2023, évaluée à 33,02 milliards USD.
4. Le segment du chauffage a récolté 30,07 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment résidentiel devrait atteindre 71,27 milliards USD d'ici 2031.
6. Le marché en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 8,40% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Changement climatique et demande de solutions économes en énergie

Le marché connaît une croissance significative, principalement en raison de l'augmentation de la volatilité climatique et du changement global vers l'efficacité énergétique. Comme des événements météorologiques extrêmes tels que les ondes thermiques, les clichés à froid et les fluctuations de la température alimentent la demande de systèmes CVC qui garantissent la sécurité et le confort intérieurs toute l'année.

Les systèmes traditionnels se révèlent moins fiables dans certaines régions, ce qui a élevé la nécessité de technologies plus résilientes et adaptatives capables de fonctionner efficacement dans des conditions imprévisibles. De plus, l'accent est mis sur les systèmes économes en énergie dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Les gouvernements du monde entier appliquent des codes de construction plus stricts et des réglementations environnementales pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. En réponse, les utilisateurs finaux priorisent les équipements CVC qui offrent des systèmes HVAC hautes performances et éconergétiques pour assurer la conformité et réduire les coûts opérationnels.

Des technologies telles que les systèmes d'écoulement de réfrigérant variables, les contrôles intelligents et les compresseurs basés sur l'onduleur gagnent du terrain, s'alignent à la fois sur les objectifs réglementaires et la demande croissante de solutions durables.

• En décembre 2024, la marque Tumä de Sunon Group a lancé de nouveaux produits de ventilation à moteur DC, y compris l'échangeur d'air Flow2One plus avec des capteurs HEPA et PM2,5 et un ventilateur de ventilation de cassette de type filtre pour échappement des toilettes. Ces produits offrent des solutions silencieuses et économes en énergie conçues pour améliorer la qualité de l'air intérieur et soutenir la conservation de l'énergie dans les applications résidentielles, d'hôtel et de construction commerciale.

Défi du marché

Adapter les systèmes HVAC aux normes environnementales

Un défi critique entraver l'expansion du marché des équipements CVC est la transition vers des réfrigérants potentiels à faible réchaction (GWP), soutenus par des réglementations environnementales en évolution et des accords sur le climat international.  Les réfrigérants traditionnels, appréciés pour l'efficacité et la fiabilité, sont supprimés en raison de leur fort impact sur le réchauffement climatique.

Ce changement place des pressions opérationnelles et de conformité sur l'industrie, obligeant les fabricants à repenser l'équipement, à modifier les processus de production et à garantir la compatibilité avec les réfrigérants de nouvelle génération, tout en équilibrant les performances, la sécurité, les coûts et les exigences réglementaires.

De nouveaux réfrigérants présentent souvent des défis tels que l'inflammabilité plus élevée et différentes caractéristiques de la température pression, nécessitant des changements dans la conception du système, la formation des techniciens et les protocoles de maintenance. Pour atténuer ce défi, les sociétés HVAC investissent dans la R&D pour développer des systèmes optimisés pour les réfrigérants à faible GWP tout en maintenant des normes d'efficacité et de sécurité.

De plus, les initiatives de l'industrie sont axées sur les techniciens de mise à jour et la mise à jour des directives de service pour soutenir l'adoption sûre d'un réfrigérant respectueux de l'environnement.

Tendance

Adoption de la connectivité intelligente et de la demande d'évolutivité modulaire

Le marché connaît une croissance significative en raison de l'adoption de systèmes intelligents et connectés et de la montée des solutions modulaires et évolutives adaptées aux espaces dynamiques. Avec l'influence croissante de l'IoT et de l'analyse avancée des données, les systèmes SMART HVAC gagnent du terrain pour leur capacité à optimiser la consommation d'énergie, à activer la surveillance à distance et à fournir des informations sur la maintenance prédictive.

Ces systèmes améliorent le confort de l'utilisateur tout en réduisant les inefficacités opérationnelles, s'alignant avec des tendances plus larges vers l'automatisation et la gestion intelligente des bâtiments. De plus, la demande de solutions HVAC modulaires et évolutives augmente en raison de la prévalence croissante d'espaces flexibles et multi-usages.

Des bâtiments commerciaux avec une occupation variable aux dispositions résidentielles adaptables, les utilisateurs finaux recherchent des équipements qui peuvent être facilement configurés ou élargis sans révision du système majeure.

Les systèmes HVAC modulaires permettent une plus grande flexibilité de conception, une facilité d'installation et un contrôle des coûts amélioré, ce qui en fait un choix préféré pour l'évolution des besoins d'infrastructure. Cela reflète un changement plus large vers les écosystèmes HVAC plus intelligents et plus adaptables qui s'adaptent en temps réel aux conditions environnementales et aux demandes des utilisateurs.

• En mars 2025, Trane Technologies a introduit des unités HVAC améliorées modulaires autonomes (MSC) conçues pour simplifier l'installation et augmenter les performances du bâtiment. Les unités MSC mises à jour, avec une conception modulaire, des compresseurs à vitesse variable et le contrôleur de l'unité Symbio 500, offrent jusqu'à 30% une efficacité de charge complète améliorée et un fonctionnement plus silencieux.

Instantané du rapport sur le marché des équipements HVAC

Segmentation	Détails
Par produit	Chauffage, ventilation, refroidissement
Par utilisation finale	Résidentiel, commercial, industriel
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par produit (chauffage, ventilation et refroidissement): Le segment de chauffage a gagné 30,07 milliards USD en 2023 en raison de la demande accrue de chauffage spatial dans les régions plus froides et du remplacement de systèmes obsolètes par des unités économes en énergie.
• Par utilisation finale (résidentiel, commercial et industriel): le segment résidentiel a détenu une part de 40,47% en 2023, attribué à l'urbanisation rapide, à l'augmentation des revenus disponibles et à une sensibilisation croissante au confort de l'air intérieur chez les propriétaires.

Marché de l'équipement HVACAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

Le marché des équipements de CVC en Asie-Pacifique a représenté une part substantielle de 33,82% en 2023, évaluée à 33,02 milliards USD. Cette domination est principalement attribuée au développement urbain rapide, à l'augmentation des populations de la classe moyenne et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures résidentielles et commerciales, en particulier en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.

L'expansion du secteur manufacturier et la construction de complexes industriels à grande échelle en Chine et en Inde ont encore renforcé la demande de systèmes CVC à haute capacité.

De plus, la demande croissante de climatisation dans les ménages urbains à travers les pays tropicaux, tels que l'Indonésie, le Vietnam et les Philippines, tirés par l'augmentation des températures et l'amélioration des niveaux de vie, a accéléré la croissance du marché régional. Les progrès technologiques et la présence de fabricants régionaux offrant des systèmes rentables contribuent encore à cette croissance.

• En avril 2025, LG Electronics a fourni son système d'écoulement de réfrigérant variable multi-V i de pointe. Équipé d'un moteur d'IA, dans un nouveau centre de logistique à Singapour. Le projet souligne l’engagement de LG à étendre ses activités de CVC de chauffage en Asie du Sud-Est.

L'industrie des équipements HVAC en Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 8,40% au cours de la période de prévision. Cette croissance est renforcée par l'augmentation de la demande des consommateurs de systèmes SMVA et connectés, en particulier aux États-Unis, où l'automatisation gagne rapidement du terrain.

La nécessité de moderniser les infrastructures de CVC vieillissantes dans les bâtiments résidentiels et commerciaux plus anciens dans des villes comme New York, Chicago et Toronto alimente la demande de remplacement. De plus, la demande toute l'année est en outre soutenue par des conditions météorologiques extrêmes, allant des hivers canadiens froids aux étés chauds et humides du sud des États-Unis. Le marché régional bénéficie en outre d'une forte présence de principaux fabricants de CVC et d'une base de consommateurs avertis en technologie, propulsant l'innovation et l'expansion.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, L'équipement CVC est réglementé par le Département américain de l'Énergie (DOE) en vertu de la Loi sur la politique et la conservation de l'énergie (EPCA), et par l'Agence de protection de l'environnement (EPA) en vertu de la Clean Air Act pour l'utilisation et les émissions de réfrigérant.
• Dans l'Union européenne, Les systèmes HVAC doivent se conformer à la directive EcoDesign (2009/125 / CE) et au Règlement d'étiquetage d'énergie (UE) 2017/1369, qui établit des normes minimales de performance énergétique et les exigences d'étiquetage, tandis que l'utilisation du réfrigérant est régie par la réglementation F-GAS (UE) n ° 517/2014.
• En Chine, Les produits HVAC sont soumis à l'efficacité énergétique et aux normes environnementales établies par le système de laboratoire d'énergie chinoise (CEL) et réglementées par le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) et l'administration de l'État pour la réglementation du marché (SAMR) selon des normes GB (Guobiao).
• Au Japon, Les systèmes CVC sont réglementés dans le cadre du programme des meilleurs coureurs en vertu de la loi sur la conservation de l'énergie, appliquée par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI), et doivent se conformer aux JIS (normes industrielles japonaises) pour la performance et la sécurité.

Paysage compétitif

Le marché des équipements CVC est caractérisé par une innovation continue, les acteurs clés s'efforçant de renforcer leurs positions de marché grâce à une gamme d'initiatives stratégiques. Les entreprises investissent fortement dans la recherche et le développement pour introduire des systèmes de CVC avancés, économes en énergie et intelligents intégrés aux capacités IoT et IA.

La différenciation des produits grâce à l'innovation technologique, telle que les systèmes d'écoulement de réfrigérant variables et le climat intelligent, est une stratégie courante pour répondre à divers besoins des clients.

Collaborations stratégiques, coentreprises et partenariats avec les entreprises de construction, les promoteurs immobiliers etmaison intelligenteLes prestataires de technologies sont de plus en plus utilisés pour étendre la portée du marché et améliorer les réseaux de distribution. Plusieurs sociétés augmentent les opérations de fabrication et de service dans des régions à forte croissance, en particulier en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, pour tirer parti des avantages des coûts et répondre à la demande locale croissante.

En outre, les entreprises adoptent des stratégies de tarification agressives et offrent des solutions personnalisées pour obtenir un avantage concurrentiel dans les segments résidentiels et commerciaux. Les services après-vente, les forfaits de maintenance et les plateformes de surveillance numérique sont en cours d'intégration pour améliorer la rétention de la clientèle et créer une valeur à long terme.

Les acquisitions de joueurs de niche et de startups avec des technologies spécialisées sont également adoptées pour accélérer l'innovation et renforcer les portefeuilles de produits.

• En août 2024, Carrier et Sibi ont annoncé leur collaboration pour révolutionner la gestion de la chaîne d'approvisionnement du CVC pour les constructeurs de maisons. Le partenariat intègre la plate-forme technologique de SIBI au réseau de distribution du transporteur, permettant le placement des commandes rationalisé et la portée de la transport de transport dans la location unifamiliale, la location multifamiliale, la garantie domestique et les nouveaux secteurs de la construction.

Liste des sociétés clés du marché des équipements CVC:

• Daikin Industries, Ltd.
• Transporteur
• Trane
• Lennox International Inc.
• Rheem Manufacturing
• Groupe Mitsubishi
• Contrôles Johnson
• Fujitsu général
• Robert Bosch GmbH
• Whirlpool Corporation
• Panasonic Corporation
• Samsung Electronics
• LG Electronics
• Emerson Electric Co.
• Danfoss

Développements récents (acquisitions / lancement de nouveaux produits)

• En février 2025, LG Electronics a présenté ses dernières technologies HVAC à AHR Expo 2025 à Orlando, y compris les pompes à chaleur à onduleur à haute efficacité, le système Multi V I VRF amélioré et le nouveau refroidisseur centrifuge de l'onduleur sans huile. La société a également introduit des compresseurs et des moteurs avancés.
• En janvier 2025, Panasonic Corporation a lancé son système de climatisation central résidentiel d'Oasys sur le marché américain. Le système, comprenant un mini AC divisé, un ventilateur de récupération d'énergie (ERV) et des ventilateurs de transfert à moteur DC, est conçu pour réduire la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation de plus de 50% par rapport aux systèmes conventionnels, tout en fournissant une purification de l'air, un contrôle cohérent de la température et un fonctionnement de Whisper Quiet.
• En janvier 2025, Sojitz Corporation a annoncé l'acquisition d'une participation de 70% dans Climatech Group Holdings Pty Ltd., un fournisseur de services de CVC économe en énergie et un entrepreneur en services mécaniques en Australie, par le biais de sa filiale Ellis Air Group Pty Ltd.
• En juillet 2024, Bosch Group a acquis l'activité CVC commerciale résidentielle et légère de Johnson Controls, y compris la pleine propriété de la coentreprise Johnson Controls-Hitachi (JCH). La transaction de 8 milliards USD vise à étendre l'empreinte de Bosch aux États-Unis et en Asie.