Marché des services 5G

Définition du marché

Les services 5G se réfèrent au large éventail d'applications et d'offres activées par la technologie 5G, offrant des solutions de connectivité améliorées aux consommateurs et aux entreprises.

Ces services offrent des capacités de connectivité à grande vitesse, à faible latence et massives de réseaux 5G, permettant le streaming vidéo haute définition, les jeux en nuage etConnectivité IoT. Les services 5G soutiennent les industries avec des réseaux privés, des villes intelligentes, des véhicules autonomes et des soins de santé à distance, stimulant l'innovation dans les secteurs.

Marché des services 5GAperçu

La taille du marché mondial des services 5G était évaluée à 85,15 milliards USD en 2023, ce qui est évalué à 110,33 milliards USD en 2024 et atteint 819,75 milliards USD d'ici 2031, augmentant à un TCAC de 33,18% de 2024 à 2031.

La croissance significative du marché est largement motivée par la nécessité de vitesses Internet plus rapides. Avec la consommation croissante de contenu vidéo haute définition, de jeux en nuage et de communication en temps réel, les utilisateurs exigent plus de bande passante et de latence plus faible. Cette augmentation de la demande de connectivité à grande vitesse dans des contextes personnels et professionnels est un facteur essentiel qui propulse l'expansion rapide des services 5G.

Les grandes entreprises opérant sur le marché mondial sont China Mobile International Limited, Verizon, AT&T Inc., China Telecom Corp. Ltd., China Unicom Ltd., NTT Communications Corporation (NTT DOCOMO), SK Telecom Co., Ltd., KT Corp. , Vodafone Group, Deutsche Telekom AG, Orange Business, Airtel India, Reliance Industries Limited (Reliance Jio Infocomm Ltd.), Telstra Enterprise International, T-Mobile USA, Inc. et autres.

L'expansion rapide des réseaux 5G dans le monde stimule la croissance du marché des services 5G. Alors que les fournisseurs de réseaux continuent de déployer des infrastructures 5G dans les grandes régions, la couverture mondiale des réseaux à grande vitesse et à faible latence augmente. Ce déploiement généralisé permet aux consommateurs et aux entreprises d'accéder aux services 5G avancés, stimulant la demande d'applications nécessitant un transfert de données plus rapide et une connectivité plus fiable.

• Au premier trimestre de 2024, les connexions mondiales 5G ont connu une croissance continue, approchant de 2 milliards avec l'ajout de 185 millions de nouvelles connexions, selon 5G Americas et Omdia. D'ici 2028, les connexions mondiales 5G devraient atteindre 7,7 milliards.

Faits saillants clés:

1. La taille du marché mondial des services 5G a été enregistrée à 85,15 milliards USD en 2023.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 33,18% de 2024 à 2031.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché des services 5G de 36,35% en 2023, avec une évaluation de 30,95 milliards USD, et devrait croître à un TCAC de 34,81% au cours de la période de prévision
4. Le segment amélioré du haut débit mobile (EMBB) a récolté 41,43 milliards de dollars de revenus en 2023.
5. Le segment des entreprises devrait atteindre 459,85 milliards USD d'ici 2031.

Moteur du marché

Adoption croissante de dispositifs connectés 5G

La prolifération des appareils Internet des objets (IoT) dans les soins de santé, la fabrication et les villes intelligentes contribue considérablement à la croissance du marché des services 5G. Les solutions IoT nécessitent des réseaux qui peuvent gérer de grands volumes de dispositifs connectés, offrir des communications à faible latence ultra-fiables et prendre en charge une vaste transmission de données.

Les capacités de la 5G correspondent à ces exigences, en garantissant le fonctionnement efficace des appareils intelligents et en améliorant l'évolutivité des réseaux IoT. Alors que les applications IoT continuent de se développer à l'échelle mondiale, la demande de services 5G augmentera, ce qui stimule la croissance du marché.

• Le rapport 2024 de5G Amériquesa révélé que les abonnements mondiaux IoT ont atteint 3,3 milliards, ainsi que 6,7 milliards d'abonnements pour smartphone. Les projections indiquent que les abonnements IoT devraient atteindre 5 milliards, tandis que les abonnements à smartphone devraient atteindre 8 milliards d'ici 2028.

Défi du marché

Coût élevé du déploiement d'infrastructure 5G

Un défi important pour la croissance du marché des services 5G est le coût élevé des infrastructures. L'investissement étendu requis pour construire des réseaux 5G, y compris les stations de base, les licences de spectre et la connectivité de backhaul, est un obstacle majeur pour de nombreux opérateurs.

Pour y remédier, les entreprises adoptent de plus en plus des stratégies telles que les partenariats public-privé, partagent des infrastructures de réseau et tirent parti des technologies avancées comme la virtualisation du réseau et le cloud computing pour réduire les coûts opérationnels.

De plus, certains opérateurs se concentrent sur les déploiements progressifs dans des zones à forte demande, optimisant l'allocation des ressources et tirant parti des réseaux 4G comme des infrastructures complémentaires pour accélérer l'adoption de la 5G.

Tendance

Spécification du réseau, ouvrant la voie à l'adoption du réseau 5G

Le découpage du réseau, une caractéristique clé de la technologie 5G, joue un rôle important dans la croissance de la croissance du marché des services 5G. En permettant aux opérateurs de créer des réseaux dédiés sur mesure pour des applications ou des industries spécifiques, le découpage du réseau garantit que les réseaux 5G peuvent prendre efficacement des cas d'utilisation divers avec des exigences de performance variables.

Cette flexibilité permet aux segments de fabrication, de logistique et de divertissement de bénéficier de solutions de connectivité personnalisées. L'adoption croissante du découpage du réseau par les opérateurs et les entreprises continuera d'accélérer l'expansion du marché.

• En octobre 2024, Singtel a introduit un réseau de réseaux basé sur des applications pour son réseau 5G. La technologie, appelée politique de sélection des routes d'équipement utilisateur (URSP), est conçue pour permettre aux entreprises d'utiliser la 5G pour hiérarchiser des applications spécifiques qui s'alignent sur leurs besoins commerciaux.

Rapport sur le marché des services 5G

Segmentation	Détails
Par type de communication	Broadband mobile amélioré (EMBB), communications ultra-fiables et à faible latence (URLLC), Massive Machine-Type Communications (MMTC)
Par l'utilisateur final	Individus, entreprises (fabrication, soins de santé, transport, médias et divertissement, gouvernement et autres)
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de communication (haut débit mobile amélioré (EMBB), communications ultra-fiables et à faible latence (URLLC), Massive Machine-Type Communications (MMTC)): le segment amélioré du haut débit mobile (EMBB) a gagné 41,43 milliards USD en 2023 en raison de son Capacité à fournir un transfert de données à grande capacité et à haute capacité, qui répond à la demande croissante de streaming vidéo transparente, de jeux cloud et d'autres applications à forte intensité de bande passante.
• Par l'utilisateur final (individus, entreprises): le segment des entreprises détenait 58,45% du marché en 2023, en raison de la demande croissante de connectivité à grande vitesse et à faible latence qui prend en charge la transformation numérique, le cloud computing et les applications axées sur l'IoT.

Marché des services 5GAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

La part de marché des services Asie-Pacifique 5G s'élevait à environ 36,35% en 2023, avec une évaluation de 30,95 milliards USD. Les pays d'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, le Japon et la Corée du Sud, sont à l'avant-garde des initiatives de la ville intelligente, visant à améliorer les infrastructures urbaines, à améliorer la durabilité et à optimiser les services publics à l'aide de technologies avancées. La 5G est une partie vitale des projets Smart City, permettant l'échange de données en temps réel entre les appareils connectés et les infrastructures.

• Lors des 19e jeux asiatiques, China Telecom et ZTE ont activement exploré la technologie innovante (5G-A) innovante pour assurer la sécurité des événements majeurs et soutenir des initiatives commerciales innovantes dans divers secteurs. En se concentrant sur la fourniture d'une expérience d'événement exceptionnelle et en améliorant les infrastructures urbaines, ils ont réussi à établir une ville intelligente à Hangzhou propulsée par la technologie 5G-A.

En outre, avec une population en croissance rapide, une urbanisation croissante et une classe moyenne robuste, la demande d'Internet à grande vitesse et fiable plane dans la région.

Cette demande est tirée par une population avertie, une augmentation des appareils connectés et la dépendance croissante à l'égard des services numériques tels que l'éducation en ligne, le commerce électronique et la télémédecine. Le besoin de connexions Internet plus rapides et plus fiables, que la 5G fournit, propulse ainsi la croissance du marché en Asie-Pacifique.

L'Europe est prête pour une croissance significative à un TCAC robuste de 33,87% au cours de la période de prévision. Les gouvernements européens soutiennent fortement le déploiement de réseaux 5G par le biais de politiques réglementaires favorables et d'investissements stratégiques. Des initiatives telles que le plan de décennie numérique de la Commission européenne et les stratégies nationales 5G accélèrent le déploiement de l'infrastructure 5G, offrant une base robuste pour la croissance du marché des services 5G.

• En décembre 2024, la Commission européenne a révélé des accords de subventions s'élevant à 134,8 millions USD pour financer 31 nouveaux projets d'infrastructure 5G dans le cadre du troisième appel à des propositions en vertu de l'installation Connect en Europe (CEF Digital). Cet investissement a été ajouté aux 95,7 millions USD précédemment alloués à 35 projets via les deux premiers appels numériques CEF, portant le financement total à 230,5 millions USD pour la cofinancement de 66 5G d'initiatives de déploiement d'infrastructure.

La popularité croissante des jeux mobiles, la réalité augmentée (AR) etréalité virtuelle (VR)En Europe, stimule la demande de services 5G. La nature à grande échelle et à faible latence des réseaux 5G est cruciale pour fournir des expériences numériques sans couture et immersives, ce qui en fait un catalyseur clé pour la croissance du secteur du divertissement numérique dans la région.

Le cadre réglementaire joue également un rôle important dans la formation du marché

• Aux États-Unis, en vertu de la loi sur les communications, la Federal Communications Commission (FCC) réglemente les services 5G. En octobre 2023, la FCC a proposé de rétablir la neutralité du net en reclassant le haut débit fixe sous le titre II. Cette décision réglementaire visait à améliorer la protection des consommateurs, à améliorer la sécurité des réseaux et à protéger la sécurité publique, en particulier en cas d'urgence.
• La Commission canadienne de la radio-télévision et des télécommunications (CRTC) supervise le règlement des télécommunications, dont la 5G. Le cadre réglementaire du Canada comprend la loi sur les télécommunications, qui régit les normes de qualité et de qualité des services.
• Le cadre réglementaire de l'UE pour la 5G est décrit dans le plan d'action 5G, qui établit des objectifs stratégiques pour les États membres concernant l'allocation du spectre, l'investissement des infrastructures et la qualité des services. Le Code européen des communications électroniques (CEEC) fournit un cadre juridique pour améliorer la concurrence et la protection des consommateurs dans les télécommunications.
• En Chine, le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) réglemente les télécommunications, y compris les services 5G. Le cadre réglementaire met l'accent sur l'allocation du spectre dans diverses bandes, avec des politiques conçues pour soutenir le déploiement rapide et l'innovation technologique.
• Le ministère des Sciences et des TIC (MSIT) en Corée du Sud réglemente les services 5G, y compris les réseaux privés 5G et l'allocation de fréquence. En vertu de ses réglementations, les opérateurs de réseaux mobiles (OMN) sont restreints d'entrer sur le marché privé des opérateurs 5G pour prévenir les pratiques monopolistiques. La loi sur l'activité des télécommunications oblige les opérateurs mobiles qui fournissent des services de gros aux opérateurs de réseaux virtuels mobiles (MVNO).
• En janvier 2025, le gouvernement de l'Inde a introduit les réglementations mises à jour des champs électromagnétiques (EMF) pour les réseaux 5G, augmentant la densité de puissance autorisée pour les stations de la tour de base (BTS) de 1 à 5 watts par mètre carré. Ces réglementations révisées, à compter du 1er février, marquent un changement stratégique dans les politiques d'infrastructure 5G de l'Inde, visant à soutenir le déploiement et les performances des réseaux plus efficaces.

Paysage compétitif:

Le marché mondial des services 5G se caractérise par un grand nombre de participants, y compris les sociétés établies et les organisations montantes. Les entreprises adoptent des stratégies telles que les lancements de nouveaux produits pour accélérer la croissance du marché, avec des progrès clés tels que le premier déploiement commercial mondial de la technologie avancée (5G-A) au monde jouant un rôle crucial.

Ce lancement révolutionnaire montre comment les entreprises repoussent les limites des capacités 5G en introduisant des solutions plus avancées et hautes performances.

En intégrant la technologie 5G-A dans les applications du monde réel, telles que le haut débit mobile amélioré, la communication à faible latence et le support pour l'IoT, les entreprises établissent de nouvelles normes. Ces innovations répondent à la demande croissante de services plus robustes et à l'épreuve des futurs, ce qui stimule l'adoption dans plusieurs secteurs et contribuant considérablement à l'expansion du marché.

• En mars 2024, China Mobile Shanghai a lancé des réseaux 5G-A dans la ville, marquant le premier déploiement commercial mondial de la 5G avancée, atteignant près de 150 000 ménages. L'opérateur prévoyait d'étendre le réseau à 100 villes du pays et de l'étendre à plus de 300 villes d'ici la fin de 2024.

Liste des sociétés clés:

• China Mobile International Limited
• Verizon
• AT&T Inc.
• China Telecom Corp. Ltd.
• China Unicom Ltd.
• NTT Communications Corporation (NTT DOCOMO)
• SK Telecom Co., Ltd.
• KT Corp.
• Vodafone groupe
• Deutsche Telekom AG
• Entreprise orange
• Airtel Inde
• Reliance Industries Limited (Reliance Jio Infocomm Ltd.)
• Telstra Enterprise International
• T-Mobile USA, Inc.
• Autres

Développements récents (partenariats / accords / lancement de nouveaux produits)

• En novembre 2024, China Telecom s'est associée à ZTE Corporation pour déployer avec succès la solution de cluster 5G-A DRS (Dynamic Radio Partage) autour du lac Suzhou Yangcheng. Cette technologie présente le concept innovant "cluster", en transition de la stratégie d'allocation des ressources du réseau d'un modèle "centré sur cellule" à un modèle plus efficace "centré sur l'utilisateur".
• En juillet 2024, NTT DOCOMO, INC. Dévanouir les plans pour le déploiement commercial de la nouvelle connectivité radio-duelle (NR-DC) sur trois bandes de fréquences - Sub-6 (bandes 3,7 GHz et 4,5 GHz) et Millimeter Wave (bande 28 GHz) . Cette technologie permet des transmissions à grande vitesse en connectant deux stations de base 5G, permettant une transmission et une réception simultanées sur plusieurs fréquences soutenues par ces stations.
• En octobre 2024, KT Corporation et Samsung Electronics Co., Ltd. ont été choisies pour déployer un réseau privé 5G pour le projet «Smart Naval Port» de la République de Corée (ROK). Samsung et KT aideront le développement privé 5G de la Marine en mettant en œuvre des solutions de connectivité SMART et AI et en permettant une gamme d'applications de nouvelle génération.
• En novembre 2024, Bharti Airtel a signé un accord de prolongation de plusieurs milliards de dollars de plusieurs milliards de dollars avec Nokia pour déployer des équipements 4G et 5G dans les villes et États clés en Inde. Dans le cadre de ce contrat, Nokia fournira des équipements de son portefeuille avancé AirScale 5G, y compris des stations de base, des unités de bande de base et la dernière génération de radios MIMO massives. Ces solutions amélioreront le réseau d'Airtel, offrant une capacité et une couverture 5G exceptionnelles tout en soutenant son évolution en cours de réseau.
• En novembre 2024, Reliance Jio a annoncé des améliorations à son service "True 5G". Ces améliorations sont conçues pour fournir des vitesses plus rapides, une latence plus faible et une efficacité alimentaire améliorée pour les appareils, entraînant une augmentation de 20 à 40% de la durée de vie de la batterie.