Marché des NTN 5G

Taille du marché des NTN 5G

La taille du marché mondial des NTN 5G était évaluée à 4,99 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 41,78 milliards de dollars d’ici 2031, avec une croissance de 30,60 % de 2024 à 2031. Dans le cadre des travaux, le rapport inclut des solutions proposées par les entreprises. tels que SES S.A., EchoStar Corporation, AST & Science, LLC, oneweb.net., Rohde & Schwarz, Gatehouse Satcom A/S, Omnispace, LLC, Thales, Skylo, Keysight Technologies et autres.

Le marché assiste à un changement de paradigme dans les solutions de connectivité, offrant des opportunités sans précédent aux industries d'utilisation finale. L’émergence de la 5G NTN représente une avancée cruciale dans les solutions de connectivité, offrant un accès sans précédent à des zones auparavant inaccessibles. Les secteurs, allant de l’agriculture aux soins de santé, connaissent de profonds changements dans les méthodologies opérationnelles, facilités par la surveillance en temps réel, l’automatisation et les capacités de collaboration rendues possibles par la 5G NTN.

Cette technologie devrait offrir une nouvelle perspective de connectivité, caractérisée par sa capacité à fournir une infrastructure de communication robuste et fiable, stimulant ainsi la demande dans divers secteurs. En outre, l’impact de la 5G NTN s’étend au-delà des applications industrielles, couvrant diverses plates-formes médiatiques, applications de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR). Grâce à ses capacités de faible latence et de débit élevé, la 5G NTN est sur le point de révolutionner les interactions des consommateurs en permettant des expériences fluides sur les appareils mobiles, les gadgets intelligents et d'autres systèmes de communication.

La demande croissante des consommateurs pour une connectivité plus rapide et plus fiable propulse l’adoption d’appareils et de services compatibles 5G NTN. Alors que les opérateurs de réseaux continuent d’investir dans l’expansion de la couverture et le renforcement des infrastructures de réseau, le marché des NTN 5G devrait connaître une croissance notable, favorisant ainsi l’innovation et stimulant le développement économique à l’échelle mondiale.

Le marché mondial des NTN 5G est un secteur en plein essor au sein de l’industrie des télécommunications dédié au déploiement et à l’utilisation de réseaux 5G utilisant des infrastructures non traditionnelles telles que des satellites, des plates-formes à haute altitude (HAP) et des drones. Ce marché englobe un large éventail de technologies et de services visant à étendre la connectivité à des environnements éloignés, mal desservis et difficiles où les réseaux terrestres traditionnels peuvent s'avérer peu pratiques ou indisponibles.

En mettant l'accent sur une faible latence, un débit élevé et une résilience, le marché est sur le point de révolutionner les solutions de communication et de connectivité dans divers secteurs, stimulant ainsi l'innovation, la croissance économique et le progrès sociétal dans le monde entier.

Examen de l’analyste

Les principaux acteurs du marché des NTN 5G se concentrent activement sur plusieurs aspects clés pour maintenir leur avantage concurrentiel. L'accent est fortement mis sur l'innovation technologique, les entreprises investissant massivement dans la R&D pour développer des constellations de satellites avancées, des plates-formes à haute altitude et des solutions basées sur des drones pour la connectivité 5G.

Ces technologies permettent aux principaux acteurs d'étendre la couverture, d'augmenter la bande passante et de réduire la latence, répondant ainsi aux besoins changeants des consommateurs et des industries. De plus, des partenariats et des collaborations stratégiques sont en cours de création pour tirer parti des atouts et des ressources complémentaires, facilitant ainsi le développement et le déploiement de solutions NTN 5G intégrées.

• On estime que les principaux acteurs continueront d’investir dans les technologies de pointe, d’explorer de nouveaux modèles commerciaux et d’adopter les tendances émergentes, telles que les services Internet spatiaux et la gestion autonome des réseaux, pour façonner les perspectives du marché.

Facteurs de croissance du marché 5G NTN

Le marché mondial des NTN 5G connaît une croissance substantielle, tirée par la demande croissante de connectivité universelle. Cette situation est alimentée par le recours croissant aux applications basées sur les données et par la nécessité d’une communication transparente entre divers emplacements géographiques. Cette demande croissante souligne la nécessité de solutions avancées telles que la 5G NTN pour répondre efficacement aux exigences changeantes de connectivité.

De plus, les progrès de la technologie satellitaire, tels que les constellations en orbite terrestre basse (LEO) et les satellites à haut débit (HTS), révolutionnent les capacités des réseaux NTN 5G.  Ces développements ont permis une transmission de données plus rapide et une latence plus faible, améliorant ainsi les performances globales et la fiabilité des réseaux non terrestres.

En outre, la croissance des plates-formes à haute altitude (HAP), notamment les drones et les ballons captifs, constitue une solution rentable pour étendre la couverture dans les zones reculées, qui prend en charge les réseaux satellitaires traditionnels et comble les lacunes de connectivité. Cependant, les coûts d’investissement initiaux élevés constituent un obstacle important au déploiement généralisé de l’infrastructure NTN 5G, en particulier dans le cas des réseaux HAP. Le capital initial important requis pour le déploiement et la maintenance empêche les entreprises d’investir dans des solutions non terrestres.

En outre, les obstacles réglementaires, notamment concernant l’attribution du spectre et les opérations HAP, varient selon les régions, compliquant ainsi le déploiement transparent des réseaux NTN 5G. Relever ces défis est crucial pour garantir son intégration réussie dans les écosystèmes de communication mondiaux. Malgré les obstacles, le marché du NTN 5G devrait connaître une croissance robuste dans les années à venir, tirée par la demande croissante de connectivité fiable et à haut débit dans le monde.

Tendances du marché des NTN 5G

L’évolution notable vers les réseaux hybrides, intégrant la 5G NTN à l’infrastructure terrestre pour optimiser les performances du réseau et la rentabilité, soutient la croissance du marché. Cette tendance reflète la reconnaissance des atouts complémentaires des réseaux terrestres et non terrestres, permettant une connectivité transparente dans divers environnements.

De plus, des modèles économiques évolutifs émergent pour répondre aux divers besoins des utilisateurs et des applications. Les modèles de tarification basés sur l'abonnement et les options de paiement à l'utilisation gagnent du terrain, offrant flexibilité et évolutivité aux consommateurs et aux entreprises.

De plus, les partenariats stratégiques deviennent de plus en plus cruciaux pour favoriser la croissance du marché. Les collaborations entre les opérateurs de satellites, les opérateurs de réseaux mobiles et les fournisseurs de services facilitent les synergies et l'innovation, permettant ainsi le développement de solutions complètes et l'expansion de la portée du marché. En adoptant ces tendances, les parties prenantes visent à naviguer efficacement dans le paysage dynamique du marché des NTN 5G et à capitaliser sur les opportunités de croissance émergentes.

Analyse de segmentation

Le marché mondial est segmenté en fonction du composant, de l’application, de l’emplacement, de l’utilisation finale et de la géographie.

Par composant

En fonction des composants, le marché 5G NTN est classé en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel a généré le chiffre d'affaires le plus élevé, soit 3,43 milliards USD en 2023. La prolifération de composants matériels avancés tels que des antennes, des modems et des émetteurs-récepteurs pour établir une infrastructure NTN 5G robuste est principalement le moteur de la croissance du segment. De plus, les progrès continus de la technologie matérielle, notamment la miniaturisation des composants et l’amélioration de l’efficacité énergétique, propulsent l’adoption de solutions 5G NTN dans divers secteurs.

De plus, la demande croissante de matériel spécialisé adapté aux exigences uniques des réseaux non terrestres alimente la domination du segment. Les composants matériels jouent un rôle central en permettant une connectivité transparente et en facilitant les applications transformatrices, contribuant ainsi à la croissance du segment.

Par emplacement

En fonction de l’emplacement, le marché est divisé en urbain, rural, éloigné et isolé. Le segment distant a remporté la plus grande part de marché des NTN 5G, soit 55,89 % en 2023. Les zones isolées, avec leur infrastructure terrestre limitée et leur relief géographique difficile, sont souvent confrontées à des déficits de connectivité que les réseaux traditionnels ont du mal à combler. En conséquence, la demande de solutions 5G NTN est importante dans les régions éloignées, où les réseaux non terrestres offrent un moyen viable d’étendre la connectivité et de réduire la fracture numérique.

De plus, l’adoption croissante de plates-formes à haute altitude et de solutions satellitaires a considérablement amélioré la faisabilité et l’efficacité de la fourniture de connectivité dans les zones reculées, renforçant ainsi la domination du segment éloigné sur le marché.

Par utilisation finale

En fonction de l’utilisation finale, le marché est classé en maritime, aérospatiale et défense, gouvernement, exploitation minière et autres. Le segment de l'aérospatiale et de la défense devrait générer un chiffre d'affaires de 16,67 milliards de dollars d'ici 2031. Le secteur de l'aérospatiale et de la défense exige des solutions de communication résilientes et sécurisées pour prendre en charge les opérations critiques, notamment la surveillance, la reconnaissance et la communication tactique. La 5G NTN offre une proposition de valeur convaincante, offrant une connectivité haut débit et à faible latence, même dans des environnements éloignés et hostiles.

De plus, l’intégration de la 5G NTN dans les systèmes de défense améliore à la fois la connaissance de la situation et l’efficacité opérationnelle, favorisant ainsi son adoption dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense. De plus, le secteur aéronautique commercial en plein essor, associé à la demande croissante de services de communication par satellite, augmentera encore l'adoption de produits dans le segment d'utilisation finale de l'aérospatiale et de la défense dans les années à venir.

Analyse régionale du marché 5G NTN

En fonction de la région, le marché mondial est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et Amérique latine.

La part de marché des NTN 5G en Amérique du Nord s’élevait à environ 35,07 % en 2023 sur le marché mondial, avec une valorisation de 1,75 milliard de dollars. La domination dans la région est motivée par des partenariats stratégiques, un soutien réglementaire, des infrastructures aérospatiales avancées, une forte demande de connectivité rurale et une dynamique concurrentielle.

• Les collaborations entre les géants des télécommunications et les opérateurs de satellite, facilitées par des cadres réglementaires et une allocation de spectre favorables, stimulent l'intégration de la connectivité par satellite dans les réseaux 5G.

Les principales entreprises aérospatiales et technologiques de la région exploitent leur expertise pour développer des solutions innovantes, telles que des constellations de satellites et des plates-formes à haute altitude, afin de répondre à la demande croissante de connectivité fiable dans les zones reculées et d'applications IoT. La concurrence intense entre les acteurs du marché stimule l'innovation et les investissements continus dans la technologie 5G NTN, renforçant ainsi la position de l'Amérique du Nord en tant que plaque tournante des solutions de connectivité non terrestre.

L’Europe devrait générer des revenus substantiels de 9,66 milliards de dollars d’ici 2031. Cette croissance est principalement tirée par la convergence de la technologie 5G NTN avec l’infrastructure de calcul de pointe multi-accès (MEC) dans la région. Cette intégration permet aux opérateurs européens de proposer des services innovants tels que la réalité augmentée (RA), la réalité virtuelle (VR) et des véhicules autonomes dotés de capacités à faible latence et à large bande passante.

De plus, l'accent mis par l'Europe sur l'extension de la connectivité à haut débit aux zones rurales et mal desservies s'aligne sur l'évolutivité et la rentabilité des réseaux NTN 5G. Les subventions gouvernementales, les subventions et le soutien réglementaire encouragent davantage le déploiement, favorisant ainsi l'inclusion numérique et le développement économique. De plus, le solide secteur aérospatial et satellitaire de la région, associé aux partenariats public-privé, stimule le développement de technologies de pointe, alimentant ainsi la croissance du marché régional.

Paysage concurrentiel

Le rapport sur le marché 5G NTN fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur la nature fragmentée de l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour élargir leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché dans différentes régions.

Les fabricants adoptent une série d'initiatives stratégiques, notamment des investissements dans des activités de R&D, la création de nouvelles installations de fabrication et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, pour renforcer leur position sur le marché.

Liste des entreprises clés sur le marché 5G NTN

• SES S.A.
• Société EchoStar
• AST & Science, LLC
• oneweb.net.
• Rohde & Schwarz
• Gatehouse Satcom A/S
• Omnispace, LLC
• Thalès
• Skylo
• Technologies Keysight

Développements clés de l’industrie

Mars 2024 (Collaboration)- Omnispace, a dévoilé une nouvelle collaboration avec MTN, le premier fournisseur de réseaux mobiles en Afrique. Avec une clientèle de plus de 290 millions dans 19 pays, MTN propose une gamme diversifiée de services, notamment la voix, les données, la technologie financière, les solutions numériques, les offres d'entreprise, les services de gros et les services API. Cette coentreprise vise à étudier l'utilisation de la bande S pour les services par satellite, dans le but d'élargir la gamme de services sans fil de MTN disponibles sur leurs marchés respectifs.

Le marché mondial des NTN 5G est segmenté comme suit :

Par composant

• Matériel
• Logiciel
• Services

Par candidature

• EMBB
• URLLC
• MMTC

Par emplacement

• Urbain
• Rural
• Télécommande
• Isolé

Par utilisation finale

• Maritime
• Aérospatiale et défense
• Gouvernement
• Exploitation minière
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • ROYAUME-UNI.
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • CCG
  • Afrique du Nord
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
• l'Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine