Eingebetteter Finanzmarkt

Marktdefinition

Eingebettete Finanzierung ist die Integration von Finanzdienstleistungen wie Zahlungen, Krediten, Versicherungen und Investitionen in nichtfinanzielle digitale Plattformen. Es ermöglicht Benutzern, auf diese Dienste direkt in vertrauten Anwendungen zuzugreifen und die Notwendigkeit zu beseitigen, auf herkömmliche Anbieter zu wechseln. Dieser Ansatz vereinfacht die Transaktionen, verbessert die Benutzererfahrung, steigert das Kundenbindung und schafft neue Einnahmechancen.

Eingebetteter FinanzmarktÜberblick

Die globale Marktgröße für eingebettete Finanzierung wurde im Jahr 2024 mit 83,27 Milliarden USD bewertet und wird voraussichtlich von 95,41 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 279,28 Mrd. USD bis 2032 wachsen, was im Prognosezeitraum eine CAGR von 16,58% aufwies.

Das Marktwachstum wird von der Verschiebung in Richtung plattformbasierter Ökosysteme zurückzuführen, da Unternehmen zunehmend Finanzdienstleistungen direkt in ihre digitalen Plattformen einbetten. Darüber hinaus unterstützt der Anstieg der API-gesteuerten Innovation diese Expansion.

Große Unternehmen, die in der eingebetteten Finanzbranche tätig sind, sind Cybrid Inc, Paypal, Inc, FPL Technologies Pvt. Ltd., Finastra, Worldpay, LLC, Moshpit Technologies, Inc, Bajaj Finserserv, Zopa Bank Limited, Fortis Payment Systems, LLC, Stripe, Inc., Blochq Ltd, Lendflow, Walnut Insurance Inc, Fluenccy Pty Limited und Transcard -Zahlungen.

Die zunehmende Verfügbarkeit großer Finanzierung und Investitionen in Fintech-Plattformen treibt das Marktwachstum an. Mit einem verbesserten Zugang zu Kapital können Fintech -Unternehmen neue Produkte entwickeln, technologische Fähigkeiten fördern und ihre Marktreichweite erweitern.

• Im Dezember 2024 erhielten Quantix Technology Projects in den VAE einen 500 Mio. USD-Verbriefungsvertrag in Höhe von 500 Mio. USD mit Citi. Dieses Deal spiegelt das wachsende institutionelle Vertrauen in die eingebettete Finanzinfrastruktur wider und fördert den Kapitalfluss in Richtung integrierter Finanzdienstleistungsmodelle im Nahen Osten.

Schlüsselhighlights:

1. Die Größe der eingebetteten Finanzindustrie wurde im Jahr 2024 mit 83,27 Milliarden USD bewertet.
2. Der Markt wird voraussichtlich von 2025 bis 2032 auf einer CAGR von 16,58% wachsen.
3. Nordamerika hatte im Jahr 2024 einen Anteil von 36,33% im Wert von 30,25 Milliarden USD.
4. Das Segment für eingebettete Zahlungen erzielte 2024 einen Umsatz von 29,05 Milliarden USD.
5. Das B2B-Segment (Business-to-Business) wird voraussichtlich bis 2032 in Höhe von 167,07 Milliarden USD erreichen.
6. Das andere Segment wird im Prognosezeitraum erwartet, die schnellste CAGR von 18,99% zu beobachten.
7. Der asiatisch -pazifische Raum wird voraussichtlich bis zum Projektionsperiode auf einer CAGR von 17,87% wachsen.

Marktfahrer

Erweiterung digitaler Ökosysteme

Das schnelle Wachstum digitaler Plattformen wie E-Commerce-Websites, Gig Economy-Apps und mobilen Marktplätzen fördert das Wachstum des eingebetteten Finanzmarktes. Diese Plattformen integrieren zunehmend Finanzdienstleistungen wie Zahlungen, Kreditvergabe und Versicherung, um das Engagement und die Bequemlichkeit des Benutzers zu verbessern.

Angesichts der Beschleunigung des digitalen Verhaltens von Verbrauchern und Unternehmen werden diese Plattformen zu Schlüsselkanälen für die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen direkt in alltäglichen Erfahrungen. Dieses wachsende digitale Ökosystem bietet eingebettete Finanzanbieter erhebliche Möglichkeiten, sich in mehreren Branchen zu skalieren.

• Nach Angaben des Press Information Bureau (PIB) wird die digitale Wirtschaft in Indien voraussichtlich bis 2030 fast ein Fünftel des gesamten BIP des Landes einbringen, was die traditionellen Sektoren übertrifft. In den letzten zehn Jahren sind die digitalen Industrien im Vergleich zur Gesamtwirtschaftswachstumsrate von 11,8% auf 17,3% gewachsen. Digitale Plattformen werden in den kommenden Jahren voraussichtlich um rund 30% wachsen.

Marktherausforderung

Steigende Datensicherheit und Datenschutzbedenken

Der eingebettete Finanzmarkt steht vor einer großen Herausforderung, um die Datensicherheit und die Datenschutz zu gewährleisten, da Finanzdienstleistungen in Plattformen integriert sind, die ursprünglich nicht zur Verwaltung vertraulicher Informationen konzipiert sind. Diese Plattformen verarbeiten große Mengen an persönlichen und finanziellen Daten, wodurch sie vor allem Cyberangriffe vorhanden sind. Ein Verstoß oder Missbrauch dieser Daten kann das Vertrauen der Benutzer untergraben und zu schwerwiegenden regulatorischen Auswirkungen führen.

Um diese Herausforderung zu befriedigen, investieren Unternehmen in fortgeschrittene Verschlüsselung, Tokenisierung und sichere API -Frameworks, um vertrauliche Informationen zu schützen. Sie arbeiten mit regulierten Finanzinstitutionen zusammen und nehmen Branchenstandards ein. Darüber hinaus implementieren sie Multi-Faktor-Authentifizierung, Echtzeit-Betrugserkennung und strenge Zugriffskontrollen, um Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern.

Markttrend

Aufstieg von Banking-as-a-Service

Der Aufstieg vonBanking-as-a-Service (BAAS)Verändert die Erbringung von Finanzdienstleistungen, indem nichtfinanzielle Unternehmen die Integration von Bankfunktionen direkt in ihre Plattformen integrieren können.

Durch APIs und modulare Infrastruktur können Unternehmen Dienstleistungen wie Zahlungen, Kontomanagement, Kreditvergabe und Kartenausgabe anbieten, ohne vollständig lizenzierte Banken zu werden. Diese Verschiebung beschleunigt die Innovation, verkürzt die Zeit zu Markt und ermöglicht die auf bestimmten Benutzeranforderungen zugeschnittenen maßgeschneiderten finanziellen Lösungen. Baas spielt eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Eingebettungsfinanzierung in verschiedenen Sektoren und Anwendungsfällen.

• Im Januar 2024 erweiterte Cybrid Inc. seine eingebettete Finanz-API-Plattform um Business-to-Business-Zahlungen (B2B). Die aktualisierte Plattform unterstützt erweiterte Funktionen wie KEY YOUR BOUSE (KYB) Onboarding, Wire- und ACH -Transfers, virtuelle FBO -Konten sowie integrierte Krypto -Onramp- und Offramp -Funktionen.

Eingebetteter Finanzmarktbericht Snapshot

Segmentierung	Details
Nach Typ	Embedded Payments (Digital Wallets/Mobile Wallets, In-App Payments, Contactless Payments/NFC Payments, Buy Now, Pay Later (BNPL), Others), Embedded Lending (Point-of-Sale (POS) Lending, Invoice Financing, Consumer Loans/Credit), Embedded Insurance (Contextual Insurance, Micro-insurance, Usage-Based Insurance (UBI)), Embedded Banking (Accounts and Debit Cards, Virtual Karten, Geldmanagement-Tools), eingebettete Investition (Mikroinvestition, Robo-Advisory-Dienstleistungen, Aktienhandel)
Nach Geschäftsmodell	B2B (Business-to-Business), B2C (Business-to-Consumer)
Durch Endverwendungsindustrie	Einzelhandel & E-Commerce, Transport & Logistics, Gesundheitswesen, Medien und Unterhaltung, andere
Nach Region	Nordamerika: USA, Kanada, Mexiko
	Europa: Frankreich, Großbritannien, Spanien, Deutschland, Italien, Russland, Rest Europas
	Asiatisch-pazifik: China, Japan, Indien, Australien, ASEAN, Südkorea, Rest des asiatisch-pazifischen Raums
	Naher Osten und Afrika: Türkei, U.A.E., Saudi -Arabien, Südafrika, Rest von Naher Osten und Afrika
	Südamerika: Brasilien, Argentinien, Rest Südamerikas

Marktsegmentierung

• By Type (Embedded Payments (Digital Wallets/Mobile Wallets, In-App Payments, Contactless Payments/NFC Payments, Buy Now, Pay Later (BNPL), Others), Embedded Lending (Point-of-Sale (POS) Lending, Invoice Financing, Consumer Loans/Credit), Embedded Insurance (Contextual Insurance, Micro-insurance, Usage-Based Insurance (UBI)), Embedded Banking (Accounts and Debit Cards, Virtuelle Karten, Geldmanagement-Tools) und eingebettete Investitionen (Mikroinvestition, Robo-Advisory-Dienste, Aktienhandel): Das Segment für eingebettete Zahlungen wurde im Jahr 2024 in Höhe von 29,05 Milliarden US-Dollar verdient.
• Nach Geschäftsmodell (B2B (Business-to-Business) und B2C (Business-to-Consumer): Das B2B-Segment (Business-to-Business) hielt einen Anteil von 58,33%im Jahr 2024, da die steigende Nachfrage nach eingebetteten finanziellen Instrumenten, die Unternehmenszahlungen, die Kredite und die Finanzierungsfunktionen rationalisieren, und der Staatsanwaltschaft.
• Nach der Endverwendungsbranche (Einzelhandel und E-Commerce, Transport & Logistics, Gesundheitswesen und Medien und Unterhaltung): Das Segment Retail & E-Commerce wird aufgrund der zunehmenden Integration der nahtlosen Kasse, eingebetteter Kredite und der kloygestellten Finanzdienste voraussichtlich 100,73 Milliarden USD erreichen.

Eingebetteter FinanzmarktRegionale Analyse

Basierend auf der Region wurde der Markt in Nordamerika, Europa, Asien -Pazifik, Naher Osten und Afrika und Südamerika eingeteilt.

Nordamerika Eingebetteter Finanzmarkt machte 2024 einen Anteil von 36,33% im Wert von 30,25 Mrd. USD aus. Diese Dominanz ist auf rasante Fortschritte bei AI-betriebenen Zahlungstechnologien, einer starken Integration in Unternehmensplattformen und einer zunehmenden Nachfrage nach flexiblen und grenzüberschreitenden Zahlungslösungen zurückzuführen.

Unternehmen in der gesamten Region nehmen eingebettete Finanzierung ein, um Operationen wie Auszahlungen, Forderungen und Lieferkettenzahlungen zu optimieren. Der regionale Markt profitiert weiter von einer ausgereiften digitalen Infrastruktur und der weit verbreiteten Einführung virtueller Karten und automatisierter Finanzinstrumente.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Spieler auf lokalisierte und skalierbare Zahlungslösungen, die sowohl auf den B2B- als auch auf B2C -Bedürfnisse zugeschnitten sind, die Innovation und die Förderung der regionalen Markterweiterung.

• Im Mai 2025 hat Transcard mit Thredd zusammengearbeitet, um die globale Expansion seiner Smart Suite, einer eingebetteten KI-gesteuerten Zahlungsorchestrierungsplattform, zu unterstützen. Die Partnerschaft verbessert die Flexibilität der Zahlungsmethode in B2B-, B2C- und BNPL -Anwendungen. Die Plattform ermöglicht die Ausgabe der virtuellen Karten, grenzüberschreitende Transaktionen und nahtlose Integration in ERP-Systeme, unterstützende Auszahlungen, Forderungen und Finanzierung der Lieferkette.

Die asiatisch -pazifische Finanzbranche wird im Prognosezeitraum mit einer robusten CAGR von 17,87% wachsen. Dieses Wachstum wird durch eine schnelle digitale Transformation und die weit verbreitete Einführung integrierter Finanzdienstleistungen in verschiedenen Sektoren angeheizt. Große Telekommunikations- und Finanzunternehmen nutzen ihre enormen Kundenbasis und umfangreichen Vertriebsnetzwerke, um eine breite Palette von Finanzprodukten in alltägliche Plattformen einzubetten.

Die Verwendung fortschrittlicher Technologien wie KI für Underwriting und Risikomanagement ermöglicht personalisiertere und effizientere Dienste. Darüber hinaus ist die wachsende Betonung der Verbesserung der operativen Strategien die finanzielle Inklusion und Zugänglichkeit voranzutreiben und das Wachstum des Inlandsmarktes voranzutreiben.

• Im Januar 2025 haben sich Bajaj Finance und Bharti Airtel eine der größten digitalen Finanzdienstleistungen Indiens zusammengestellt. Die Zusammenarbeit integriert die umfangreichen digitalen Plattformen von Airtel mit 27 Produktlinien von Bajaj Finance, der KI-gesteuerten Strategie und dem Zeichnungskompetenz.  .

Regulatorische Rahmenbedingungen

• In GroßbritannienDie Financial Conduct Authority (FCA) überwacht den Verbraucherschutz, die Marktintegrität und den Wettbewerb innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche.
• In IndienDie Reserve Bank of India (RBI) reguliert den Bankensektor, einschließlich Nicht-Banking-Finanzunternehmen (NBFCS), wobei sich Richtlinien auf Verbraucherschutz, finanzielle Eingliederung und Stabilität konzentrieren.
• In den USADas Federal Reserve Board überwacht das Bankensystem und sorgt für die finanzielle Stabilität, einschließlich der Aufsicht der Banken, die eingebettete Finanztransaktionen betrieben haben.

Wettbewerbslandschaft

Hauptakteure in der eingebetteten Finanzbranche erweitern ihre Fähigkeiten, indem sie spezielle Zahlungslösungen in Systeme integrieren. Sie konzentrieren sich darauf, die Effizienz und Skalierbarkeit von eingebetteten Finanzdienstleistungen zu verbessern, um nahtlose Handelserfahrungen zu erzielen.

Darüber hinaus nutzen die Spieler komplementäre Technologien und Fachkenntnisse, um die Plattformfähigkeiten zu stärken und den Einsatz von eingebetteten Finanzlösungen in verschiedenen Branchen zu beschleunigen.

• Im Juli 2024 erwarb Fortis die NetSuite Payments -Abteilung des Merchants, um seine Fähigkeiten in eingebetteten ERP -Zahlungslösungen zu verbessern. Durch die Integration des Fachwissens des Merchants in das NetSuite -Ökosystem ist Fortis darauf abzielt, seinen Kunden effizientere, nahtlose und skalierbare eingebettete Finanzdienstleistungen zu liefern, wodurch sein Engagement für optimierte Handelserfahrungen verstärkt wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Embedded Finance Market:

• Cybrid Inc
• Paypal, Inc
• FPL Technologies Pvt. Ltd.
• Finastra
• Worldpay, LLC
• Moshpit Technologies, Inc
• Bajaj FinServ
• Zopa Bank Limited
• Fortis Payment Systems, LLC
• Stripe, Inc.
• Blochq Ltd
• Lendflow
• Walnut Insurance Inc.
• Fluenccy pty limited
• Transcardzahlungen.

Jüngste Entwicklungen (Partnerschaften/Expansion)

• Im August 2024Die kanadische Fintech -Firma Koho hat sich mit Walnut Insurance zusammengetan, um die Mieterversicherung für seine Mitglieder in mehreren Provinzen zu starten. Das Produkt bietet mehrere Deckungsniveaus für den Schutz persönlicher Gegenstände, Haftung, Sachschäden und medizinische Zahlungen, wodurch das Finanzdienstleistungsportfolio von Koho verbessert wird.  Die Integration markiert Kohos fortgesetzte Expansion in eingebettete Finanzierung und bietet den Benutzern den optimierten Zugriff auf Versicherungen.
• Im August 2024Die Walnut Insurance hat eine Finanzierung von 4,6 Millionen USD für die Erweiterung seiner eingebetteten Versicherungstechnologieplattform erhalten. Die Investition wird das Ziel von Walnut unterstützen, die Versicherungsverteilung zu modernisieren, indem es eine nahtlose Integration von Versicherungsprodukten in digitale Plattformen ermöglicht.