Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des chipsets 5G, par type (puces de modem, circuits intégrés spécifiques à une application, circuit intégré à radiofréquence, puces de technologie à ondes millimétriques, autres), par fréquence, par déploiement, par industrie d’utilisation finale et analyse régionale, 2025-2032

Définition du marché

Un chipset 5G est un ensemble de circuits intégrés qui permet à des appareils tels que des smartphones, des routeurs, des ordinateurs portables, des véhicules autonomes et des équipements IoT de se connecter de manière transparente aux réseaux 5G, offrant ainsi des vitesses de données nettement plus rapides, une latence ultra-faible et une fiabilité réseau améliorée.

Le marché comprend la conception, le développement, la fabrication et la distribution de ces chipsets, prenant en charge un large éventail d'applications dans les secteurs de l'électronique grand public, de l'automatisation industrielle, des villes intelligentes, de la santé et de l'automobile. .

Marché des chipsets 5GAperçu

La taille du marché mondial des chipsets 5G était évaluée à 43,23 milliards USD en 2024, qui est estimée à 49,95 milliards USD en 2025 et atteindra 155,89 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 17,65 % de 2025 à 2032.

La croissance du marché est tirée par l’expansion de l’écosystème 5G, avec une participation croissante des fabricants d’appareils OEM et ODM. Leurs innovations stimulent la demande de modules compatibles 5G dans les CPE, les routeurs mobiles, les appareils industriels et les infrastructures connectées.

Points saillants :

1. La taille de l’industrie des chipsets 5G a été enregistrée à 43,23 milliards de dollars en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 17,65 % de 2025 à 2032.
3. L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 36,54 % en 2024, avec une valorisation de 15,80 milliards de dollars.
4. Le segment des puces pour modems a généré 14,80 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment 24-39 GHz devrait atteindre 67,31 milliards de dollars d'ici 2032.
6. Le segment des smartphones détenait un marché de 36,55% en 2024.
7. Le segment des soins de santé devrait avoir un TCAC de 19,21 % au cours de la période de prévision.
8. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance à un TCAC de 18,64 % au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant sur le marché des chipsets 5G sont Huawei Technologies Co., Ltd., MediaTek, Intel Corporation, Samsung, Infineon Technologies AG, Qualcomm Technologies, Inc., Qorvo, Inc, Murata Manufacturing Co., Ltd., MACOM, Analog Devices, Inc., Anokiwave, Inc, GCT Semiconductor Holding Inc., Apple Inc., Sivers. Semiconductors AB et UNISOC Technologies Co., Ltd.

Le marché connaît une croissance rapide, portée par la demande croissante de connectivité à haut débit et à faible latence dans des secteurs tels que les télécommunications, l'automobile, l'automatisation industrielle et l'aviation. Ces chipsets sont essentiels pour permettre aux appareils d'accéder aux réseaux 5G de nouvelle génération, prenant en charge un haut débit mobile amélioré, une communication ultra-fiable et un déploiement massif de l'IoT.

Les progrès continus dans les technologies des semi-conducteurs, l’augmentation des investissements dans l’infrastructure 5G et la transition mondiale vers la numérisation alimentent encore davantage l’expansion du marché, faisant des chipsets 5G un élément essentiel de l’écosystème numérique en évolution.

• En juin 2025, Gogo et GCT Semiconductor ont réalisé une percée sur le marché en finalisant avec succès le premier appel de bout en bout 5G pour la connectivité air-sol. Cette étape importante valide les performances du système 5G Aircard de Gogo et met en évidence le rôle croissant des chipsets avancés dans la fourniture d’un haut débit fiable et à haut débit en vol pour l’aviation d’affaires à travers l’Amérique du Nord.

Moteur du marché

Expansion de l’écosystème 5G

La croissance du marché des chipsets 5G est tirée par l'écosystème en expansion de fabricants d'équipement d'origine (OEM) et de fabricants de conception originale (ODM), qui développent activement une large gamme d'appareils compatibles 5G. Cela comprend les équipements des locaux consommateurs (CPE), les routeurs mobiles, les téléphones renforcés,IdO industrielsystèmes et autres solutions de connectivité intelligentes.

Alors que les entreprises et les consommateurs exigent une connectivité sans fil plus rapide et plus fiable, les fabricants intensifient leur production et leur innovation. Le l'intégration des chipsets 5G dans diverses applications est cruciale pour accélérer l'adoption et stimuler une expansion soutenue du marché à l'échelle mondiale.

• En août 2024, GCT Semiconductor a signé un protocole d'accord avec Samsung pour accélérer le développement de chipsets et de modules 4G/5G et renforcer son écosystème mondial. La collaboration vise à améliorer l'adoption par les fabricants d'appareils, à soutenir les opérateurs sans fil du monde entier et à étendre les solutions de connectivité avancées pour les applications critiques telles que la sécurité publique et l'IoT industriel.

Défi du marché

Coûts de développement élevés

L'un des défis majeurs du marché des chipsets 5G est le coût de développement élevé impliqué dans la conception et la fabrication de chipsets avancés. Cela comprend des investissements importants dans la recherche et le développement, les tests et l'infrastructure pour répondre aux normes de performance en constante évolution.

Pour résoudre ce problème, les entreprises forment des partenariats stratégiques, tirent parti des capacités partagées de R&D et explorent des techniques de fabrication de semi-conducteurs rentables. De plus, les incitations gouvernementales et les programmes de financement visant à stimuler la production locale de puces contribuent à alléger le fardeau financier et à accélérer l’innovation dans l’écosystème des chipsets 5G.

Tendance du marché

Intégration des capacités d'IA

L'une des principales tendances observées sur le marché des chipsets 5G est l'intégration de capacités d'IA sur les appareils, qui transforme l'expérience utilisateur dans toutes les applications. Les chipsets 5G modernes intègrent désormais des moteurs d'IA qui améliorent la photographie grâce au traitement d'image en temps réel, optimisent les jeux en réduisant la latence et en améliorant les graphiques, et augmentent la productivité grâce à une gestion intelligente des tâches.

L'intégration de l'IA permet des opérations plus rapides et plus efficaces directement sur l'appareil, réduisant ainsi la dépendance au traitement cloud et ouvrant la voie à des expériences mobiles et connectées plus intelligentes et plus réactives.

• En février 2025, Qualcomm a présenté la plate-forme mobile Snapdragon 6 Gen 4, avec un chipset 5G de nouvelle génération conçu pour offrir des performances améliorées, une durée de vie de la batterie améliorée et une connectivité ultra-rapide. La plate-forme renforce la position de Qualcomm sur le marché grâce à ses capacités CPU, GPU et IA améliorées et apporte des expériences haut de gamme telles que des jeux avancés, une productivité fluide et un multimédia de haute qualité aux smartphones de milieu de gamme dans le monde entier.

Aperçu du rapport sur le marché des chipsets 5G

Segmentation du marché :

• Par type (puces de modem, circuits intégrés spécifiques à une application, circuits intégrés à radiofréquence, puces technologiques à ondes millimétriques et autres) : le segment des puces de modem a gagné 14,80 milliards de dollars en 2024 grâce à l'intégration croissante des modems 5G dans les smartphones, les ordinateurs portables et les appareils IoT pour prendre en charge une connectivité de données ultra-rapide.
• Par fréquence (sous-6 GHz, 24-39 GHz et au-dessus de 39 GHz) : le segment inférieur à 6 GHz détenait 45,65 % du marché en 2024, en raison de sa couverture plus large, de sa latence plus faible et de sa compatibilité avec l'infrastructure existante dans les régions développées et en développement.
• Par déploiement (smartphones, véhicules connectés, appareils connectés, passerelles d'accès à haut débit et autres) : le segment des smartphones devrait atteindre 51,39 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de l'adoption massive des téléphones 5G, de la baisse des coûts des chipsets et de la demande croissante d'Internet mobile à haut débit.
• Par secteur d'utilisation finale (fabrication, énergie et services publics, médias et divertissement, soins de santé et autres) : le segment des soins de santé devrait avoir un TCAC de 19,21 % au cours de la période de prévision, grâce aux chirurgies à distance compatibles 5G, à la surveillance des patients en temps réel et aux capacités améliorées de télémédecine.

Marché des chipsets 5GAnalyse régionale

En fonction de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

La part de marché des chipsets 5G en Amérique du Nord s’élevait à 36,54 % en 2024 sur le marché mondial, avec une valorisation de 15,80 milliards de dollars. La domination de l’Amérique du Nord sur le marché est attribuée aux progrès technologiques, à la présence d’acteurs clés et au déploiement précoce de l’infrastructure 5G.

• Selon 5G Americas, la région devrait compter environ 420 millions d’utilisateurs 5G, ce qui met en évidence une adoption massive par les segments grand public et entreprises.

La région bénéficie également d’une pénétration élevée des smartphones, de solides investissements en R&D et d’une adoption croissante d’applications compatibles 5G dans des secteurs tels que l’automobile, la santé et l’automatisation industrielle. De plus, les initiatives gouvernementales de soutien et la demande croissante de connectivité à haut débit dans les zones urbaines et rurales continuent d’alimenter la croissance du marché et de maintenir la position de leader de l’Amérique du Nord.

Asie-PacifiqueJeu de puces 5Gindustrieest sur le point de connaître une croissance significative avec un TCAC robuste de 18,64 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique est la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à l’adoption à grande échelle de la technologie 5G dans des pays comme la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon.

• Selon un rapport de mars 2025 du ministère indien des Communications, plus de 250 millions d'abonnés mobiles dans le pays utilisent les services 5G, soutenus par l'installation de 46 900 000 stations d'émetteur-récepteur de base (BTS) 5G dans tout le pays.

La région bénéficie d’un fort soutien gouvernemental, d’une urbanisation rapide, d’une base d’utilisateurs de smartphones en plein essor et d’une demande croissante d’appareils intelligents et d’automatisation industrielle. De plus, des investissements importants dans les infrastructures de télécommunications, une base croissante de fabricants locaux de chipsets et des partenariats stratégiques public-privé accélèrent le déploiement de la 5G, faisant de l'Asie-Pacifique une plaque tournante clé pour l'innovation et l'expansion du marché dans l'écosystème mondial de la 5G.

Cadres réglementaires

• En Inde, l'attribution du spectre est supervisée par le Département des télécommunications (DoT) par le biais d'enchères, les bandes 5G clés telles que 3 300 à 3 670 MHz et 700 MHz favorisant l'expansion de la connectivité à l'échelle nationale.
• Aux États-Unis, la gestion du spectre est supervisée par la Federal Communications Commission (FCC), qui organise des enchères pour les bandes moyennes et mmWave sous licence afin de soutenir l'expansion de la connectivité 5G à l'échelle nationale.
• Dans l'UE, le respect de la confidentialité est régi par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), garantissant des normes strictes de protection des données pour le traitement des informations des utilisateurs sur les appareils 5G connectés dans les États membres.

Paysage concurrentiel

Les entreprises du secteur des chipsets 5G investissent activement dans la recherche et le développement pour améliorer les performances des puces, réduire la consommation d'énergie et permettre une connectivité transparente entre les appareils. Ils forment des alliances stratégiques, développent leurs capacités de fabrication et accélèrent le déploiement de produits pour répondre à la demande mondiale croissante.

Beaucoup se concentrent également sur l’intégration de l’IA, l’efficacité énergétique et les processus de certification pour garantir le respect des réglementations régionales. Ces efforts visent à renforcer la présence sur le marché, à prendre en charge les applications de nouvelle génération et à stimuler l'innovation dans l'écosystème 5G en évolution.

• En juin 2025, GCT Semiconductor a franchi une étape majeure en livrant ses derniers chipsets et modules 5G à des clients de premier plan, notamment Airspan Networks et Orbic North America. Ces livraisons, axées sur les applications 5G de milieu de gamme, marquent le début d'évaluations plus larges, avec des plans visant à intensifier les efforts d'échantillonnage et à affiner les performances en réponse aux commentaires des clients et à l'évolution des exigences de production.

Entreprises clés du marché des chipsets 5G :

• Huawei Technologies Co., Ltd.
• MédiaTek
• Société Intel
• Samsung
• Infineon Technologies AG
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Qorvo, Inc.
• Murata Fabrication Cie., Ltd.
• MACOM
• Appareils analogiques, Inc.
• Anokiwave, Inc.
• GCT Semiconducteur Holding Inc.
• Apple Inc.
• Sivers Semiconductors AB
• UNISOC Technologies Co., Ltd.

Développements récents (lancements de produits)

• En novembre 2023, MediaTek a dévoilé le chipset Dimensity 8300, développé pour améliorer les performances des smartphones 5G haut de gamme. Construite sur un processus 4 nm, la puce intègre une IA générative, des jeux adaptatifs et une connectivité 5G ultra-rapide. Il promet une efficacité de pointe, un multitâche puissant et des expériences utilisateur supérieures dans les applications de jeux, de photographie et de productivité sans compromettre la consommation d'énergie.
• En février 2023, Qualcomm a lancé le Snapdragon X75, le premier système Modem-RF avancé 5G. Le système offre des performances 5G optimisées par l'IA, une gestion avancée du spectre et une architecture mmWave-sub6 unifiée.