B2B数字支付市场

市场定义

B2B数字付款是指企业之间的商品或服务之间的电子交易。他们通过自动付款流程并减少对手动工作流程的依赖来简化操作。该市场包括用于付款基础架构，计费和会计管理的软件，以及具有合规性和预防欺诈功能的安全性以及专业和托管服务。

它为BFSI，零售和电子商务，制造业和医疗保健等行业提供服务，可通过数字钱包，卡和其他方法实现国内和跨境交易。

B2B数字支付市场概述

全球B2B数字支付市场规模在2024年的价值为49.1亿美元，预计将从2025年的54.8亿美元增长到2032年的130.3亿美元，在预测期内的复合年增长率为13.17％。

这种增长归因于对B2B发票管理和支付平台的需求不断增长，这些平台简化了复杂的金融工作流并减少手动处理。 B2B数字支付系统中由AI驱动的进步正在通过自动化，实时分析和智能欺诈检测来改变企业对交易的管理。

关键亮点

1. B2B数字支付行业在2024年的价值为49.1亿美元。
2. 从2025年到2032年，市场预计将以13.17％的复合年增长率增长。
3. 北美在2024年持有34.00％的份额，估值为16.7亿美元。
4. 该软件部分在2024年获得了35.4亿美元的收入。
5. 预计到2032年，国内付款部门预计将达到77.6亿美元。
6. 预计到2032年，该卡片细分市场将产生53.8亿美元的收入。
7. BFSI细分市场估计到2032年的估值为33.8亿美元。
8. 预计亚太地区将在预测期内以15.77％的复合年增长率增长。

在B2B数字支付市场运营的主要公司是Visa Inc.，MasterCard，PayPal，Stripe，Inc。，American Express Company，Fis，Fiserv，Fiserv，Inc。，Paytm，Juspay Technologies，Airwallex，Airwallex，Rapyd Financialnetwork Lttd.

通过越来越多的虚拟卡来增强营运资金管理，可以推动市场增长。这些解决方案使企业能够扩展付款周期，优化现金流和控制交易时机。

他们提高了支出可见性，降低欺诈风险并简化了和解。随着对灵活，安全付款工具的需求，虚拟卡正在加强财务运营，同时支持更广泛数字转换。

• 2023年11月，Taulia与MasterCard合作推出了Taulia虚拟卡，Taulia虚拟卡是一种B2B支付解决方案，用于提高营运资本效率。它通过与SAP ERP平台（包括SAP S/4HANA）的平滑集成来优化现金流，并通过平稳的集成来解决付款不确定性。

市场驱动力

对B2B发票管理和支付平台的需求不断增长

B2B数字支付市场正在经历增长，这主要是由于对B2B发票管理和支付平台的需求不断上升。企业正在用自动化系统替换手动流程，以提高准确性并减少付款延迟。这些平台通过将实时可见性用于交易状态和现金流，简化开票，核对和解决。

与会计和企业资源计划系统集成可以更快地批准，减少错误和提高合规性。交易量的增加强调了需要集中，安全和可扩展的发票解决方案的需求，从而对市场增长产生了重大贡献。

• 2024年9月，EaseBuzz与NPCI Bharat Billpay Ltd.（NBBL）合作，在2024年全球Fintech Festival启动B2B发票管理和付款平台。该协作旨在通过在生态系统中启用互操作性来简化业务付款。该平台提供了诸如发票生命周期管理，集成融资和多模式支付选项之类的功能，这些功能涉及FMCG，纺织品和药品领域的痛点。

市场挑战

B2B数字支付交易中的安全性和欺诈风险

阻碍B2B数字支付市场扩展的一个重大挑战是，欺诈和数据泄露的风险日益增长。企业面临网络钓鱼，帐户接管和未经授权的访问等威胁，这破坏了对数字平台的信任。这些风险延迟了寻求安全，合规的付款环境的企业的采用。

为了应对这一挑战，提供商正在整合多因素身份验证，加密和AI驱动欺诈检测工具。此外，他们正在加强合规框架并投资实时监控系统，以确保交易完整性和数据安全。

市场趋势

B2B数字支付系统中的AI驱动进步

B2B数字支付市场正经历着跨交易平台整合人工智能的明显转变。 AI支持发票验证，欺诈检测，付款和解和信用风险分析中的自动化。它可以实时监视付款活动并标记异常以降低财务风险。

企业正在使用AI来提高工作流程的准确性，缩短处理周期，并以最少的手动输入管理大量交易。这种转变是通过提高运营效率，确保更好的合规性并加强全球B2B网络的数据驱动决策来重塑企业支付操作。

• 2025年4月，Onphase与BottomLine合作，将对PayMode数字支付网络的访问嵌入到其AI驱动的帐款解决方案中。该合作伙伴关系旨在通过使金融团队能够消除纸质检查，降低欺诈风险并通过一个平台管理付款来简化发票之间的工作流程。

B2B数字支付市场报告快照

分割	细节
通过奉献	软件（付款基础架构，计费和会计管理，安全性，合规性和欺诈预防），服务（专业服务，托管服务）
通过交易类型	国内付款，跨境付款
通过付款方式	卡（信用卡，借记卡，虚拟卡），数字钱包，其他钱包
按行业	BFSI，零售和电子商务，制造业，医疗保健，其他
按地区	北美：美国，加拿大，墨西哥
	欧洲：法国，英国，西班牙，德国，意大利，俄罗斯，欧洲其他地区
	亚太：中国，日本，印度，澳大利亚，东盟，韩国，亚太其他地区
	中东和非洲：土耳其，阿联酋，沙特阿拉伯，南非，中东和非洲的其他地区
	南美洲：巴西，阿根廷，南美其他地区

市场细分

• 通过提供（软件和服务）：由于对自动付款基础架构和集成会计解决方案的需求不断增长，该软件细分市场在2024年获得了35.4亿美元。
• 按交易类型（国内付款和跨境支付）：国内支付部门在2024年持有64.00％的份额，这是由于实时支付系统和本地交易平台的采用增加所致。
• 通过付款方式（卡，数字钱包等）：由于使用虚拟和公司卡的使用量增加了可控和可追溯的业务支出，预计到2032年，该卡细分市场将到2032年达到53.8亿美元。
• 由行业（BFSI，零售和电子商务，制造业和医疗保健）：BFSI细分市场预计到2032年将达到33.8亿美元，这是由于对整个国内和全球网络的安全，可扩展和兼容的交易系统的不断增长所推动。

B2B数字支付市场区域分析

根据地区，该市场已分为北美，欧洲，亚太地区，中东和非洲以及南美。

北美B2B数字支付市场份额在2024年为34.00％，价值16.7亿美元。通过强大的数字基础架构支持的高级支付技术的早期整合可以增强这种主导地位。

大型企业越来越多地采用自动化系统来提高交易速度，准确性和合规性。这导致了BFSI，制造业和零售部门对B2B数字支付解决方案的需求一致。由于广泛采用和成熟的数字系统，北美继续领导市场。

在预测期内，亚太B2B数字支付行业将以15.77％的强大复合年增长率增长。这种增长得到了政府倡议，促进了整个主要经济体的数字交易。

区域计划正在增强数字基础架构并促进企业的财务包容性，从而加速了中小型企业中的数字支付系统。由于这些政府领导的倡议的广泛实施，该地区正在成为B2B数字支付增长最快的市场。

• 2024年8月，印度储备银行（RBI）在2024年全球金融科技节上发起了两项数字付款计划：Bharat Billpay for Business和UPI Circle。由NPCI开发，这些举措着重于通过ERP集成来简化B2B付款，并提高授权付款能力。 Bharat Billpay用于业务，可以通过启用购买订单，自动提醒和保证和解来简化发票和付款工作流程。

监管框架

• 在美国，B2B数字支付部门受《电子基金转移法》（EFTA）和《银行保密法》（BSA）（BSA）的监管，该法案管理交易安全，反洗钱和预防欺诈。
• 在印度，《 2007年的付款和定居系统法》以及印度储备银行（RBI）的监督，确保了安全的数字支付操作，并授权付款系统提供商许可。

竞争格局

B2B数字支付行业的主要参与者正在积极建立战略合作，以扩大服务能力，提高平台集成并提高交易安全性。这些合作通常与金融科技公司，银行和企业软件提供商，旨在在整个行业提供更多无缝的付款经验。

公司专注于通过合资企业和基于API的联盟集成数字钱包，虚拟卡和实时支付网络。市场的特征是持续努力建立可互操作的生态系统，以支持多货币交易，确保法规合规性并支持可扩展的基础架构。

• 2025年4月，HBX Group和FinPay推出了HBX Group Ewallet，这是旅游行业的B2B支付平台。该解决方案提供集成的融资，发票访问和完整的交易可追溯性。

B2B数字支付市场的主要公司：

• Visa Inc.
• 万事达
• 贝宝
• Stripe，Inc。
• 美国运通公司
• FIS
• Fiserv，Inc。
• Paytm
• Juspay技术
• airwallex
• Rapyd Financial Network Ltd.
• TTMFS新加坡PTE Ltd
• Coupa Software Inc.
• Payoneer Inc.
• Veem

最近的发展（产品发布）

• 2025年7月，万事达卡启动了万事达卡收款人经理的全球可用性，并引入了商业直接付款以加速B2B付款自动化。这些解决方案旨在提高供应商的虚拟卡效率，安全性和对帐，并提供完全自动化的直通处理。