嵌入式财务市场

市场定义

嵌入式财务是将付款，贷款，保险和投资等金融服务集成到非金融数字平台中。它使用户能够在熟悉的应用程序中直接访问这些服务，从而消除了切换到传统提供商的需求。这种方法简化了交易，增强用户体验，增强客户参与度并创造新的收入机会。

嵌入式财务市场概述

全球嵌入式融资市场规模在2024年的价值为832.7亿美元，预计将从2025年的954.1亿美元增长到2032年的2792.8亿美元，在预测期内的复合年增长率为16.58％。

市场增长是由向基于平台的生态系统转变而来的，因为企业越来越多地将金融服务直接嵌入其数字平台中。此外，API驱动的创新激增正在支持这一扩展。

在嵌入式金融行业运营的主要公司是Cybrid Inc，PayPal，Inc，FPL Technologies Pvt。有限公司，Finastra，WorldPay，LLC，Moshpit Technologies，Inc，Bajaj Finserv，Zopa Bank Limited，Fortis Paymains Paymains Systems，LLC，Stripe，Inc。，Blochq Ltd，Lendflow，Lendflow，Balnut Insurance Incess，Fluenccy Pty Pty Pty Limited和ThrassCard Payments。

大规模融资和金融科技平台的投资的可用性不断增加，这推动了市场的增长。增强的资本使用使金融科技公司能够开发新产品，促进技术能力并扩大其市场范围。

• 2024年12月，总部位于阿联酋的Quantix技术项目与Citi获得了5亿美元的资产支持证券化协议。这项交易反映了对嵌入式融资基础设施的机构信心的日益增强，并促进了向中东综合金融服务模型的资本流动。

关键亮点：

1. 嵌入式金融行业规模在2024年价值832.7亿美元。
2. 从2025年到2032年，市场预计将以16.58％的复合年增长率增长。
3. 北美在2024年持有36.33％的份额，价值302.5亿美元。
4. 嵌入式付款部门在2024年获得了290.5亿美元的收入。
5. 到2032年，B2B（企业对企业）细分市场预计将达到1670.7亿美元。
6. 预计其他细分市场将在预测期间见证最快的18.99％的复合年增长率。
7. 预计在预测期间，亚太地区的复合年增长率为17.87％。

市场驱动力

扩展数字生态系统

电子商务网站，零工经济应用程序和移动市场等数字平台的快速增长正在推动嵌入式财务市场的增长。这些平台越来越多地整合金融服务，例如付款，贷款和保险，以增强用户参与度和便利性。

随着消费者和企业之间数字优先的行为的加速，这些平台正成为直接在日常体验中提供金融服务的关键渠道。这个不断扩展的数字生态系统为嵌入式融资提供商提供了跨多个行业扩展的大量机会。

• 根据新闻信息局（PIB）的数据，到2030年，印度的数字经济预计将占该国整体GDP的五分之一，超过了传统部门。在过去的十年中，数字行业增长了17.3％，而总体经济增长率为11.8％，预计在未来几年中，数字平台预计将增长约30％。

市场挑战

增加数据安全和隐私问题

嵌入式财务市场面临着确保数据安全和隐私的重大挑战，因为金融服务融入了最初旨在管理敏感信息的平台中。这些平台处理大量的个人和财务数据，这使它们成为网络攻击的主要目标。任何违反或滥用此数据都会侵蚀用户信任并导致严重的监管含义。

为了应对这一挑战，公司正在投资高级加密，令牌化和安全API框架以保护敏感信息。他们正在与受管制的金融机构合作并采用行业标准。此外，他们正在实施多因素身份验证，实时欺诈检测以及严格的访问控制，以增强安全措施。

市场趋势

银行服务的兴起

崛起银行业服务（BAAS）通过使非金融公司能够将银行业务直接集成到其平台中，从而改变了金融服务的交付。

通过API和模块化基础架构，企业可以提供付款，帐户管理，贷款和卡发行等服务，而不会成为完全许可的银行。这种转变正在加速创新，缩短了市场的时间，并实现了针对特定用户需求的定制财务解决方案。 Baas在推进各个部门和用例中采用嵌入式融资方面发挥了关键作用。

• 2024年1月，Cybrid Inc.将其嵌入式融资API平台扩展到包括企业对企业（B2B）付款。升级的平台支持高级功能，例如知道您的业务（KYB）登机，电线和ACH转移，虚拟FBO帐户以及集成的Crypto Onramp和弹能功能。

嵌入式财务市场报告快照

分割	细节
按类型	Embedded Payments (Digital Wallets/Mobile Wallets, In-App Payments, Contactless Payments/NFC Payments, Buy Now, Pay Later (BNPL), Others), Embedded Lending (Point-of-Sale (POS) Lending, Invoice Financing, Consumer Loans/Credit), Embedded Insurance (Contextual Insurance, Micro-insurance, Usage-Based Insurance (UBI)), Embedded Banking (Accounts and Debit Cards,虚拟卡，货币管理工具），嵌入式投资（微型投资，机器人顾问服务，股票交易）
按业务模型	B2B（企业对企业），B2C（企业对消费者）
通过最终用途行业	零售与电子商务，运输与物流，医疗保健，媒体和娱乐，其他
按地区	北美：美国，加拿大，墨西哥
	欧洲：法国，英国，西班牙，德国，意大利，俄罗斯，欧洲其他地区
	亚太：中国，日本，印度，澳大利亚，东盟，韩国，亚太其他地区
	中东和非洲：土耳其，阿联酋，沙特阿拉伯，南非，中东和非洲的其他地区
	南美洲：巴西，阿根廷，南美其他地区

市场细分

• 按类型（嵌入式付款（数字钱包/移动钱包，应用内付款，无接触式付款/NFC付款，立即购买，付款，以后付款（BNPL），其他），嵌入式贷款（销售（POS）贷款，发票融资，消费者贷款，消费者贷款/信贷），嵌入式保险（嵌入式保险（嵌入式保险，suffectual Insurance，Micro-Inspore-suffectual-spectual-spectual-spectual-spectial-suffe and Isecred corufterip）（UBI），UBI（UB）借记卡，虚拟卡，货币管理工具）和嵌入式投资（微型投资，机器人顾问服务，股票交易））：2024年，嵌入式付款部门赚取了290.5亿美元，很大程度上归因于广泛采用数字钱包的广泛采用，BNPLEDEMENT付费解决方案，并与众不同的付款平台，并将其集成为消费者。
• 按业务模型（B2B（企业对企业）和B2C（企业对消费者））：B2B（企业对企业）领域的份额在2024年占58.33％，这是由于对嵌入式财务工具的需求不断增长，这些工具可以简化公司付款，贷款，贷款和库存功能。
• 根据最终用途行业（零售和电子商务，运输和物流，医疗保健以及媒体与娱乐）：由于零售和电子商务领域预计到2032年将达到1007.3亿美元，这是由于无缝结帐，嵌入式信贷，嵌入式信贷和忠诚度连接的金融服务的日益增长。

嵌入式财务市场区域分析

根据地区，该市场已分为北美，欧洲，亚太地区，中东和非洲以及南美。

北美嵌入的金融市场在2024年占36.33％的份额，价值302.5亿美元。这种主导地位归因于AI驱动的支付技术，与企业平台的强大集成以及对灵活和跨境支付解决方案的需求不断提高。

整个地区的企业正在采用嵌入式财务，以简化诸如支出，应收链和供应链支付之类的运营。区域市场从成熟的数字基础架构以及广泛采用虚拟卡和自动金融工具中受益。

此外，玩家正在专注于针对B2B和B2C需求量身定制的本地化和可扩展的支付解决方案，这是促进创新并促进区域市场的扩展。

• 2025年5月，Transcard与THERDD合作，以支持其Smart Suite的全球扩展，即嵌入式AI驱动的支付编排平台。该合作伙伴关系增强了B2B，B2C和BNPL应用程序的付款方式的灵活性。该平台可实现虚拟卡发行，跨境交易以及与ERP系统的无缝集成，支持支出，应收款和供应链融资。

在预测期内，亚太嵌入式金融业将以17.87％的强大复合年增长率增长。快速的数字化转型和在不同部门跨越的综合金融服务的广泛采用，这一增长源于这种增长。大型电信和金融公司正在利用其庞大的客户群和广泛的分销网络将广泛的金融产品嵌入到日常平台中。

高级技术（例如AI）用于承保和风险管理，正在实现更个性化和高效的服务。此外，越来越重视改善运营策略的重视是提高财务包容性和可及性，推动国内市场的增长。

• 2025年1月，Bajaj Finance和Bharti Airtel合作建立了印度最大的数字金融服务平台之一。该协作将Airtel的广泛数字平台与Bajaj Finance的27种产品线，AI驱动的策略和承保专业知识相结合。  。

监管框架

• 在英国，金融行为管理局（FCA）负责监督金融服务行业内部的消费者保护，市场完整性和竞争。
• 在印度，印度储备银行（RBI）对银行业进行了监管，其中包括非银行金融公司（NBFC），其指南侧重于消费者保护，金融包容性和稳定性。
• 在美国，美联储委员会监督银行系统并确保金融稳定性，包括对从事嵌入式融资交易的银行进行监督。

竞争格局

嵌入式金融业的主要参与者通过将专业的支付解决方案集成到系统中，从而扩大了其能力。他们着重于提高嵌入式金融服务的效率和可扩展性，以提供无缝的商业体验。

此外，玩家还利用互补的技术和专业知识来增强平台能力，并加快各种行业嵌入式融资解决方案的部署。

• 2024年7月，Fortis收购了Merchante的NetSuite付款部，以增强其在嵌入式ERP支付解决方案中的能力。通过将Merchante的专业知识整合到NetSuite生态系统中，Fortis的目标是为其客户提供更高效，无缝和可扩展的嵌入式金融服务，从而增强其对简化商业经验的承诺。

嵌入式财务市场中的主要公司清单：

• Cybrid Inc
• PayPal，Inc
• FPL Technologies Pvt。有限公司
• Finastra
• WorldPay，LLC
• Moshpit Technologies，Inc
• Bajaj Finserv
• Zopa Bank Limited
• Fortis支付系统有限责任公司
• Stripe，Inc。
• Blochq Ltd
• 贷款
• 核桃保险公司
• Fluenccy Pty Limited
• 跨卡付款。

最近的发展（合作/扩展）

• 2024年8月，加拿大金融科技公司Koho与核桃保险合作，为其在几个省份的成员启动租户保险。该产品提供了保护个人物品，责任，财产损失和医疗付款的多个覆盖范围，从而增强了Koho的金融服务组合。  集成标志着Koho在嵌入式融资中的持续扩展，为用户提供了简化的保险访问。
• 2024年8月，核桃保险获得了460万美元的资金，以扩大其嵌入式保险技术平台。这项投资将通过将保险产品无缝整合到数字平台中，以支持核桃的目标，以使保险分配现代化。